По данным аналитической компании ITResearch, так называемые массовые ИБП составляет около 98% всего российского рынка ИБП в натуральном выражении, и примерно две трети — в денежном. В этом очень емком сегменте работают около 15 производителей, продвигающих суммарно порядка 110 моделей ИБП, причем каждая из моделей имеет несколько мощностных модификаций. В результате на рынке представлено около 500 различных аппаратов, обладающих разнообразнейшим набором форм-факторов и характеристик, позволяющим им находить широкое применение в различных потребительских нишах. Целевые рынки для массовых ИБП очень различны: от домашних пользователей до крупного корпоратива.
Согласно классификации, используемой в аналитических отчетах ITResearch, к массовому сегменту рынка ИБП относятся все резервные (off-line) и интерактивные (Line-interactive AS и Line-interactive SIN) источники бесперебойного питания, а также легкие онлайн (on-line до 3 кВА) ИБП. Причем соотношение представленности этих технологических групп в общей структуре сегмента демонстрирует определенную временную динамику.
Сегмент Line-interactive AS с более чем 200 различных аппаратов является однозначным лидером по широте продуктового предложения (рис.1). Технологически более продвинутые устройства Line-interactive SIN также представлены очень активно. Все это позволяет интерактивным ИБП быть самым популярным решением в своем классе.
При этом снизу они конкурируют с резервными устройствами, но таких моделей сравнительно немного — всего около 40. А старшие интерактивные ИБП соревнуются с онлайн-аппаратами начального уровня, представленность которых существенно выше. В первую очередь благодаря повышенному количеству различных модификаций и форм-факторов.
Рис. 1. Количество моделей массовых ИБП различных классов (здесь и далее — по состоянию на 2 полугодие 2014 г.).
Интересно сравнить нынешнюю ситуацию с состоянием рынка в предыдущий кризис (2008–2009 гг.), когда массовые ИБП также чувствовали себя не лучшим образом, демонстрируя падение продаж на десятки процентов. Тогда по сравнению с уровнями докризисного 2007 г. общее число моделей в целом по рынку, а также в категориях Line-interactive AS и On-line определенно снизилось. Связано это было в первую очередь с тем, что вендоры, для которых массовые ИБП не являлись приоритетными, временно сворачивали все программы по их поставкам на российский рынок. Затем, с восстановлением рынка, начало уверенно расти и продуктовое предложение, причем во всех без исключения сегментах, хотя и с различной интенсивностью. Сейчас же, наблюдается несколько иная картина: несмотря на спад продаж, даже в конце 2014 г. ассортимент продолжал расти. Вместо сокращения линеек мы видим попытки охватить ранее незадействованные целевые рынки, что приводит к росту как числа моделей, так и мощностных конфигураций.
Темпы изменения количества моделей в различных технологических классах серьезно различаются. Если По по рынку в целом количество моделей увеличилось примерно на 40 % (в сравнению с уровнями 2007 г.), то в сегменте Off-line этот показатель превысил 90%. Правда это можно рассматривать именно как антикризисную меру. Дело в том, что такие устройства обладают минимальным функционалом, и вследствие этого — самой низкой ценой. И чем глубже рынок погружается в кризис, тем более востребованными становятся самые доступные решения. (К сожалению, случается, что это оборачивается существенным снижением качества, что крайне опасно).
Высокие итоговые темпы роста ассортимента (более 50%) наблюдались и в сегменте устройств Line-interactive SIN. Причем, что примечательно, они были обусловлены как расширением модельных рядов традиционных игроков данного класса ИБП, так и появлением новых, ранее работавших в нижнем сегменте и желающих продвинуться в более старшие и высокомаржевые классы.
Впрочем, некоторые из таких компаний (например, CyberPower) фокусируются сейчас сразу на онлайн-аппаратах, предлагая при этом стоимость, сопоставимую с интерактивными ИБП. Этот тренд уже начинает влиять на пропорции между классами, но основные результаты мы увидим, пожалуй, уже в следующем году.
Ценовые уровни
Если оперировать усредненными показателями, то на лицо громадная разница между средними ценами на модели ИБП различных классов (см. рис. 2). В то время как средний показатель для рынка в целом составляет около 440 долл., рядовой резервный аппарат доступен примерно за 100 долл., а интерактивный с аппроксимированной синусоидой — на 30 долл. дороже. Вроде бы это немного, но в текущее тяжелое время вполне достаточно, чтобы многие покупатели сочли такой уровень экономии достаточно привлекательным для выбора именно Off-line-ИБП.
Бросается в глаза огромнейшая разница в средней стоимости между аппаратами начального уровня и более продвинутыми ИБП Line-interactive SIN и On-line, чьи усредненные значения находятся около отметок в 700 и 800 долл. соответственно. За этим различием стоят два основных фактора. Во-первых, в старших классах сосредоточено оборудование брендов-тяжеловесов, чьи ценовые уровни существенно выше среднего. Но действует также и фактор мощности.
Рис. 2. Средняя стоимость ИБП различных классов. Долл.
Для того, чтобы согласовать различие в стоимости и мощности, мы оперируем введенным нами много лет назад параметром «стоимость защиты» или же удельной стоимостью, который указывает стоимость ИБП (в долларах) в перерасчете на 1 кВА (см. рис. 3).
Рис. 3. Удельная стоимость защиты ИБП различных классов. Долл.
Среднее значение этого показателя по рынку немного выросло и превысило отметку в 300 долл. Во многом это связано с флуктуациями цен на сырье: массовые ИБП являются уникальной продукцией, обладающей очень высокой материалоемкостью, их себестоимость сильно зависит от стоимости сырья и просто не может падать ниже какого-то уровня. За последние несколько лет базовые материалы (сталь, медь, пластик, свинец...) были довольно стабильны, а ИБП в целом подешевели. Это как раз следствие замедления спроса и попыток компенсировать его более низкой ценой. Причем данный процесс затронул как А-, так и Б-бренды. Недавнее снижение цен на нефть обязательно приведет к снижению цен на пластик, но этот фактор подействует на себестоимость ИБП с определенным временным сдвигом.
Line-interactive AS и резервные ИБП позволяют защитить 1 кВА нагрузки примерно за 150 долл., что делает их действительно самым доступным решением. Но при этом разрыв в удельной стоимости с более старшими ИБП уже не столь катастрофичен: всего примерно 2,5 раза.
Удельная стоимость защиты резервных ИБП даже несколько выше, чем у Line-interactive AS. Связано это с тем, что на этот параметр сильно влияет широкая представленность в off-line-сегменте ИБП компании APC by Schneider Electric с их достаточно высоким ценником, в то время как в сегменте Line-interactive AS представлено множество производителей с низким ценами. Вообще же у разных компаний цена устройств одинаковой мощности, принадлежащих к данным сегментам, может различаться на десятки процентов. Также нужно учитывать, что резервные ИБП в целом имеют меньшую мощность, что дает заметно более низкую стоимость.
Еще один тренд — это сокращение различия по средней удельной стоимости между Line interactive SIN- и легкими on-line-ИБП, поскольку последние дешевеют в среднем быстрее всех остальных. Происходит это в первую очередь потому, что на рынок онлайн-ИБП выходят вендоры, которые раньше играли только в «нижних» сегментах, и их продукция традиционно дешевле. Дальнейшее сближение цен вызовет рост интереса к легким онлайн-аппаратам. Стоит добавить, что уже сейчас стоимость многих новинок в сегменте онлайн-ИБП заметно ниже, чем у популярных интерактивных моделей. Однако пока их рыночному успеху мешает инерционность корпоративных заказчиков, привыкших к определенным брендам. Это сложный вопрос, и чаще всего он «лечится» только временем (привыканием заказчиков, формированием правильного бренд-имиджа и, конечно, поддержанием приемлемого уровня качества продукции).
Конкурентная среда
На российском рынке легких ИБП ощутимы продажи продукции 15 производителей. Из всех игроков нашего рынка здесь не играют только Emerson Chloride и ABB/Newave, чьи интересы сосредоточены только в инфраструктурном секторе. Компании APC by Schneider Electric, CyberPower, Delta, Eaton, Emerson Liebert, FSP, General Electric, Inelt, Ippon, Legrand, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven, Tripp Lite работают в «легком» сегменте с разной степенью концентрации.
В самом конце 2014 г. в официальные отчеты по российскому рынку ИБП, выпускаемые аналитической компанией ITResearch с 2000 г., был включен новый бренд — 3Cott, принадлежащий одному из крупнейших российских дистрибьюторов, компании Oldi. В принципе мы его видели на нашем рынке уже достаточно давно. Однако до IV квартала 2014 г. отгрузки были слишком незначительными, чтобы включать бренд в основной список. Сейчас же их продажи выросли до такого уровня, что пренебрегать ими уже нельзя.
Очевидно, что перед глазами Oldi стоял положительный пример бренда Ippon (принадлежит Merlion), который уверенно борется за лидерство (в штучном исчислении) с самой APC by Schneider Electric. Понятно, что компании необходимо иметь более широкую линейку в low-end, чем было до недавнего времени. Конечно, в ассортименте Oldi уже есть массовые бренды (CyberPower и FSP), но первый все же позиционируются повыше (скорее, заступая в нишу Powercom), а с помощью FSP дистрибутор, видимо, может обеспечить необходимый объем поставок low-end устройств (десятки тысяч ИБП). Но совместно 3Cott и FSP теоретически уже способны обеспечить необходимый объем продаж ИБП начального класса для крупного дистрибьютора.
Если сравнить лидирующие на данный момент бренды (APC, CyberPower, Ippon и Powercom), на которые, по данным ITResearch, в данном сегменте приходится более 86% всех продаж (в штуках), то различие в их продуктово-ценовой политике очевидно.
По широте ассортимента на протяжении многих лет лидирует Powercom (см. рис. 4). Вместе с тем в последние годы компания взяла курс на сокращение количества младших линеек и увеличение старших. Как только эти преобразования окончательно завершатся, Powercom, скорее всего, уступит APC по насыщенности линейки.
APC by Schneider Electric за последнее время существенно увеличила ассортимент, но в первую очередь это произошло за счет появления большого числа различных моделей Smart, которые имеют корпоративное применение. Но не забывает компания и о младших линейках, делая их всё более доступными по цене.
Продуктовая модель Ippon скорее предполагает выпуск ограниченного числа моделей ИБП, но с высоким уровнем универсальности и по очень агрессивной цене. Ее прямой конкурент, компания CyberPower, напротив, разрабатывает свою линейку таким образом, чтобы охватить все значимые целевые рынки, причем для каждой группы потребителей вендор стремится создать лучший в классе ИБП с оптимальным набором потребительских характеристик и лучшей ценой за данное качество. Вследствие этого у CyberPower достаточно широкий модельный ряд, да еще и сами модели обладают значительным числом различных модификаций.
Рост количества новых моделей CyberPower в прошедшем году связан именно с корпоративно-ориентированными устройствами, впрочем, у Ippon мы также наблюдали серьезные подвижки в данном направлении. Это достаточно стандартная схема: производители, серьезно работающие на рынке легких ИБП, со временем практически неизбежно смещаются в сегменты более высокотехнологических решений.
Рис. 4. Динамика количества моделей ИБП у ведущих производителей. Кол-во штук.
Очень интересно сравнить ценовые движения у ведущих производителей. Средняя стоимость ИБП APC by Schneider Electric за последние годы уверенно растет и превышает 800 долл.. Это существенно выше показателей всех основных конкурентов. У Powercom средние уровни в два раза ниже, а модели CyberPower и Ippon еще дешевле, их цены балансируют на уровнях около 200 долл.
Однако это совсем не значит, что между сопоставимыми ИБП данных производителей наблюдается такая большая разница по цене. Дело в том, что APC имеют повышенную представленность в сегменте мощных и дорогих интерактивных устройств с чистой синусоидой, что и вытягивает ее средний показатель вверх. Если же сравнивать средние цены в одной категории, например, интерактивных с аппроксимированной синусоидой, то разрыв уже далеко не столь значителен. В частности, для APC это уже около 200 долл., Powercom — около 150, далее следует CyberPower , а затем Ippon со средними уровнями до 100 долл. Вместе с тем в настоящее время это представляется довольно существенным различием, поскольку покупатели становятся все более ценоориентированными, и разрывы стоимости на десятки долларов для многих могут оказаться неподъемными.
Поскольку компания APC работает преимущественно в высоком ценовом диапазоне, мы решили сопоставить отдельно более широкую группу основных компаний, играющих в сегменте low-end и обеспечивающих подавляющую часть продаж сегмента. Это позволяет более корректно сравнивать их между собой. Также мы объединили в одну группу все легчайшие ИБП: резервные и интерактивные с аппроксимированной синусоидой.
В результате наблюдается довольно интересная зависимость (см. рис. 5). Сегмент, который относительно недавно можно было считать достаточно монолитным, показывает заметное расщепления по ценовым уровням. Как было сказано выше, компания Powercom обладает в среднем более высокими ценовыми уровнями как в отдельных категориях, так и в объединенном «легчайшем» сегменте. Далее с разрывом порядка 20 долл. следует CyberPower. Продукция Ippon отстоит довольно далеко, примерно на уровне в 80 долл. То есть, хотя этот бренд привыкли считать ценовым лидером, сейчас ИБП Ippon уже далеко не самые дешевые на рынке. FSP и 3Cott показывают намного более низкие средние уровни: 67 и 61 долл. соответственно.
Чуть ранее мы уже говорили про ценовые разрывы в десятки долларов, которые могут подвигнуть покупателей отказаться от «дорогих» ИБП в пользу «дешевых». В группе же собственно «дешевых» моделей конкуренция еще более жесткая, и здесь даже один-два доллара могут быть решающими при выборе между двумя no name-ИБП той же мощности. И наблюдающееся расщепление в сегменте low end является залогом обострения конкурентной борьбы, в первую очередь — за счет ценовых войн.
Рис. 5. Средняя стоимость «легчайших» ИБП (off-line и light interactive AS) у ряда производителей.
Вместе с тем советуем не замыкаться при выборе ИБП только на цене, и внимательно следить за качеством продукции, уровнем сервисной поддержки и пр.
Подробнее о технологических [маркетинговых — для Бестселлеров] тенденциях в структуре товарного предложения на российском рынке массовых ИБП см. в статье «Low-end расщепляется», Бестселлеры IT-рынка", 2015, № 1.
