Данный обзор посвящен анализу текущего продуктового предложения на российском рынке массовых легких источников бесперебойного питания, которые в основном предназначены для защиты индивидуальной нагрузки, но не целой группы устройств. Это все резервные и интерактивные ИБП, а также башенные, RT и RM он-лайн-аппараты мощностью до 3 кВА.
В натуральном выражении этот сегмент составляет более 99% всего российского рынка ИБП. В деньгах доля, конечно, скромнее, но также существенно больше половины рынка.
В обзоре рассматриваются модельные ряды 15 основных вендоров, а именно: APC by Schneider Electric (подразделение IT Business компании «Шнейдер Электрик»), Chloride, CyberPower, Delta, Eaton, Emerson Liebert, GE DE, Inelt, Ippon, FSP, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven и Tripp Lite. По сравнению с предыдущим материалом[1] можно отметить появление в этом списке нового игрока — компании FSP, но об этом подробнее чуть ниже.
За последние несколько лет на нашем рынке сократилось и количество вендоров, и количество активно торгуемых моделей ИБП. Причем, последнее снижение было даже более серьезным, поскольку ряд вендоров, оставшись на рынке, уменьшили активность в «младшем» сегменте. В результате общее количество значимых моделей легких ИБП всего лишь чуть-чуть превышает цифру 100, а число мощностных модификаций опустилось ниже 400. На текущий момент процесс «скукоживания» в целом приостановился и м. б. даже пошел потихоньку вспять.
Стоимости уже выведенных на рынок устройств в основном остаются довольно стабильными, однако иногда новые модели демонстрируют настолько сильные ценовые движения, что в переспективе они даже могут серьезно изменить весь ландшафт массового рынка, как в свое время рынок изменили компании Powercom и Ippon.
Основные моменты
Поскольку резких движений на этом консервативном рынке традиционно мало, качественных изменений ожидать не приходилось. Однако нельзя и сказать, что прошедшее полугодие было совсем «пустым», скорее даже наоборот! Здесь мы бы выделили как минимум три заметных момента.
Первый связан с APC by Schneider Electric, которая, казалось, полностью сфокусировалась на тяжелых линейках, забыв о массовом рынке. Но в конце 2009 г. компания представила первый энергосберегающий ИБП BR550GI линейки Back-UPS Pro, затем уже в 2010 г. вышли две обновленные модели линейки Back-UPS: BE550G-RS и BE700G-RS с функцией энергосбережения и с сентября начли поставляться еще три модели Back-UPS Pro: BR900GI, BR1200GI и BR1500GI.
Наименования и позиционирование самых массовых линеек Back-UPS унифицировались и стали более понятными и стройными. (Мы традиционно обращаем на подобные моменты особое внимание, поскольку они очень значимы для продавцов и конечных клиентов). У APC by Schneider Electric есть целый спектр различных линек Back-UPS, различающихся не только индексами (ES, CS, RS, Pro), но и функционалом, а также нишевая модель Back-UPS HS (BH500INET), в основном предназначенная для защиты локального сетевого оборудования. Сам вендор теперь разделяет эти линейки на серии Back-UPS (куда отнесены все источники из серий ES, CS, RS и HS) и Back-UPS Pro, состоящую из четырех энергосберегающих новинок BRxxxGI.
Если еще несколько лет назад название Back-UPS APC однозначно ассоциировалось только с резервными источниками, то теперь это уже далеко не так. Линейки Back-UPS Pro (BRxxxGI) и Back-UPS RS (BRxxxI, BRxxxLCDI, BRxxxCI-RS) суммарно содержат четыре модели полнофункциональных интерактивных ИБП, обладающих удобным дизайном и обеспечивающих максимальную защиту от скачков напряжения. Подключение к компьютеру возможно как через последовательный порт, так и через USB (кроме BR650CI-RS и BR1100CI-RS). Модели Back-UPS Pro имеют ЖК-дисплей, отображающий более 20 параметров текущего состояния ИБП и электросети.
Еще один значимый новостной повод второй половины 2010 г. связан с выходом компании FSP, ранее выпускавшей только блоки питания, на рынок ИБП. Пока вендор вывел (и уже в очень ощутимых количествах продает) только одну модель ИБП line-interactive AS, но по большому счету на первом этапе этого достаточно. Если модель имеет нормальное сочетание цена/качество, то в основной сфере применения (защита ПК), особых изысков от нее не ждут, и значит, можно торговать и без особо широкого товарного предложения. Стоит отметить, что компания FSP вскоре готовит вывод на рынок и легкий on-line. В любом случае, выход такого многообещающего новичка на наш рынок представляется очень интересным событием, и мы в текущем номере даже посвятили отдельную статью анализу рыночных перспектив этой компании на российском рынке ИБП[2].
И третий момент: компания Powerman, уже достаточно давно работающая в массовом сегменте, сделала ряд революционных шагов, причем как в разрезе ее собственного бизнеса, так и в аспекте рынка в целом. Ранее для Powerman ключевым был сегмент line-interactive AS ИБП, где она периодически обновляла продуктовое предложение, и до недавнего времени у нее было три модели: Compact Plus, BlackStar и BlackStar Plus. В более старшем сегменте line-interactive Sin компания предлагала одну модель Real Smart. Но теперь вендор снял с производства модель Compact Plus и представил сразу три новых. Причем две из них относятся к сегменту line-interactive Sin, а одна — к on-line! Налицо резкий сдвиг в более высокотехнологические сегменты, который очевидно был чем-то мотивирован. Скорее всего, производитель понял, что в условии давления прямого конкурента Ippon (в первую очередь), а также CyberPower и теперь еще — FSP, необходимо искать новые свободные ниши (которых, фактически, и нет). И тут стоит обратить внимание на ценовые уровни, которые компания предложила на свои новые аппараты (см. таблицы), — особенно на одну модель line-interactive Sin и на on-line. Они настолько агрессивны, что неблагоприятный прогноз сразу как-то сам собой отпадает.
Нам кажется, что сценарий просто расширения рынка вряд ли состоится, и значительное число потребителей уменьшит свою лояльность к брендам, предлагающим продукцию по существенно более высокой цене. В целом же можно ожидать, что немало потребителей очень позитивно отреагирует на возможность дешево приобрести модели ИБП line-interactive Sin и on-line, которые ранее им были не по карману. Если у Powerman при этом не будет проблем с качеством (данный момент на рынке таких ИБП критичен), можно рассчитывать, что компания неплохо заработает хотя бы на первом этапе.
Сравнительная статистика
Основные технологические сегменты на рынке массовых ИБП сильно отличаются по структуре своего товарного предложения. В основе этого лежит их различный функционал и, соответственно, целевые рынки. Для большей наглядности мы не перегружаем дальнейшее сравнение включением стоечных моделей ИБП, поскольку это достаточно специфичное оборудование для корпоративного рынка.
В целом по рынку максимум продуктового предложения наблюдается в диапазоне
Рис. 1. Представленность моделей ИБП в различных мощностных диапазонах.
Однако каждый из технологических сегментов имеет свои предпочтительные мощностные диапазоны и ценовые уровни. Для резервных ИБП это диапазон
У ИБП сегмента line-interactive AS существенно более высокий уровень средней мощности, достигающий почти 1 кВА, а «стоимость защиты» значительно выше — 172 долл.
Переход к чистой синусоиде приводит к резкому росту средней мощности и более чем двукратному скачку в цене, что практически сразу отсекает соответствующие ИБП от массового домашнего рынка. Еще выше уровень цен на легкий on-line, но, как сказано выше, не исключено, что здесь будут существенные подвижки.
Рис. 2. Средняя мощность и стоимость ИБП различного типа.
Системы off-line
Субсегмент самых доступных резервных решений (табл. 1) продолжает уверенно удерживать свои позиции, контролируя около 30% продаж в натуральном выражении. Этот класс ИБП сориентирован на самые малые нагрузки по сравнению со всеми остальными подсегментами (см. рис. 2). Кроме того, в классе off-line наименьшее количество модификаций, что вполне объяснимо: интервал охватываемых мощностей здесь самый узкий.
В этом субсегменте реально продается продукция только пяти брендов. Традиционно больше всех здесь представлены ИБП APC by Schneider Electric: три линейки, суммарно дающие 9 мощностных модификаций (но поскольку BE550-RS (как и
Рис. 3. «Стоимость защиты» ИБП off-line различных производителей.
Удельная стоимость продукции различных вендоров различается достаточно сильно (см. рис. 3). Здесь, как и во всех остальных сегментах, можно выделить три стандартных ценовых диапазона: нижний, средний и высокий. Примечательно, что на рынке ИБП наблюдается значительная поляризация товарного предложения, и меньше всего насыщен именно средний ценовой диапазон.
Обычно в этом сегменте происходит очень мало событий. Но не в этот раз. Кроме существенного обновления линейки APC Back-UPS ES (об этом мы писали в предыдущем обзоре) здесь за рассматриваемое полугодие появилось еще несколько интересных новинок.
В линейке Ippon Back Office, состоящей ранее из всего двух устройств мощностью 400 и 600 ВА, совсем недавно анонсирована существенно более мощная модификация в 1 кВА. В целом, как и уже продающиеся устройства, новинка предназначена в основном для защиты ПК и рабочих станций, периферийной компьютерной и вычислительной техники, а также простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т. п.). Данные ИБП имеют функцию циклического самотестирования и снабжены функцией Green Power, которая при пропадании напряжения в сети и отсутствии нагрузки автоматически выключит ИБП через 5 мин. По сравнению с младшими собратьями Back Office 1000 обладает чуть большими габаритами и, естественно, большей мощностью. При этом у него не одна батарея, а две.
Еще очень интересная новость — компания Eaton готовит замену модели 3105, одной из старейших на рынке ИБП. Это была основная модель компании в самом младшем классе устройств, и ее замена вызывает даже некоторую ностальгию. На смену
Линейка мощностей Eaton 3S будет расширена по отношению к
Системы line-interactive AS
Традиционно самая массовая составляющая рынка — линейно-интерактивные ИБП с аппроксимированной синусоидой (см. табл. 2). Средняя мощность устройств этого класса достаточно невелика (менее 1 кВА), и цены вполне доступны (в среднем 165 долл. за аппарат).
При этом есть и существенно более низкие уровни
В этом сегменте широкое товарное предложение развивает целая группа вендоров. Рекордные показатели у Powercom, у нее — целых 6 моделей с 34 мощностыми модификациями. Несколько меньше, но тоже значительное количество разнообразных моделей у Cyberpower, Inelt, Ippon, Powerman. И даже Eaton и Tripp Lite, которых нельзя отнести к «легковесам», также продвигают достаточно полноценные линейки.
APC by Schneider Electric в рамках экологического движения оснастила новые модели в линейке Back-UPS Pro (BR900GI, BR1200GI и BR1500GI) энергосберегающими розетками, которые автоматически отключают питание неиспользуемых периферийных устройств при переходе компьютера, подключенного к основной розетке, в режим «сна» или его отключение (этот режим при необходимости может быть активизирован пользователем). Кроме того, эти модели снабжены схемой, позволяющей задействовать обходной режим электропитания, при котором трансформатор включается в работу только в случае необходимости, а при нормальном напряжении в сети он не потребляет мощности.
Компания Delta анонсировала новую модель VX600, линейно-интерактивный ИБП мощностью 600 ВА. Однако пока непонятно, насколько стратегически значимым будет это направление у этой компании-тяжеловеса.
Компания CyberPower, которая работает в этом сегменте очень активно, совсем недавно анонсировала новую линейку компактных и недорогих ИБП для дома и офиса, в которую вошли модели BS 450, BS 650 и BS 850. Ее особенностью является «домашний» дизайн: такие устройства выглядят как «толстые» сетевые фильтры, с шестью евро-розетками на верхней панели корпуса. Три из них выполняют лишь функции сетевого фильтра, позволяя подключить дополнительную ресурсоемкую технику (такую как, например, лазерный принтер). Все модели могут использоваться и в горизонтальном, и в вертикальном положении. Эта линейка принадлежит к «зеленой» серии — устройства поддерживают технологию GreenPower: в те моменты, когда напряжение в сети стабильно, ток проходит только через реле, минуя повышающий/понижающий трансформатор, что позволяет избежать дополнительного тепловыделения и потерь энергии.
Компания FSP начала активные продажи пока единственной модели EP, имеющей при этом очень широкий мощностной диапазон: от 450 до 2000 ВА. Данные ИБП имеют привлекательную стоимость и более чем адекватный набор характеристик: компактный размер; микропроцессорное управление; автоматический запуск при перезагрузке; автоматическая зарядка батарей при выключенном источнике; холодный старт; встроенные USB-порт, COM-порт для защиты сетевого оборудования/модема RJ-11.
Системы line-interactive Sin
Субсегмент ИБП line-interactive Sin на конец 2010 г. насчитывал 22 модели в башенном исполнении и 8 — в стоечном (табл. 3 и 4). Средняя стоимость одного устройства составила около 610 долл., а «стоимость защиты» — около 356 долл., что более чем вдвое выше, чем у устройств line-interactive AS. Это связано с ростом важности задач, которые решают данные аппараты и, соответственно, множеством дополнительных функций. Различие по техническому исполнению и надежности ИБП нарастает. Именно это в первую очередь является причиной роста «дельты» в удельной стоимости ИБП различных производителей (см. рис. 4), здесь она уже может различаться чуть ли не в три раза.
Рис. 4. «Стоимость защиты» ИБП line-interactive Sin различных производителей.
Ранее мы говорили о том, что у Powerman самый агрессивный уровень цен на такие устройства, но из рис. 4 напрямую это не следует (у Ippon средний показатель ниже). Связано это с тем, что компания Powerman анонсировала сразу две модели различного класса, и приведенный расчет «средней стоимости защиты» сделан по ним совместно. Если же взять только младшую модель, то расчетный показатель составляет всего 151 долл., что представляется нам чрезвычайно низким значением. Фактически это уровень не самых дорогих ИБП со ступенчатой синусоидой. Данная модель Powerman Smart Sine имеет пять мощностных модификаций, от 0,6 до 2 кВА.
Вторая линейка Powerman Smart Proof более продвинута и спроектирована для работы в самых серьезных приложениях — от электропитания сетевых ресурсов до применения в промышленных и технологических процессах. Она имеет дизайн RT (rack/tower) и может использоваться как горизонтально, так и вертикально, при этом ЖК-дисплей способен менять пространственную ориентацию. Предусмотрена возможность наращивания дополнительных блоков батарей для увеличения времени автономной работы. Естественно, чудес не бывает, и все это стоит дополнительных денег: показатель «стоимость защиты» для этого устройства существенно выше, — около 235 долл.
CyberPower начала продажи новой «зеленой» серии ИБП CyberPower Professional Rack Mount LCD. Первыми в продаже появились три модели — PR3000ELCDRT2U, PR2200ELCDRTXL2U и PR1500ELCDRTXL2U, также исполненные в форм-факторе RT. За счет использования технологии энергосбережения GreenPower UPS вендор обещает значительное сокращение энергопотребления ИБП и уменьшение теплоотдачи на 80%. Управлять источником можно удаленно через обычный веб-браузер, используя ПО из комплекта поставки и опциональную SNMP/HTTP-карту. ИБП CyberPower оснащены заменяемыми батареями, кроме того, они поддерживают дополнительные батареи CyberPower BPE48V75ART2U, которые выполнены в том же стиле, что и ИБП, и устанавливаются как вертикально, так и в стойку.
Все более очевидно, что основным трендом в производстве легких ИБП для достаточно критичных применений является именно форм-фактор RT, и анонсированная недавно модель Powercom Smart RT также исполнена в такой архитектуре. Модельный ряд охватывает основной диапазон востребованных мощностей: от 1 до 3 кВА при коэффициенте мощности 0,7. Выходное напряжение выдерживается в пределах требований ГОСТ без перехода на питание от аккумуляторов в широком диапазоне входных напряжений: 220В ± 25%.
Системы on-line (до 3 кВА)
В группе легких on-line-ИБП (табл. 5 и 6) на конец 2010 г. присутствовало 22 обычных и 7 стоечных моделей, имеющих в совокупности более 100 мощностных модификаций. Средняя мощность составляет 1,82 кВА, что только немногим больше, чем у ИБП line-interactive Sin.
Ценовые уровни для on-line-устройств существенно выше (см. рис. 1), чем у line-interactive Sin ИБП. Это довольно серьезный разрыв, во многом объясняющий, почему интерактивные устройства с чистой синусоидой продаются в значительно бОльших количествах, чем легкие on-line, пусть даже они имеют при этом несколько худшие потребительские свойства. Кроме того, нужно помнить, что у легкого on-line достаточно низкий КПД, и никому не хочется терять до 10% электроэнергии, если это не совсем критично. (Хотя, в принципе устройство можно держать на байпасе, и значит, экономить электричество, но таким образом оно фактически превращается в интерактивный ИБП. А это не совсем логичная практика: лучше просто купить ИБП line-interactive Sin).
Рис. 5. «Стоимость защиты» легких on-line ИБП различных производителей.
Разрыв в стоимости между low-end- и high-end-устройствами в этом сегменте до недавнего времени был в целом сопоставим с ценовой «дельтой» в сегменте line-interactive SIN. Однако упомянутый анонс линейки Powerman Online существенно изменил конфигурацию, и теперь нам крайне интересно, какова будет реакция потребителей и производителей.
Конечно, с технологической точки зрения линейка Powerman Online не представляет собой ничего особенного: стандартное устройство в «башенном» форм-факторе со стандартным для этого класса ИБП набором характеристик. Но как бы там ни было, это модель с двойным преобразованием, что автоматом выводит ее на другой уровень. И пусть к ней могут быть какие-то претензии (например, некоторые пользователи жалуются, что она шумнее, чем защищаемый ПК), само наличие подобных отзывов показывает, что она реально приобретается для защиты обычных компьютеров, а не только серверов. Многие пользователи мощных игровых ПК (а таких, по данным исследований ITResearch, немало), ранее не готовые расстаться с суммами более 10 тыс. руб., вполне будут способны раскошелиться тысяч на
[1] См. статью «Бритва Оккама», «Бестселлеры IT-рынка», 2010, № 3, с. 48.
[2] См. статью «Баланс желаемого и действительного» на с. хх.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
