Аналитика мирового рынка твердотельных СХД

Аналитическое издание ITBestsellers.ru

Сегмент твердотельных массивов является еще очень молодым технологически инновационным рынком. Как следствие на нем наблюдается очень высокая динамика роста объемных показателей и изменения рыночной конъюнктуры по производителям.

Потенциал сегмента очень высок, поскольку он является технологическим приемником традиционных систем хранения. В настоящее время сильное давление со стороны твердотельных технологий испытывает старший сегмент рынка СХД. Аналитическое агентство IDC зафиксировало в первом квартале нынешнего года падение продаж традиционных массивов старшего класса на 25%, что, возможно, частично связано с ростом популярности твердотельных систем. Многие вендоры твердотельных массивов продвигают свои твердотельные продукты как замену СХД high-end на жестких дисках. Твердотельные массивы обеспечивают многократное сокращение энергопотребления и тепловыделения, не говоря уже об экономии пространства в дата-центрах. Да, они пока намного дороже, что и ограничивает их экспансию пока старшими сегментами рынка СХД. Но это временный этап.

По данным Gartner (см таблицу) мировой рынок твердотельных массивов показал впечатляющую динамику роста объемов продаж в денежном выражении — 182%.

Инновационность твердотельных массивов накладывает сильный отпечаток на конкурентный ландшафт на рынке, поскольку новые технологические ниши, создаются инновационными стартапами, которые затем вытесняются грандами традиционных технологий. В 2013 году, где лидером по объемам продаж была названа IBM, тогда как по итогам 2012г. лидировала, причем со значительным отрывом компания Violin Memory. В 2013 г. гранды взялись за дело. IBM, показав рос в 278%, уверенно обогнала прежнего лидера рынка, у которого продажи выросли всего лишь на 26%, что намного меньше среднего показателя по рынку, и в результате его рыночная доля сильно сократилась.

EMC, у которой в 2012 году поставки твердотельных массивов были совсем незначительными, в 2013г. вышла сразу на четвертое место и за год завоевала 11% рынка. Самого большого успеха добилась Pure Storage ( недаром включенная аналитиками Gartner в число лидеров магического квардранта). У нее продажи за год подскочили на 642% процента, и в результате компания переместилась с шестого места на второе.

Всего же за 2013г. объем продаж твердотельных массивов вырос на 182%, значительно опередив по темпам роста твердотельные диски (их продажи увеличились по сравнению с 2012 годов лишь в полтора раза).

В нынешнем году распределение рыночных долей компаний снова может существенно измениться, поскольку EMC начала поставки своего массива XtremIO, а нынешним летом на рынок вышли HP 3Par StorServ 7450 и Violin Concerto 7000.

Рейтинг крупнейших производителей твердотельных массивов

Источник: Gartner

Аналитическое агентство Gartner в конце августа опубликовало свой «Магический квадрант», посвященный сегменту твердотельных массивов (solid state arrays). В поле зрения аналитиков попали 12 основных производителей. В число «лидеров» Gartner включила EMC, IBM и специализирующуюся на твердотельных массивах Pure Storage. Известных лидеров рынка СХД компании HP и NetApp аналитики отнесли к претендентам на переход в сектор лидеров, а такие крупные компании, как Cisco и Huawei пока довольствуются статусом «нишевых игроков». В квадранте «Визионеров» много компаний являющихся нишевыми стартапами.

«Магический квадрант» Gartner в сегменте твердотельных массивов

Интересны характеристики, которые дает Gartner компаниям, попавшим в магический квадрант. Они важны для понимания возможных изменений технологической и рыночной конъюнктуры в сегменте.

EMC. Преимуществом этой компании Gartner считает мощные глобальные каналы продаж, великолепный маркетинг вместе с хорошо организованной поддержкой и обслуживанием, большую и лояльную клиентскую базу, облегающую запуск на рынок новых продуктов и выгодную для заказчиков модель лицензирования ПО для массивов XtremIO по схеме «всё включено». К недостаткам этого вендора Gartner относит нехватку информации о ценах и скидках на XtremIO, а также отсутствие информации о тестировании этих СХД независимыми лабораториями, необходимость для заказчиков покупать дополнительные лицензии на софт для VNX-F и невыполнение EMC своих обещаний по интегрированию XtremIO в решение для программно-определяемого хранения ViPR.

IBM. Сильными сторонами компании является положительный опыт использования на практике систем FlashSystem 840 (новое поколение твердотельных массивов компании Texas Memory Systems, которую IBM купила в 2012 г.), возможность управления ими с помощью контроллера SVC, который давно применяют клиенты IBM, и продвижение FlashSystem и SVC как одного пакета решений. Среди минусов IBM аналитики Gartner называют ограниченный набор функций для управления данными FlashSystem 840, поэтому заказчики вместе с этим массивом вынуждены покупать SVC или виртуализатор хранения другой фирмы, а также ограничения по масштабируемости.

Pure Storage — компания, основанная пять лет назад и специализирующаяся на твердотельных массивах. Разработанный этой компанией массив FA-400 уже достиг стадии зрелости и в нем применяется хорошо зарекомендовавший себя механизм уменьшения объемов данных. К преимуществам вендора Gartner относит прозрачную схему ценообразования и гарантий эффективности его СХД, а также привлекательные для заказчиков программы маркетинга, закупок и обновления продукта. Отмечается также использование в продуктах Pure Storage относительно дешевых твердотельных накопителей MLC. В то же время в массивах Pure Storage не предусмотрена возможность выборочного применения механизма уменьшения объемов данных, что может приводить к неэффективному использованию емкости твердотельных дисков при обслуживании некоторых приложений и данных. Кроме того, продукты конкурентов обеспечивают более высокие показатели производительности ввода/вывода и более низкие задержки обращения к данным. Также в системах FA-400 поддерживается масштабирование только по вертикали (scale-up), что ограничивает возможности наращивания их физической емкости.

HP. В системе HP 3PAR Storserv 7450 используется достаточно мощная и гибкая для использования твердотельных дисков архитектура 3PAR, эта СХД обладает мощным функционалом и поддерживает многие приложения, а ее продвижение облегчает наличие у HP мощного канала продаж и большой клиентской базы. Недостатки продукта HP — это отсутствие доказательств более быстрой уровня окупаемости инвестиций (ROI), чем у других твердотельных и традиционных массивов, недостаточная эффективность инструментов мониторинга состояния носителей и отсутствие информации о дальнейшей стратегии развития твердотельных систем HP.

NetApp. Плюсами твердотельных систем этой компании Gartner считает использование эффективных инструментов анализа нагрузки, использование лицензирования по схеме «всё включено» для массивов EF и поддержку этими массивами разных высокоскоростных сетевых протоколов, включая FC, Internet SCSI (iSCSI), SAS и InfiniBand. Тем не менее выход на рынок новой твердотельной систем FlashRay ставит вопрос о будущем серии EF. Также недостатками этой серии являются отсутствие аппаратного сжатия данных, экономящего емкость твердотельных дисков, и сложный графический интерфейс пользователя.

Cisco. К сильным сторонам Cisco Invicta, которая попала в продуктовый портфель сетевого гиганта после поглощения фирмы Whiptail, аналитики относят горизонтальную масштабируемость, интеграцию этой системы с ПО управления серверной инфраструктурой Cisco UCS Director и технологическое партнерство Cisco с ведущими ISV. Тем не менее подчеркивается, что выпуск Invicta осложнит партнерские отношения Cisco с EMC и NetApp, которые поставляют свои СХД как часть интегрированных систем на базе серверов Cisco UCS. Не в плюс компании также то факт, что у Cisco пока нет за пределами США инфраструктуры для поддержки и предоставления технических услуг для пользователей твердотельных массивов, и то, что компания не предоставляет информации о своих планах по дальнейшей интеграции Invicta с семейством продуктов UCS.

Huawei. Положительным моментом для китайской компании является то, что она предлагает большую линейку СХД на развивающихся рынках и инвестирует значительные средства в разработку своих твердотельных массивов Dorado ( например, в них используются контроллеры и твердотельный диски собственной разработки). Кроме того, у Dorado более выгодные цены, чем у твердотельных массивов других вендоров. Минусы этой серии СХД — необходимость лицензирования каждой функции по отдельности. Отмечается также и слабая партнерская сеть Huawei.

Вместе с магическим квадрантом Gartner опубликовало свой рейтинг 13 твердотельных массивов, где сравнивались их возможности при разных сценариях использования. Все три первые места заняли стартапы, специализирующиеся на твердотельных массивах (SolidFire, Pure Storage и Kaminario). Выпущенный в конце прошлого года EMC Xtremio оказался на четвертом месте, а следом за ним идут HP 3Par StorServ 7450 и IBM FlashSystem V840. EMC VNX-F и NetApp EF попали в рейтинге Gartner соответственно на девятом и десятом месте, а Cisco UCS Invicta и Huawei OceanStor на последних двух местах рейтинга.

Вернуться к началу обзора «Твердотельные массивы меняют рынок СХД »