Прошедший 2010 г. фактически на всех товарных рынках прошел в «зеленой зоне». Продажи показывали уверенный рост, но при этом структурные изменения носили экстенсивный характер, связанный с естественным развитием технологий. Однако были и отрасли, где четко наметились и начали реализовываться качественные изменения, в обозримом будущем способные революционно преобразить соответствующие сегменты. К таковым принадлежит и рынок ИБП, о котором и пойдет речь в данном обзоре.
На российском рынке ИБП за 2010 г. можно отметить два основных итога: отрасль достаточно быстро восстанавливалась после кризиса; и при этом рынок становится все более зрелым и по структуре более похожим на рынки развитых стран.
В отличие от некоторых других корпоративно-ориентированных отраслей, где хороший рост к концу 2010 г. сошел на нет, на рынке ИБП не наблюдалось снижения темпов восстановления, даже наоборот: IV квартал показал наибольший всплеск инфраструктурных проектов.
Что же касается структурных сдвигов, то тут нужно напомнить, что в большинстве случаев функцией ИТ-оборудования в корпоративном сегменте является обеспечение основного бизнеса компании. Но при этом все чаще оно превращается в основное средство производства. Мы говорим даже не о финансовой сфере и телекомах, где вычислительная среда является «становым хребтом» всего бизнеса, а о тех случаях, когда деньги зарабатываются именно на факте владения и предоставлении доступа к вычислительным мощностям. Речь, конечно же, идет о мощнейшем тренде последнего времени, а именно — об «облачных вычислениях», следствием чего становится суперконцентрация серверов, сетевого оборудования и хранилищ данных, которые берут на себя большинство ИТ-функций, необходимых различным корпоративным клиентам.
Безусловно, мы еще нескоро увидим (а возможно и вообще не увидим) предельную ситуацию, когда в компаниях у сотрудников останутся только тонкие клиенты, а все бизнес-процессы будут проходить через считанное число ЦОДов. Но очевидно, что очень многие компании существенно сдвинутся от текущего состояния в данном направлении. Соответственно, будет продолжать меняться инфраструктура, изменяя и структуру рынка ИБП.
Основные итоги и прогнозы
Итак, результаты 2010 г. на рынке ИБП следует признать очень и очень положительными. Всего было продано 2,1 млн устройств различного класса на сумму почти 430 млн долл., что оказалось на уровне нашего прошлогоднего прогноза.
По сравнению с 2009 г. рынок вырос на 32,6% в штуках и почти на 53% — в деньгах. Такое опережающее увеличение денежных показателей было обусловлено именно резким ростом инфраструктурной составляющей российского рынка ИБП. Причем, если посмотреть на итоги IV квартала (рост на 27,5% в штуках и 62,4% в деньгах), то видно, что этот процесс к концу года даже несколько ускорился. И это несмотря на то что в начале года сравнение шло с низкой базой абсолютно провального первого полугодия 2009 г., а в конце года сравнивалось уже с достаточно восстановившимся рынком второй половины 2009 г.
Рис. 1. Динамика рынка российского ИБП (2005 г. принят за 100%).
Соответственно, если до показателей рекордного 2007 г. в штуках (3 млн устройств) рынок ИБП недобрал 40% (и уже точно на этот уровень не вернется никогда), то по денежным параметрам рынку осталось восстановить всего 10% (см. рис. 1), что вполне реально уже в текущем году.
Против массовых ИБП действуют долговременные внутриотраслевые тренды, в частности, отказ от десктопов (основное связанное оборудование) в пользу ноутбуков даже в организациях. В связи с этим мы оставляем в силе консервативный прогноз на 2011 г. —/+
Структурные сдвиги
Удачная экономическая конъюнктура во второй половине 2010 г. позволила крупнейшим заказчикам (включая государство) более смело выделять средства. Благодаря удовлетворению отложенного спроса доля on-line-ИБП в деньгах ощутимо выросла и концу года приблизилась к отметке 50% рынка. С очень высокой вероятностью данная планка будет взята уже в текущем году. Наш рынок приобретает все более выраженные черты зрелых рынков, где массовые ИБП — далеко не самая главная составляющая.
После ударных 2006 и 2007 гг., когда быстрорастущая база ПК требовала массовых поставок легких ИБП (большей частью — самых дешевых), денежные показатели в целом чувствовали себя лучше, чем натуральные (см. рис. 2). В начавшемся в конце 2008 г. кризисе проекты не могли быть прекращены так быстро, как дистрибуция, поэтому рынок в деньгах фактически не упал. В 2009 г. всем было одинаково плохо, а в 2010 г. продолжился уверенный сдвиг в сторону on-line.
Рис. 2. Сравнительная динамика темпов роста российского рынка ИБП в натуральном и денежном выражении).
В результате такой динамики существенно меняется средневзвешенная стоимость ИБП (см. рис. 3). Теперь «усредненный» ИБП превысил отметку в 200 долл., что еще несколько лет назад казалось немыслимым, и даже наступление китайских брендов, предлагающих массовую дешевую продукцию, не может изменить данного тренда.
Рис. 3. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП (долл.).
Основным драйвером роста этого показателя являются самые «тяжелые» ИБП, которые становятся все более востребованными вследствие консолидации вычислительных ресурсов и роста использования ЦОДов. Еще несколько лет назад продажи устройств с мощностью 120 кВА и более были малоощутимы на нашем рынке. Но сейчас их продажи исчисляются уже сотнями, что, с учетом высокой стоимости делает их вклад в рынок все более значимым. На данную категорию уже приходится весьма ощутимая доля рынка, и очевидно, что это важнейшая «точка роста» рынка ИБП.
Производители
Особого изменения в распределении ролей на рынке, несмотря на кризис и восстановление после него, не произошло. Компания APC by Schneider Electric по-прежнему контролирует около половины всего рынка. При этом у нее продолжается ощутимый сдвиг в инфраструктурную область, но и массовая составляющая «отрабатывается» неплохо.
Однако конкуренция на рынке нарастает. За 2010 г. можно отметить значительное усиление компании Delta, которая в кратчайшее время сумела войти в число основных производителей на российском рынке ИБП, а также появление во второй половине года компании FSP.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
