Как уже сообщалось, информационно-аналитический центр Anti-Malware.ru опубликовал результаты анализа рынка информационной безопасности в России в разрезе бизнеса системных интеграторов. В исследовании приведены достаточно подробные данные по игрокам на этом рынке в 2008-2010 гг. Тройка лидеров рынка — компании «Информзащита», «Инфосистемы Джет» и Leta Group, с большим отрывом первой (см. таблицу).

Объем продаж продуктов и услуг по направлению информационной безопасности в 2008-2010 годах (млн руб.)

Системный интегратор

2008 год

2009 год

2010 год

Рост 2008-2009

Рост 2009-2010

«Информзащита»

1321

1208

2006

-9%

66%

«Инфосистемы Джет»

786

739

1146

-6%

55%

Leta Group

684

748

969

9%

30%

«Астерос»

492

588

894

20%

52%

«Энвижн Груп»

749

865

891

15%

3%

«Техносерв»

362

629

754

74%

20%

«Крок»

484

464

571

-4%

23%

«ДиалогНаука»

223

291

445

30%

53%

«ЭлвисПлюс»

387

315

350

-19%

11%

«Ай-Теко»

250

262

337

5%

29%

Другие

1445

1483

1186

3%

-20%

Всего

7185

7592

9549

6%

26%

Источник: Anti-Malware.ru

В 2009-м кризисном году у многих интеграторов наблюдалось падение доходов от направления информационной безопасности. Наибольшее падение отмечалось у компании «ЭлвисПлюс», а также лидеров рынка, компаний «Информзащита» и «Инфосистемы Джет». В ряде случаев кризисное падение доходов связано не столько с падением объема работ, сколько с их удешевлением в силу уменьшения платежеспособности клиентов и увеличением конкуренции.

В 2010 г. рынок перешел в фазу послекризисного восстановления, все ведущие интеграторы увеличили свои доходы от ИБ, для многих из них темпы роста превышали 30%. Лидерами роста являются компании «Информзащита», «Инфосистемы Джет», «Астерос» и «ДиалогНаука», чьи доходы от направления ИБ увеличились на 50% и более. В абсолютных цифрах наибольший рост в прошлом году показали «Информзащита», «Инфосистемы Джет» и «Астерос».

Объем продаж лидирующей тройки для негосударственных организаций у «Информзащиты» составил ~600 млн руб., у Leta Group ~872 млн руб., а у «Инфосистемы Джет» ~917 млн руб. Таким образом, тройка лидеров рынка ИБ для коммерческих организаций выглядит иным образом: «Инфосистемы Джет», Leta Group и «Информзащита».

Анализ соотношения поставок продукции и предоставляемых услуг показывает, что у компаний «ЭнвижнГруп», «ДиалогНаука», «Ай-Теко» явно превалируют первые, у LetaGroup, «Техносерв» и «ЭлвисПлюс» — вторые (см. рис. 1). У остальных игроков эти части бизнеса примерно сбалансированы.

Рис. 1. Соотношение поставки/услуги в доходах интеграторов по направлению ИБ в 2010 г. (млн руб.)

Источник: Anti-Malware.ru

При рассмотрении картины в целом видно, что рыночные доли в исследуемой десятке лидеров, несмотря на влияние экономического кризиса, стабильны, каких-либо существенных движений не наблюдается. За исключением, пожалуй, уменьшения общей доли компаний, не вошедших в Топ-10, что позволяет говорить о консолидации рынка (общей тенденции для всей ИТ-индустрии в России). Потерявшие несколько процентов рынка в 2009 г. компании вернули их в следующем году, и наоборот. Но есть и такие игроки, чьи доли рынка неуклонно растут или снижаются с 2008 г. Например, постоянный рост демонстрируют Leta Group, «Астерос» и «ДиалогНаука». Несколько сдают позиции на фоне остальных компании «Крок» и «ЭлвисПлюс» (см. рис. 2).

Рис. 2. Доли рынка интеграторов по направлению ИБ в 2010 г.


В 2011 году продолжится консолидация рынка ИБ-интеграции, которая, как отмечалось выше, была простимулирована финансовым кризисом 2009 года. Крупные игроки за счет накопленной экспертизы и подбору более квалифицированного персонала будут успешно конкурировать с небольшими компаниями, выжимая их с рынка.