Несмотря на то что на рынке тяжелых ИБП наблюдается бурный рост, динамика обновления модельных рядов, к сожалению, ощутимо отстает от роста продаж. В 2011 г. качественного изменения структуры товарного предложения рынка тяжелых ИБП не наблюдалось, но можно отметить другие тренды.
Вообще тенденции консервативного рынка инфраструктурных ИБП подобны историческим эпохам: проявляются не сразу и становятся понятными зачастую только при взгляде назад, при суммировании тех неторопливых шажков, что сделала отрасль на протяжении нескольких лет. Обозначим самые важные из трендов данного сегмента рынка ИБП и отметим текущий уровень развития отрасли.
Глобальное снижение материалоемкости, обусловленное ростом стоимости commodities. На рынке тяжелых ИБП оно получило воплощение в доминировании IGBT-технологии и повышении «интеллектуальности» аппаратов, когда вместо старых и громоздких электротехнических решений используются небольшие микросхемы, способные реагировать с достаточной скоростью.
Требование повышения плотности энергии приводит к росту популярности модульных решений. У такой архитектуры есть еще ряд ключевых преимуществ, например, масштабируемость и легкость в обслуживании, поэтому нам представляется, что здесь рост просто неизбежен. Ограничением пока является несколько большая стоимость по сравнению с «классическими» ИБП, но в основном технологические и производственные препятствия уже преодолены и зачастую высокая стоимость теперь обусловлена не высокой себестоимостью, а маркетингом.
Требование к общему повышению энергоэффективности приводит к тому, что за последние несколько лет КПД ИБП очень значительно вырос (вплоть до 96%). Но зачастую заказчикам и этого недостаточно, и потихоньку у всех тяжелых аппаратов реализуется возможность работы на байпасе, когда потери энергии минимизируются практически до нуля. Однако, несмотря на это, по мнению некоторых участников рынка, в большинстве критичных систем пользователи все же пока не рискуют работать в подобных режимах.
Рост рынка ЦОДов вынуждает вендоров ИБП разрабатывать и выпускать специализированные модели, обладающие наилучшим сочетанием требуемых характеристик: надежность, мощность и плотность энергии, масштабируемость, высокий КПД, управляемость, электромагнитная безопасность, легкость в обслуживании...
Помимо вышеперечисленного есть еще один мощный тренд, в основе которого находятся стратегический маркетинг и менеджерское решение, приведшие, в свою очередь, к серьезным технологическим прорывам и значительному изменению характера рыночной конкуренции на всем рынке ИБП. Причем данная концепция в своем развитии претерпела существенные изменения и совсем недавно получила новый импульс к качественному расширению.
Комплексность решений
Очевидно, всем уже понятно, что речь идет о направлении, которое уже около 10 лет назад заложила компания APC. Еще тогда фирма взяла курс на превращение из обычного производителя массовых ИБП в поставщика полного комплекса оборудования и услуг по построению инфраструктуры для размещения и безопасного функционирования ИТ-оборудования. На этом пути компания наращивала собственные компетенции и приобретала различных производителей. Венцом ее работы явилось комплексное решение ISX, которое, подобно лего-конструктору из миллионов вариантов комплектаций, легко настраивалось под любые потребности заказчика.
Данная концепция была очень интересной, но очень сложной к исполнению и еще более тяжелой к продвижению, требующей зачастую полной перестройки организационной структуры компании и изменения принципов работы с партнерами. Перестройка самих игроков рынка была тяжелее всего, и даже до сих пор не у всех компаний рынка ИБП, включая очень технологически продвинутых, есть подобные комплексные решения, хотя их число потихоньку растет.
Но это была только половина пути. И решение пришло «сверху». И компания APC, и другие участники рынка ИБП — тем более, представляют собой «малюток» по сравнению с конгломератами из индустриально-электротехнического и телеком мира. Намного более старые и зрелые отрасли давно прошли этапы консолидации, причем огромный масштаб решаемых задач приводил к формированию настоящих монстров с оборотами десятки и сотни миллиардов долларов, сопоставимых по масштабу с экономиками не самых маленьких стран.
За последние года компания APC превратилась в подразделение IT Business (APC by Schneider Electric), но изменения этим далеко не исчерпывались. Помимо приобретения прибыльного бизнеса концерн получил возможность интегрировать уникальные технологии APC в свою цепочку продуктов. В результате портфель решений компании Schneider Electric смог покрывать уже до 80% потребностей в инженерных системах, необходимых для строительства надежных и энергоэффективных центров обработки данных (ЦОДов) и других систем сопоставимого масштаба и сложности. На этом фоне логичным и завершающим шагом явилось объявление компанией новой цели: строительства инженерной инфраструктуры ЦОДов «под ключ». APC by Schneider Electric и ранее предоставляла консультационные услуги при проектировании систем электропитания и кондиционирования, но теперь начала создавать вычислительные центры «под ключ» и сопровождать строительство крупных ЦОДов на всех этапах — от разработки концепции и проектирования до строительства и эксплуатации дата-центра.
Кстати, уже примерно два года назад от этого направления «отпочковалось» одно из стратегических направлений бизнеса компании: развитие инфраструктуры для «модульных» ЦОДов, которые отличаются от «монолитных» компоновкой из готовых блоков. Для таких комплексов Schneider Electric подготовила и начала продвижение сразу целого набора готовых контейнерных решений по обеспечению бесперебойным электропитанием и кондиционированием.
Конечно, одна компания еще не создает тренд, но дело как раз в том, что остальные фирмы в той или иной форме и стадии идут этим же путем. В первую очередь это компания Emerson Network Power, которая также взяла курс на комплексность решений, и при этом также недавно усилила свое продуктовое предложение ИБП за счет приобретения успешной компании Chloride (имеющей ряд уникальных разработок) в связку к уже существующему у нее бренду Liebert. В некоторых странах данная интеграция уже идет вовсю, но у нас пока откровенно пробуксовывает. Думается, в немалой степени из-за попытки Emerson NP перенести центр операционной деятельности в Челябинск, поближе к производству, которая привела к существенным проблемам в бизнесе и кадрах, и до сих пор неясно, когда данный период закончится. В частности, не совсем понятно, что происходит с собственно брендом Liebert, который за последнее время ощутимо «припал» и даже выпал из лидирующей группы.
Компания Eaton пошла к цели с другой стороны и «подтянула» к своему ИБП-бизнесу бизнес приобретенной компании Moeller, что позволило повысить комплексность предложения, которое теперь помимо ИБП также включает услуги по распределению энергии, автоматизации, пуску и защите электродвигателей, а также оборудование для среднего напряжения.
Компания Delta Electronics совсем недавно также вывела на рынок InfraSuite — комплексное инфраструктурное решение для ЦОДов нового поколения. В состав решения входят четыре модуля: управление питанием, стойки с аксессуарами, прецизионное охлаждение и модуль мониторинга окружающей среды. Кроме того, в InfraSuite интегрированы современные средства для поддержания микроклимата, а все аппаратные компоненты предназначены для монтажа в стойках. Этот этап APC со своей ISX уже, конечно, давно прошла, но Delta Electronics развивается весьма стремительно. Кроме того, производственные возможности данной компании далеко не ограничиваются только ИБП, и ей еще много чего есть вертикально интегрировать в свое продуктовое предложение.
Ну и, конечно, нельзя обойти еще одну новость последнего времени, которая четко ложится в данный список. Группа компаний ABB, специализирующаяся на технических средствах автоматизации и энергоснабжения, и швейцарский производитель ИБП Newave Energy Holding SA, пришли к соглашению о том, что ABB приобретает Newave в результате сделки за наличный расчет в сумме около 170 млн швейцарских франков. Таким образом, компания ABB, являющаяся одним из лидеров в производстве силового оборудования и технологий автоматизации, работающая в 100 странах мира и обладающая штатом около 130 тыс. человек, существенно усиливается в направлении ИБП переменного тока, приобретая одного из технологических лидеров отрасли, специализирующегося на модульных решениях. Следует признать данное решение крайне своевременным, поскольку «свободных» достойных кандидатов на поглощение на рынке осталось очень мало, а разработка собственного комплексного решения требует значительного времени, и существует реальная опасность упустить самые перспективные рынки ИТ-услуг, которые сейчас пока еще находятся на достаточно ранних стадиях развития. Усилившись основными компетенциями Newave, которые относятся к сегменту наиболее активно развивающихся ИБП для ЦОДов и централизованной инфраструктуры зданий, и организовав собственное вертикально интегрированное комплексное решение (хотя на это может понадобиться еще несколько лет), компания ABB будет вполне способна довольно быстро встать в один ряд с уже перечисленными компаниями, наиболее активно наращивающими подобные компетенции.
Компания General Electric, это «государство в государстве», пока несколько отстает в данном процессе, скорее всего, только лишь из-за своей традиционной инерционности. Но и здесь чувствуется нарастание определенных течений внутри компании, которые рано или поздно приведут к «смычке» различных подразделений и появлению комплексного предложения. И это неизбежно, поскольку составляющая бизнеса компании, ориентированная на этот целевой рынок, растет с темпами около 25%, что определенно больше, чем по множеству других направлений. Компания начала активнее настраивать свою товарную линейку под требования ЦОД, а также соответствующим образом корректирует работу с партнерами.
Кстати, и компания AEG PS, которая недавно заявила об активизации на российском рынке ИБП, собирается существенно сменить свою стратегию. Вендор начал понимать, что, сосредоточившись на индустриальном рынке, он явно упускает направления ИТ и ЦОДов. Недавно компания провела существенную реорганизацию своей оргструктуры, выделив в отдельное подразделение эти направления бизнеса. Очевидно, что AEG PS во многом упустила время, но шансы еще есть, главное, суметь ими воспользоваться.
Таким образом, мы являемся свидетелями примеров синергии, когда компании целенаправленно взращивают вертикально интегрированные комплексные решения, что в нашем высокотехнологичном мире может быть одним из ключевых факторов глобальной конкуренции. Да, при этом ИБП превращаются только в маленький «кирпичик» большой системы, но это уже давно фактически неизбежно.
О других особенностях российского рынка инфраструктурных ИБП см. статью «Путь к синергии» в журнале «Бестселлеры IT-рынка», 2012, № 2
