Тяжелые времена. Анализ продуктового предложения на рынке индивидуальных ИБП

Первое полугодие 2009 г. запомнится всем надолго как время наиболее активной фазы финансово-экономического кризиса. К сожалению, отрасль ИБП на российском рынке можно отнести к числу наиболее пострадавших, что связано с большой зависимостью сегмента от корпоративного рынка.

Целые классы корпоративных заказчиков (ретейл, строители, банки, обрабатывающая промышленность…) перешли от стратегий развития к стратегиям выживания, что предусматривает полный пересмотр инвестиционных программ. Кроме того, госсектор, традиционно выступающий в нашей стране одним из ключевых заказчиков, в I квартале текущего года оказался «блокированным» вследствие запуска процесса пересмотра бюджета. И только в середине II квартала 2009 г. началось некоторое «шевеление» на тендерном рынке.

На фоне столь драматичных событий даже такой краеугольный камень конкуренции, как продуктовая политика, должен был отойти на задний план. Потребителям и каналу было не до новых устройств, и производители сосредотачивались в первую очередь на расчистке складов, а не на формировании адекватного продуктового предложения. Но несмотря на это, в целом товарное предложение на рынке легких ИБП за текущий год претерпело достаточно сильные изменения. В первую очередь это было связано с началом продаж источников компании Tripp Lite с ее достаточно обширным модельным рядом. Но и некоторые из «традиционных» игроков нашего рынка также провели обновления или расширения своих линеек (новые устройства в таблицах 1-6 выделены полужирным). Кроме того, в последнее время анонсирован целый ряд новых устройств, но мы, традиционно рассказывая о них, не вносим их в таблицы до начала продаж.

Помимо этого следует отметить еще одну достаточно аномальную (для данного времени) особенность, которая, впрочем, понятна для читателей наших предыдущих обзоров этого рынка. Дело в том, что в трудные времена для стимулирования продаж и «сливания» складов участники рынка очень часто идут на масштабное снижение цен. Однако на рынке ИБП – ничего подобного: цены в основном оставались стабильными, а то и подрастали. Объясняется это главным образом чрезвычайно сильной «материалозависимостью» отрасли. В ситуации, когда значительную часть себестоимости продукции составляет сырье, у производителей и канала остается намного меньше резервов (по сравнению с другими рынками) к использованию снижения цен как стимулятора продаж.

Несмотря на кризис, который ударил по России, может быть, даже сильнее, чем по его виновникам, за последнее время список участников нашего рынка ИБП продолжал расширяться. Мы уже писали в предыдущих обзорах* о компании Tripp Lite, которая вернулась к активности на нашем рынке, невзирая на фактически 10-летний перерыв. Компания уже выстроила правильный (для начальных действий) канал и начала поставки, предлагая обширное и разноплановое продуктовое предложение.

Из «вендорских» новостей следует также отметить активизацию компании Delta Group на российском рынке ИБП. Это многопрофильная корпорация с годовым оборотом свыше 6 млрд долл., и ИБП переменного тока являются частью бизнеса компании. Позиции компании на российском рынке традиционно значимы в секторе ИБП постоянного тока. Направление ИБП переменного тока было представлено для российского рынка в 2007 г. На рынке переменного тока компания специализировалась на тяжелых нишевых инфраструктурных решениях, но появление у нас ее легких on-line устройств, и тем более анонс интерактивных решений мы трактуем как стратегическое решение по выходу на более массовый и свободный рынок ИБП. Данный рынок, безусловно, очень высококонкурентный, однако еще далек от насыщения, и барьеры по входу в основном связаны с каналом. Если компании удастся выстроить отношения с ведущими интеграторами, можно ожидать неплохих позиций на рынке.

О ребрендинге компании Eaton, включающем в себя «перевод» различных торговых марок концерна под единый бренд, мы уже писали. В ситуации, когда большинство компаний работало в режиме «выживания», подобные инициативы выглядят неоднозначно. Однако, судя по всему, данное решение пошло Eaton на пользу. Вместе с тем, еще год назад компания анонсировала третью линейку ИБП – Eaton E NV, которая позиционируется существенно ниже двух существующих брендов компании. Это линейно-интерактивные устройства мощностью от 0,4 до 2 кВ•А, которые являются ИБП начального уровня. Фактически Eaton замахнулась на массовый рынок, но, к сожалению, кризис (и возможно ребрендинг) несколько отодвинули исполнение этих планов.

В конце вводной части следует отметить, что первую волну кризиса как будто пережили все производители – никто из них не покинул локальный рынок. На данный момент в сегменте индивидуальных ИБП свою продукцию на российском рынке предлагают около 20 вендоров. Однако в обзоре мы рассматриваем модельные ряды только 15 основных, представленных в достаточно значимых количествах, а именно: APC by Schneider Electric, Chloride, CyberPower, Eaton, Emerson Network Power (Liebert), GE DE, Inelt, Ippon, Lighthouse, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven, Tripp Lite.

Суммарно эти вендоры предлагают 120 линеек легких ИБП, реализованных по разным технологиям и в разных форм-факторах. Данные модели имеют в сумме 443 мощностные модификации, что представляет собой довольно внушительное число, способное удовлетворить самые разнообразные запросы заказчиков.

Системы off-line

В субсегменте самых доступных резервных решений (табл. 1), который продолжает уверенно удерживать свои позиции, контролируя около 30% рынка в натуральном выражении, по-прежнему предлагается продукция семи брендов. Традиционно больше всех здесь представлены ИБП компании APC – целых четыре модели (правда, одна из них – Back-UPS HS – нишевая, предназначенная для защиты локальной сети), далее следуют Eaton с тремя моделями и Ippon с двумя. У остальных (CyberPower, Emerson Liebert и Powercom) только по одной модели. Товарное предложение насчитывает 13 моделей. При этом число мощностных модификаций составляет 34, т. е. до 2,6 на одну модель, а средняя мощность – 620 В•А.

Компания Eaton доработала уже существовавшее решение компании MGE Protection Center и анонсировала линейку Protection Station мощностью до 800 В•А. Эти многофункциональные ИБП, предназначенные для пользователей сегмента SOHO, содержат не только источник бесперебойного питания, но и сетевой фильтр, блок розеток и обладают функциональностью PLC-ready, что позволяет передавать без ослабления трафик по внутридомовым и внутриквартирным электросетям с использованием технологии PowerLine.

Домашний рынок очевидно становится одним из самых важных для всех основных потребителей. Так, линейка Ippon Back Verso получила упрощенную версию Lite. Источники бесперебойного питания серии Back Verso предназначены для базовой защиты от сбоев в электросети компьютерной и бытовой техники: домашних кинотеатров, DVD-плееров, LCD-панелей, акустических систем, компьютеров и мониторов. ИБП Ippon Back Verso оборудованы шестью выходными евророзетками и подразумевают простое и легкое подключение любой современной электронной аппаратуры, в том числе, и компьютеров. ИБП Back Verso в облегченной версии Lite лишились возможности управления через USB- или COM-порт, сохранив весь оставшийся функционал по защите электропитания оборудования. Благодаря такой модернизации конечные потребители получили возможность купить простое и надежное устройство по цене на 5-10% меньше, чем прежде, что особенно актуально во время кризиса.

Системы line-interactive AS

В основном (по объемам продаж и по количеству моделей) рост товарного предложения отмечается в этом субсегменте рынка индивидуальных ИБП. На лето 2009 г. мы зафиксировали 49 моделей (включая стоечные варианты), – на 10 больше, чем в 2008 г. (табл. 2 и 4). Количество мощностных модификаций выросло до 160, т. е. 3,3 на модель. Средняя мощность «башенных» систем составила 0,88 кВ•А при средней стоимости 148 долл.

По количеству моделей в этом субсегменте традиционно лидировала компания Powercom, продвигавшая сразу семь линеек. Однако в начале текущего года компания Tripp Lite одним махом сравнялась с нею по данному показателю, анонсировав на рынке такое же количество моделей. Пять моделей осталось у Powerman и четыре – у Inelt. По три линейки сейчас у APC, CyberPower, Eaton, Ippon и Lighthouse.

В ассортименте ИБП CyberPower вскоре появится новая «премиальная» линейка CP Intelligent LCD, предназначенная для самых требовательных домашних пользователей. Модель оборудована технологией энергосбережения GreenPower UPSTM; полностью микропроцессорным управлением; автоматическим регулятором напряжения (AVR); защитой от отключений и скачков напряжения; фильтрацией напряжения; защитой сетевых подключений; USB портом для связи с ПК; шестью евророзетками; многофункциональным LCD-дисплеем, и, помимо всего этого, имеет привлекательный дизайн.

Очень привлекательным дизайном обладает и новинка от Powerman – Dream 500. И очевидно, что целевой рынок для данного устройства – также домашние пользователи. Вместе с тем это несколько менее «универсальное» решение, в первую очередь оно все же предназначено для защиты компьютеров.

Компания Emerson Liebert заявила об окончательном снятии с производства UPS Liebert PSA 2 и UPS Liebert PSI 2 (чистая синусоида) и прекращении их поставок заказчикам. Их место заняли модели третьего поколения. В результате модификации ИБП Power Sure InterActive3 допускают подключение до шести внешний батарейных модулей (по сравнению с четырьмя у ИБП второй серии). Помимо этого значительно снижен акустический шум, который производит ИБП с включенными вентиляторами (<45 дБ). ИБП PowerSure PSA поставляются в четырех модификациях с номинальной мощностью от 0,5 до 1.5 кВ•А. Выпускаются модели, рассчитанные на напряжение питания и нагрузки как 120, так и 230 В•А переменного тока. В ИБП PowerSure PSA используются «герметичные» свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапаном давления. ИБП постоянно контролирует напряжение на аккумуляторных батареях и поддерживает их в полностью заряженном состоянии. Зарядное устройство работает всегда при наличии входного переменного напряжения, даже если ИБП выключен.

У компании Tripp Lite одноразово анонсировано так много устройств, что мы просто не можем подробно остановиться на всех. Попробуем только «спозиционировать» их по основным потребительским рынкам. Линейки PRO550X и AVRX представляют собой ИБП начального уровня для защиты ПК или другого оборудования, при этом первая оснащена двумя евророзетками, а вторая шестью IEC-розетками. Линейки OMNIX HG и SMX HG являются специализированными медицинскими решениями (об этом свидетельствует маркировка HG). Они достаточно дороги, но зато оснащены изолирующим трансформатором и щитом Фарадея, экранирующим аппаратуру от внешних электромагнитных полей, а также соответствуют медицинскому стандарту CE/IEC 60601-1. Модель SMX500RT1U, представляющая собой компактный ИБП для защиты небольшого комплекса телекоммуникационного оборудования, имеет группу розеток с удаленным управлением. ИБП SMX LCD предназначен для защиты ПК и аудио/видеосистем, мультимедийного оборудования, а OMNIVSINT – для защиты ПК, графических станций, рабочих групп, т. е. эти модели спозиционированы соответственно на домашний и корпоративный рынок.

Системы line-interactive Sin

Субсегмент ИБП line-interactive Sin существенно расширился и на середину 2009 г. насчитывал 24 модели в башенном исполнении и 9 – в стоечном (табл. 3 и 4). Количество мощностных модификаций суммарно составило 137, или же 4,15 на модель. Большое число модификаций связано с общей корпоративной ориентированностью и потребностью данной целевой группы в значительном наборе мощностей. Выраженным лидером по ширине товарной линейки сейчас (после покупки MGE OPS) является компания Eaton, предлагающая сразу пять моделей. Но и остальные вендоры не «дремлют», и мы определенно видим наращивание товарного предложения в данном классе. У APC уже три модели, а у Tripp Lite – аж четыре. У остальных – пока по 1–2 модели.

Новый ИБП APC Smart-UPS XL Modular RT (универсальный дизайн) представляет собой флагманскую модель в линейке линейно-интерактивных устройств ведущего вендора. Он обеспечивает непрерывную качественную защиту электропитания, масштабирование по времени работы от батарей (до 24 ч автономной работы при установке дополнительных батарей) и хорошую управляемость с помощью платы сетевого управления и входящего в комплект ПО APC PowerChute. Данная модель создана для критически важных систем с высокими требованиями к непрерывности работы, таких, как серверы и устройства хранения ответственных приложений, телефонные сети на базе IP и мини-АТС, коммутаторы и концентраторы корпоративных сетей, а также для поддержки торговых точек и удаленных офисов. ИБП имеет высочайший коэффициент мощности 95%; батарейные и силовые модули с возможностью "горячей" замены; встроенные автоматический и ручной байпасы; управление тремя группами выходных розеток; интеллектуальную систему зарядки батарей с температурной компенсацией; поддерживает установку дополнительных внешних батарей и, кроме того, включает комплект для монтажа ИБП в стойку.

Начаты поставки модели Eaton 5130 мощностью от 1,25 до 3 кВ•А, исполненной в форм-факторе RT – башенной и стоечной. Это одно из наиболее продвинутых интерактивных устройств, мало чем уступающее on-line-источникам. Eaton 5130 имеет высокий выходной коэффициент мощности – 0.9: например, ИБП 5130 1250 В•А сможет выдать 1150 Вт, что позволяет подключить больше нагрузки. Предусмотрены автоматическое определение подключения внешних батарей, а также возможности «горячей замены» батарей; подключения до 4 внешних батарей; подключения карт X-slot . Имеется разъем аварийного включении/выключения; увеличенное количество выходных розеток – 10 шт 8 IEC10A (два сегмента по пять розеток).

Компания Emerson Liebert по сравнению с предыдущей устаревшей моделью (PSI2), в обновленной версии уменьшила габариты ИБП мощностью 1000 и 1500 В•А. В результате глубина новых моделей не превышает 491 мм, что позволяет без проблем устанавливать их в шкафы глубиной 600 мм. В PSI3 стал значительно больше внутренний аккумуляторный комплект (имеются в виду ИБП мощностью 2200 и 3000 В•А), что позволило увеличить время автономной работы устройства. Акустический шум, производимый Liebert PSI XR с включенными вентиляторами, также понизился (<45 дБ). Liebert PSI XR – это ИБП, монтируемый горизонтально в стойке или вертикально в качестве настольного устройства высотой 2U. Индикаторы состояния Liebert PSI XR отображают уровень нагрузки, уровень заряда батарей, компенсацию/повышение, повреждение проводки на площадке и состояние батареи. Liebert PSI XR обладает портами интерфейсов USB, DB-9 (RS-232/замыкание контактов) и SNMP.

Компания Delta выходит на новую для себя нишу интерактивных устройств. Анонсированная модель HESTIA представляет собой универсальный ИБП, предназначенный для обеспечения бесперебойного питания бытовой техники, компьютеров, факсов. Функция “Super Mode” позволяет устройству регулировать любое состояние электропитания. Широкий диапазон входных напряжений уменьшает количество переключений на режим работы от аккумулятора; система “Boost and buck” обеспечивает гарантированное качество электропитания, подаваемого на оборудование; функция “Alarm Silence” отключает звуковой сигнал.

Целая группа устройств Tripp Lite предназначена для защиты комплекса телекоммуникационного оборудования и небольших серверов, в них имеются группы розеток с удаленным управлением, возможно подключение дополнительных батарей.

Системы on-line (до 3 кВ•А)

Расширение модельного предложения затронуло и группу легких on-line ИБП (табл. 5 и 6). На середину 2009 г. здесь присутствовало 17 обычных и 8 стоечных моделей, имеющих в совокупности 102 мощностные модификации, т. е. примерно по 4 на модель.

Начались продажи новой модели Eaton 9130 мощностью 700–3000 В•А, которая выпускается в стоечном и башенном вариантах. ИБП этой серии предназначены как для защиты ИT-нагрузки (ответственных серверов, рабочих станций, сетевого оборудования), так и систем автоматизации производства. Eaton 9130 может использоваться для защиты практически любого оборудования с повышенными требованиями к качеству электропитания в самых сложных условиях эксплуатации. У аппарата высокий выходной коэффициент мощности 0.9; широкое окно без перехода на батареи (от 120 В при 1/3 номинальной нагрузки до 160–276 В при 100%-ной нагрузке); графический дисплей с возможностью использования русского языка; единая архитектура для моделей напольного и стоечного исполнения; минимальные размеры стоечных ИБП – 2U до мощности 3 кВ•А включительно.

Универсальный (RT) дизайн вообще становится самым популярным. В частности, новые ИБП Socomec Netys RT также можно устанавливать и вертикально, и монтировать в 19" стойку. Эти ИБП с КПД 91% рассчитаны на применение в инфраструктуре ИТ среднего и крупного масштаба, включая ЦОДы, системы IP-телефонии, видеонаблюдения, управления и контроля. Их отличает высокая плотность мощности, а малые размеры и разнообразные варианты подключения делают данным модели ИБП подходящим решением для применения в стойках высокой плотности, например, с модульными серверами.

У компании Delta в данном субсегменте ранее были представлены модели N Series UPS (1–3 кВ•А, для малого и среднего бизнеса) и Delta R Series UPS [1–3 кВ•А, тонкие (2U), для установки в стойку или вертикально]. Кроме того, в сентябре анонсирована серия GAIA в том же мощностном диапазоне. Стоит отметить, что это устройство реализовано в форм-факторе RT и имеет коэффициент мощности более 0,97.

Легкие on-line-устройства Tripp Lite имеют в названии слово XL, что означает возможность подключения дополнительных батарейных кабинетов. Различие в названии SUINT XL и SUINT RTXL связано с форм-фактором решений: второй ИБП имеет универсальное применение.

Мнение эксперта

Кюёсти Козлов, генеральный директор Eaton Power Quality в России

Во время кризиса и глобального падения спроса компаниям необходимо серьезно оптимизировать свои издержки. Стандартные методы, типа сокращения персонала или ухудшения условий работы сотрудников, а также снижения или полного сворачивания маркетинга нужно использовать в разумных пределах. Значительные ресурсы «отъедают» у компаний поддержка и производство слишком широких модельных рядов, и большое число брендов, требующих рекламной поддержки и управления. Здесь также возможна оптимизация. Именно поэтому текущее объединение бизнесов MGE OPS и Powerware под единым брендом Eaton мы считаем очень своевременной и одной из самых успешных антикризисных мер.

Объявив о начале ребрендинга в ноябре 2008, мы подготовили для него почву, предприняв ряд шагов, в частности, объединив разработчиков новой продукции в единую команду. Это позволило взять лучшее из всех наших линеек ИБП, сформировав задел для предложения наиболее конкурентного продуктового предложения.

Объединение сервиса позволило существенно улучшить гарантийное обслуживание и расширить постгарантийное предложение. За счет объединения канала Powerware и MGE (партнеры и дистрибьюторы теперь авторизованы на продажу полной линейки ИБП Eaton) мы получили доступ к новым сегментам рынка как в России, так и за рубежом. Кроме того, продвижение единой линейки позволило оптимизировать наши маркетинговые расходы, не снизив существенно вид.

* См., например, статью «Кризис на руку …пока», «Бестселлеры IT-рынка». 2009, № 1, с. 50.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.