Пятый год кризиса

Анализ ситуации на российском рынке ИБП

Василий Мочар, Директор ITResearch

Традиционно ITResearch в течение года выпускает два публичных аналитических обзора, посвященных ситуации на российском рынке ИБП. Основной, чаще всего в апреле-мае, посвящен официальным итогам прошедшего года и акцентируется больше на долговременных трендах отрасли, а также, в последнее время, на установленной базе ИБП. Также, осенью мы выпускаем «промежуточный» отчет, по ситуации за прошедшее полугодие и разбираем, что интересного и важного случилось в текущем году.

Сейчас получилось так, что во время работы над данным обзором мы успели подвести уже и итоги третьего квартала, и было бы негоже упускать возможность подсветить также и их. Поэтому мы будем комбинировать различные разделы и диаграммы так, чтобы обеспечить как сопоставимость периодов (для определения корректных трендов), так и предоставить самую актуальную информацию на данный момент.

Кроме того, мы впервые опубликуем отраслевой SWOT-анализ, необходимый для стратегического планирования и прогнозирования. И на его основе дадим прогноз на 2025 год.

Традиционно, все данные первичны и взяты из регулярных ежеквартальных и ежегодных отчетов аналитической компании ITResearch по российскому рынку ИБП, которые выпускаются с 2000 г.

Динамика рынка

Так уж сложилось, что последние пять лет наша страна находится в состоянии глобального кризиса. Сначала в марте 2020 г. пришёл Ковид и все (зачастую бестолковые, ненужные и непропорциональные) мероприятия по изоляции и т. д. Затем, в 2021 г. этот фактор начал затухать, но не успели мы вздохнуть полной грудью, как наступила СВО. Военные действия идут уже более 1000 дней, и, хотя уже многие говорят, что в следующем году они могут быть прекращены, на наш взгляд, ни одна из противоборствующих сторон пока еще не созрела к миру.

Помимо собственно боевой составляющей, на нас свалились аномальные санкции Запада, призванные разрушить нашу экономику. И хотя мы выстояли, и 2024 г. даже покажет рост около 4% экономики, всё равно это был мощный удар, который не прошёл бесследно.

Как же это отразилось на рынке ИБП, который является предметом нашего рассмотрения? Рисунки 1.1-1.4 показывают ситуацию по первым полугодиям последних шести лет и, хотя названные негативные события случались именно в первой половине года, статистика показывает, что по крайней мере на рынке ИБП ничего катастрофичного не случилось.

Рис. 1.1. Динамика продаж ИБП. В тыс. штук.

Рис. 1.2. Динамика темпов роста, %. В штуках.

Ковид привел к падению натуральных показателей всего на 4%, а денежные показатели были даже превышены на 11% за счет сдвига рынка в инфраструктурный сегмент. Напоминаем, что усилия по изоляции и самоизоляции привели к падению потребности в десктопах в офисах с одновременным ростом спроса на корпоративные решения, обеспечивающие удаленную работу. В 2021 г. рынок уже восстановился, более того, во 2-м квартале наблюдался денежный всплеск, обусловленный одним проектом: в один из крупнейших ЦОДов было поставлено 40 сверхмощных (1.2 МВА) систем Huawei с литиевыми батареями. Этот мегапроект внес свой вклад во все цифры рынка (более 20%) и вытянул денежные показатели далеко вперед. (Кстати, во втором квартале 2022 г. также было нечто подобное: прошел очень серьезный проект по ИБП Vertiv в ЦОД (56 штук 600 кВА-аппаратов), который даже вытянул компанию на 1 место в деньгах (в первый и, однозначно, в последний раз). Проект Vertiv создал более чем весомую (около 30%) добавку для всего сегмента Heavy, и без него провал 2022 г. был бы заметно глубже).

СВО оказалась намного более сильным негативным фактором. В моменте рынок упал почти на 20% в штуках и на 13% в деньгах. Сразу сделаем ремарку: это было плохо, но не катастрофично, и подтвердило наш постоянный тезис о сильном и устойчивом российском рынке ИБП.

Рис. 1.3 Динамика продаж ИБП. В млн долл.

Рис. 1.4. Динамика темпов роста. В деньгах.

В 2023 г. наблюдался очень большой отскок рынка. Он был настолько сильным, что даже привел к некоторому его перегреву, и в результате в 1 полугодии 2024 г. рынок ИБП снизился на 16% как в штуках, так и в деньгах. Это немало, но мы практически уверены, что это закономерная реакция на аномальный рост прошлого года, и после так сказать технической коррекции отрасль опять должна перейти к росту.

В целом же за данный период рынок прибавил внушительные 21% в штуках и еще более внушительные 34% в деньгах. Отсюда два вывода: несмотря на все беды российский рынок ИБП в целом благополучен; денежная составляющая растет существенно быстрее натуральной.

Рис. 1.5. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП. В долл.

Действительно, хотя в течение года средневзвешенная стоимость (все деньги поделить на все штуки) ИБП осталась на уровне 274 долл., это заметно выше, чем 247 долл. в 2019 г. (см. рис. 1.5). Максимум, кстати, наблюдался именно в 2022 году. Данный показатель является индикатором сдвига рынка в инфраструктурную составляющую, и этот тренд, по нашему мнению, неизбежно будет продолжаться.

Массовые ИБП, предназначенные в первую очередь для защиты десктопов, фактически исчерпали потенциал к росту и их поставки обусловлены лишь необходимостью поддержания установленной базы.

ИБП корпоративного класса, напротив, крайне перспективны, поскольку цифровизация экономики невозможна без развития ИТ-систем и ДАТА-центров (ЦОДов), которые обязательно требуют реализации Систем Бесперебойного Электропитания (СБЭП).

Стоит также добавить, что повышение средневзвешенной стоимости было бы еще более значимым, но оно частично было «охлаждено» уходом «Грандов», которые замещались более дешевой продукцией китайских и российских брендов.

Динамика рынка в течение 2024 года

Благодаря оперативному появлению данных за 3-й квартал у нас появляется возможность более подробно посмотреть динамику внутри 2024 г. и зафиксировать текущее состояние рынка.

В течение 1-го квартала 2024 г. в России было продано 269 тыс. ИБП. В деньгах рынок оценивался в 70,9 млн долл. (см. рис. 2.1 и 2.2) Средневзвешенная стоимость одного ИБП составила 263 долл. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. рынок показал значимое снижение. Натуральные показатели снизились на 18%, а денежные и того больше – на 27,7%. Опережающее снижение денежных показателей указывает на то, что в первом квартале массовая составляющая часть рынка падала скромнее, чем инфраструктурная.

За 2-й квартал 2024 г. было продано уже 328 тыс. ИБП. В деньгах рынок подрос к 92,7 млн долл. Средневзвешенная стоимость одного ИБП составила 282,6 долл., что заметно выше, чем в первом квартале. По сравнению с первым кварталом текущего года рынок вырос на весомые 22% в штуках и 31% в деньгах. Однако в годовом выражении рынок показал продолжение снижения, но при этом оно было намного меньше, чем в 1-м квартале 2024. Натуральные показатели снизились на 13,7%, а денежные – на 3,5%. Но, напоминаем, что данное снижение во многом обусловлено высокой базой сравнения: 2-й квартал 2023 г. в свое время показывал потрясающий рост на 81% в штуках и 49% в деньгах по сравнению с 2-м кварталом 2022 г. (в 1-м квартале 2023 г. также были очень заметные уровни роста: +63,7% и +55,6% соответственно). Поэтому фактически идет речь о технической коррекции.

3-й квартал 2024 г. добавил еще 387 тыс. проданных ИБП переменного тока. В деньгах рынок составил 113 млн долл., а средневзвешенная стоимость одного устройства – 292 долл. На российском рынке ИБП традиционно ярко выражен сезонный фактор, и третий квартал нередко претендует на звание лучшего квартала, конкурируя с 4-м кварталом.

Уровни 2-го квартала были заметно превышены: на 18% в штуках и на 22% в деньгах. Однако в годовом выражении рынку так пока и не удалось вернуться в положительный сектор, хотя темпы снижения продолжили уменьшаться. По сравнению с 3-м кварталом 2023 г. наблюдалось снижение на 3,3% в шутках. Правда, в деньгах, за счет дрейфа в инфраструктурный сегмент, всё же наблюдался рост на 2,3%.

Суммарно за 3-й квартала 2024 г. было продано 985 тыс. ИБП на 277 млн долл. В штуках этот период потерял к аналогичному интервалу прошлого года 11%, а в деньгах снижение составило 9,2% (основной спад был в 1-м квартале). Напоминаем, что прошлогодний уровень задал очень высокую планку сравнения, повысившись к 2022 г. более чем на 50%. Так что текущее снижение мы с уверенностью считаем скорее техническим движением, чем сломом восходящего тренда.

Рис. 2.1. Динамика продаж ИБП по кварталам.

Рис. 2.2. Динамика темпов роста в годовом выражении, %

Возвращаясь к теме динамики темпов роста (см. рис. 2.2), здесь очень показателен весь 2023-й год, основной момент восстановления рынка в котором приходится на второй квартал, когда не просто были скомпенсированы провалы 2022 г., но рынок существенно прибавил к докризисным показателям.

2024 год в этом отношении намного скромнее, но грешно было бы рассчитывать на продолжение аттракциона невиданной щедрости. Даже сам возврат рынка в 3-м квартале к прошлогодним уровням – это уже крайне положительный момент!

Несколько слов о технологической структуре рынка. Мы приводим сравнение в денежных показателях, поскольку нельзя сравнивать сотни тысяч массовых ИБП с несколькими сотнями штук сверхмощных аппаратов. В деньгах же эти сегменты вполне сопоставимы (см. рис. 2.3 и 2.4).

Примечательно, что во 2-м и 3-м квартале текущего года проходили очень большие проекты (ЦОДы) со сверхтяжелыми модульными ИБП. И очень замечательно, что в первую очередь это были российские производители (Impuls, Parus Electro и CyberElectro). В результате вклад данного сегмента в рынок превысил 20%, что очень много (см. рис. 2.2).

В остальном же рынок остался «при своих», что и отразилось в сопоставимой динамике за 3-й квартал натуральных и денежных показателей.

Рис. 2.3. Динамика технологической структуры рынка, в деньгах

Рис. 2.4. Структура рынка по основным форм-факторам, в деньгах

Упомянутые крупные проекты привели к существенному увеличению вклада модульных систем (см. рис. 2.4), которые потихоньку становятся основным решением для ИТ-систем и ЦОДов. Важность данного сегмента столь высока, что мы посвятим ему отдельный большой обзор ««Кирпичики» для ЦОД», который очень скоро выйдет на страницах наших он-лайн изданий www.itbestsellers.ru и www.bytemag.ru.

Конкурентная среда

Стоит отметить, что российский рынок ИБП на рубеже тысячелетий был уже вполне сформированным, правда, в 2000 г. это большей частью был рынок APC и Powercom (суммарно 92% в штуках и 71% в деньгах) и примкнувших к ним примерно 5-7 американских и европейских производителей.

БОльшую часть времени существования рынка на нем насчитывалось около 20 ощутимых игроков, но после 2022 г. их число более чем удвоилось, даже несмотря на уход целой группы игроков. Сейчас на российском рынке насчитывается около 50 игроков. Это избыточное число и мы уверены, что после стабилизации останется костяк из примерно 30 компаний. Так, как прежде, уже не будет, поскольку не будет игрока сопоставимого с APC by Schneider Electric, буквально «выжигавшего» конкурентов.

По некоторым брендам (в особенности по APC, Eaton, Huawei) еще продолжаются ощутимые скрытые поставки по параллельному импорту («Ты суслика видишь? … А он есть!»). Мы связываем всё это с вынужденными обстоятельствами для ряда корпоративных заказчиков. У многих из них за прошедшие десятилетия образовался огромный парк ИБП, которые не так просто заменить на продукцию других производителей. Иногда проще заказать доставку по параллельному импорту и заметно переплатить, чем получить проблемы с совместимостью и управляемости всей СБЭП.

В 1-м квартале 2024 г. основная конкуренция традиционно развернулась между Ippon, CyberPower и Powercom. За ними следовали российские производители Parus Electro и Impuls. Всего на группу этих компаний приходилось почти 58% рынка в штуках и 40% в деньгах.

В 2 квартале 2024 г. основная конкуренция традиционно развернулась между CyberPower, Ippon, и Powercom. За ними следовали российские производители Impuls, Parus Electro и CyberElectro, специализирующиеся преимущественно на инфраструктурном оборудовании. Всего на группу этих компаний пришлось 64,4% рынка в штуках и 50,3% в деньгах.

Отдельно следует отметить российский бренд Impuls, который набирает обороты, и в третьем квартале реализовал ряд очень серьезных проектов с большими модульными источниками в ЦОД и банковский сектор. Это позволило компании взять уверенное первое место на рынке в денежном выражении. Также в инфраструктурном сегменте, в самой его тяжелой части, сопоставимыми большими отгрузками выделился бренд Parus Electro.

В целом на рынке за 3-й квартал тройку лидеров в деньгах составили Impuls, CyberPower и Ippon, а за ними с небольшим отрывом Parus Electro и Powercom. Суммарно на группу этих компаний пришлось около 53% рынка.

По итогам трёх кварталов 2024 г. эти же компании составляют лидирующую группу, и лидером по итогам года будет кто-то из них (кто – покажет 4-й квартал). Стоит отметить, что если считать суммарно по трём кварталам, то их доля на 7% ниже, т. е. в 3-м квартале наблюдался резкий рост консолидации рынка.

Рис. 3.1. Динамика уровня интенсивности конкуренции (Герфиндаля)

Для анализа интенсивности конкуренции рынка мы используем т. н. Индекс Герфиндаля, который является суммой квадратов рыночных долей игроков (традиционно, для сопоставимости, на рынке ИБП мы используем доли компаний в деньгах, а не в штуках). У данного индекса есть уровень 0,18, который разделяет монополизированный и конкурентные рынки.

Исторически на нашем рынке ИБП данный показатель всегда был выше этой психологической отметки, но в 2019 г. он провалился уже ниже ее, показывая рост интенсивности конкуренции (APC by Schneider Electric медленно сдавала позиции). В 2020 г., несмотря на все пертурбации, это движение вниз продолжилось, но уже не столь интенсивно, а в 2021 г. индекс даже немного подрос.

Но в 2022 г. началось мощное движение в сверхконкурентные уровни, когда нет ни одного выраженного лидера, контролировавшего бы значимую долю рынка (см. рис. 3.1). Минимального уровня (а значит максимальной деконсолидации рынка) индекс достиг к концу прошлого года, а затем началось постепенное отрастание, которое означает усиление лидеров и ослабление игроков третьего-четвертого эшелона.

Рисунок 3.2. Вытеснение прежних лидеров инфраструктурного сегмента

Мы стараемся не публиковать в открытой печати рыночные доли игроков (наши клиенты могут сделать это самостоятельно со ссылкой на нас). Поэтому мы, желая продемонстрировать, как происходит замещение выбывших компаний, возьмем пять старых грандов и пять новых ключевых игроков.

Первая группа – это APC by Schneider Electric, Eaton, Delta, Huawei, Vertiv… В 2021 г. они суммарно контролировали около 55% рынка в деньгах и около 25% продаж в штуках (см. рис.3.2).

Вторая группа, это крупнейшие игроки настоящего: CyberPower, Impuls, Ippon, Parus Electro и Powercom. На них в 2021 г. приходилось, соответственно, около 30% рынка в деньгах и 65% в штуках.

Фактически можно сказать, что первая группа – это «тяжеловесы», а вторая – «легковесы». (В случае Impuls и Parus Electro это, строго говоря, не так, но для данного моделирования этим пока можно пренебречь).

С началом 2022 г. доля «старых грандов» начала быстро схлопываться, и их доля рынка в значительной мере перешла к другим. Значимую часть перехватили именно новые лидеры, и по 3-му кварталу они контролировали около 53% рынка в деньгах и 67% в штуках.

Данная несложная диаграмма показывает, что новые лидеры подобрали примерно 25% рынка в деньгах, т. е. почти удвоились. Еще 25 «освободившихся» процентов пришлось на всех остальных участников рынка. Это и привело к резкому увеличению интенсивности конкуренции, о чем мы писали чуть выше.

В штуках группа лидеров ничего не приобрела, но и не потеряла. Это означает, что эти компании (в первую очередь CyberPower, Ippon и Powercom) совершили очень быстрое перепозиционирование, взрастив у себя значимую инфрастуктурную оставляющую. Их уже нельзя считать игроками массового рынка: скорее, они превращаются в некое подобие компании APC, у которой всё было хорошо – и в массовом, и в инфраструктурном сегменте.

Конечно же, конкуренты не дремлют, и в 2023-2024 гг. рыночная доля данных компаний (CyberPower, Ippon и Powercom) в инфраструктурном сегменте несколько уменьшилась, в первую очередь под давлением российских производителей Parus Electro и Impuls. Но тренд перепозиционирования компаний очевиден.

Самое главное: «отряд не заметил потери бойца», и сейчас в этом аспекте российский рынок ИБП в целом стабилизировался. Заказчики в основном смирились с ситуацией, а на рынке есть достаточное число высококомпетентных поставщиков, способных реализовать СБЭП ничем не хуже прежнего.

SWOT-анализ и прогнозы

Мы провели построение основной SWOT-таблицы для российских участников рынка ИБП, на которой можно основывать стратегический анализ. У читателей есть возможность самостоятельно ее скорректировать, убрав или добавив другие факторы, а также оценив их значимость.

SWOT-анализ — метод стратегического анализа, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Сильные стороны (Strengths), Слабые стороны (Weaknesses), Возможности (Opportunities) и Угрозы (Threats). Цель SWOT-анализа — помочь разобраться в текущем положении дел и принять правильное решение на основе собранной информации.

Возможности и Угрозы – это те внешние факторы, на которые в 99% повлиять невозможно и к ним необходимо приспосабливаться. Кстати, мы считаем, что не исключена ситуация, когда одни и те же внешние факторы могут представлять как Возможность, так и Угрозу, но об этом чуть ниже.

Сильные и слабые стороны – это, напротив, те факторы, на которые компания в силах повлиять. Усиливая свои компетенции и ослабляя недостатки, точнее, подстраивая их к внешней среде и трендам, есть возможность выживать и развиваться.

При всей внешней простоте, это довольно сложная процедура и очень часто вырождается в трюизмы. Но даже если удается нащупать один-два реально значимых фактора, позволяющие скорректировать стратегию компании в нужном направлении, SWOT-анализ уже можно считать успешным.

После построения основной таблицы уже можно переходить к построению вариантов действий, основанных на пересечении полей. Для этого последовательно рассматривают различные сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные парные комбинации и выделяются те, что должны быть учтены при разработке стратегии^.

• Поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде.
• Поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды организация сможет преодолеть имеющиеся слабости.
• Поле СИУ показывает, какие силы необходимо использовать для устранения угроз.
• Поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить угрозу.

Данный этап во многом зависит от конкретной компании, стоит отдельных немалых денег, и проводить его в рамках данного обзора мы, естественно, не будем.

Таблица. SWOT отрасли ИБП

Обращает на себя внимание наличие одновременно и в «угрозах» и в «возможностях» сразу трех факторов: «Развитие ИИ», «Маркетплейсы» и «Майнинг.» Это допустимо, и попытаемся сейчас объяснить нашу логику.

Безусловно, Искусственный Интеллект является технологической революцией, вступившей в фазу практического внедрения. Как результат, это потребует взрывного роста ИТ-инфраструктуры, включая, естественно, и СБЭП. Однако при этом можно ожидать и влияния этого фактора на текущие и планируемые проекты, вплоть до их отмены или замены поставщика с другими компетенциями.

Маркетплейсы, на первый взгляд, это фактор массового рынка. Изменение в каналах сбыта влияет на доступность продукции и на ценовые уровни. Кому-то это угроза, а кому-то и возможности.

Кроме того, принципы маркетплейсов охватывают уже и корпоративный рынок, включая сервисы. И здесь также есть возможности как для роста, так и для падения.

Майнинг, связанный с цифровыми валютами, несомненно, будет расти, требуя огромного количества электрической мощности, а значит, стимулируя отрасль ИБП. Однако есть неофициальные майнинговые фермы, где ИБП в ЦОД не требуется. Значимой угрозой является изменение политики государства, которое может одним махом перевернуть игровую доску по данному направлению, вплоть до полного запрета, что чревато уходом игроков в то же подполье.

Итак, на этом мы оставляем дальнейший подробный анализ SWOT и выводы самим читателям, которым предстоит самостоятельно оценить весомость влияния каждого фактора и вероятность его воздействия для их конкретных компаний (единого поля значений, безусловно, быть не может; у каждого своя специфика).

Сами же приведем сразу основной вывод (субъективный, естественно), который интересует нас в рамках данного обзора. По нашей оценке, если взять за основу затихание военных действий в 2025 г. или даже их сохранение, но без эскалации, всё указывает на рост российского рынка ИБП.

В то время как массовый рынок в целом стагнирует, корпоративные ИБП резко наращивают обороты, что очевидно связано с опережающим развитием корпоративных и коммерческих ИТ-систем. Как мы уже неоднократно писали, санкционное давление привело к пересмотру подходов к обеспечению безопасности бизнеса и госсектора, вынуждая всю страну ускоренными методами строить ЦОДы и уходить из зарубежных облаков. Именно этим в первую очередь обусловлен всплеск спроса на инфраструктурные ИБП, который будет серьёзно поддерживать рынок в ближайшие годы.

Массовая составляющая в 2025 г., скорее всего, останется «при своих», хотя есть и потенциал увеличения на + 5-10%. Инфраструктурный рынок вполне имеет шансы увеличиться на 20% к уровням 2024 г.

Учитывая, что 2024 г. предварительно оценивается в 1,4 млн юнитов на сумму 410 млн долл., это позволяет нам ожидать в 2025 году 1,5 млн ИБП на сумму до 500 млн долл. Это уже становится сопоставимым с рекордными уровнями благополучных 2011-2013 гг. Более точно можно будет сказать ближе к весне, когда подведем итоги 2024 г. и, как мы думаем, много чего произойдет в мировой истории.

Повторяем, это всё прогнозы без «черных лебедей»! Это внезапные непредсказуемые события глобального масштаба, и их вводить в матрицу никак нельзя.