Мировой рынок мобильных телефонов во 2-м квартале 2010 г. продолжал демонстрировать признаки выздоровления, которое в основном стимулировалось вендорами смартфонов и игроками рынка, не входящими в первую его пятерку. Согласно данным исследования компании IDC за 2Q10, в этот период вендоры поставили на мировой рынок 317.5 млн мобильных телефонов, что на 14.5% больше, чем во 2-м квартале 2009 г. (277.2 млн шт.). Всего же за первую половину 2010 г. поставки мобильников составили 620.6 млн шт., что также превысило аналогичный прошлогодний показатель (523.5 млн шт.) – на 18.5%.
Аналитики особенно подчеркивают важность активности компаний, поставляющих модели начального и среднего уровня, которые еще недавно составляли основу данного рынка. Многие из них обновили модельные ряды и во втором полугодии намерены уделить большее внимание и смартфонам. В любом случае, усиление давления со стороны крупных вендоров, не входящих в топ-5, особенно со стороны Apple и Motorola, в 3-м квартале усилит конкуренцию.
Некоторым традиционным производителям мобильных телефонов, например ZTE, удалось увеличить рыночную долю за счет увеличения поставок недорогих моделей, популярность которых у провайдеров беспроводных услуг растет.
Структура рынка по регионам
Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона частично вырос именно за счет недорогих телефоных местных марок. Однако сегмент смартфонов здесь рос быстрее, чем рынок телефонов в целом. Особенно большой рост продаж смартфонов был отмечен в Южной Корее.
Регион EMEA. В Западной Европе рынок вырос главным образом за счет увеличения продаж смартфонов, снижения цен и дотаций операторов. На рынке предлагались и более дешевые смартфоны. На рынке традиционных телефонов доля Nokia сократилась – ее отвоевала компания Samsung за счет поставок мобильников самого начального уровня.
Северная Америка. В США по-прежнему основой рынка оставались смартфоны, где с энтузиазмом были встречены модели Apple iPhone 4, а также HTC DROID Incredible и EVO 4G. В Канаде также отмечен рост продаж смартфонов, но там большим спросом пользовались модели на базе Android, включая Sony Ericsson Xperia X10 и Motorola Quench, DEXT и BackFlip. В то же время усилилась и популярность традиционных мобильников за счет брендов-дискаунтеров.
Латинская Америка. Рост продаж смартфонов не ослаб и в Латинской Америке – здесь он был обеспечен не только ростом пользовательского интереса, но и более привлекательными тарифными планами и предоплаченными сервисами. Компания Nokia, долгое время державшая лидерство по смартфонам в этом регионе, во 2-м квартале оказалась под действием сильнейшей конкуренции со стороны пришедших на этот рынок Apple, HTC, Research In Motion и ряда других игроков. Ожидается, что во втором полугодии конкуренция здесь еще усилится.
Структура рынка по вендорам
Пока Nokia остается безусловным лидером на рынке мобильных телефонов, с долей рынка, превосходящей доли двух последующих игроков вместе взятых (см. таблицу). Однако при всем том ее доля рынка по сравнению со 2-м кварталом 2009 г. сократилась больше чем на 2%. Причина, в частности, в потере Nokia конкурентоспособности и, соответственно, маржи на свою продукцию в обеих частях Америки. Однако позиции компании не так-то легко поколебать, она очень сильна своим брендом, производственными мощностями, каналами дистрибуции и продолжающимся успехом на основных развивающихся рынках.
Позиции Samsung за год существенно улучшились, из регионов - особенно в США и на развивающихся рынках, из модельных позиций – в сегменте устройств с сенсорным экраном. В то же время из-за ряда обстоятельств (в том числе – запоздание с выпуском основных моделей смартфонов) денежные показатели компании во 2-м квартале понизились. Во втором полугодии Samsung планирует улучшить ситуацию, поскольку компания подготовила ряд интересных смартфонных новинок. –
Поставки LG Electronics после одного неудачного квартала увеличились и вновь превысили отметку в 30 млн шт. Положение компании улучшил выпуск двух моделей смартфонов на базе Android – Ally и Optimus Q, а также продолжившийся успех моделей и мессенджеров, ориентированных на молодежную аудиторию. В то же время из-за сокращения средней цены продаж (ASP), а также больших расходов на НИОКР и маркетинг показатели денежного объема продаж и прибыли компании LG резко сократились по сравнению с теми же показателями предыдущего года.
Компания Research In Motion (RIM) продемонстрировала самый большой рост среди первой пятерки вендоров – на 40% в годовом исчислении, которого она добилась, фокусируясь исключительно на рынке смартфонов.
Sony Ericsson продолжает позитивные перемены, и хотя поставки существенно снизились, выпуск нескольких моделей смартфонов уровня high-end на базе Android (Xperia X10, X10 mini и X10 mini pro) уже дали хорошее увеличение оборота. Кроме того, Sony Ericsson выпустила несколько моделей среднего класса, однако основной успех во 2-м квартале связан с фокусированием компании на растущем рынке смартфонов.
Структура мирового рынка мобильных телефонов по вендорам, Q2 2010 (в млн шт.)
| Вендор | 2Q10 Отгрузки | 2Q10 Доля рынка | 2Q09 Отгрузки | 2Q09 Доля рынка | 2Q10/2Q09 Изменение за год |
| Nokia | 111.1 | 35.0% | 103.2 | 37.2% | 7.7% |
| Samsung | 63.8 | 20.1% | 52.3 | 18.9% | 22.0% |
| LG Electronics | 30.6 | 9.6% | 29.8 | 10.8% | 2.7% |
| Research In Motion | 11.2 | 3.5% | 8.0 | 2.9% | 40.0% |
| Sony Ericsson | 11.0 | 3.5% | 13.8 | 5.0% | -20.3% |
| Прочие | 89.8 | 28.3% | 70.1 | 25.3% | 28.1% |
| Всего | 317.5 | 100.0% | 277.2 | 100.0% | 14.5% |
Источник: IDC, 29 июля 2010 г.
Рост спроса на смартфоны, особенно в регионах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанском, будет стимулировать дальнейшее увеличение всего рынка мобильных телефонов в текущем году, полагают аналитики IDC.
