Нынешняя глобальная нехватка полупроводников в целом потеряет актуальность, если верить прогнозу IDC, уже во второй половине будущего года. Однако сами по себе полупроводниковые кристаллы изготовителям автомобилей, медтехники, ПК и прочих высокотехнологичных систем не нужны: им требуются готовые к установке в оборудование микросхемы — предварительно нарезанные из пластин-заготовок, упакованные в снабжённые контактами корпуса и протестированные. И вот как раз таких готовых процессоров, утверждают в один голос глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) и основатель Seraph Consulting Амбруаз Конрой (Ambrose Conroy), по-прежнему будет недоставать на рынке ещё и в 2023-м, — причём с большой вероятностью вплоть до самого его окончания.
Причина здесь, как и в случае с дефицитом полупроводниковых кристаллов, в чрезмерной концентрированности соответствующих производств, из-за которой те становятся особенно уязвимыми. Фабрики, занятые разрезанием кремниевых пластин, упаковкой и тестированием готовых процессоров, в подавляющем большинстве случаев независимы от самих чипмейкеров — и располагаются почти исключительно в Малайзии, во Вьетнаме и на Филиппинах. В настоящее время во всех этих регионах Юго-Восточной Азии наблюдается поступательный рост случаев заражения новыми штаммами COVID-19, что ведёт к локдаунам и неизбежному срыву поставок по ранее заключённым контрактам. Соответственно, заказчики микропроцессоров — даже в случае, когда чипмейкеры полностью выполняют свои обязательства, — не могут получить в своё распоряжение так необходимые для сборки готовых изделий СБИС.
Ситуацию усугубляет растущая неразбериха с организацией заказов. По сообщениям капитанов ИТ-индустрии, многие клиенты упаковочных фабрик размещают на них заявки на большее количество микросхем, чем им на самом деле требуется. Расчёт тут простой: заказчик заранее допускает, что поставщик не отгрузит в срок весь требуемый объём, и потому перезакладывается — в надежде получить как можно больше. Процессоры (особенно те сравнительно несложные и «крупномасштабные» в смысле технологических норм изготовления, дефицит которых сегодня наиболее ощутим) не так уж дороги, поэтому переплата при увеличении партии даже на треть или наполовину в сравнении с реальной потребностью невелика. Тем более, что излишки с успехом можно будет либо разместить на собственном складе впрок, либо продать с солидной наценкой менее предусмотрительным коллегам-конкурентам, — смотря что окажется выгоднее по конъюнктурным соображениям.
В результате изготовители готовых процессоров, сталкиваясь с валом всё нарастающих объёмов заказов на фоне торможения производств из-за локдаунов, не имеют возможности адекватно оценивать реальные потребности рынка — что мешает им корректно планировать инвестиции в расширение и/или модернизацию своих производств.
Semiconductor Industry Association оценивает прирост объёмов выпуска чипов упаковочными фабриками на настоящее время в 8% относительно допандемического уровня (начала 2020 г.), а к концу 2022-го он должен достигнуть уже 16%. Мировые же затраты на оборудование для изготовления полупроводников (на всех стадиях, включая упаковку) по итогам 2021 г. увеличатся год к году на 30%, до 85 млрд долл. США, утверждают аналитики Evercore ISI. Очевидно, что лишь когда все спешно расширяемые и вновь возводимые сегодня производства заработают на полную мощность — а произойдёт это как раз ближе к концу 2023 г., — кризис нехватки готовых процессоров окажется в полной мере преодолён. После чего, вероятно, он сменится уже кризисом их перепроизводства, — но с этой напастью рынку будет сладить уже значительно проще.
