Российский разработчик программ на заказ Luxoft (входит в IBS Group) вчера провел первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже: покупатели заплатили 69,6 млн долл. за 12,5% акций. Половину этих акций продала сама компания Luxoft, половину — материнская IBS Group. В проспекте размещения Luxoft обещала пустить средства от размещения на развитие бизнеса, т. е. на инвестиции в инфраструктуру и приобретения.
Заявки подали институциональные инвесторы, фонды из США и Великобритании. Цену акции установили ровно посередине ценового коридора в 16-18 долл. за бумагу, что соответствует 556 млн долл. за всю компанию. И инвесторы это оценили: в начале торгов акции Luxoft вчера сразу же подорожали на 20,93%, в результате капитализация превысила 670 млн долл.
Таким образом, Luxoft сейчас стоит дороже материнской IBS Group, которая на Франкфуртской бирже вчера оценивалась в 406,8 млн евро (532 млн долл.). Как обещала компания в проспекте, IBS Group не будет выделять Luxoft из состава группы в течение года после публикации проспекта (публикация состоялась в июне).
Выручка компании Luxoft за 2012 финансовый год составила 314,6 млн долл. Группе компаний IBS Group принадлежит 72,3% уставного капитала Luxoft, банку «ВТБ капитал» (через Rus Lux Limited) — 8,6%, гендиректору компании Дмитрию Лощинину — 4,7%. Напомним, что осенью прошлого года компания открыла свое представительство в Кремниевой долине.
В новости использованы материалы газеты «Ведомости»
