Один из известнейших методологических принципов средневековой (да и современной) науки гласит: «Не умножай количество сущностей сверх необходимого». Данный подход чрезвычайно универсален, и очень жаль, что им пользуются далеко не всегда, когда необходимо, например, в стратегическом маркетинге. В переложении на продуктовый маркетинг эта сентенция означает, что модельные линейки ИБП (а именно им посвящен данный обзор) не должны быть избыточными.

При любой осознанной маркетинговой стратегии ей подчинены все составляющие маркетинга, включая производство, логистику, организационную структуру, продуктовые ряды, каналы продвижения, сервис, цены и промоушн. Очевидно, что, например, у компаний, работающих на массовом рынке и в сегменте тяжелых инфраструктурных решений, буквально каждая из этих составляющих должна быть различной. Если же где-то мы наблюдаем схожее поведение, это означает, что какая-то из этих компаний поступает неправильно. Поскольку статья посвящена продуктовому предложению, то сосредоточимся именно на этой составляющей, по минимуму затрагивая все остальные.

Внимательные читатели наших обзоров по рынку ИБП могли заметить, что мы неоднократно говорили о важности широких и полноценных модельных рядов, перекрывающих потребности всех целевых рынков. Однако абсолютно очевидно, что данный подход годится далеко не для всех, и большинству вендоров приходится (и нужно) фокусироваться именно на «своих» целевых рынках, а не стремиться поддерживать как можно более обширные модельные ряды.

Для компаний, которые подавляющую часть бизнеса осуществляют путем продажи несколько десятков (сотен) тяжелых систем, поддержка производства и поставок избытка маломощных источников приводит не просто к прямым убыткам, но и чревата угрозами “размывания” стратегии, а значит, – потери конкурентного преимущества на ключевых целевых рынках. Обратное тоже верно: для компаний массового рынка выпуск тяжелых устройств и вхождение в инфраструктурные сегменты кроме возможностей таит в себе и чрезвычайные угрозы для основного бизнеса. Конечно, есть и исключения, когда компании одинаково успешно работают на всех целевых рынках (как, например, APC), но это именно исключения.

На российском рынке ИБП компании – “тяжеловесы” в основной своей массе имели и имеют модельные ряды, где помимо тяжелого он-лайн оборудования представлены и легкие ИБП. Но практически всегда эти устройства шли в “довесок”, продаваясь зачастую десятками или сотнями штук в рамках какого-нибудь серьезного проекта. Как было сказано выше, такой подход не приносил вендорам особых дивидендов, а нам, в свою очередь, доставлял лишнюю работу при описании обширнейшего продуктового предложения рынка. Мало того, что каждый из таких “виртуальных” ИБП описывался не менее тщательно, чем рыночные бестселлеры (ко всему прочему, не всегда можно было найти адекватные цены), но само наличие большого массива маловлияющих на рынок ИБП усложняло проблему выбора для тех читателей, кто пользовался соответствующими таблицами. Ситуация нас, конечно, не удовлетворяла, однако, поскольку продажи шли, формально мы вынуждены были продолжать поступать таким же образом.

Но, как говорится, не было бы счастья... Наступивший кризис потребовал от компаний максимальной сосредоточенности на ключевых направлениях, и сразу же почувствовалось снижение, а то и обнуление продаж в непрофильных сегментах. Кстати, это напряжение сил почувствовалось и в реальных продажах: во втором квартале текущего года именно «тяжелый» рынок был на подъеме, в то время, как рост массовой составляющей был определенно скромнее.

Таким образом, мы получили возможность отделить “волков от агнцев”, и оставить к рассмотрению только те устройства и модификации, которые реально продавались в первом полугодии 2010 г. И пусть у многих уважаемых вендоров остаются полные модельные ряды, данное формальное присутствие устройств в каталогах и на сайтах уже не является основанием для включения в наши таблицы. Конечно, отсекание “ненужного” еще не закончено, но в данный момент таблицы продуктового предложения на рынке легких ИБП максимально соответствуют реальному состоянию рынка.

Помимо этого, мы продолжаем ”вычищать” тех вендоров, которые перестают влиять на российский рынок ИБП. Этот процесс абсолютно естественный, поскольку, чем более зрелый рынок, тем больше интенсивность конкуренции, и слабые звенья начинают отваливаться.

Итак, в обзоре рассматриваются модельные ряды только 14 основных вендоров, а именно[1]: APC by Schneider Electric, Chloride, CyberPower, Delta, Eaton, Emerson Network Power (Liebert), GE DE, Inelt, Ippon, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven и Tripp Lite.

За последние три года на российском рынке массовых ИБП в целом мало того, что уменьшилось количество вендоров, но и количество рассматриваемых устройств сократилось еще на 40%, а мощностных модификаций – почти на 30%. Сейчас мы анализируем суммарно 105  моделей (раньше их было на несколько десятков больше) легких индивидуальных ИБП, выполненных по технологиям off-line и line-interactive (AS и SIN), а также on line до 3 кВ·А. Данные модели суммарно насчитывают 392 модификации, достаточно плотно перекрывающие все мощностные диапазоны (см. рис. 1). Как видно, максимум предложений наблюдается в диапазоне 1-1,4 кВ·А. И это абсолютно логично, поскольку здесь наблюдается суперпозиция «тяжелых» модификаций off-line и line AS на модельные ряды line SIN и on line, для которых диапазон бОльших мощностей является основным (см. рис. 4).

Рис. 1. Представленность моделей ИБП в различных мощностных диапазонах.

Таблица 1. Структура рынка индивидуальных ИБП

  Количество производителей Количество линеек Количество модификаций Средняя мощность Средняя стоимость устройства, долл. Средняя стоимость защиты., долл.
off-line 5 9 25 0,55 78 146
line AS 11 34 131 0,93 158 165
line SIN 9 21 83 1,73 619 351
line RM 7 12 52 1,65 693 470
on line 11 21 78 1,79 952 565
on line RM 6 7 23 1,79 891 526
Всего 14 105 392 1,53 507 336

Наиболее насыщен моделями и мощностными модификациями субсегмент линейно-интерактивных ИБП, и в особенности его самая массовая составляющая - устройства с аппроксимированной синусоидой (см. табл. 1), где насчитывается ровно треть всего товарного предложения рынка. Средняя мощность этого класса устройств достаточно невелика (менее 1 кВ·А), и при этом цены очень доступные (в среднем 158 долл. за аппарат).

В таблице присутствует такой параметр, как «усредненная стоимость защиты». Напоминаем, что данный индикатор был разработан нами несколько лет назад и представляет собой стоимость защиты 1 кВ·А нагрузки в перерасчете на мощность ИБП (стоимость делим на мощность: фактически речь идет о нормировке). Он позволяет очень быстро оценить выгодность приобретения оборудования различного класса или различных вендоров. В частности, отчетливо видно, что наиболее экономным вариантом для потребителей остаются резервные ИБП, где защита 1 кВ·А обойдется почти на 20 долл. дешевле, чем интерактивными устройствами с аппроксимированной синусоидой. При этом переход к чистой синусоиде приводит к более чем двукратному скачку (гэпу) в цене, что практически сразу отсекает соответствующие ИБП от массового домашнего рынка.

Рис. 2. Сравнительная стоимость защиты различными типами ИБП.

Можем отметить, что проведенный нами «секвестр» моделей в наибольшей степени затронул как раз субсегмент line-interactive AS. Именно здесь в наибольшей степени у ряда вендоров наблюдалось чисто формальное присутствие (без реально ощутимых продаж) моделей.

2010 г. не порадовал какими-то особыми новинками. Конечно, такая ситуация не удивительна для консервативного рынка ИБП, но текущий год был очень уж скудным. Вместе с тем кое-что интересное было, и мы рассмотрим эти новинки в нашем обзоре.

Системы off-line

В субсегменте самых доступных резервных решений (табл. 2), который продолжает уверенно удерживать свои позиции, контролируя около 30% продаж в натуральном выражении, реально продается продукция только пяти брендов. Традиционно больше всех здесь представлены ИБП компании APC – целых четыре линейки (правда, одна из них – Back-UPS HS – нишевая, предназначенная для защиты локальной сети), далее следует Ippon с двумя. У остальных (CyberPower, Eaton и Powercom) только по одной линейке. (Повторяем, это то, что продается, а не формально представлено в модельных рядах производителей).

Большая часть off-line-устройств сгруппирована в достаточно узком мощностном интервале 500–600 В·А (см. рис. 3), а усредненная мощность по подгруппе составляет 550 В·А (см. табл. 1). Таким образом, этот класс ИБП очевидно сориентирован на самые малые нагрузки по сравнению со всеми остальными подсегментами. Кроме того, в классе off-line наименьшее количество модификаций, что, впрочем, объяснимо: интервал охватываемых мощностей самый узкий, так что негде и развернуться.

Средняя мощность моделей APC, Eaton и Ippon – около 500 В·А, у Cyberpower и Powercom – около 600 В·А. Кстати, с данными показателем практически совпадает и средневзвешенная мощность, рассчитанная по реальным продажам[2](544 В·А). То есть спрос на off-line действительно сконцентрирован на относительно маломощных устройствах.

При показателе средней стоимости защиты в 146 долл. в данном субсегменте, как следует из рис. 2, наименее «выгодными» являются самые маломощные устройства. Зачастую получается, что пользователям проще взять более мощное устройство, да еще и выиграть по стоимости. Наиболее привлекательные ценовые уровни наблюдаются именно в диапазоне 500-800 кВ·А, где есть реальная конкуренция: здесь сгруппирована большая часть устройств и осуществляются основные продажи.

Семейство APC Back-UPS ES было расширено потенциальными бестселлерами рынка – устройствами мощностью 550 и 700 В·А (BE550G-RS и BE700G-RS). Основная особенность данного ИБП – добавление функции энергосбережения: пользователь может активировать энергосберегающий режим, при котором одна выходная розетка с батарейной поддержкой становится основной, а две розетки с защитой только от скачков напряжения – зависимыми. В случае перехода компьютера, подключенного к основной розетке, в режим ожидания или «сна», периферийная техника (например, принтер), запитанная через зависимые розетки, будет обесточена. Эта функция (именуемая SmartShedding) позволяет сэкономить электроэнергию, которая могла бы расходоваться периферийными устройствами впустую, когда в них нет необходимости.

Компания CyberPower начала продажи новой серии резервных ИБП DX, которая по всем признакам ориентирована в первую очередь на домашний (аудио/видео) рынок. Данная модель оборудована тремя евророзетками с одновременной фильтрацией напряжения, имеет небольшие габариты и очень проста в работе. Эффективное зарядное устройство для увеличения срока службы батареи вместе с энергосберегающей платформой должно удовлетворить практически все (не особенно разнообразные в домашнем секторе) потребности в защите подключенного оборудования. Стоит также отметить, что хотя абсолютно все имеющиеся на рынке устройства off-line можно считать «зелеными» вследствие их высокого КПД, CyberPower, пожалуй, сейчас наиболее энергично эксплуатирует данную маркетинговую «фишку», продвигая серию DX как GreenPower UPS (хотя все резервные устройства и так по определению являются «зелеными»).

Рис. 3. Представленность моделей в мощностных диапазонах.

Системы line-interactive AS

В основном (по объемам продаж и по количеству моделей) в субсегменте рынка индивидуальных ИБП на середину 2010 г. мы зафиксировали 39 моделей (включая стоечные варианты) (табл. 3). Количество мощностных модификаций превышает 146, т. е. 3,7 на модель. Средняя мощность составила 0,93 кВ·А при средней стоимости 165 долл. Для примера: три года назад мы насчитывали здесь 57 моделей и 198 модификаций, так что сокращение очень значительное (но при этом не в ущерб рынку).

Если сравнить с субсегментом резервных устройств, можно отметить бОльший набор мощностей и увеличение средней мощности (что указывает на существенно более широкий спектр использования). При этом зависимость стоимости защиты и мощности такая же, как в случае резервных ИБП (для самых маломощных устройств, может быть, даже еще более выраженная).

Отличается и политика вендоров: те из производителей, кто работает здесь серьезно, продвигает сразу несколько различных линеек, существенно отличающихся позиционированием, а значит, дизайном, потребительскими характеристиками и ценами.

Отметим один момент, связанный с важной (для рынка) линейкой APC Back-UPS RS (которая сейчас переименовывается в Back-UPS PRO). Здесь начаты продажи новой модификации мощностью 0,55 кВ·А, о которой мы подробно писали в предыдущем обзоре. В самой линейке вендор готовит целый ряд расширений и обновлений, но это уже предмет следующего обзора. Кстати, внимательный читатель может заметить в таблице, что цены нескольких мощностных модификаций существенно ниже, чем у более маломощных устройств. И это не ошибка, поскольку данные модификации  (они идут с индексами CI RS) поставляются без ПО автоматического отключения. Функционал, возможно, несколько страдает, но более привлекательная стоимость для многих потребителей это однозначно окупает (и поэтому данный шаг со стороны компании мы расцениваем положительно).

Компания Powercom, не обновляя сами линейки ИБП, закончила перепрошивку их микропрограммного обеспечения, позволяющую использовать устройства с Windows XP, Vista и Windows 7 без установки дополнительного ПО, задействовав только стандартные средства операционной системы. Подобная работа ИБП и ОС определяется стандартом Smart Battery, который описывает взаимодействие батарей, зарядных устройств, ОС и передачу данных. То есть поддерживаются устройства, имеющие в своем составе АКБ или предназначенные для работы от них. На данный момент почти все устройства с USB-интерфейсом поддерживают стандарт Smart Battery и могут интегрироваться в ОС без установки дополнительного ПО.

Системы line-interactive Sin

Субсегмент ИБП line-interactive Sin на середину 2010 г. насчитывал 21 модель в башенном исполнении и 8 – в стоечном (табл. 4 и 5), т. е. немногим меньше, чем полугодием ранее. Количество мощностных модификаций суммарно составило 83 и 43 соответственно. При этом если у обычных моделей средняя стоимость составила около 620 долл., то у их стоечных аналогов перевалила за 700, что связано в первую очередь с возрастающими требованиями к потребительским свойствам, а значит, более сложным исполнением.

Уменьшение количества продающихся модификаций происходит главным образом за счет малых мощностей. Вследствие этого все четче наблюдается прямая конкуренция с легким on line. Лет пять назад казалось, что line-interactive Sin, наоборот, «спустится» вниз, станет более доступным и начнет вытеснять устройства с аппроксимированной синусоидой. Но этому тренду, видимо, не суждено было осуществиться, и сейчас значительная часть аппаратов line-interactive Sin сгруппировано именно в «не бытовом» диапазоне свыше 1 кВ·А.

Рис. 4. Представленность в мощностных диапазонах.

Компания Inelt заменила Intelligent XLT2 моделью Intelligent LT2, идущей в модификациях мощности 0,5 и 1 кВ·А (ранее 0,75 и 1 кВ·А). Как следует из аббревиатуры LT, эти устройства не имеют батарей внутри корпуса, а работают от внешних аккумуляторов. Компания при этом сделала качественный рывок, предложив рынку столь маломощное (0,5 кВ·А) SIN-решение, предназначенное для защиты и поддержания длительного времени автономной работы компьютерной и бытовой техники, торгового оборудования, систем безопасности, осветительных приборов, а также практически любых критичных нагрузок, допускающих время переключения при переходе на батарею до 4 мс. При этом встроенное зарядное устройство 500LT2 дает заряд батареи емкостью до 240 Ач, что позволит обеспечить непрерывную работу типичного компьютера в течение суток, а, например, DVD-плеера, ЭЛТ- или ЖК-телевизора – в течение выходных на даче. 1000LT2 имеет напряжение цепи тока 24 В (например, две батареи по 12 В) и допускают подключение АКБ емкостью до 250–300 Ач, что позволяет достигать еще более длительного времени автономной работы.

Бренд CyberPower, освоившись в массовом сегменте, потихоньку утяжеляется (про такую бизнес-стратегию мы в «Бестселлерах» писали еще лет пять назад): анонсирована новая «зеленая» серия ИБП CyberPower Professional Rack Mount LCD. Первыми в продаже появятся три модели – PR3000ELCDRT2U, PR2200ELCDRTXL2U и PR1500ELCDRTXL2U. Модели исполнены в современном универсальном форм-факторе RT, позволяющем как монтаж в стойку, так и вертикальную установку (подставка входит в комплект).

За счет использования технологии энергосбережения GreenPower UPS вендор обещает значительное сокращение энергопотребления ИБП и уменьшение теплоотдачи на 80%. Управлять ИБП можно удаленно через обычный веб-браузер, используя программное обеспечение из комплекта поставки и опциональную SNMP/HTTP-карту. Время автономной работы ИБП можно увеличивать, последовательно соединяя неограниченное число дополнительных батарей (для модели PR3000ELCDRT2U – до 10).

Системы on-line (до 3 кВ·А)

Группа легких on-line-ИБП (табл. 6 и 7) была единственной, где наблюдалось определенное расширение модельного предложения. На середину 2010 г. здесь присутствовало 21 обычных и 7 стоечных моделей, имеющих в совокупности более 100 мощностных модификаций, т. е. примерно по 4 на модель. Средняя мощность составляет 1,8 кВ·А, что совсем немногим больше, чем у ИБП line-interactive Sin. Средняя стоимость защиты составляет 565 для башенных вариантов и 526 – для стоечных. На первый взгляд – нарушена закономерность, по которой RM устройства должны быть дороже. Однако здесь все дело в том, что многие вендоры верхнего ценового диапазона просто не представлены с субсегменте «чисто» стоечных on-line-ИБП, предлагая универсальные (RT) форм-факторы, которые сами по себе недешевы. Соответственно, в небольшом субсегменте RM доля вендоров (Inelt, Powercom и Sven), у которых в целом более низкий ценник, оказывается выше.

Компания GE DE начала продажи «бюджетной» серии EP мощностью 700-3000 В·А. Данная линейка ощутимо дешевле уже имевшейся у вендора в этом диапазоне модели VH, и при этом выпускается сразу в трех модификациях: обычная башня со встроенными батареями – T; башня с мощным зарядным устройством и внешними батареями – LRT; стоечный вариант – R. При этом RM-модели мощностью 700 и 1000 В·А поставляются со встроенными батареями, а для 2000 и 3000 В·А батареи идут в отдельном корпусе, размеры которого совпадают с корпусом ИБП.

У компании Delta в данном субсегменте начались продажи ИБП серии GAIA. Стоит отметить, что это устройство реализовано в форм-факторе RT и имеет коэффициент мощности более 0,97. Обеспечено функционирование в широком диапазоне входных напряжений (130/275В), что продлевает срок службы аккумуляторов. Есть функция холодного старта, защита от случайного выключения, функция дистанционного отключения аварийного режима, возможность подключения внешних аккумуляторов. 

[1] Компании перечислены в алфавитном порядке.

[2] Данные аналитической компании ITResearch.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.