К мощным решениям. Анализ товарного предложения на рынке настольных ПК

В первой половине 2008 г.¹ рынок ПК с точки зрения основной компонентной базы отрабатывал предложения производителей комплектующих, сформированные прошедшей зимой. В числе таковых — процессоры Intel с архитектурой Penryn и новые чипы от AMD. В основном, нас будет интересовать ситуация со старшими процессорами в линейках — четырехъядерными решениями. И надо отметить, что всего за полгода эти инновации сумели занять чрезвычайно значимую часть ассортимента. Чрезвычайную — если сравнивать с историческими данными о процессах вывода на рынок новейших продуктов в предшествующие периоды.

Рис. 1. Динамика структуры предложений ПК по процессорам.

Причем в данном случае столь уверенная, не входящая в дисбаланс с покупательной способностью поступь именно самых современных решений представляется нам очень показательной с точки зрения происходящего с сегментом десктопов вообще. Но закончим интриговать читателя и обратимся к имеющимся цифровым данным.

На рис. 1 приведено распределение предложений из прайс-листов россий­ских дилеров по устанавливаемым процессорам за три последних полугодия. Итак, за последние полгода рынок практически освободился от «наследия прошлого» в виде чипов поколения Pentium 4, равно как и от старых одноядерных решений AMD. Что, собственно, мало кого способно удивить. В предложениях заметно резкое увеличение позиций таких процессоров, как, с одной стороны, Pentium Dual-Core, с другой — Core 2 Quad и Phenom. Позиции чипов среднего (на сегодняшний день) уровня — Core 2 Duo и Athlon X2 даже несколько сократились под напором микросхем высокопроизводительной группы. Наконец, вклад бюджетного процессора Intel Сeleron остался приблизительно на прежнем уровне, чего нельзя сказать о его прямом конкуренте AMD Sempron, показатели которого устремились к нулевой отметке.

Что же касается общего соотношения сил между Intel и AMD — доля альтернативного вендора сейчас находится на уровне 25% от всего числа предложений. Это некоторое понижение показателя по сравнению с предыдущими периодами, хотя после выхода Intel Core многие предрекали гораздо более существенное сокращение влияния AMD.

Рис. 2. Структура предложения настольных ПК в корпоративном и домашнем сегментах.

Происходящие процессы легче объяснить, если дополнительно сегментировать имеющиеся данные. С этой целью мы приводим диаграмму, на которой отражены различия в предложениях производителей настольных ПК, ориентированных на корпоративную и домашнюю составляющие рынка (рис. 2).

Здесь мы разбили имеющиеся предложения конфигураций на корпоративные и розничные. (Конечно, компьютер, особенно в сегменте low-end, — аппаратура универсальная, и отнесение отдель­ной позиции к конкретному целевому рынку зачастую задача слабовыполнимая. Проводя данное разделение, мы дополнительно пользовались имеющимися сведениями о бизнес-направлености сборщиков, чьи предложения анализировались, и сверялись с результатами исследований форматов «структура продаж» и «мониторинг розницы»². Таким образом, получившееся разбиение проведено не совсем строго, но этого вполне достаточно для данного материала.)

Первое, что бросается в глаза, — это огромная разница между двумя данными сегментами в количестве предложений на базе Intel и AMD. Собственно, эта ситуация привычна — продукты на базе процессоров Intel пока безраздельно властвуют в бизнес‑секторе. Стоит, однако, упомянуть, что компания AMD, усиленная покупкой ATI как производителя наборов системной логики, весной этого года предложила законченную платформу корпоративной направленности, очевидно, призванную составить конкуренцию Intel vPro. Называется она просто — Business Class и являет собой платформу с интегрированным HMC AMD 780V и процессорами Phenom/Athlon X2. Так что в будущем не исключено хотя бы некоторое сглаживание различий в позициях вендоров и среди бизнес‑десктопов. В розничном же секторе продукты на платформе AMD в рассматриваемый период составляли почти ровно 40%.

Но не проблемы конкуренции производителей процессоров занимают нас сейчас. Более интересен такой ракурс, как установившееся соотношение между решениями разных ценовых групп.

В настоящее время весь спектр предложений на рынке можно условно разбить на четыре ценовых кластера. Первый, самый младший — решения на базе Celeron и Sempron, в основном, конечно, с интегрированной графикой. В давние времена этот класс устройств мог занимать 40—50% общего числа предложений, а в бизнес‑сегменте — так и просто превалировал. За последние несколько лет он явно сжался. Доля конфигураций на основе Celeron планомерно снижалась на протяжении нескольких последних полугодий, и этот процесс в целом продолжается. Причем видно, что эта продукция используется только в деловом секторе, а среди предложений для частного потребителя такие системы уже фактически не встречаются. Появление двухъядерных Celeron серии E1000 для младших корпоративных десктопов остановило движение этого сегмента в направлении нулевой отметки, но все равно — на главные роли сверхбюджетный сектор уже не претендует. Положение же Sempron и вовсе печально — в организациях места этому процессору вообще не нашлось, а среди компьютеров для физических лиц ситуация здесь такая же, как и с конкурентом от Intel.

Следующий кластер — решения на базе Pentium Dual-Core и части бюджетных моделей Athlon X2. Цена самих этих чипов, вообще говоря, не сильно отличается от тех же Celeron/Sempron. Да, если взглянуть на рис.1, предложения на базе Pentium Dual-Core показали крайне значимое увеличение своей доли. Но это естест­венно в связи с прекращением производства старых чипов с архитектурой «до-Core» — Pentium 4 и Pentium D — они просто освободили им место. Теперь для делового сектора Pentium DC — самое популярное решение, впрочем, его перевес над Core 2 Duo даже здесь не выглядит значительным.

Третий ценовой сектор — самый предлагаемый, это платформы Core 2 Duo и Athlon 64 X2. Правда, количество моделей чипов здесь самое большое, одних только Core 2 Duo существует три серии — E4000, E6000 и новейшая E8000 (выполненная по технологии Penryn). Разброс цен соответствующий, отдельные конфигурации на базе Core 2 Duo можно уже отнести к бюджетному сегменту, но при этом какие‑то — к старшему. Любопытно то, что последних предлагается больше, чем первых.

И наконец, старший класс — четырехъядерные процессоры Core 2 Quad и Phenom X4 (плюс компромиссный трехъядерный Phenom X3). Рост предложений самых дорогих конфигураций десктопов на базе старших микросхем обоих вендоров очевиден. В сумме четырехъядерники занимают более четверти ассортимента. Для, считай, только анонсированных наиболее продвинутых решений это небывалый показатель. (В предыдущий обзор мы эти предложения даже и не включали, сочтя, что 3,5% конфигураций на Core 2 Quad зимой — это желание дилеров номинально «засветить» топовые продукты, так сказать, «для каталога», не более того. Но сейчас очевидно, что такое суждение ошибочно — четырехъядерники действительно стоят на полках. Более того, дей­ствительно с них продаются, и неплохо.)

В ретейле число предложений на базе флагмана Intel лишь немногим меньше, чем на бюджетном Pentium. В корпоративе, конечно, явно меньше, но для этого консервативного сегмента и наличествующие 7,5% на новейших чипах — тоже основательный показатель. Интересно также взглянуть на ситуацию с Phenom. Компьютеры с чипом X3 предлагаются реже, чем с X4. Формально X3 был представлен позднее, весной, но X4 до того момента продавался плохо в связи с обнаруженной незначительной недоработкой в первой его версии. Вторая, исправленная версия X4 появилась примерно тогда же, когда и X3, так что эти решения можно считать вышедшими на рынок одновременно. При этом более дорогой модификации предлагается больше, да и продается тоже.

Наконец, понятно, что одними только CPU дело не ограничивается, и системные блоки на базе более дорогих процессоров в среднем обладают и более серьезной комплектацией по всему спектру компонентов. В результате мы получаем ценовую картину, приведенную на рис. 3, где отражено распределение предложений готовых системных блоков, в данном случае только розничных, по ценовым диапазонам. Этот график построен по реальному исследованию состояния торговых полок московских магазинов, проведенному в июне 2008 г.³

Здесь мы явно видим второй экстремум распределения в ценовом диапазоне… 24—28 тыс. руб., что больше 1 тыс. долл. за системный блок. И это, заметим, летом — в период сезонного спада продаж в частный сектор.

Мнение эксперта

Абулферз Абачев, исполнительный вице-президент компании Formoza

Тенденции рынка, определяющие спрос на производительные компьютеры, действительно заметны. Причина в том, что все больше людей при покупке стали учитывать долгосрочность использования компьютеров (3—4 года), поэтому потребители стремятся приобрести решение с запасом производительности. Интересная особенность продаж мощных ПК в том, что аудитория их потребителей сознательно рассчитывает именно на десктоп, а не ноутбук, у которого срок устаревания гораздо короче.

Покупать более дорогие ПК позволяют доступные кредиты. Сейчас есть некий психологический барьер в 24—28 тыс. руб. (т. е. порядка 1000 долл.) — это максимальная цена, которую наиболее активный покупатель, в основном в возрасте до 30 лет, готов потратить на компьютер. Но это тенденция, пока же самый большой спрос на десктопы нашей компании приходится на ценовой диапазон 12—16 тыс. руб. То есть высокая производительность — хорошо, но и цена должна быть доступной. В этом плане нам очень помогает ориентация на производство компьютеров на базе процессоров AMD: ведь при сравнимой производительности цены систем на базе AMD традиционно ниже, чем у конкурентных моделей на Intel. Эту разницу замечает региональный покупатель — основной потребитель компьютеров в настоящее время. Относительно чипсетов потребитель не имеет четких предпочтений, а вот с видеокартами, наоборот, — порой именно она является основным устройством при выборе ПК. Автор статьи абсолютно прав в своем замечании о том, что в ближайшее время стоит ждать новых решений от производителей процессоров и графики. Только процесс этот бесконечен и сопровождается падением цен, повышением производительности, увеличением числа задач, которые становятся доступны пользователю. Этому способствует жесткая конкуренция по­ставщиков компонентов. И если раньше более-менее явным лидером была компания NVIDIA, то в последнее время ATI по узнаваемости и спросу догнала своего конкурента. А в выигрыше потребитель.

Итак, по всему несомненно смещение предложений в область более дорогих конфигураций и ослабление интереса к бюджетным решениям. Особенно это очевидно при анализе розничной представленности, но и корпоративная составляющая поступательно следует в том же направлении.

По всей видимости, дело в общем изменении отношения к такому продукту, как настольный ПК. Десктоп в наше время должен быть мощным. Если высокопроизводительное решение не нужно, пользователь может выбрать доступный ноутбук вместо бюджетного системного блока. И чем дальше, тем подобный подход становится выгоднее с любых точек зрения. (В этой связи стоит упомянуть гипотезу, гласящую, что и сами ноутбуки в перспективе могут быть поставлены в аналогичную ситуацию — младшие лэптопы могут подвергнуться субститутной атаке нетбуков, те, в свою очередь, — продуктов типа MID или UMPC, далее — смартфоны/КПК/«читалки»… На этом пока агностический ряд заканчивается. Но это все в будущем, а с десктопами подобная ситуация видна уже сейчас.)

Рис. 3. Распределение средней стоимости ПК в розничных сетях Москвы по ценовым диапазонам.

Стоит сказать, что некоторые производители стандартных ПК пытаются найти выход из сложившейся ситуации, ища пути либо в кардинальном, качественном снижении стоимости, либо, наоборот, в миниатюризации и повышении эргономичности системных блоков. Правда, пока такие попытки носят весьма спорадический характер. Для отдельного вендора подобная новинка может и представляться более-менее значимой, но по рынку в целом такие решения еще мало заметны.

Существует даже суждение, что свою роль в десктопной обвязке может сыграть… Intel Atom. Это, напомним, сверхэкономичный энергоэффективный чип с собственной микроархитектурой, предназначенный для рынка мобильных интернет-устройств и нетбуков. Так вот, возможно появление и настольных решений на его базе. Но, по правде сказать, на сегодня перспективы подобного хода представляются весьма туманными. Ведь, как ни крути, факторы эргономичности, бесшумности, энергопо­требления и т. д. для стационарного устройства имеют значимость, несоизмеримую с их важностью в мобильной сфере. А вот фактор производительности и возможностей расширения, напротив, значим здесь много более.

Но вернемся ко дню сегодняшнему. Сообразно с тенденцией увеличения внимания к стационарным компьютерам с расширенной функциональностью на передний план выходит не только производительность центрального процессора, но и мощность всех остальных подсистем. Главным образом, конечно, имеются в виду видеоадаптеры. Производители GPU (а они же являются основными, кроме Intel, производителями чипсетов) в последнее время крайне активизировались. Не сказать, чтобы ATI и NVIDIA в прежние годы почивали на лаврах, но в настоящее время их разноплановая деятельность просто бьет через край — анонсы следуют один за другим. Во времена, когда чуть не половину рынка занимала связка Celeron с очередным интегрированным чипсетом Intel, такого спектра предложений дискретной и интегрированной графики ожидать не приходилось. Теперь, видимо, для альтернативных вендоров настали более благоприятные времена.

Обсуждать мощные видеокарты — задача, явно выходящая за пределы тематики данной статьи, а вот на анонсах новых интегрированных чипсетов AMD 780G/V и NVIDIA eForce 8200/8300 остановиться бы хотелось. Кроме существенно повысившейся производительности графического ядра здесь предложена небезынтересная функция Hybrid CrossFireX (AMD) или Hybrid SLI (Nvidia), Они позволяют задействовать одновременно встроенный и дополнительный видеоакселераторы. Таким образом, расширяется спектр возможных конфигураций графической подсистемы, растет спектр возможных типовых ПК‑платформ.

Вообще, на рынке чипсетов ожидаются весьма суще­ственные изменения. Связаны они с тем, что в предстоящем поколении процессоров Nehalem компания Intel перейдет к принципу, давно реализованному AMD, — контроллер памяти будет реализован на кристалле процессора. При таком раскладе принципиально меняется сама роль HMC в системе.

В целом, уже в этом году нам предстоит наблюдать чрезвычайно значимые перемены на «настольном» рынке. Intel и AMD в очередной раз выпустят новые поколения многоядерных процессоров, обозначив новый виток ­гонки тех­но­логий.

¹ В данном материале проводится анализ номенклатуры системных блоков, предлагаемой российскими поставщиками настольных ПК. Временной срез исследования — конец июня 2008 г.
² См., например, «Структура продаж на российском рынке ПК», ежеквартальные аналитические отчеты. Компания ITResearch, Москва, 2008 г. и «ПК в московских розничных сетях», аналитическая компания ITResearch, Москва, июнь 2008 г.
³ См. отчет «ПК в московских розничных сетях», аналитическая компания ITResearch, Москва, июль 2008 г.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.