Расходы на облачную инфраструктуру в пандемию рвутся вверх

Компания IDC опубликовала результаты исследования рынка продуктов ИТ-инфраструктуры (серверов, корпоративных систем хранения и Ethernet-коммутаторов) для облачных сред, включая публичные и частные облака. Выяснилось, что в 3-м квартале 2020 г. (3Q20) продажи выросли в годовом выражении на 9.4%. В то же время продажи перечисленного оборудования не для сферы облаков за тот же период упали на 8.3%.

Из-за пандемии COVID-19 во всём мире во всех аспектах человеческой жизни произошли мощные сдвиги в сторону онлайн-инструментов. Это и средства коллаборации, виртуальных бизнес-мероприятий, развлечений, покупок; и телемедицины, и обучения. Ключом ко всем этим изменениям стали облачные технологии, особенно публичные облака.

Затраты на IT-инфраструктуру для публичных облаков в период 3Q20 выросли в годовом выражении на 13.1% и составили 13.3 млрд долл. В предыдущем квартале затраты на IT-оборудование для публичных облаков впервые превзошли затраты на традиционную IT-инфраструктуру (не для облачной сферы), однако в третьем квартале затраты на последнюю снова стали максимальными — в период 3Q20 они достигли 13.7 млрд долл.

Аналитики IDC ожидают, что в недалёком будущем затраты на IT-инфраструктуру для публичных облаков снова вырвутся вперед и ещё больше усилят своё лидерство. В то же время затраты на частную облачную IT —инфраструктуру в 3Q20 выросли лишь на 0.6% и достигли 5.0 млрд долл., и 63.2% этих затрат пришлось на внутрифирменные (on-premises) решения.

По мнению IDC, если затраты на чисто аппаратную часть инфраструктуры уже достигла предела, то доля затрат на облачные среды будет нарастать. Аналитики слегка увеличили свой прогноз затрат на облачную IT-инфраструктуру по 2020 г. в целом — рост на 11.1% до 74.1 млрд долл. Для не облачной части IT-затрат на инфраструктуру IDC ожидает снижение на 11.4% до уровня 60.2 млрд долл. Прогноз по затратам на IT-инфраструктуру публичных облаков по году в целом — рост на 16.7% до 52.7 млрд долл. При этом затраты на частные облака за год снизятся на 0.5% и составят 21.3 млрд долл.

В 2019 г. для компьютерных платформ уже существовало превалирование затрат на облачную инфраструктуру и коммутаторы перед не облачным оборудованием, однако для платформ хранения большая часть отгруженной продукции относилась к не облачному сегменту.

Начиная с 2020 г., рост затрат на публичные облака затронул все три сегмента, включая и затраты на устройства хранения. В облачной сфере в 2020 г. наибольшие затраты (49.1%) придутся на вычислительные платформы, они увеличатся на 2.3% до 36.4 млрд долл.. Но самые высокие темпы роста — +27.4% продемонстрируют затраты на платформы хранения, которые достигнут 29.2 млрд долл. Инвестиции в Ethernet-коммутаторы подрастут за год на 4.0% и составят 8.5 млрд долл.

Самые высокие темпы роста затрат на облачную IT-инфраструктуру в период 3Q20 были в Канаде (32.8%), в Китае (29.4%) и в Латинской Америке (23.4%). В США рост составил лишь 4.7%. А Японии и Западной Европе отмечено падение на 6.7% и 3.4% соответственно.

В аспекте вендоров результаты оказались смешанные. Inspur, Huawei и Lenovo показали двузначные темпы роста, у большей части других ведущих вендоров показатели роста были однозначные, включая группу вендоров ODM Direct (см. таблицу). Единственной компанией с отрицательной годовой динамикой оказалась Cisco.

Первая пятерка компаний на рынке облачной IT-инфраструктуры

Источник: IDC

В долгосрочной перспективе IDC ожидает рост затрат на облачную IT-инфраструктуру с показателем CAGR=10.6%, в 2024 г. они достигнут 110.5 млрд долл. и составят 64.0% всех затрат на IT-инфраструктуру (см. диаграмму). При этом на дата-центры для публичных облаков придётся 69.9% этого объема при росте с CAGR=11.3%.

Структура затрат на облачную IT-инфраструктуру в денежном выражении

Источник: IDC, 2021 год

Примечание: тёмно-синий цвет — традиционные IT, светло-синий — частные облака, тёмно-лиловый — публичные облака