В первом полугодии 2010 г. в статистике продаж компьютерного рынка произошло не первый сезон ожидаемое событие: мобильный сегмент сравнялся в объемных показателях с настольным. По данным ряда аналитических компаний этот момент наступил уже некоторое время назад. Но дело в том, что ITResearch расcчитывает рынок компьютеров с учетом составляющей «самосбора», и в этой связи наши оценки рынка десктопов традиционно оказывались выше, чем у других агентств.
В целом продажи компьютеров за первое полугодие текущего года составили примерно 3765 тыс. шт., из которых на десктопы пришлось 50,0%, на стандартные ноутбуки — 39,7%, а остальные 10,3% пришлись на поставки нетбуков. Учитывая, что нетбуки в массе своей вряд ли можно назвать субститутом настольных систем — это сегмент дополнительных, вторых-третьих вычислительных устройств у пользователя — формальная победа мобильного сегмента еще не является окончательной. Хотя, наверное, никто уже не сомневается в том, что в будущем она неминуема. В прошлый раз, описывая структуру продаж завершающего полугодия 2009 г.[1], мы отмечали, что нарастание доли ноутбуков носило явственный характер вплоть до начала кризиса, а в сам кризис вклад мобильных устройств как бы зафиксировался на достигнутом ранее уровне. Тогда мы предполагали, что с разрешением экономической ситуации структурные процессы, имевшие место «до», с новой силой возобладают и «после». Так и получилось (см. рис. 1). И похожие картины имеют место не только в вопросе «мобилизации» компьютерного парка: то же верно фактически для любых срезов и ракурсов рассмотрения — категорийных, технологических, ценовых, динамики продаж по сегментам потребителей и т. д., — причем во всех сегментах ИТ.
Рис. 1. Динамика соотношения продаж стандартных ноутбуков (без нетбуков) к настольным ПК.
С точки зрения рынков потребления ситуация с настольным и мобильным сегментом неравноценна. По нашим оценкам, в указанный период в потребительском секторе ноутбуки уже преобладали над десктопами по отгрузкам в соотношении примерно 3:2. И это только по стандартным ноутам. Учитывая же, что большая часть продаж нетбуков — это, конечно, тоже частное пользование — соотношение выглядит и вовсе впечатляюще. Причем в настольном сегменте тут довольно велика доля игровых систем, собранных пользователями самостоятельно. По более бюджетным конфигурациям готовых (собранных промышленно) ПК картина и вовсе разительна: в настоящий момент в крупных розничных сетях отношение продаж настольных устройств к мобильным составляет один системный блок на
С деловым же сектором ситуация иная, здесь десктопы по-прежнему превалируют. В закупках организаций более 70% — настольные конфигурации. Хотя, с другой стороны, — более четверти поставок — уже мобильные ПК. Это значимое число, доля ноутбуков активно прирастет и здесь, в том числе, и на рабочих местах рядовых сотрудников и специалистов разных сфер, а не только менеджмента.
Итак, ситуация с настольным сегментом выходит тревожная. Это если рассматривать тренды, имеющиеся на сегодняшний день. Однако есть, пока лишь теоретические, возможности и для поддержки этого сегмента. Причем эта поддержка появляется со стороны, на первый взгляд, совершенно неожиданной. Мы говорим о сегменте выездных мобильных устройств, из каковых в явную мы пока можем наблюдать влияние такого кластера, как нетбуки. Но на сегодня это не единственный класс устройств подчеркнуто сверхмобильного плана. По-правде, как раз с перспективностью именно нетбуков возникают вопросы в связи с появлением планшетных ПК. К той же сфере можно отнести и существенное развитие смартфонов — собственно планшеты на сегодня скорее вносят свою лепту в расширение как раз этого направления, нежели «таблетизация» нетбуков. Смартбуки — миниатюрные блокноты на платформе ARM. Наконец, специализированные гаджеты в виде различных плееров, читалок, игровых MID и пр. Все это формирует пул цифровых устройств, которые в той или иной степени можно рассматривать как дополнительный компьютер — так же, как мы всегда оценивали нетбуки. В принципе, подобные аппараты сами собой, конечно, не заменяют полнофункциональные лэптопы, и внешне, по цифрам, конкуренции тут пока нет, хотя целый пул сценариев потребления разнопланового контента MID способны на себя взять.
При всем этом очевидно, что для работы настольный ПК остается удобнее ноутбука по множеству причин, хотя бы чисто эргономических. И некоторые пользователи, в том числе и пересевшие ранее на ноутбуки, в принципе могут вернуться к двойному варианту: десктоп плюс нетбук/смартбук/планшет и т. п. Таким образом, ноутбук, особенно навороченный, мультимедийный и игровой, начнет интересовать меньшее число пользователей, чем сейчас. А пока именно этот интерес, получающий последнее время все больше и больше чисто технической подпитки, растет наиболее существенно (об этом ниже).
По сути, полноразмерный ноут — это гибридное решение, сочетающее в себе функциональность настольного ПК и портативность. Но как любое решение из разряда «все-в-одном» ноутбук менее функционален, чем десктоп, и менее удобен в мобильных вопросах, чем тот же планшет. Видимо, именно такую ситуацию, подразумевающую наличие у юзеров как стационарных компьютеров, так и, одновременно, новых мобильных гаджетов, и имеют в виду зарубежные аналитики, когда говорят о том, что Apple iPad, де, снижает продажи ноутбуков. Это как бы косвенный, непрямой процесс товарозамещения.
Рынок все дальше продвигается по пути роста количества цифровых устройств у пользователя. Так например, на последнем Intel Developer Forum был продемонстрирован прогнозный слайд: по оценке стратегов ведущего чипмейкера, к 2020 г. в мире будет 4 млрд «подключенных» людей и... 31 млрд «подключаемых» устройств. Понятно, что речь не только о компьютерах в теперешнем их понимании, но тем не менее — это почти 8 (!) устройств на душу в среднем.
Можно на все это посмотреть и немного под другим углом. Всю работу с цифровой информацией можно условно разделить на два разнозатратных процесса: Сontent Creation и Content Consumption — созидание и потребление. Ранее создание контента оставалось уделом узкого круга профессионалов; ранее, но не теперь. Развитие социальных сетей, пиринга, бытового фото и видео, непрофессиональных средств для музыкального творчества и звуковой обработки, SDK игровых пространств, графики и CAD, просто развитие самой тематики, скажем так, «народного дизайна» в самом широком смысле термина. Перечислять можно долго. Факторы здесь не только, собственно ИТ-ишные, в один ряд здесь можно поставить, например, такой вопрос, как расширение возможностей по организации индивидуальной профессиональной деятельности (фрилансерства) в околокомпьютерных областях. Можно придумать еще много социальных, культурных, экономических и даже психологических ракурсов воззрения на данный предмет. Главное — чем дальше, тем все менее продвинутый юзер приобретает возможности для творчества, плюс (и еще неизвестно, что в данном случае важнее) доступ к средствам для широкого вещания результатов этого творчества.
Так вот: креатив, теоретически, во многом благорасположен как раз к десктопной теме, в силу требований к бескомпромиссной производительности. Более того, осмелимся предположить, что именно здесь может крыться новая роль для мощных компьютеров общего применения. Это важно, ибо на сегодня их роль несколько размылась, по крайней мере в домашнем сегменте. Даже основа-основ — PC-гейминг — постепенно начинает испытывать все более сильный прессинг фирменных игровых приставок. Но вот Content Creation — это хотя бы обоснование смысла всего того роста производительности, который неминуемо продолжается в сфере процессоров и видеокарт, да и всех прочих подсистем ПК. Правда, созидателей все равно всегда остается меньше чем потребителей, этого также забывать не следует. В свете сказанного однозначно «хоронить» высокопроизводительный настольный сегмент в домах граждан явно рановато. А в бизнесе запас у них пока есть.
А вот Content Consumption (потребление) зачастую окажется удобнее как раз на специальных гаджетах, чем на привычных нам блокнотных ПК.
Настольные ПК
Итак, выше мы описали возможные перспективы, так сказать, предположительное место настольного сегмента в будущем мире. Сейчас же обратимся к недавнему прошлому — результатам первого полугодия. А оно, надо сказать, оно было не столь радужно. И дело не только в кризисе и внешнем давлении товарозаменителей. Были и внутрисегментные проблемы.
По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. настольные ПК в натуральных объемах выросли в первом полугодии на 16%. Учитывая, что сравнение идет с самой низкой точкой экономической рецессии, эта величина не вдохновляет. Да и есть основания полагать, что тот рост, который был показан, почти полностью был обеспечен оживившимся корпоративным сектором.
В этой связи мы наблюдаем следующую картину: младшие процессоры в линейке Intel — Celeron и Pentium — заняли ведущие позиции по продажам системных блоков на их базе.
Рис. 2. Распределение продаж системных блоков по процессорам, H1`2010.
Понятно, в большей части — это следствие обновления парка массовых рабочих мест в организациях. И в подавляющей части — все это системные блоки на старой платформе — LGA 775.
А что же с обновлением модельного ряда решениями на базе архитектуры последнего поколения (Nehalem)? По нашим данным, чипы Core i заняли менее 9% отгруженного ассортимента. Это притом, что новая платформа показала существенный прирост производительности и была довольно позитивно оценена большинством наблюдателей. Обычно новые поколения логики Intel гораздо более агрессивно проникали в модельные ряды.
Дело в том, что платформа объективно задержалась с выпуском, как в связи с рядом технических трудностей, так и по экономическим причинам. Первым на рынке появился сверхдорогой сегмент решений — процессоры Core i7 под новый разъем Socket 1366. (Изначально вся платформа вообще должна была быть нацелена на серверы и профессиональные двухпроцессорные рабочие станции, но, не будучи сначала доведена до двухсокетовых решений, маркетингово была поставлена Intel как экстремальная односокетовая платформа для ПК.) Поставки пришлись как раз на разгар кризиса и, понятное дело, требовать чего бы то ни было от продаж решений старшего ценового уровня не приходилось. А вот далее, осенью 2009 г., появился целый спектр новых решений уже для бюджетной сферы, причем на абсолютно ином разъеме — Socket 1156. Старт платформы изначально был намечен на более ранний срок, но затоваренные из-за кризиса склады комплектующих на LGA 775 надо было как-то реализовывать. Корпорация Intel пошла навстречу партнерам, и выпуск новинки притормозили.
В свою очередь компания AMD продолжала развивать свои решения более поступательно, предлагая очень красивый ценник на компоненты. Суммарно Athlon и Phenom занимали чуть менее 20% российских продаж, думается, однако, что если бы не весенне-летний спад розничной активности, конкурент на фоне запутанности в линейке Intel мог бы сделать и большее.
В первом полугодии в продажах постепенно стали заметны и новые типы настольных ПК: неттопы (компьютеры на базе Atom) и моноблоки All-in-One (AIO). По рынку в целом они занимают немного: 2,9% и 1,7%, соответственно. Однако в этих направлениях сильны позиции зарубежных производителей, и в их продажах влияние новых сегментов гораздо заметнее. В первом полугодии свои модели AIO до реальных прилавков массово успели довезли еще не все мировые бренды. Предполагается, что ко второй половине года, по крайней мере сектор AIO будет выглядеть уже горазд внушительнее. Особенно учитывая, что все же основные модели и на том и на другом рынке — продукты однозначно домашние, их доля может возрасти просто на фоне усиления потребительского спроса. В принципе применение таких эргономичных решений в бизнесе тоже можно оценить как перспективное, но в данном случае предложение несколько отстает, акцент здесь пока был главным образом на розницу.
Лидирующая группа компаний — десятка ведущих производителей — по итогам полугодия заняла 34,6% рынка. Это больше, чем аналогичный докризисный показатель. В число первой пятерки вошли компании * Acer, Depo, Hewlett-Packard, Kraftway и K-Systems. Состав этого списка остался неизменным с прошлого года. Однако можно отметить существенное увеличение доли Acer.
Ноутбуки
Первое полугодие 2010 для сверхинтенсивного рынка мобильных ПК также оказалось непростым. Но тут дело было не столько в спросе, сколько в предложении. Конец прошлого года показал резкий старт восстановительных процессов в рождественский сезон, при этом на рынке образовался дефицит. Не все мировые поставщики компонентов для ноутбуков смогли вовремя разморозить мощности, что привело к недопоставкам. Сказанное касается скорее общемирового рынка. В России в начале года добавились и таможенные проблемы. На этом фоне продавцы, испугавшись недопоставок, несколько погорячились с заказами, которые в результате все же доехали до складов. А вот
И даже на фоне таких сложностей совокупный рост сегментов ноутбуков и нетбуков составил 55% и темпы пока, в III квартале, только продолжают нарастать.
С точки зрения технологии, на рынке происходил вывод очередной новой платформы, как по продуктам на базе Intel, так и по линейке на AMD. Здесь процессоры архитектуры Nehalem, не в пример настольному сегменту, внедрялись, как заведено — планомерно и устойчиво. И при этом нужно учитывать, что новое семейство процессоров официально было показано только в январе. Уже к III кварталу базовая часть ассортимента переориентировалось на новые решения Intel и AMD.
На рис. 3. показано изменение вклада различных технологических классов мобильных ПК в общий объем сегмента в натуральном выражении. Заметно, что наиболее резкий спад показали младшие интегрированные модели стандартного типоразмера.
Рис. 3. Динамика доли технологических классов в общем объеме продаж мобильных ПК, H2`2009/H1`2010.
Этот класс устройств, временно увеличившийся в кризис, по выходе из оного продолжает отдавать долю мультимедийным и бизнес-устройствам, оснащенным дискретными видеокартами мэйнстрим-уровня. Таковые были и остаются самым крупным потребительским подсегментом ноутов в натуральном выражении. В этот раз дело пошло еще дальше, — довольно резко возросли поставки устройств уже игрового уровня. Да — ноутбуки теперь все активнее проникают и в гейминг.
Еще одним сегментом, который показал высокую динамику, стали мини-устройства. Большей частью — это системы на базе процессоров со сниженным энергопотреблением от Intel, а также от AMD, серьезно усилившейся в направлении энергосберегающих платформ. Эти решения подменяют собой старшие нетбуки с диагональю от 11«.
Вклад самих нетбуков, как и предполагалось ранее, перестал прирастать сверхдинамично. С учетом популяризации планшетной темы, мы, видимо, не увидим здесь существенного усиления.
Состав лидеров рынка со второй половины прошлого года не менялся*: Acer, Asus, Hewlett-Packard, Lenovo и Samsung. Продажи этой группы компаний составили 80,3% всего рынка мобильных ПК.
* Компании перечислены в алфавитном порядке.
[1] См. «Бестселлеры» ИТ-рынка«, 2010, № 2, с. 10 «Мобильные ПК все еще недотянули до десктопов».
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
