Low-end отступает: Анализ товарного предложения на рынке ПК

      В настоящей статье* структура товарного предложения системных блоков на российском рынке анализируется с точки зрения основных комплектующих, включаемых в их состав, – микропроцессоров и микросхем базовой логики, а также динамики ценовых показателей. Рассматривается массив предложений отечественных сборщиков ПК на конец IV квартала 2007 г.
      На рубеж 2007-08 гг. пришлись давно ожидаемые изменения в номенклатуре процессоров Intel и AMD. В ноябре прошлого года компания Intel представила первый образец процессора, выполненного по технологии Penryn – с 45-нм нормами и с использованием high-k-диэлектриков. Большинство моделей ЦПУ для настольных систем, изготавливаемых по новому техпроцессу, появилось уже в январе этого года. AMD, в свою очередь, к середине декабря выпустила свои давно ожидаемые процессоры для настольных ПК с ядром K10. И в том и в другом случае старшими микросхемами в линейках стали четырехъядерные чипы: Intel Core 2 Quad Q9xxx и AMD Phenom X4.
      Если задуматься о темпах появления новых ЦПУ вообще, картина представляется следующая. На современном этапе у производителей уходит около года на освоение новой технологической нормы производства СБИС, а уже на следующий год происходят изменения и в архитектуре чипов. То есть процессы модернизации логической и технической составляющей в микроэлектронной области находятся как бы в противофазе. Что понятно – вводить и схемотехнические и технологические изменения одновременно в высшей степени рискованно. Таким образом, на обе составляющие цикла уходит два года, в связи с чем нельзя не помянуть добрым словом закон Мура.
      Так случилось и в этот раз. И если компания Intel обновила именно технологический процесс – ведь принципиальной архитектурной новизны в анонсированных микросхемах нет, то AMD как раз представила новое схемотехническое решение. А это целая веха в развитии процессоров компании. Для AMD это решение столь же значимо, сколь для ее конкурента был значим переход на архитектуру Core, состоявшийся годом ранее.
      Что касается четырех ядер на одном чипе, то AMD Phenom X4– это процессор, включающий действительно четыре вычислительных ядра и разделяемую область кэш-памяти третьего уровня. А вот Core 2 Quad пока по-прежнему представляет собой два отдельных двухъядерных процессора в одном корпусе. Дополнительно отметим, что Phenom использует новый разъем – Socket AM2+, который, впрочем, обратно совместим с привычным AM2.
      Однако мы рассматриваем массив реальных предложений отечественных сборщиков системных блоков, а на конец 2007 г. новейшие технологические решения еще не добрались до наших продавцов. Более того, традиционно в рамках статей данной серии мы интересуемся лишь массовой продукцией. Систем старшей ценовой категории – с экстремальными процессорами для компьютерных энтузиастов и узкого круга профессионалов – мы здесь не касаемся. В распределении предложений по установленным процессорам, представленном на рис. 1, например, не отражены чипы Core 2 Quad как по сей день достаточно специфичные. При этом стоит отметить, что число их включений в прайс-листы на самом деле неуклонно растет. В этот раз ПК на четырехъядерных микросхемах Intel составили аж 5% от общего числа предложений. А с появлением 45-нм четырехъядерников доля дорогостоящих конфигураций, надо думать, возрастет и того более. Компании стремятся представить в своем ассортименте высокопроизводительные решения хотя бы номинально. Возможно, это не всегда объясняется коммерческой выгодой – ведь ясно, что объем продаж таких систем совсем невелик. Зачастую для сборщика это скорее имиджевый момент – иметь в своем арсенале столь производительную продукцию.

      Рис. 1. Динамика структуры предложений ПК по процессорам.

      Рис. 1. красноречиво демонстрирует, как за прошедший год двухъядерные системы фактически вытеснили одноядерные решения из массового сегмента. Если в конце 2006 г. конфигурации с двухъядерными решениями включались только в четверть предлагаемых систем, то к концу 2007-го их уже было 65% от общего объема предложений. Настольные ПК со старшими из числа массовых чипов – Core 2 Duo и Athlon 64 X2 – превосходят по количеству предложений любые другие номинации для обеих платформ.
      Впрочем, наибольший относительный прирост доли за последнее полугодие показали системы на базе микросхем средней ценовой категории – Intel Pentium Dual-Core серии E2xxx, которые вышли на рынок только летом прошлого года.
А вот суммарная доля предложений low-end-конфигураций на базе Intel Celeron и AMD Sempron очередной раз понизилась: на сей раз такие процессоры были включены лишь в 15% систем, тогда как в конце 2006 г. на них приходилось 22%. Скептики могут резонно заметить, что само по себе появление новых торговых марок отнимает некоторую долю у давно поставляемых – тривиальная арифметика. Так-то оно так, но в случае с системами на базе младших процессорных линеек снижение их представленности подтверждается и показателями продаж. Году в 2005-ом доля таких системных блоков превышала половину от продаваемых в России десктопов, на данный момент показатели существенно ниже.
      Причин тому, конечно, масса. Тут и приснопамятное повышение покупательной способности населения со всевозможными кредитными схемами; и увеличение требований к ПК в связи с ростом интереса к медийному контенту; безусловно, важен и такой внутрирыночный момент, как снижение цен на устаревающие Pentium 4 и даже двухъядерные Pentium D, да и на Athlon предыдущих поколений. Они, конечно, перетянули на себя часть бюджетных потребителей.
      Но также значимым (кстати, насколько – вопрос дискуссионный) фактором, влияющим на снижения интереса рынка к простейшим настольным компьютерам, служит и то, что функция десктопа чисто как «печатной машинки» в настоящее время может быть реализована за счет покупки эконом-ноутбука. По ценам портативные системы такого уровня производительности не так уж сильно отличаются от настольных Celeron-конструктивов c монитором. И это притом, что мы еще не столкнулись с продуктами типа Asus EeePC – там этот функционал обеспечивается уже просто за сравнимую стоимость при несравненно превосходящей мобильности. В корпоративном секторе можно вспомнить (в какой уж раз!) про «тонкие» клиенты. Впрочем, в последнем случае вопросы конфигурации «железа» на рабочем месте вообще оказываются не главными. Так или иначе, хочется подчеркнуть, что младшие системы более других подвержены влиянию товаров-субститутов.
      Возвращаясь к представленным на рис. 1 данным, можно отметить некоторое снижение доли включений конфигураций на платформе AMD – до уровня 25%. Этот момент был в целом ожидаем в связи с активным коммерческим раскручиванием архитектуры Intel Core.

      Рис. 2. Динамика структуры предложений ПК по чипсетам.

      На рис. 2. показано распределение предложений настольных ПК по наборам микросхем (НМС) базовой логики. Основным событием в этой области стал агрессивный выход на рынок новейших HMC от Intel – серии 3. Главным образом это наборы логики P35 и G33среднего в рамках данной линейки ценового уровня. Младшие наборы серии – Q35/33, G31, возможно, будут более востребованы в дальнейшем, когда на рынок начнут массово поставляться двухъядерные Celeron версии E1000.
      Позиции предшествующих серий Intel – i945 и i965 при этом снизились, но не сильно, а доля i915 – объективно младшего на данный момент чипсета для процессоров Socket 775 – так и вообще несколько возросла. Это связано с разгрузкой складов от старых процессоров поколения Pentium 4: рынку хочется побыстрее завершить этот процесс.
      Также надо отметить некоторый рост интереса к наборам логики от VIA под платформу Intel. Дилеры увеличили их предложение, причем в составе компьютеров с микросхемами Core. Любопытно, что в некоторых случаях такая экономия на компонентах никак не отразилась на розничной цене системы. По всей видимости, отдельные продавцы удачно пользуются низкой компетенцией покупателя в столь глубоком вопросе, как возможности чипсета и материнской платы.
      Интегрированные решения младшего уровня на базе морально устаревшей логики i865 и интегрированного HMC low-end от SiS близки к исчезновению из предложений.
В качестве «центрового» набора для платформы AMD утвердился HMC NVIDIA nForce 5xx. Кстати, компания подготовила уже следующее поколение логики под многоядерные Athlon – серию nForce 600a; хотя пока она в прайс-листах не была замечена.
      Для Intel у NVIDIA также подготовлена новая платформа: серия 700i с поддержкой PCI Xpress версии 2.0, правда, в отличие от Intel X38 без поддержки DDR3. Но активного использования nForce for Intel мы в массовом сегменте по-прежнему не наблюдаем. Реальная конкуренция с Intel у NVIDIA возникает только в старшем технологическом сегменте и обусловлена она не столько соперничеством собственно чипсетов, сколько противостоянием технологий поддержки нескольких видеокарт – nVidia SLI и используемой в продуктах Intel ATI CrossFire. Что в свою очередь сводится к конкуренции на рынке GPU между GeForce и Radeon соответственно. Понятно при этом, что компьютеры с двумя (а в последних решениях – уже и четырьмя) серьезными видеокартами в системном блоке – удел чрезвычайно ограниченного числа пользователей: стоимость устройства выливается где-то в пару средних заработных плат по Москве плюс цену приставки Sony PlayStation 3. В решениях же разумной ценовой категории, как в интегрированном секторе, так и среди компьютеров с дискретной графикой, Intel присутствует фактически безраздельно.
      Но вернемся к платформе AMD. Впервые в нашем обзоре мы можем явным образом выделить предложения на базе «родной» логики AMD. С покупкой ATI вендор активизировался на рынке HMC, причем по всему спектру решений, от интегрированных наборов логики AMD 690 до чипсетов CrossFireX с поддержкой до четырех видеокарт в 7-й серии. Все вместе они сумели отвоевать у NVIDIA более 15% предложений Athlon/Sempron-систем.
      Дополнительные комментарии специалистов ведущих компьютерных компаний по тенденциям и перспективам развития рынка ПК – см. врезку.

      Рис. 3. Распределение средней стоимости по различным ПК-платформам класса low-end.

      Рис. 4. Распределение средней стоимости по различным ПК-платформам класса high-end.

      На рис. 3 и 4. представлено распределение средней стоимости наиболее широко предлагаемых конфигураций процессор-чипсет соответственно для младших интегрированных систем и для более дорогих конфигураций.
      Каких-либо значимых изменений в ценовом уровне основных платформ из числа представленных ранее за последние полгода не произошло. Среди entry-level, пожалуй, основательно подешевел лишь вариант на Sempron. Системы Intel на базе интегрированных чипсетов последнего поколения стоят пока достаточно дорого для этой ценовой категории.
      Процессоры Pentium 4 перед своим окончательным уходом даже выросли в средней цене. Для продукции на базе компонентов, снятых с производства и в этой связи зачастую находящихся в дефиците, такие колебания в общем-то нормальны. Зато интересен низкий стартовый уровень системных блоков с Pentium Dual-Core – по средним ценам они лишь на 30 долл. дороже, чем интегрированные варианты PDC-iG33. Более того, они оказались даже дешевле десктопов на также постепенно уходящем с рынка Pentium D.
      Конфигурации на базе двухъядерных AMD Athlon еще чуть понизились в цене по сравнению с показателями лета 2007 г., но весьма незначительно. А Core 2 Duo ни со старой системной обвязкой, ни уж тем паче с новой, принципиально падать в цене будто и не собирается. Планку в 1000 долл. средняя цена конфигураций с HMC i965 формально преодолела, но все равно она продолжает оставаться явно выше среднерыночного уровня. С таким объемом спроса, какой существует на Core 2 Duo, ждать, что она будет активно опускаться, пока не приходится. Это произойдет разве что, когда современные серии этого чипа E4xxx и E6xxx начнут вытесняться вышедшим в начале года Penryn-чипом E8xxx.

Какие тенденции в изменении товарных линеек ПК вы видите и чего можно ожидать в ближайшее полугодие?

«В IV квартале прошлого года кроме маркетинговых анонсов про количество ядер (в самых разных вариантах) ничего существенного не происходило. Массово потреблялись обкатанные временем стабильные платформы. Производители системных компонентов активно распродавали продукцию, готовясь к смене техпроцессов и поколений в начале 2008 г. у производителей CPU и GPU.
В перспективе мы ожидаем появление высокоинтегрированных ПК. Это системы, в которых «южный» и «северный» мост объединены в одной микросхеме, а процессор напаивается на плату. Для бюджетных ПК в таких конфигурациях уменьшатся стоимость, энергопотребление, шум и габариты. У ПК появятся дополнительные аргументы для конкуренции с ноутбуками.
Индустрия «засиделась» в больших по габаритам форм-факторах корпусов для ПК, вероятно, это будет стимулировать рост предложений компактных моделей. Правда, производители GPU упорно тормозят этот процесс, устроив гонку за производительностью. Ситуация сильно напоминает гонку за мегагерцами в обычных процессорах, которая имела место несколько лет назад. Полагаю, что из этих двух разнонаправленных тенденций победит компактность за счет массового спроса на утилитарные машины». – Ренат Юсупов, первый заместитель Генерального директора Kraftway.

«Во втором полугодии 2007 г. можно отметить следующие события:
Завершился переход массовых моделей от одноядерного процессора к двухъядерным.
В IV квартале увеличение доли компьютеров с четырехъядерными процессорами стало уже заметным.
Увеличились продажи компьютеров с предустановленной ОC Windows Vista, и в связи с этим стандартный объем ОЗУ для массовых моделей стал 2Гб.
Если говорить о перспективах, то возможно, что уже в конце 2008 г. массовые модели будут выпускаться на четырехъядерных процессорах. Основной ОС будет Windows Vista, а технология Intel vPro начнет внедряться на корпоративном рынке. Для игровых компьютеров вполне возможна установка в качестве стандартных видеокарт с 512-Мб ОЗУ». – Алексей Алексеев, директор по маркетингу компании R-Style Computers.

«Основным событием, как для российских, так и для зарубежных производителей ПК, в IV кв. 2007 г., безусловно, было появление нового поколения процессоров от компании Intel, произведенных по 45-нм нормам техпроцесса. Уже в I квартале 2008 г. обновленные решения появились у ряда вендоров, в том числе и в продуктовой линейке Aquarius. Кроме того, стоит отметить активное продвижение ведущими игроками российского рынка (вслед за мировым) и технологии для корпоративных ПК Intel® vPro™, аппаратная составляющая которой - это двухъядерный процессор Intel® Core™2 Duo, набор микросхем Intel® Q35 Express и гигабитный контроллер Intel® 82566 DM.
Важной тенденцией, которую мы явно ощущаем по своим клиентам, является повышение спроса на специальные конфигурации АРМ’ов, такие как графические станции, адаптированные к работе с приложениями САПР, АРМ, отвечающие требованиям для использования в работе в медицинских учреждениях или обеспечивающие защиту персональных данных. – Евгений Чечеткин, технический директор ПК "Аквариус".

«Как поставщики на российский рынок модулей памяти различного применения мы явственно ощущаем на себе изменения в модельном предложении на рынке ПК. В рассматриваемый период это выражалось в постоянном увеличении объема оперативной памяти, устанавливаемой в ПК. Если офисные компьютеры еще собираются с применением 512-Мб ОЗУ, то в домашние десктопы и ноутбуки (не говоря уже о мультмедийных системах) устанавливается память объемом как минимум 1 Гб (причем все чаще - 2 Гб).
С выходом OC Microsoft Vista появилась возможность использовать внешние флэш-накопители в качестве дополнительной системной памяти, что позволяет улучшить общую производительность работы компьютера, не вскрывая его. В результате увеличился спрос на флэшки с поддержкой технологии ReadyBoost, реализующей эту функцию.
Кроме того, мы отмечаем увеличение доли оверклокерской памяти известных зарубежных брендов. Это объясняется постоянно растущими требованиями компьютерных игр к высокоскоростным и качественным аппаратным ресурсам. Полагаем, что данная тенденция сохранится и в ближайшей перспективе». – Игорь Казанцев, руководитель отдела продаж и маркетинга компании "АК Цент".

* Данный материал продолжает серию обзоров по товарному предложению настольных ПК. Предыдущую статью – см. «Бестселлеры IT-рынка», 2007, № 3, с. 9.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.