TrendForce прогнозирует рост цен на память и во втором, и в третьем квартале

Вслед за среднесрочным (до 2023 г.) прогнозом IC Insights относительно удорожания микросхем памяти аналогичную оценку, но в ближней перспективе (на III кв. 2021 г.), дали аналитики TrendForce. По их мнению, с апреля по июнь оптовые мировые цены на условную типовую микросхему DRAM вырастут квартал к кварталу в интервале 18-23%, а с июля по сентябрь квартальный рост продолжится, пусть и с замедлением, — на 3-8%. Для чипов NAND та же самая квартальная прибавка оптовой цены должна составить 5-10% по итогам как II, так и III кв. 2021 г.

Причина этого удорожания — продолжающийся общий подъём глобального ИТ-рынка  на фоне по-прежнему ощутимого дефицита ключевых компонентов. В стремлении гарантировать темпы исполнения заказов ODM-производители наращивают складские запасы комплектующих, в том числе и компьютерной памяти, темпами, которые опережают возможности её поставщиков. В результате у самих изготовителей DRAM и NAND склады готовой продукции едва ли не пустуют, и потому любая заминка в производственном цикле либо временное нарушение логистических цепочек приводит к очередной локальной нехватке микросхем памяти и, соответственно, к небольшому росту цен. Заказчики, стремящиеся не допустить нарушения собственных производственных циклов, охотно переплачивают за дополнительные гарантии поставок.

По оценке TrendForce, в первой декаде июня на складах изготовителей DRAM в среднем находилось запасов чипов на 3-4 недели поставок при устоявшемся на данный момент уровне спроса, NAND — на 4-5 недель. Что же касается запасов ODM-производителей ИТ-товаров, использующих эти микросхемы, то контрактные предприятия по выпуску смартфонов в настоящее время располагают запасами DRAM и NAND на 8-10 недель работы при средней текущей нагрузке. И это может, предупреждают аналитики, выйти им боком, поскольку активизация COVID-19 в Индии — крупнейшем из пока не достигших стадии насыщения смартфонном рынке мира — уже заставила TrendForce пересмотреть прогноз по годовому росту глобальных поставок смартфонов в 2021 г. с 9,4% год к году на 8,5%. Сокращение спроса в Индии и возможный очередной (ближе к осени) всплеск пандемии в Юго-Восточной Азии уже заставляет китайских смартфонных вендоров понижать целевые показатели отгрузок на текущий год.

У вендоров ПК и в особенности ноутбуков запасов DRAM в среднем по миру также накоплено уже на 8-10 недель работы. Рассчитывая поставить глобально по итогам 2021 г. 238 млн одних только ноутбуков (что на 14,3% больше, чем за первый коронакризисный год), эти производители не стоят пока перед лицом опасности затоваривания складских ёмкостей чипами оперативной памяти. Тем более что многие служебные микросхемы — аудио- и дисплейные контроллеры, аналоговые ИС, схемы управления цепями питания и т. п., — по-прежнему остаются в дефиците. Это провоцирует заказчиков на приобретение прямо сейчас хотя бы тех чипов, которых пока всем хватает (с расчётом на то, что в будущем и с ними могут начаться перебои). В следовании этой стратегии их укрепляет и сравнительно низкий уровень складских запасов микросхем NAND для использования в ПК (точнее, для комплектования SSD), — всего на 4-5 недель работы с нынешним темпом.