Рынок ERP-систем в России остается одним из крупнейших в ИТ-отрасли

Центр TAdviser

Центр TAdviser объявил о выходе обзора «ERP-системы в России 2014». По оценкам Центра, российский рынок ERP-систем по итогам 2013 г. в рублевом эквиваленте, составил 95,4 млрд руб. (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ). Прогноз для российского рынка ERP-систем на 2014-2015 гг. — умеренно негативный. Замедление спроса на ERP-системы началось еще в 2012 г.

По итогам 2014 г., в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок ERP-систем России в лучшем случае сохранится на уровне плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема, отмечают в TAdviser.

О стагнации на рынке свидетельствует и снижение числа ERP-проектов в базе TAdviser в 2013 г. относительно предыдущих периодов. Всего на июль 2014 г. их насчитывалось 7,6 тыс., из которых в 2012 г. было завершено 634 проекта, а в 2013-м — уже только 433 (85% проектов в базе реализовано в России.

Большинство участников рынка, опрошенных TAdviser ожидают позитива от российского рынка ERP-систем только в узких секторах. Так, многие уверены, что продолжатся активные внедрения в государственных структурах, где на волне запретов на использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может случиться волна перехода на отечественное ПО. Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета. «При этом нужно понимать, что рынок облачных ERP находится еще в стадии поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет скачкообразным и, несмотря на высокие процентные показатели по совокупным объемам в деньгах, — небольшим», — полагает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting.

«О перспективах российского ERP-рынка сейчас говорить очень сложно, во многом они будут зависеть от решений, принятых на государственном уровне. Если стратегия импортозамещения будет набирать обороты, то зарубежное программное обеспечение, зачастую не имеющее достойных отечественных аналогов, может вытесняться с рынка по формальным критериям. В итоге пострадают наши же соотечественники, так как, прежде всего, это скажется на конкурентоспособности российских предприятий», — полагает Андрей Николаев, генеральный директор IFS Russia&CIS.

Несмотря на наметившуюся в 2013 г. тенденцию к стагнации на российском рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по отношению к 2012 г. на уровне 10-15% (см. табл. 1).

Табл. 1. Доходы интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013 гг.

TAdviser, 2014

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит партнерам-франчайзи компании «1C». В количественном разрезе «1C:Предприятие 8» является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

TAdviser оценивает доли поставщиков на российском рынке ERP-систем не по объему выручки, а по количеству реализованных проектов внедрения, данные о которых размещены в базе Центра TAdviser. Накопленная TAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России. По июль 2014 г. за всю историю наблюдений TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами помимо «1С:Предприятие 8» можно назвать такие системы, как «Галактика ERP», Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и SAP ERP.

Немаловажной составляющей замедления темпа роста в сегменте играет и то, что закончился переход из состояния, когда на предприятиях вообще не было средств управления, к тому, что они в том или ином виде есть у всех, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика». «Решив наиболее болезненные проблемы, компании успокоились, и поэтому ждать взрывного роста здесь не приходится. Если говорить об общей динамике, то, безусловно, она скорее падает, однако на наш взгляд, критической точки еще не достигла», — заявил он TAdviser.

Вячеслав Казаков, директор департамента бизнес-приложений консалтинговой группы «Борлас», признает трудности внедрений ERP, но все они преодолимы, считает эксперт: «К сожалению, у ERP сложилась репутация сложного во внедрении и дорогого продукта. Наверное, поэтому компании ждут чего-то нового, некоей технологической замены ERP, но она еще не появилась. Все риски ERP-проектов можно превратить в возможности».

За всю историю ведения базы TAdviser на первое место по количеству ERP-внедрений вышла торговля: всего здесь реализовано почти 1,3 тыс. проектов или 17% от общего количества (табл. 2). Несмотря на то, что принято считать наиболее традиционными заказчиками ERP-систем промышленные предприятия, торговые компании серьезно обошли их по численности внедрений, как видно из таблицы ниже.

В первую десятку отраслей по объемам ERP-внедрений в России, по данным TAdviser, также входят машиностроение, строительство, пищевая и химическая промышленность, финансовые услуги, ЖКХ и бытовые услуги, область фармацевтики и медицины, металлургия и электроэнергетика. Если посчитать долю всех промышленных секторов в первой десятке в совокупности, то на них придется более 2 тыс. проектов или около 40% от общего числа проектов в базе TAdviser.

Табл. 2. Топ-10 отраслей по количеству ERP-проектов*

*За всю историю наблюдений TAdviser по июль 2014 г.

Два крупнейших проекта с января 2012 по июль 2014 года, из числа размещенных в базе TAdviser, были реализованы на базе Oracle E-Business Suite, причем оба в телекоме. Это ERP-система на 46 тыс. пользователей, создание которой ведется в «Ростелекоме», а также внедрение в МТС, охватившее более 10 тыс. рабочих мест. На третьем месте по числу заявленных ERP-пользователей проект в «Почте России» на базе Microsoft Dynamics AX на 8 тыс. рабочих мест, к крупным проектам на этой платформе также относятся внедрения в страховой компании ВСК и Kelly Services. Самым крупным проектом на базе SAP ERP, по открытой информации, за последние два года стало внедрение в «Башнефть-Добыча». В первую десятку крупнейших ERP-проектов России последних двух лет также вошли внедрения в компаниях «КамАЗ» и «Трансмашхолдинг» на базе продуктов «1C», на предприятиях «Балтика» (ERP Монолит) и другие.

Среди 7670 ERP-проектов в базе TAdviser на июль 2014 года, 6542 проекта (85,3%) являются внедрениями, осуществленными на территории России. Еще почти 500 проектов приходится на Украину, Беларусь и Казахстан (6,5%). Остальные проекты — на другие регионы мира, преимущественно Европу.

Из 6542 внедрений ERP-систем, осуществленных в России за всю историю наблюдений Tadviser 2412 проектов содержат сведения о городе, в котором работает компания-заказчик. Среди этих 2412 проектов по количеству ERP-внедрений лидируют Северо-Западный и Центральный федеральный округа — на них приходится 644 и 675 проектов соответственно. Далее с отрывом почти вдвое следуют Сибирь, Поволжье и Урал. Наименьшее число ERP-проектов зарегистрировано в Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

За всю историю наблюдений TAdviser в топ-10 российских городов по числу ERP-внедрений вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Казань, Уфа, Краснодар, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород. Причем в Москве зарегистрировано 1159 внедрений, в Петербурге — 518, в остальных городах первой десятки — менее 100 проектов в каждом.