Новая структура компьютерного рынка

В середине 2013г. на российском компьютерном рынке произошел, а точнее, оформился, структурный переворот. Планшеты по объемам продаж непререкаемо обогнали традиционные компьютеры. Постоянно набиравшая силу количественная тенденция ( рост рыночной доли планшетов) трансформировалась в де-факто стандарт и привела к качественным структурным изменениям. Произошел переход к некоей новой парадигме, меняющей продуктовую и маркетинговую политику основных игроков рынка.

Эта новая парадигма кроме констатации лидирующих позиций планшетов отражает существенное расширение номенклатуры компьютерных систем как по классам, так и внутри классов, дифференцированное позиционирование отдельных подсегментов и их конвергенцию. Похоже, что сегодня мы находимся на том временном отрезке, когда баланс в товарной номенклатуре компьютеров всех типов приходит к своему более-менее стабильному состоянию после мощной встряски. То есть то, что мы видим сегодня в продуктовых линейках грандов традиционной компьютерной индустрии – это, вероятно, тот самый уровень, от которого далее пойдет уже относительно поступательное развитие.

Если выделить все базовые категории современных компьютерных устройств и дополнительно разбить их по конструктивным типоразмерам и, иногда, по аппаратным платформам, то получится более десятка категорий, реально дифференцируемых по функциональным, техническим и потребительским характеристикам ( см. таблицу). И, следовательно, по рыночному позиционированию.

Таблица. Структура компьютерного рынка по подсегментам 

В приводимой таблице товарных категорий современного компьютерного рынка указано число представленных в каждой категории моделей. Под моделью понимается конечно не перечень всех возможных артикулов, а так называемые модели верхнего уровня. Мы брали только модели, которые продавались в России в IV квартале 2013 г. или появились на полках в январе-феврале текущего года. При этом старые модели, сбыт которых в этот период напоминал лишь дораспродажу складских остатков, при этом не рассматривались.

Следует также оговориться, что мы анализировали товарную номенклатуру только ведущих мировых компаний, являющихся крупнейшими традиционными поставщиками компьютеров на российском рынке (Acer, Apple,Asus, Dell,Fujitsu, HP, Lenovo, MSI, Samsung, Sony, Toshiba). Понятно, что это – далеко не весь рынок. Есть сегменты, скажем, младшие планшеты, в которых присутствует много локальных поставщиков, и без их рассмотрения товарная картина здесь явно не полна. Того же рода, если не хуже, традиционная ситуация с десктопами. Рынок плафонов восходит по генезису к смартфонам, и рассмотрение здесь изначально лишь «компьютерных» вендоров в принципе неверно. И уж, конечно, оценивать конкурентное окружение в самих сегментах по этой картине нужно с крайней осторожностью.

Ниже приводится краткая характеристика основных товарных категорий компьютерных устройств, составляющих современный компьютерный рынок.

Стандартные ноутбуки: классические портативные ПК блокнотного, неразделяемого формата на стандартной обвязке (в системе наименований актуальных процессоров Intel – это Core серии M или AMD Fusion серии A). Важным дифференцирующим моментом здесь остается внутренняя сегментация по диагоналям, влияющая на позиционирование по потребительским рынкам. Наиболее популярным подсегментом являются 15 дюймовые модели, в то время как устройства с диагональю 12 и менее дюйм, а также больше 17 дюйм слабо заметны в товарной номенклатуре.

Ультрамобильные ноутбуки – мобильные ПК того же формата, что и стандартные ноутбуки, но на базе процессоров энергосберегающих серий – Intel Core U или Y, близких по TDP серий AMD (Kabini). Родоначальником этого подсегмента были ультрабуки, соответствующие фирменным спецификациям Intel, но позднее подсегмент сильно расширился в разных направлениях, сохранив в качестве общей базы лишь энергосберегающие процессоры. Здесь также лидируют 15 дюймовые модели ( что еще совсем недавно казалось немыслимым), но не с таким отрывом как в стандартных ноутбуках. Вполне приличную долю в товарном ассортименте составляют устройства с диагоналями 13 и 14 дюймов. А вот диагональ 10 и менее дюймов практически исчезла в этом классе, под давлением планшетов, надо полагать.

Достаточно заметным стал также класс трансформерных конструктивов, которые следует разделить на две отдельные позиции: Convertible x86 – устройства с неотделяемым поворотным экраном и разделяемые Detachable x86 – планшеты с клавиатурным доком. В последних случаях к используемым процессорным сериям следует добавить Intel Atom серии Z. Большинство моделей выполнено на платформе х86, но номинально в предложениях присутствуют и позиции на базе процессоров ARM. В трансформерах обоих типов уже вполне обоснована внутренняя диагональная сегментация: в подсегменте Detachable x86 это диапазон 8 – 12 дюймов, в подсегменте Convertible x86 – 11 – 13 дюймов. ARM – устройства – это в основном 10 дюйм модели.

Такой популярной в прошлом категории, как нетбуки, будем считать, больше нет, зато вроде как засветились так называемые хромбуки – дешевые ноуты, рассчитанные на использование браузерной ОС Google Chrome. На Западе это уже довольно развитая ассортиментная позиция. В России мы бы пока назвали ситуацию пристрелочными продажами – рынка тут еще нет, но формально можно их выделить, с прицелом на будущее.

Планшеты ( в бесклавиатурном варианте) разделены по аппаратной платформе. Именно аппаратной, а не программно-аппаратной, поскольку заметен явный рост предложений связки Atom (x86) c ОС Android), наблюдаемый в сегменте младших систем (7 дюйм). Ассортимент и ARM, и особенно х86-моделей пока относительно невелик на фоне ноутбуков. И это несмотря на весьма значимые объемы продаж.

Плафоны или фаблеты. Позиция, очень сложно отделяемая от старших смартфонов. Тем не менее плафоны отражают факт конвергенции планшетов и смартфонов так же, как трансформерные конструктивы отражают соединение планшетов и ноутбуков. Сюда мы отнесли смартфоны с экраном от 5 дюймов и более. По своему функционалу их уже можно отнести к компьютерным устройствам, составляющим конкуренцию определенному сегменту планшетов. Возможно вследствие того, что рассматривается товарный ассортимент преимущественно компьютерных вендоров, количественный вклад этого сегмента в общую структуру товарного предложения несколько занижен.

С десктопами наибольшая сложность. На этом рынке понятие «модель» из-за большой вариативности возможных комплектаций одного и того же шасси вообще всегда было довольно относительна даже в брендовых линейках. Поэтому мы разделили системные блоки совсем по иному принципу, нежели все остальные категории – по позиционированию. К бизнес-ПК отошли корпоративные линейки и серии для СМБ, а также профессиональные рабочие станции. Тонкие клиенты мы вообще не брали в рассмотрение как совсем уж специфичную позицию. Далее домашние системы, куда отнесены мультимедийные ПК. И наконец, отдельные модели, входящие в выделенные геймерские серии, причем выделенные под отдельным брендом. С системными блоками brandname так обойтись можно – там четкое позиционирование. Отечественный ассортимент содержит по большей части универсальные компьютеры для дома и офиса, которые сложно четко отсегментировать. Но они по нашим ограничениям в рассмотрение и не попадают.

Моноблоки объединены в отдельную позицию и поделены по диагональному принципу. Их ассортимент достаточно широк, что говорит как о растущей популярности данной товарной группы, так и о возможности потребительского дифференцирования. В подавляющем большинстве это х86 – системы, но встречаются и ARM-модели. Основа внутреннего сегментирования – диагональ экрана, при этом ¾ предложений лежит в диапазоне 20-24 дюйм, впрочем, немало и больших 27 дюйм моделей.

Наконец, отдельной категорией выделены неттопы – стационарные мини-ПК на Atom, Core U или на младших AMD Fusion. Номенклатура их невелика, это в известной степени нишевые решения. Но в номенклатуре многих вендоров они присутствуют

Детализация вклада каждого из рассматривавшихся вендоров в ассортиментную номенклатуру каждой товарной категории выходит за рамки данной публикации, но и интегральные цифры по числу моделей в разных категориях дают представление об относительной насыщенности товарного предложения в разных подсегментах. Что собственно и было предметом данной статьи.

Следующим ракурсом ( и соответственно, темой следующей публикации) анализа может быть рассмотрение ситуации именно с точки зрения вендора, что предполагает распределение значений в каждой позиции по вкладу отдельных игроков рынка. И это уже может дать картину конкуренции в отдельных сегментах.

Подробнее о трансформации структуры российского компьютерного рынка см. в статье «Вендоры в окрестности точки невозврата», Бестселлеры IT-рынка», 2014, №1