Коротко о главном. Итоги российского ИТ-рынка 2007 года

Российский ИT-рынок замедляет свое развитие. В том или ином виде эта мысль присутствует в комментариях большинства аналитиков. Мы также не будем отрицать этого, тем более что используемый ITResearch индекс роста ИT-рынка¹ действительно объективно это показывает. Хотя фактически он отражает процессы в сфере только аппаратного обеспечения, а не всего ИT-рынка, да и вообще о том, что такое наш ИT-рынок и соответственно его динамика, стоит подискутировать.

Если взглянуть на динамику отдельных сегментов (см. таблицу), то действительно, в нескольких крупных сегментах она замедлилась, отсюда и соответствующий интегральный результат.

Таблица 1. Количественные показатели основных сегментов российского ИТ-рынка

Хотя, например, в секторе программного обеспечения в 2007 г. произошло заметное увеличение темпов роста. Эксперты компании REAL-IT объясняют это изменениями вектора мотивации потребителей. С одной стороны, это рост понимания важности ПО в повышении эффективности решения прикладных задач, с другой – успехи в сфере легализации используемого ПО. Последнее особенно сильно проявилось в сегменте системного и инфраструктурного ПО, рост которого, по данным компании, составил 57%. Причем этот фактор имеет и отложенный эффект: приняв решение по легализации используемого ПО, значительная часть корпоративных потребителей внесла эти расходы в перспективные планы закупок.

Рынок компьютеров продолжает показывать рост, однако его темпы постепенно замедляются. Причем как в сегменте настольных, так и мобильных компьютеров. В принципе и там, и там уже работает эффект базы, ибо объемы очень велики. По данным ITResearch, в 2007 г. было поставлено более 9,2 млн персональных компьютеров, так что в текущем году мы наверняка отметим круглую цифру в 10 млн штук. Но, на мой взгляд, объединять рынки декстопов и ноутбуков все же еще преждевременно, хотя многие аналитики это уже давно делают. В прошлом обзоре² мы отмечали, что после некоторого падения в 2005 г. темпы роста рынка ноутбуков в 2006 г. снова возросли, и в качестве причины называлось то, что ноутбуки начали претендовать на рынок замены настольных ПК на стандартных рабочих местах. Судя по тому, что в 2007 г. темпы роста сегмента ноутбуков опять чуть понизились, тенденция пока так и не стала массовой. Хотя, с другой стороны, доля ноутбуков в общей структуре продаж компьютеров возросла почти на 4,5%, что не мало, учитывая огромный объем продаж десктопов. И все же я бы не разделил оптимизма некоторых «ноутбуко-ориентированных» игроков рынка компьютеров, предсказывающих возможность паритета продаж десктопов и ноутбуков уже к концу текущего года. Этого не будет еще как минимум года два. Структурные показатели развитых зарубежных рынков на Россию копировать еще рано. У нас еще самосборные компьютеры составляют весьма заметную долю рынка десктопов: по оценкам ITResearch, - чуть менее 20%³. Похожие выводы можно сделать и из оценок специалистов компании Retail Audit, показывающих, что в средних и небольших городах даже в рознице доля no-name-компьютеров близка к 20%⁴. А ведь есть еще и корпоративный сектор, где, особенно в малом бизнесе, сборка компьютеров для внутренних нужд компании весьма распространена.

И все же консолидация рынка нарастает. Суммарная доля ведущих компаний на рынке настольных ПК возросла. Значительно повысилась доля зарубежных игроков, и можно прогнозировать, что присутствие импортной продукции в этом сегменте будет увеличиваться и далее.

У сегмента мобильных компьютеров есть потенциал для ускоренного роста. Здесь прорыв может быть за счет кардинального обновления сегмента low-end, что просто необходимо для общего расширения рынка. О реальности данного сценария говорит множество анонсов сверхдешевых платформ в товарных планах производителей. Готовятся к выходу на рынок ноутбуков и некоторые российские игроки рынка ПК, и, скорее всего, они намерены сказать свое слово именно в бюджетном сегменте. Впрочем, есть предложения дешевых платформ и для десктопного сегмента, что сулит продолжение борьбы настольных и мобильных компьютеров.

Вместе с тем и сам рынок ноутбуков начинают поддавливать «снизу» так называемые ультрамобильные устройства. Много шума надела в частности модель Asus Eee PC. Важный вопрос – как повлияют поставки таких сверхдешевых субноутбуков на рынок привычных мобильных ПК? Перетянут они на себя спрос или станут дополнением к существующему рынку? Для полноценной конкуренции с ноутбуками у таких устройств не хватает функционала, а если он будет наращиваться, то пострадает ценовая составляющая. Ведь попытки внедрить твердотельные диски в секторе мини-ноутбуков были предприняты в не самых дешевых моделях. Словом, пока, на наш взгляд, это – дискуссионный вопрос, и определенные соображения специалистов ITResearch на эту тему можно найти в материалах номера⁵.

Отметим некоторые более частные тенденции компьютерного рынка.

Структура продаж настольных ПК продолжила смещение из дешевых диапазонов в среднюю ценовую область. В 2007 г. топселлерами стали системные блоки за 500–600 долл. Это, конечно, сильно коррелирует и с процессами на рынке комплектующих. Происходило планомерное снижение продаж системных блоков с процессорами самой младшей ценовой категории – Intel Celeron и AMD Sempron. Доля одноядерных процессоров старых поколений заметно сократилась. На рынке винчестеров произошел резкий скачок средней емкости. Прошлогодних лидеров продаж – 80-Гб HDD – сменили 250-Гб модели, промежуточный формат в 160 Гб не вписался в динамику развития компьютерного рынка.

На рынке ноутбуков также отмечена тенденция смещения спроса к более функциональному оборудованию, но, несмотря на это, средние цены на мобильные ПК оказались заметно ниже, чем в предшествующий период.

Рынок серверов показал серьезное увеличение скорости своего развития. Динамические показатели по отдельным технологическим сегментам серверного рынка показывают, что локомотивом роста в прошедший период выступил скорее крупный корпоративный заказчик, нежели предприятия из сферы СМБ. Можно предположить, что катализатор роста связан с выходом принципиальных технологических обновлений (компания Intel в прошедшем году начала активное развитие четырехъядерных решений).

Рынок мониторов показал соразмерную с сегментом настольных ПК динамику роста. Это говорит о том, что интенсивные процессы замены ЭЛТ-технологии на ЖК исчерпали свой потенциал – ЭЛТ-мониторы практически исчезли из продаж. Новый виток замены возможен на широкоформатные мониторы: на конец года почти каждый третий монитор был с широким экраном.

Тенденции массового рынка устройств hardcopy не меняются – общие невысокие темпы роста, которые второй год подряд выразились однозначным числом; структурные изменения продаж, свидетельствующие о доминировании компоненты замещения. Основным драйвером рынка выступает замена традиционных однофункциональных устройств настольными МФУ. В результате опять, как и в 2006 г., заметно сократились продажи струйных моделей, а спад на рынке планшетных сканеров, отмечаемый уже третий год, даже усилился. Доля лазерного сегмента продолжала увеличиваться. Ну и так же, как в 2006 г., налицо перераспределение спроса и предложения в пользу более скоростных монохромных, а также цветных моделей. Очень бурно развивается сегмент цветных настольных МФУ, в котором продолжается концентрация игроков, а обострение конкуренции привело к резкой ценовой эрозии.

Основная конкуренция лазерных принтеров и МФУ по-прежнему сосредоточена в категории персональных устройств для офиса (производительностью 13–20 стр./мин и обладающих большим ресурсом печати). И результат тот же: дальнейшее уменьшение спроса на однофункциональные принтеры, продажи которых заметно снизились. Но в целом совокупные продажи принтеров и МФУ пока растут.

В классе более производительных устройств ценовой разрыв между принтерами и офисными комбайнами сохраняется весьма значительным. Поэтому реальной конкуренции за массового офисного пользователя между ними еще нет, что позволяет принтерам демонстрировать высокий рост, особенно в сегменте принтеров для средних и больших рабочих групп (свыше 30 стр./мин). Как мы и предполагали ранее⁶, рынок цветных лазерных принтеров в 2007 г. приобрел «второе дыхание». Основной вклад в его развитие продолжали вносить офисные модели формата А4, где не прекращался процесс интенсивной эрозии цен. Плюс вендорам удалось решить актуальную для пользователей проблему весогабаритных характеристик цветных устройств. Появление компактных и демократичных по цене четырехпроходных моделей заметно способствовало общему росту продаж цветных принтеров. Значительно повысился спрос и на цветные принтеры для рабочих групп. Похоже, концепция «цвет в офисе» наконец начинает работать не на словах. В меньшей, чем ожидалось, степени сказывается и потенциально тормозящая рынок проблема дорогих расходных материалов. В 2007 г. рост продаж картриджей для цветных лазерных принтеров составил более 80%, и основной вклад в этот рост внесли компании HP и Samsung, что отражает их успехи в формировании установленной базы цветных моделей. За счет этого HP, улучшившая свои показатели и среди монохромных картриджей для лазерных принтеров больших рабочих групп, смогла несколько скомпенсировать снижение своей доли на рынке оригинальных картриджей для лазерных печатающих устройств. Процесс естественный, ибо доля HP в установленной базе неизбежно падает, особенно в массовом сегменте.

В струйном сегменте объемы продаж МФУ в 2007 г. впервые превысили продажи принтеров и почти полностью идут им на замену. То есть рост в струйном сегменте практически отсутствует. Переключению спроса массового потребителя на МФУ значительно способствовала их интенсивная ценовая эрозия, в то время как для принтеров этот показатель имел даже тенденцию к повышению.

МФУ постепенно отбирают покупателей и в категории струйных фотопринтеров, которые последние годы были одной из главных точек роста струйного сегмента. В 2007 г. впервые их продажи уменьшились. Все больше пользователей предпочитают многофункциональные фотоцентры, предоставляющие более широкие возможности для обработки цифровых фотографий.

На рынке оригинальных картриджей для струйных принтеров наибольший рост, как и в прошлом году, наблюдался в сегменте раздельных картриджей. А вот объемы продаж совместимых струйных расходников падают. Компаниям Epson и Canon, а именно их продукция максимально подвержена воздействию альтернативных поставщиков, удается находить эффективные конкурентные решения.

О проблемах рынка планшетных сканеров мы говорим в последнее время постоянно. Единственной точкой их роста остаются устройства старшей ценовой группы (свыше 500 долл.). Основное применение моделей этой категории – приложения для профессиональной фотографии и оцифровка документов для дальнейшего использования их электронных версий в системах документооборота или архивирования. Как мы уже неоднократно отмечали, большинство пользователей до сих пор предпочитают выполнять эти операции на планшетных сканерах.

Проблемы конкуренции с более универсальными и дешевыми МФУ на базе принтеров усиливаются и в начальном сегменте рынка копиров, в результате чего рынок потерял около 10% в натуральном выражении (хотя вырос в деньгах примерно на столько же). Это следствие вытеснения аналоговой техники, продажи которой упали на треть. Она постепенно заменяется на цифровые устройства, причем в значительной мере на «принтерные» МФУ.

Рост сегмента ИБП выше темпов роста основного «связанного» рынка – десктопов, что является весьма важным индикатором того, что существенную составляющую вносит также уже весьма большая установленная база ПК, к которой часть пользователей приобретает защиту позже, т. е. растет понимание необходимости этих устройств. А это потенциал роста рынка. Вообще, по нашим оценкам, на рынке ИБП, несмотря на достаточную зрелость, существует очень большая разница между реальным и потенциальным спросом. Он подвержен воздействию как активизации отдельных игроков в новых потребительских сегментах, так и внешних аномальных неблагоприятных факторов, типа крупных проблем с электропитанием.

Несмотря на сохранение тенденции к опережающему развитию инфраструктурных решений, тренд к уменьшению доли легкого оборудования очень плавный. Это позволяет прогнозировать, что массовый рынок ИБП еще долго останется привлекательным. Как показывают наши исследования ретейла⁷, ИБП стали довольно обычным товаром на полках розничных сетей, и именно домашний рынок сейчас является точкой роста массовых ИБП.

В сегменте устройств высокой мощности наметился тренд к утяжелению решений. Пока это проявилось в структуре товарного предложения (например, заметно довольно сильное увеличение количества мощностных модификаций более 160 кВ•А), но это часто довольно быстро коррелирует с продажами.

База для изменения ситуации в секторе тяжелых решений появилась и в связи с завершением объединения компаний APC-MGE. Включение тяжелых решений MGE Galaxy в линейку объединенной компании позволит APC значительно усилить свое продуктовое предложении для централизованных систем защиты.

Очень интересные изменения происходят и в сегментах, ориентированных преимущественно на домашний рынок. Например, на рынке плоскопанельных телевизоров, который продолжает расти, хотя темпы роста заметно упали, лидерами продаж стали далеко не самые дешевые телевизоры с диагональю 32 дюйма. Это говорит о крайне избирательном подходе потребителей к замене своих старых ЭЛТ аппаратов, и можно предположить, что здесь преобладают не самые бюджетноориентированные покупатели.

Сильный толчок процессу ускоренной замены ЭЛТ на ЖК аппараты могло бы дать появление сверхдешевых 19- и 22-дюйм телевизоров, которые могут быть привлекательными для низкобюджетных покупателей. Сейчас в этой сфере хорошей альтернативой выглядят ЭЛТ-аппараты с укороченной трубкой.

В сегменте плазменных телевизоров, который в принципе является одним из подсегментов рынка flat-TV, темпы роста продолжают снижаться, хотя еще и достаточно высоки (25%). Здесь продолжается абсолютное доминирование диагонали 42 дюйма. Ниже «не пускают» ЖК-телевизоры, выше – просто очень дорого для массового рынка.

Сегмент проекторов продолжает демонстрировать вполне удовлетворительные, а главное, довольно стабильные показатели по темпам роста (48%). Здесь стоит отметить своего рода ревизию потребительских взглядов на эксплуатационно-технологические характеристики проекторов, в частности, на массогабаритные параметры, которые уже не могут выступать в качестве основного сегментирующего параметра рынка. Более адекватным подходом представляется сегментация этого рынка на базе позиционирования продукции по потребительским классам⁸.

Близок к исчерпанию и рынок замены аналоговых фотокамер на цифровые. Темпы роста рынка цифровых камер сильно упали, однако при таком огромном объеме рынка (около 5 млн штук) они еще достаточно велики (более 40%). Видимо, сказывается чрезвычайно сильная динамика товарного обновления этого рынка, причем технические характеристики камер изменяются не кардинально, но очень важную роль играет дизайн и прочие имиджевые функции, что стимулирует мотивацию для замены камер на новые.

Исключение составляет сегмент зеркальных камер, который продолжает очень быстро расти. Эти устройства действительно дают другое качество фотографий и становятся все более доступными по цене.

На рынке видеокамер есть свой сдерживающий рост фактор – нетривиальность для массового потребителя процесса обработки и демонстрации видеозаписи, которое имеет место у лидирующего по продажам формата miniDV. Однако растущая ценовая доступность камер с компьютерно-ориентированными носителями (DVD, HDD) может вызвать резкое расширение интереса потребителей.

Резюмируя, можно сказать, что период сверхактивного развития многих базовых сегментов ИТ-рынка закончился, и таких высоких темпов, как в предшествующие несколько лет, уже не будет. Структурные изменения продаж многих сегментов показывают доминирование компоненты замещения. Для каких-либо существенных положительных сдвигов в уровне спроса необходимы кардинальные изменения в структуре потребителей. Наиболее реален в ближайшем будущем количественный рост малого бизнеса в реальном секторе экономики и рост платежеспособности населения. Либо существенные технологические инновации (типа уже в значительной мере отработавших свой потенциал ЖК-мониторов и МФУ), что интенсифицирует составляющую рынка опережающего замещения. Это могло бы простимулировать новый рост экстенсивной составляющей.

В заключение хотелось бы обратить внимание читателей на новый список лауреатов «Бестселлер года» (см. с. 6). Очередной раз компания ITResearch (теперь по итогам реальных продаж в 2007 г.) назвала наиболее продававшиеся модели в ряде основных сегментов российского ИT-рынка. Это абсолютные бестселлеры рынка. Поздравляем лауреатов!

¹Индекс роста ИТ-рынка определяется нами как отношение суммарных денежных показателей большой группы технологических сегментов российского ИТ-рынка ( в которых ITResearch проводит регулярные исследования) за текущий и предшествующий годы. В 2007 г. в эту группу входило 16 сегментов рынка, общий объем продаж в которых составил около 18,5 млрд долл. (в ценах потребительского рынка). Можно, конечно, обсуждать, следует ли относить к ИТ-рынку сегменты ЖК- и плазменных телевизоров, но мы включаем их поскольку вклад ИТ-канала в продажах здесь весьма велик.
²«Коротко о главном», «Бестселлеры IT-рынка», 2007, №2, c. 2.
³«Какова реальная емкость рынка десктопов?», «Бестселлеры IT-рынка», 2007, №2, с. 26.
⁴«Представленность настольных ПК в российской рознице», «Бестселлеры IT-рынка», 2008, №1, с. 28.
⁵См. статью «Плюс субноутбуки» на с. 10 текущего номера.
⁶Коротко о главном, «Бестселлеры IT-рынка», №2, 2007, c. 2.
⁷См. отчет «ИБП и сетевые фильтры в рознице», компания ITResearch, 2007 г.
⁸См. статью «Смещение акцентов», «Бестселлеры IT-рынка», № 1, 2008, с. 70.

С уважением, Ю. Бонкарев, главный редактор «Бестселлеров IT-рынка».

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.