Вперед выходят «фланги». Анализ товарного предложения на рынках ноутбуков и нетбуков

В настоящем обзоре мы анализируем номенклатуру моделей стандартных ноутбуков и нетбуков, предлагавшихся на российском рынке в I квартале 2009 г.* В представленные таблицы попали модели, поставлявшиеся официальными дистрибьюторами и прямыми розничными партнерами ведущих производителей с января по март. В соответствии с обозначенными временными рамками новинки, добиравшиеся до отечественных прилавков, начиная с апреля, в таблицу не попали, хотя их было достаточно много.

В силу принятого формата мы вынуждены ограничиться рассмотрением модельных рядов 10 лидирующих на рынке вендоров, которые в сумме продают в России более 95% ноутбуков. Однако есть сегменты, в которых достаточно важную роль играют торговые марки, в шорт-лист сильнейших по абсолютным показателям продаж пока не входящие, и такие модели в соответствующих группах приводятся: среди нетбуков – это модели MSI Wind, среди 13-дюйм устройств – Apple Macbook.

Среди новых моделей – главным образом системы, появившиеся на рынке после октября 2008 г. В основном это серии устройств, доставлявшиеся к сезону рожденственских распродаж. Новинок более позднего завоза в I квартале было еще мало, ведь понятно, что с началом кризиса производители активно взялись перестраивать свои производственные планы, а на это нужно время. С другой стороны, уже в этот период многие вендоры активно продвигали в канал как раз артикулы более новые, которые, кроме всего прочего, поставлялись уже в условиях принципиально иного соотношения валютных курсов. Старые модели многие старались ограничивать в отгрузках, хотя, учитывая падение спроса, их все равно на стоках оставалось достаточное количество. В итоге картина обновлений получилась несколько противоречивая, по ней сложновато оценить глобальные тенденции развития товарного предложения, хотя что-то сказать все же можно.

Уже сейчас можно предположить, как будет развиваться номенклатура мобильных ПК в дальнейшем. Очевидно, что условиях глобального сокращения платежеспособности спроса на рынке начнут появляться сверхдешевые модели ноутбуков. Это с одной стороны. С другой же, падение прибыльности надо чем-то компенсировать, и одновременный всплеск предложений для дорогих товарных категорий также, видимо, неминуем. Это касается как дорогих с точки зрения «начинки» систем, так и моделей представительского класса – тонких и легких ноутбуков и нетбуков.

Соответственно центральная часть ценовой шкалы, представляющая ноутбуки среднего уровня и ранее наиболее активно развившаяся, начинает отходить на второй план. Потребители с низким уровнем дохода долгое время имели возможность за счет кредитов приобрести технику более дорого класса, но теперь у них ситуация резко ухудшилась. Потребитель же, ранее ориентированный на технологически мощные или имиджевые модели, вряд ли массово переориентируется на мейнстрим-продукт, скорее он либо, несмотря на кризис, найдет деньги, либо на время отложит покупку.

Надо, однако, понимать, что часть производителей (в основном компании второго эшелона по общим объемам бизнеса) откажутся в этот период от борьбы за low-end, ибо это дело непростое, и далеко не все способны бороться на низкомаржинальном рынке. В дорогом же сегменте не всем позволяет активно присутствовать brand-имидж, – развивать его рекламно нет ни времени, ни денег. Логично предположить, что отдельные компании предпочтут «пересидеть» дно кризиса как раз в среднем ценовом сегменте, благо внимание ведущих игроков в кои-то веки будет от него отвлечено. Соответственно, в среднем по рынку и эта группа все же получит поддержку в виде новых интересных предложений.

Не останавливаясь на технологических новинках полугодия, обратимся сразу к анализу предложений уже реально продававшихся на рынке моделей.

Нетбуки

На текущий момент самый молодой подсегмент рынка мобильных ПК является единственной его точкой роста. Интерес к нему подавляющего большинства производителей мобильных ПК в этой связи вполне понятен.

Надо отметить, что для всех производителей, кроме Asus, представленные в таблице (табл. 1) модели – это первая «проба пера» в данном классе. Уже сейчас на рынок выходят новые версии, значительно более зрелые и более сегментированные по подклассам. И уже к следующему обзору размер этой таблицы, по прикидкам, должен увеличиться раза в два как минимум.

Но и сейчас товарное предложение здесь уже довольно разнообразно, несмотря на узкие рамки сегмента. В целом картина выходит следующая. Рынок нетбуков имеет смысл сегментировать на решения трех типов. Первое: дешевые модели, основное достоинство которых – низкая цена. Второе: нетбук – выездное сетевое устройство, где главные факторы – малый вес, продолжительность автономной работы, наличие встроенных средств беспроводной широкополосной связи. И наконец, устройства, по функциональности и габаритам стремящиеся в область мини-ноутбуков, которые, очевидно, будут вступать в конкуренцию с продуктами на платформах Intel CULV и AMD Yukon. Есть впрочем, еще одно направление сегментации – дизайн, lifestyle-концепции, короче, имиджевая составляющая.

Сейчас, пожалуй, еще трудно четко разбить предложения по этим классам, хотя направленность отдельных моделей в ту или иную область очевидна. Но конкретно разбивать весь спектр на подклассы мы будем уже в следующих обзорах, когда производители конечных устройств расширят ассортимент и сами более явно определятся с позиционированием. А для этого у них будет повод, ибо процессорные гиганты уже наметили здесь определенные пути.

Гораздо большая ясность с разнесением моделей по классам наступит, когда в устройства будут серийно встраиваться решения для беспроводных сетей поколения 3G/4G. В рассматриваемый период у таких производителей, как Asus, Lenovo, Samsung, Sony и Toshiba, были лишь отдельные артикулы, оснащенные встроенными средствами WiMAX или 3G. Это естественно, так как сети WiMAX от «Скартел» и «Комстар» еще только запущены в коммерческую эксплуатацию, а 3G-связь только-только разрешена в столице (ранее в Москве под нее не отдавались частоты).

Далее этот класс устройств будет оснащаться бортовыми широкополсными решениями более активно. Но все же здесь есть один препон – ведь до конца неясно, какой из двух стандартов связи окажется в компьютерной области более предпочтительным – 3G или WiMAX. При наличии внешних USB-модемов (донглов) проблема с подключением решаема. Какой же из вариантов мобильного ПК со встроенными средствами связи выпускать с конвейера – вопрос пока неопределенный.

Ноутбуки с дисплеем до 12 дюймов

Сегмент мини-ноутбуков в некоторой степени оказался под прессингом после выхода на рынок нетбуков. Особенно это касается недорогих мини-устройств. А их осталось вообще не так много: Acer Aspire 29xx, Samsung Q210, Rover Navigator, появилась такая модель и в бюджетной линейке Lenovo серии G. На рынке здесь еще присутствует продукция от MSI, в таблицах не представленная (табл. 2).

Для дорогих устройств данного типоразмера Intel предложил обновленные серии Low и Ultralow Voltage процессоров Core 2 Duo и интегрированный чипсет GS45. В основном обновлялись ими бизнес-модели из линеек HP Compaq, Lenovo ThinkPad, Dell Latitude, Fujitsu Esprimo, Acer TravelMate. В линейке HP также предложен 12-дюм вариант 2230s для сектора СМБ.

Также плановое обновление коснулось имиджевых семейств – Asus U6, появился ноутбук Asus с деревянным покрытием Bamboo, мини-устройства Sony пополнились семейством TT.

Сегмент мини-ноутбуков сам по себе довольно консервативный, а уж корпоративные модели – тем более, так что здесь еще велика доля старых моделей поколения Intel Santa Rosa.

Ноутбуки с дисплеем 13 дюймов

Системы с 13-дюйм дисплеем существенно расширяют свою представленность (табл. 3). Здесь уже формируется и свой бюджетный подсегмент с ценой менее 1тыс. долл. Но и все остальные категории – универсальные тонкие модели среднего класса, имиджевые модели и корпоративные системы – в этот раз обновились. Платформа Montevina занимает здесь уже 70% ассортимента.

Не обойдена вниманием и платформа AMD Puma – она встречается в спецификациях Toshiba Satellite U400D и Fujitsu Amilo Si 3650. (Последняя дополняется уникальным в своем роде решением – внешним GPU Amilo GraphicBooster, реализованным по технологии ATI XGP.)

Как чисто корпоративный продукт ноутбуки рассматриваемого типоразмера имели в своем арсенале Lenovo (TP X300), Toshiba (Satellite Pro U400), Dell (Latitude E4300), Fujitsu (Lifebook S6420). Значимый игрок делового сектора – компания HP пока не считает нужным вводить такую модель.

В потребительской линейке Lenovo IdeaPad целых две новых машины – среднего (Y330) и высокого ценового уровня (U330).

Два других весомых игрока в данной категории – Asus и Samsung. Первый обновил свои стандартные машины ранее, а новые элитные модели серии U/UX появятся у него позднее, старые же U сняты с производства. Samsung обновил свою элитную серию X тонких ноутбуков моделью X360.

Macbook и Air мы уже видели ранее. Главный же игрок сегмента, безусловно, Sony.

Ноутбуки с дисплеем 14 дюймов

Данный типоразмер уже из разряда стандартных, и здесь хорошо виден (см. табл. 4) связанный с кризисом момент, о котором мы упоминали выше: обновления произошли одновременно в low-end и в верхней части ценовой шкалы. В среднем диапазоне изменений фактически нет, только плановое выбытие старых моделей. Исключение составляет лишь новая модель Samsung 455, но ее появление связано просто с началом сотрудничества производителя с AMD.

(Таким образом, в первой десятке производителей осталось только два, не работающих с AMD – Lenovo и Sony, они же, что характерно, традиционно возглавляют рейтинг компаний по Average Price Index – уровню средневзвешенных цен. Это если не считать компании Apple, но и она в той же обойме по ценам и тоже, заметим, не работает с AMD.)

Итак, в младшем ценовом диапазоне над расширением ассортимента основательно поработала Acer, плюс есть новинка от Rover. Новые 14-дюм машины Acer относятся к бюджетным линейкам Extensa и eMachines. Любопытно включение в ассортимент модели eMachines D620 на базе низковольтного процессора Athlon 2650e, который вообще-то был предложен AMD для ультрабюджетных десктопов (это что-то вроде неттопов), а компания Acer вот решила сделать на нем дешевые мобильные решения.

Остальные обновления проведены в секторе корпоративных решений. Для бизнес-сектора 14-дюйм сегмент всегда был, фактически, опорным: самые продаваемые машины ThinkPad, HP Compaq, Latitude традиционно имели именно этот типоразмер. Обновились они и в это раз – перешли на Montevina, причем моделями и среднего, и старшего в рамках класса уровня – Dell E5400 и E6400, Lenovo R400 и T400, HP Compaq 6530b и 6930p.

Ну и уже упоминавшаяся серия Samsung X пополнилась моделью X460.

Интегрированные ноутбуки с дисплеем 15 дюймов

Происходящее в этом сегменте мобильных устройств в кризисные времена становится наиболее для нас интересным. Именно здесь сосредоточены модели, имеющие потенциал обогнать по объемам отгрузок в натуральном выражении лидеров докризисного времени – ноутбуки с дискретной графикой мэйнстрим-уровня.

Похоже, изменения предстоят здесь в будущем нешуточные. Но по картине первого квартала особых подвижек незаметно. Наиболее дешевые платформы обновились главным образом у Acer (табл. 5.1). Остальные вендоры включаться в войну за ускользающего бюджетного потребителя еще не торопились. Компания Acer действительно первой стала активизировать работу в этой части ценовой шкалы, конкуренты по началу медлили. Фактически Acer взяла на себя большую часть рыночного дисконта первого квартала, хотя по большому счету, кому еще этим заниматься, как не лидеру рынка?

Соответственно, линейки Extensa и eMachines были существенно расширены, особенно последняя, но она и была-то представлена в России только в августе прошлого года.

Среди машин более дорогого уровня на базе интегрированной графики можно отметить модель Dell Vostro A860. Последняя должна, видимо, занять у Dell место популярной универсальной серии 500, уходящей из ассортимента, но A860 дороже.

Обновились экономы среднего уровня и у Fujitsu (Esprimo серии V), опять же у Acer (Aspire 57xxZ), AMD модели Asus (F50Z).

И корпоративные интегрированные пятнашки также планово перешли на новую компонентную базу (Fujitsu Esprimo D9510, Dell Latitude E5500, Toshiba Tecra A10).

В целом в этом сегменте сейчас примерно 30% Intel-ноутбуков было основано на Montevina. Доля AMD составляет примерно 25% ассортимента, что довольно значимо – платформа Puma и ее весьма приличная производительность в интегрированном варианте сделали свое дело.

Кроме «родных» чипсетов Intel и ATI в данном классе всегда находится немного места для независимых производителей бюджетной логики – SiS и NVidia.

В данной категории все большее применение находят матрицы непривычного размера 15,6 дюйма с соотношением сторон 16:9 (против 16:10 у 15,4), и очевидно, в скором времени это перейдет и на другие классы устройств типоразмера 15 дюймов. Это связано главным образом с тем, что новый типоразмер позволяет снизить себестоимость производства, это с одной стороны. А с другой, получающееся соотношение сторон 16:9 – это формат ЖК-телевизоров. Все новые разрешения типа HD имеют то же соотношение сторон. Подобные процессы происходят и на рынке мониторов. То есть налицо, во-первых, процесс конвергенции компьютерных дисплеев и ТВ, во-вторых, путь к удешевлению матриц. Очевидно, что новые форматы начнут активно завоевывать долю на рынке.

Ноутбуки среднего уровня с матрицей 15 дюймов

Этот класс устройств наиболее разнообразный по комплектации. Здесь многие модели являют собой фактически отдельную серию ноутбуков (табл. 5.2). Обновлений тут в этот раз немного, хотя есть и интересные новинки, знаменующие собой появление новых семейств.

AMD в данном сегменте занимает лишь 17%. Чуть более половины Intel-ассортимента переведено на Montevina.

Acer и Asus обновили эту подкатегорию моделей уже давно. Samsung и Toshiba также, просто сейчас из их ассортимента ушли старые модификации R510 и Satellite A300 на базе Santa Rosa. Плюс у Samsung появилась первая AMD-модель и в этом классе (R505).

Компания Lenovo дополнила ассортимент обновлением своей бюджетной серии – G530. А вот Dell в данном сегменте предложил новую потребительскую серию Studio (модели 1535 и 1537). Несмотря на то что дизайнерское исполнение Studio ставит эту линейку выше классом, нежели обычное консьюмерское семейство Dell Inspiron, ценник на нее находится не на высоком уровне, если сравнивать с машинами аналогичного класса и позиционирования у конкурентов.

Пожалуй, самым необычным является появление в этом классе устройств ноутбука из семейства Sony Vaio c ценником менее 1 тыс. долл. – VGN-NS11. Компания Sony вообще очень значительно снизила цены в кризис, хотя до среднерыночных им по-прежнему далеко.

Ну и, как и в остальных случаях, пополнились корпоративные линейки.

Ноутбуки класса «замена десктопа» с матрицей 15 дюймов

Этот класс оборудования не велик по размеру (табл. 5.3), но каждая модель в нем, что называется, дорогого стоит.

Компания Asus предложила здесь новое игровое семейство L50, Toshiba обновила флагманскую серию Qosmio моделями F50 и X300. В F50 применяется, кроме прочего, собственный четырехъядерный медийный процессор, также используемый в приставках Sony PlayStation для различных задач по обработке мультимедиа.

Перешли на использование новых CPU и GPU и продукты категории «профессиональные рабочие станции» – Dell Precision, Fujitsu Celsius, HP Elitebook, ThinkPad W.

Ноутбуки с матрицей от 16 дюймов и более

Количество ноутбуков большого формата продолжает расширяться. Все больше появляется систем с матрицами нестандартного размера – 16, 16,4, 18,4 дюйма (табл. 6). О них можно сказать примерно то же, что сказано выше о диагонали 15,6.

Младшая часть ассортимента – машины с интегрированными и дискретными графическими адаптерами уровня мэйнстрим пополнились обновлениями от Acer (7730Z), Fujitsu (Amilo Pi 3625), Rover (Roverbook Pro 740).

Toshiba открыла здесь новую линию ноутбуков среднего класса – Satellite A350 и A350D с 16-дюйм матрицей. То же сделала Samsung – R610. Пополнилась тяжелой машиной и бюджетная потребительская серия HP Compaq Presario (Q70). Asus в данной категории предлагает X71, Dell – Studio 1735.

Среди более дорогих игровых машин есть обновления в линейках Acer Aspire, Lenovo IdeaPad, HP Pavilion, Fujitsu Amilo X.

HP предложила свою старшую среди потребительских линейку – HDX, с матрицами 16 и 18,4 дюйма. У Sony обновились игровые серии Vaio FW и AW. Ну и уже упоминавшаяся серия Toshiba Qosmio (G50). Asus расширила диагональный диапазон игрового семейства G моделями G70/71. Кроме того, в линейке этой компании появилась машина, использующая две видеокарты, включенные по технологи ATI CrossFireX – W90.

Важная для этого сегмента новость – появление новых топовых мобильных чипов от Intel – Core 2 Extreme. Среди них впервые в портативной сфере можно увидеть четырехъядерные процессоры.

На рынок начинают поступать новые поколения логики от NVidia и ATI. Представители ATI Radeon 4-ого семейства уже были замечены в спецификациях моделей Acer, Asus и Toshiba.

* Предыдущую статью данного формата см. «Бестселлеры IT-рынка», 2008, № 4, с. 9.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.