Рынок ИБП известен как один из наиболее консервативных сегментов ИТ-рынка. Его динамика и изменение структуры связаны с трендами в развитии технологий производства ИБП, а последние изменяются достаточно медленно. В то же время данный сегмент в значительной мере подвержен влиянию макроэкономических процессов, оказывающих существенное влияние на объемы финансирования закупок этого в значительной степени инфраструктурного оборудования. Если же говорить о российском рынке, необходимо учитывать и такую его особенность, как рост доли государства в нашей экономике, достигающей, по некоторым оценкам, уже около 70%. Соответственно на коммерческий сектор остается все меньше. А эти два ключевых целевых рынка кардинально отличаются по потребительской политике, и изменение соотношения между ними становится основным фактором влияния на рынок ИБП.
Анализом влияния всех этих факторов мы и займемся в рамках данного обзора, который посвящен итогам российского рынка ИБП в 2018 г. и в первом полугодии 2019 г., а также анализу ключевых структурных сдвигов в отрасли и изменений в конкурентной среде.
Ранее мы уже публиковали основные статистические показатели российского рынка ИБП как по итогам 2018 г. , так и в первом полугодии нынешнего года. В настоящем обзоре приводится детальный анализ ситуации как по рынку в целом, так и в его отдельных технологических подсегментах.
Основные итоги
За 2018 г. на российском рынке ИБП переменного тока было продано 1,3 млн устройств на сумму (в конечных ценах) в 323 млн долл., что практически идентично итогам 2017 г. (см рис. 1) В целом рынок вырос на 0,3% в штуках, но при этом снизился на 1,2% в деньгах. И это означает, что неуверенная волна роста, наметившаяся в 2016 г., не получила своего развития. Забегая несколько вперед, отметим, что цифры первой половины текущего года еще более однозначно говорят, что долгожданный рост пока откладывается.
Рис. 1. Динамика российского рынка ИБП в натуральном выражении.
Здесь стоит вспомнить, что прогноз ITResearch на прошедший год был достаточно консервативным. В 2017 г. на рынке прошли значительные отгрузки для оснащений спортивных объектов ЧМ 2018 по футболу. После этого ожидалось затишье, пусть даже в первом полугодии 2018 г. еще шло завершение некоторых проектов. Поэтому аналитики прогнозировали, что в деньгах в 2018 г. рынок ИБП может вырасти на 5–10%, в штуках – примерно на 15%.
Но, как оказалось, этот прогноз был все же недостаточно консервативным. Начало 2018 г. было весьма тяжелым, к тому же на показатели рынка влияла высокая база сравнения, поскольку начало 2017 г. было аномально хорошим, в том числе за счет больших тендерных отгрузок («Почта РФ» и «Ростелеком»). Кроме того, при общих положительных ожиданиях на 2018 г. были основания предполагать, что I квартал будет самым уязвимым по отношению к «политическому фактору».
Тем не менее в первом полугодии 2018 г. рынок все же держался в рамках прогноза и вырос на 7,6% в натуральном выражении, правда, при этом снизился на 1% в денежном. И в целом было от чего расти: подготовка к чемпионату мира по футболу потребовала реализации сотен масштабных проектов по построению и обновлению спортивной и транспортной инфраструктуры в целом ряде городов. Кроме общего роста продаж следует отметить и определенное увеличение доли сверхтяжелых (свыше 120 кВА) ИБП, на которые ложилась основная нагрузка на стадионах.
Но в III квартале 2018 г., на фоне новых санкций против РФ и обвала курса рубля, рынок пошел вниз. Всего снижение составило 12% в штуках и 9% в деньгах. Новая волна девальвации рубля положительно сказалась на массовых отраслях, стимулируя розничных покупателей приобретать товары, которые могли вскоре заметно подорожать. Однако на проектном рынке это негативный фактор, заметно съедающий прибыль поставщиков, и за счет этого фактора темпы рынка ИБП также снижались на несколько процентов.
Окончание года было все же более благоприятным, и в последнем его квартале по сравнению с провальным третьим рынок прибавил 29% в штуках и 20% в деньгах. Большей частью это было обусловлено сезонным фактором, но стоит помнить, что на рынке ИБП III и IV кварталы обычно не различаются столь кардинально. Думается, что определенную прибавку, особенно в массовой составляющей рынка, в конце 2018 г. добавило грядущее повышение НДС на 2%, в результате чего дилеры и розница предпочли закупиться впрок. Хотя в абсолютном выражении эти 2% и незначительны, но при низкомаржинальных операциях они могут составлять 20% от прибыли и более. Никому не хотелось эту разницу терять, что и потянуло за собой всплеск активности в декабре, побивший все рекорды по отгрузкам в канал второго уровня и в розницу.
Динамика рынка в IV квартале 2018 г. также была положительной, правда, крайне незначительной (2,7% в штуках и 5,3% в деньгах). Иными словами, продажи остались на уровне прошлого года.
Вместе с тем ударное окончание 2018 г. несло в себе и угрозы, хотя бы из-за затоваривания складов. И потому прогноз ITResearch на 2109 г. уже был негативным – снижение примерно на 5% как в штуках, так и в деньгах.
Как показало развитие ситуации в первой половине 2019 г., даже этот негативный сценарий оказался слишком оптимистичным. За I квартал было продано всего 214 тыс. ИБП на сумму в 54 млн долл. Это очень большое снижение: на 24,4% в штуках и на 16,7% в деньгах. Различная динамика денежных и натуральных показателей свидетельствует о том, что массовый рынок чувствовал себя намного хуже, чем инфраструктурный.
Помимо закупок впрок в конце 2018 г. в связи с грядущим повышением НДС, в начале года рос курс рубля, что традиционно остужает рынок (разумно подождать, пока импортируемое оборудование станет дешевле в рублях). К тому же экономика опять ожидала возможных новых санкций. Все это привело к тому, что негативный прогноз оправдался даже с избытком. Помимо проблем с НДС, приведшим к снижению розничного рынка, правительство «придавило кубышку». Не было потрачено более триллиона рублей, которые должны были быть освоены в I квартале, и возможно, еще пара триллионов ушла в резервы во II квартале.
За II квартал 2019 г. на российском рынке было продано 280 тыс. ИБП на сумму в 67,8 млн долл. По сравнению с I кварталом рынок прибавил почти 30% в штуках и 26% в деньгах. Такая динамика абсолютно не характерна в рамках стандартных сезонных циклов и свидетельствует о значительных сдвигах рыночной конъюнктуры.
Если говорить о годовой динамике, рынок все же остался в отрицательной зоне, но темпы его снижения оказались меньше 6%, что на фоне провала в I квартале выглядело вполне терпимым. Тем более, если учесть, что во II квартале 2018 г. рынок имел сильную поддержку за счет проектов для ЧМ по футболу. Таким образом, резкий провал рынка, наметившийся в начале текущего года, не получил заметного развития, и появилась надежда на выправление тренда.
В целом за первое полугодие 2019 г. в России было продано 494 тыс. ИБП на сумму в 122 млн долл. Это означает снижение примерно на 15% в штуках и на 11% в деньгах. Пока рынок идет ниже прогноза, но нужно помнить, что в годовые показатели основной вклад вносит второе полугодие, а оно при отсутствии глобального кризиса по динамике будет заметно лучше первого. Однако, скорее всего, этого не хватит, чтобы выровнять ситуацию, и по итогам года рынок ИБП все же окажется «в минусе». Но ожидаемое снижение составит не 5%, а 7–10%, что в целом соответствует прогнозу ITResearch.
Сдвиг в инфраструктурные решения
К сожалению, вышеупомянутый прогноз касается не всего рынка. Массовые ИБП являются связанным оборудованием по отношению к десктопам, которые активно вытесняются ноутбуками даже в офисах. Поэтому и установленный парк имеет тенденцию к снижению, несмотря на общее улучшение ситуации на ИТ-рынке. Этот сегмент рынка ИБП уже никогда не достигнет докризисных уровней.
Но благодаря более дорогим инфраструктурным ИБП, которые даже в сложный период чувствовали себя очень неплохо, в денежном выражении динамика всего рынка была не столь депрессивной. На пике, в 2012 г., рынок показывал пятикратное увеличение в деньгах по сравнению с уровнями 2000 г. И пусть сейчас он всего в 2,5 раза больше, это в два раза лучше динамики натуральных показателей.
Это означает, что структура рынка изменилась кардинально – один «усредненный» аппарат стал намного дороже (рис. 2). Рынок уверенно продолжает сдвигаться в инфраструктурный сегмент, и такое «утяжеление» приводит к увеличению средневзвешенной стоимости устройств. Соответственно денежные показатели рынка росли лучше (или хотя бы падали меньше), чем натуральные. Тренд к увеличению вклада инфраструктурных решений сохраняется и теперь, хотя средневзвешенная стоимость ИБП в целом и перестала расти. Последнее связано с увеличением доли компаний, работающих в нижнем ценовом диапазоне, а также переориентацией ведущих игроков на бюджетные решения в товарном портфеле.
Рис. 2. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП (ASP).
Кстати, рассуждения о сдвиге рынка в сторону инфраструктурных решений нуждаются в дополнительной детализации: строго говоря, речь идет не о двух, а о трех множествах. Помимо собственно массового рынка, куда относятся легкие ИБП с технологиями off-line и line-interactive AS, которые преимущественно применяются для защиты десктопов и периферии, можно выделить две корпоративно ориентированные «инфраструктурные» группы: light corporate и heavy.
Первая объединяет ИБП line-interactive SIN и on-line легче 3 кВА, которые используются для защиты серверов и сетевого оборудования, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Все, что «тяжелее», т. е. on-line-ИБП мощностью свыше 3 кВА, – это уже инсталлируемые устройства, которые так просто в розетку не подключишь. Их назначение – защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в составе инженерной инфраструктуры. В классификации ITResearch они относятся к сегменту heavy («тяжелое» оборудование). Такое дополнительное сегментирование позволяет понять, как чувствуют себя основные классы заказчиков.
Массовый сегмент после масштабного снижения с 40% рынка в деньгах (рис. 3) в последние четыре года «завис» на уровне 26–27%, и возвращения на прежние позиции здесь ожидать не приходится. Точнее, в абсолютном выражении здесь ничего особо не поменяется, но из-за опережающего роста двух остальных сегментов доля массового оборудования будет и дальше снижаться.
Рис. 3. Структура продаж ИБП (в денежном выражении) по основным целевым рынкам.
Большую часть потерь массового сегмента записал себе в актив класс light corporate, доля которого за 10 лет увеличилась с 24 до 33% (это почти 40%-ный рост в относительных единицах). Он происходил за счет наращивания продаж серверного и сетевого оборудования (включая стоечные решения). Причем, несмотря на централизацию вычислений, необходимость в легких и мобильных ИБП для критичных приложений продолжает расти.
Доля тяжелого инфраструктурного сегмента подвержена существенным колебаниям вследствие сильной зависимости от больших тендеров – но тренд ее устойчиво восходящий, и отметки в 40% сегмент уже уверенно достиг. О половине рынка говорить еще рано, но эксперты полагают, что через пять лет показатель в 45% всего рынка станет фактом.
Изменение технологической структуры
На рынке ИБП представлены три основные топологии аппаратов: резервные (off-line); интерактивные (line-interactive) и двойного преобразования (on-line). При этом вес устройств, их мощность и стоимость могут различаться на три порядка, функционал и целевые рынки также совсем разные. Кроме того, эти топологии допускают дополнительно разделение на подсегменты, и в целом ITResearch оперирует семью группами-подсегментами. На рис. 4 показано, как менялось распределение российского рынка ИБП по этим подсегментам в натуральном, денежном и мощностном выражении.
Рис.4 а
Рис.4.б
Рис.4 в
Рис. 4. Изменение структуры рынка ИБП по подсегментам в штучном (а), денежном (б) и мощностном выражении (в).
Очевидно, что резервные и интерактивные (AS) устройства абсолютно доминируют в натуральном выражении (рис. 4а), но при этом их доля с 2007 г. планомерно снижалась с 92,3% до 85,6% рынка. А учитывая, что остаток – это в основном более дорогое инфраструктурное оборудование, чей вклад почти удвоился, понятен и тренд к увеличению средневзвешенной стоимости, о чем упоминалось выше.
В деньгах массовые ИБП потеряли еще больше – их доля снизилась с 41 до 27% рынка (рис. 4б). Сильнее всего увеличилась доля интерактивных ИБП с чистой синусоидой (SIN) и легкого on-line. Также следует отметить, что в сегменте тяжелого оборудования наиболее значимой группой являются ИБП on-line 10–120 кВА. Это означает высокую востребованность трехфазных систем средней мощности, которые в основном применяются в небольших корпоративных ЦОДах. Несмотря на процессы ухода информации в облака и консолидацию вычислительных мощностей в коммерческих ЦОДах, примерно 400 тыс. крупных и средних организаций в России создают огромный (а главное, стабильный) спрос именно на ИБП средней мощности.
Кстати, стоит отметить, что самое легкое оборудование до сих пор обеспечивает львиную долю суммарной установленной мощности (рис. 4с). Причем здесь в последнее время даже наметился некоторый растущий тренд, в первую очередь связанный с ростом средней мощности оборудования данного класса.
В большинстве сегментов on-line в целом все стабильно, колебания составляют плюс/минус несколько процентов рынка. Основные движения наблюдаются в сегменте легкого (до 3 кВА) on-line, активно вытесняющего интерактивные ИБП с чистой синусоидой (SIN), с которыми конкурирует за одних и тех же заказчиков.
Очень большие перспективы сейчас имеются у сегмента «Легкий on-line». Эти ИБП становятся все доступнее: их средневзвешенная стоимость, еще несколько лет назад находившаяся на уровне около 1000 долл. за устройство, приближается к 700 долл. благодаря появлению множества недорогих моделей. В первую очередь это результат деятельности производителей, работающих в нижнем ценовом диапазоне, но сейчас даже компании-гранды не гнушаются выпуском бюджетных моделей, в которых за счет снятия избыточного функционала существенно уменьшена стоимость.
Сокращение ценовой разницы вкупе с более продвинутой функциональностью и приводит к тому, что устройства on-line потихоньку вытесняют из ниши критичных решений интерактивные ИБП с чистой синусоидой (SIN). В натуральном выражении сегмент легкий on-line приближается к line-interactive по объемам продаж в штуках, а в деньгах уже наступил паритет ( рис. 5). Очевидно, что тренд к увеличению доли легкого on-line будет продолжаться, и через несколько лет интерактивные устройства начнут быстро сдавать, особенно когда их основной производитель, компания APC by Schneider Electric, окончательно сместит приоритеты в пользу on-line.
Рис. 5 Изменение рыночной доли сегментов рынка ИБП.
Обязательно стоит отметить и рост популярности «универсального» форм-фактора ИБП RT (Rack/Tower), т. е. устройств, которые могут использоваться как в напольном, так и в стоечном варианте. Востребованность их особенно выражена в сегментах on-line 1–3 кВА и 3–10 кВА, где такие устройства сейчас уже составляют более чем значимую долю продаж (рис. 6).
Фактически все старшие модели в данных классах мощностей теперь исполняются только в форм-факторе RT. В качестве основных игроков здесь мы бы выделили компании Ippon, Delta Electronics и Schneider Electric.
Рис. 6. Распределение продаж ИБП в денежном выражении по форм-фактору (по состоянию на II квартал 2019 г.).
Помимо универсальности, такие устройства воплощают в себе все главные направления развития технологий в данном классе: управляемость, высокий КПД, масштабируемость, высокий коэффициент выходной мощности… В качестве примера современных устройств данного класса можно привести, например, линейку ИБП Delta Amplon RT 5–20 кВA (см. врезку).
Delta Amplon RT 5–20 кВA — оптимальный ИБП в универсальном форм-факторе
Ключевые требования к универсальным RT‑аппаратам проистекают из их основных сценариев использования. Это могут быть как единственные ИБП в не‑большой ИТ‑системе (в напольном или в стоечном размещении), так и стоечные решения в качестве дополнительного контура защиты для сверхкритичных приложений в ЦОДе. Как уже было упомянуто на стр. 50, из-за этого важнейшими параметрами для таких устройств становятся управляемость, высокий КПД, масштабируемость, высокий коэффициент выходной мощности. Однако это далеко не все ключевые факторы выбора, особенно в сегменте сред‑них мощностей 5–20 кВА, где речь идет уже о серьезных решениях.
Не менее критичными являются плотность энергии и использование Li-ionАКБ. И конечно, сам имидж бренда, складывающийся из узнаваемости и репутации компании, доступности продукции и сервиса, возможностей обучения партнеров и заказчиков, финансовых условий и т. д. В качестве при‑мера одной из наиболее оптимальных линеек на рынке исходя из таких атрибутов на данный момент является ИБП Delta Amplon RT 5–20кВA. Здесь представлены как однофазные решения5/6/8/10 кВА, так и трехфазные 15/20 кВА. Однофазные устройства доступны заказчикам в модификациях со стандартным и увеличенным временем автономной работы, а трехфазные —в конфигурациях 3:1 (трех‑фазный вход, однофазный выход) и 3:3 (трехфазныйв ход, трехфазный выход),изменяемые с помощью шин-перемычек.
Очень важно отметить, что в Delta Amplon RT 5–20кВA вне зависимости от мощности (даже «двадцатка») все аппараты имеют высоту всего 2U, причем позволяют подключать в параллель до 4 устройств (наращивание мощности и резервирование по схеме 3+1). Это означает не просто очень высокую плотность энергии(пожалуй, самую высокую в классе), но возможность при минимальном объеме(до 8U в стойке) получить до80 кВА, чего достаточно для любой мыслимой текущей и будущей загрузки одной-двух стоек. Причем экономия до 2/3 пространства по сравнению с конкурирующими решениями позволяет разместить дополнительное оборудование, благо нет ограничений по мощности.
Вторая важная новация RT 5–20 кВA — впервые реализованная в данном классе возможность подключения внешних Li-ionбатарей. Это намного более компактные АКБ по сравнению с кислотно-свинцовыми аналогами (до 51,8 кВт∙ч на19-дюймовую стойку), что дает кардинальное уменьшение занимаемого источником объема в ЦОДе, снижая арендные платежи. В этом же ряду (плотность энергии) стоит отметить выходной коэффициент мощности, равный 1 (1 кВа равен 1 кВт), что также позволяет запитывать больше серверов и СХД.
Из других особенностей Delta Amplon RT 5–20 кВA: КПД в нормальном режиме до 95,5% (до 96,5% у трехфазников), а в ЭКО-режиме до 99%; широкий диапазон входного напряжения; программируемые розетки; высокий зарядный ток до 8 А; горячая замена батарей; общие батареи для нескольких ИБП; монтируемый в стойке кабинет распределения питания (rRPP); ЖК-дисплей; полный набор интерфейсов и карт управления.
Небезынтересно также проанализировать динамику средневзвешенной стоимости в отдельных сегментах российского рынка ИБП (рис. 7). Если за последние 10 лет этот показатель в среднем увеличился примерно на 60%, то максимальное повышение в отдельных сегментах достигло 30% (on-line, более 120 кВА), а в некоторых даже наблюдалось масштабное снижение (сегмент on-line малой и средней мощности).
Рис. 7. Изменение средневзвешенной стоимости ИБП разных классов по сравнению с уровнями 2007 г.
В онлайн-сегментах динамика цен минимальна, в среднем сегменте (3–10 и 10–120 кВА) даже наблюдается некоторое их снижение. Такое оборудование становится все доступнее и популярнее, в первую очередь за счет все большего числа или компаний-новичков, которые ранее специализировались только на массовом оборудовании, или вообще новых компаний на нашем рынке, которые чаще всего сосредоточены на недорогом оборудовании. Также, как было сказано выше, заметно подешевели легкие устройства on-line, а самый тяжелый сегмент, наоборот, подорожал за счет появления в нем большего количества высокотехнологичных модульных решений.
Массовые ИБП за эти годы также в основном подорожали. Растет стоимость материалов, составляющих значимую часть себестоимости массовых ИБП, увеличивается и их средняя мощность. Но этот процесс (как, впрочем, и во всех остальных сегментах) сдерживается ростом конкуренции, о чем мы поговорим в следующем разделе.
Конкурентная среда
Несмотря на множество проблем, российский рынок ИБП остается очень привлекательным. Об этом свидетельствует хотя бы постоянное увеличение количества игроков. Только за последний год на рынке прибавилось еще две компании: DKC и Centiel. Они пока не входят в лидирующую когорту, но уже потихоньку «отъедают» продажи у всех остальных.
Доминировать продолжает компания Schneider Electric, контролирующая около 40% рынка. Но для сохранения status quo ей приходится предпринимать все бОльшие усилия. Дело в том, что сейчас наиболее уязвим именно верхний ценовой диапазон, в котором традиционно и работает Schneider Electric. Компанию ей в общем рейтинге все так же составляют Eaton и Ippon.
Если же выделить игроков на основных целевых рынках, то здесь есть определенные изменения. На массовом рынке к традиционной тройке лидеров (Schneider Electric, Ippon и Powercom) присоединилась компания CyberPower. Таким образом, здесь уже можно говорить о квартете, контролирующем без малого три четверти продаж.
На корпоративном направлении лидеры прежние: Schneider Electric, Eaton и Delta Electronics. Но об их абсолютном доминировании говорить не приходится, поскольку этот рынок сильно зависит от проектов, и доли игроков серьезно колеблются. Кстати, из-за этого, несмотря на общее снижение рынка, некоторые вендоры отработали по меньшей мере не хуже предыдущих периодов. В итоге во втором и третьих эшелонах наблюдались очень заметные флуктуации позиций игроков.
Интенсивность конкуренции – параметр, обратный уровню консолидации рынка, – продолжает быстро увеличиваться. Соответствующий индекс Герфиндаля (сумма квадратов долей вендоров, причем в случае рынка ИБП для корректной сопоставимости рыночные доли берутся в деньгах) продолжает уверенно снижаться, показывая уменьшение консолидации рынка. Стоит отметить, что еще в 2017 г. индекс достиг отметки 0,18, которая в теории является пограничной, разделяющей высокомонополизированный и высококонкурентный рынки. А в 2019 г. он вообще опустился до 0,16 – т. е. рынок очень конкурентный. И мы сейчас наблюдаем вступление отрасли в фазу, когда лидеры становятся уязвимы под давлением компаний второго эшелона, а те, в свою очередь, третьего.
Всё было бы более печально, если бы российский рынок ИБП был менее сегментирован. А так в нем есть множество вертикалей, использующих оборудование различных классов. Ни одна компания, за исключением, пожалуй, Schneider Electric, не способна полноценно конкурировать везде. Всем приходится выбирать для себя основные точки приложения сил, что сокращает количество конкурентов в каждой нише, делая ее уникальной по набору основных игроков. Соответственно, в различных рыночных сегментах интенсивность конкуренции заметно отличается от интегрального показателя.
Наиболее монополизированы сегменты off-Line и line-Interactive SIN – традиционная вотчина Schneider Electric. Причем в первом из них консолидация растет (вендоры уходят в line-Interactive AS, где и так все занято очень плотно), а во втором увеличивается интенсивность конкуренции, хотя концентрация рынка и остается очень высокой.
Максимальна интенсивность конкуренции во всех сегментах инфраструктурного оборудования. Это показывает, что в каждом из них есть довольно значительная группа игроков с относительно небольшой (не доминирующей) рыночной долей. Причем в целом, если взять более длительные временные ряды, видно нарастание интенсивности конкуренции буквально везде.
