Аналитики TrendForce и Omdia разошлись во взглядах на перспективы рынка NAND

Недавний прогноз Omdia утверждает,  что уже в первом квартале наступающего года переизбыток чипов NAND на складах — как непосредственных изготовителей памяти этого типа, так и производителей средств хранения на её основе (SSD, eMMC и т. п.) — окажется преодолён за счёт бурно растущего спроса на конечную продукцию, включающую эти средства хранения. Благо, перечень её поистине обширен, от роботов-пылесосов и автомобилей до смартфонов и гиперскейлерских СХД.

Однако не все аналитики согласны, похоже, с коллегами из Omdia. По оценке TrendForce, I кв. 2022-го ознаменуется значительным спадом спроса на ИТ-продукцию, на которую приходится всё же львиная доля поставок NAND-содержащих накопителей: достаточно сопоставить объёмы хранилища данных типичного робота-пылесоса и типичной дисковой полки all-flash СХД, например. Так, вендоры смартфонов с очевидностью возьмут паузу после предновогодних анонсов (и соответствующего всплеска отгрузок готовых изделий партнёрам).

В то же время с начала ноября эксперты отмечают рост заявок OEM-сборщиков ПК на отдельные категории SSD, что в свою очередь обусловлено некоторым ослаблением глобального дефицита полупроводников, охватившего почти весь 2021 г. Исполнение этих заявок позволяет сборщикам SSD, а вслед за ними и изготовителям NAND, удерживать складские запасы флэш-памяти на относительно низком уровне — и тем самым избавляет их от необходимости чрезмерно снижать цены на свою продукцию, хотя определённые скидки оптовым заказчикам они всё же вынуждены будут предоставлять.

Два этих ключевых тренда в совокупности и определяют итоговый показатель снижения средней цены на различные категории ИТ-продукции с использованием памяти NAND. Если для IV кв. 2021 г. этот показатель оценивается в 0 — —5% квартал к кварталу, то для I кв. 2022-го — уже в 10-15% с прогнозом продолжающегося снижения (вероятно, уже с менее резким темпом) вплоть до III кв., когда уже можно будет ожидать разворота квартальной динамики этих цен.

Прогноз снижения отпускных оптовых цен на различные категории ИТ-продукции с использованием NAND

Источник: TrendForce