Продуктовое предложение на российском рынке инфопанелей

Один из самых специфических сегментов на рынке средств визуализации — это так называемые информационные панели, или иначе — коммерческие дисплеи. Специфика сегмента заключается в том, что составляющие его устройства при кажущейся похожести на телевизоры являются особенным классом оборудования. Основные отличия инфопанелей от телевизоров — это, прежде всего, возможность их использования в неприемлемых для последних условиях окружающей среды (высокая влажность, перепады температур, прямой солнечный свет) в сверхинтенсивном коммерческом режиме эксплуатации (вплоть до 24×7). Эти особенности вкупе со специальными возможностями по управлению и доставке контента, слотами расширения и прочими специальными «прибамбасами» увеличивают цену одной панели примерно на 300–700% относительно аналогичных по размеру бытовых телевизоров.

Конечно, имеют место случаи, когда телевизоры используются в качестве инфопанелей — как по незнанию установщика, так и по расчету. В случае, если телевизоры используются в таких решениях намеренно, подобный подход нуждается, пожалуй, в еще большем профессионализме, чем когда мы имеем дело с панелями. Если интегратор взялся работать с телевизорами, то он должен заранее просчитать как минимум несколько нетипичных для него вопросов. Бытовым телевизором, как правило, нельзя управлять дистанционно (разумеется, речь идет не о ИК-пульте, а о проводном удаленном доступе), т. е. управление проектом будет затруднено. Вызывает сомнение и стабильность его работы: в телевизорах нет «защиты от дурака», а переключение каналов и входов доступно любому находящемуся рядом с устройством шутнику. Еще у него может оказаться с собой флешка с недостойным контентом, который может быть запущен на 82″ телевизоре с динамиками, стоящем в холле торгового центра (думаю, что все помнят прошлогоднюю историю со светодиодным дисплеем на Садовом кольце). Подобный репутационный риск, конечно, крайне маловероятен, но его недооценка может однажды вколотить последний гвоздь в крышку гроба молодой и перспективной фирмы. И напоследок, — ТВ вряд ли проработает долго: высокая вероятность выхода из строя телевизора, работающего даже в условиях обычного торгового центра, полагаю, не нуждается в пояснениях. Одним словом, телевизор использовать возможно, но только в определенных благоприятных условиях и на кратковременных проектах, где не требуется высокая надежность.

В другом же случае, когда установщик — не профессионал и не знает о существовании инфопанелей как класса, он может серьезно подпортить жизнь себе и своему заказчику, создав неудобную и неотказоустойчивую систему, по итогам использования которой клиент может надолго разочароваться в подобных решениях. Поэтому до тех пор, пока инфопанели не станут повсеместно распространены и перестанут нуждаться в представлении, одной из основных функций производителей оборудования и интеграторов будет знакомство потенциальных клиентов с ассортиментом этого рынка и его возможностями, которые на самом деле очень и очень велики.

О рынке в целом

По оценкам аналитиков ITResearch, потенциальная емкость рынка инфопанелей исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами аппаратов. Это обусловлено огромным количеством различных мест, требующих установки как рекламных, так и информационных панелей. При этом пример более развитых стран подтверждает, что заполнение привлекательных мест инфопанелями происходит чрезвычайно быстро.

Интерес к рынку коммерческих дисплеев в России неизменно повышается. Тренд роста количества моделей очевиден, а это один из важнейших индикаторов, показывающих стадию жизненного цикла рынка. Так, за последний год количество представленных инфопанелей увеличилось на четверть. Этот тренд продуктового предложения подтверждают и продажи: 2011 г. для панелей был сверхудачным — рынок вырос почти на 150%. Если говорить о стадии жизненного цикла панелей в целом, то, пожалуй, рынок уже можно причислить к «звездному»: он приносит участникам не самый большой доход в силу своего пока еще относительно малого объема, но в перспективе занявшим на нем хорошие места вендорам будет хватать на хлеб с маслом и икрой. Сейчас самое время вендорам позаботиться об увеличении своей рыночной доли. Да, это требует больших вливаний средств и человеческих ресурсов, но потом, на полностью сформировавшемся рынке сделать это будет куда сложнее. Способов конкуренции вендоров множество, если рассматривать предложение, то это, конечно же, ассортимент предлагаемых позиций и их технологичность. В то же время повышенные требования к надежности панелей не позволяют проводить на них «обкатку» новых ТВ-технологий, рискуя надежностью изделий и репутацией бренда. Поэтому инфопанели отстают от тех же телевизоров во внедрении новых технологий примерно на год.

По состоянию на IV квартал 2011 г. в России продавалось порядка 110 моделей инфопанелей с диагональю от 32 до 152 дюймов. Большинство из них — ЖК-устройства, имеющие разрешение Full HD.

ЖК или «плазма»?

За последний год в выборе между технологиями ничего нового не произошло: подавляющее превосходство сохранилось за ЖК-моделями, но до тех пор, пока будут востребованы большие панели, «плазму» рано сбрасывать со счетов. За год соотношение 87% к 13% (см. рис.1) не изменилось ни на йоту. Сейчас в формировании предложения «плазмы» участвуют два вендора, и оба они неплохо себя чувствуют. Выбор между ЖК, «плазмой» и проекционными решениями для пользователя сейчас зависит от требуемого размера изображения, условий работы оборудования и, конечно, размера кошелька. Максимально большую картинку создают проекторы (и ничто пока не в состоянии построить большее изображение, чем несколько совместно работающих над разными частями картинки проекторов), однако проецируемое изображение не настолько качественно, как у других технологий. На втором месте по размеру находятся большие видеостены из плоскопанельных дисплеев, создать которые технологически непросто и решение сильно бьет по кошельку. На третьем месте — одинарные плазменные дисплеи (сейчас можно купить «плазму» диагонального размера вплоть до 152 дюймов) и малые видеостены (использующие до 9–12 дисплеев) — как правило, эти решения сопоставимы по бюджету. На последнем месте по размеру (но не по значимости) — ЖК-дисплеи и «плазмы» стандартных размеров, составляющие наибольшую часть инсталляций Digital Signage. Фактически, на данный момент направление «плазмы» отдано на откуп компании Panasonic, которая достаточно успешно продвигает самые большие на рынке аппараты, альтернативы которым, несмотря на существование практически бесшовных видеостен, иногда нет. Из ведущих вендоров «плазма» есть еще только в ассортименте лидера рынка, Samsung, но компания, очевидно, не фокусируется на данном направлении. Перспективы этой технологии оценить достаточно сложно. Если исходить из продукта и спроса на него, мы не видим никаких угроз для него. Все решается в далекой Японии, и мы не знаем, как долго еще Panasonic будет производить плазменные панели.

Рис. 1. Соотношение количества предлагаемых плазменных и ЖК-моделей инфопанелей за последние три года.

Ценовые факторы

Помимо надежности, коммерческие панели должны предоставить пользователю еще что-то, отличающее их от телевизоров. И это те технические особенности, которые во многих случаях просто не допускают использования консьюмерских аппаратов. Два наиболее значимых элемента — это узкие рамки и контент-менеджмент, которые обеспечиваются различными, довольно сложными и труднореализуемыми способами. В результате этого стоимость панели достаточно высока, и, более того, относительно слабо подвержена ценовой эрозии. То есть, несмотря на то что сами ЖК-панели снижаются в стоимости, конечные аппараты за счет повышения технологичности все-таки остаются дорогими.

Рис. 4. Динамика ценовой эрозии панелей по диагонали дисплея.

За последний год ценовой эрозии на рынке практически не было (см. рис. 4). Продукция в диагональных сегментах 32—37-дюйм, 45—49-дюйм и 55—59-дюйм подешевела, но в сегментах 40—42-дюйм и 50—54-дюйм подорожала. Статистика по сверхбольшим панелям непоказательна, и мы ее не включаем в график.

Участники рынка

Продажи инфопанелей сейчас ведут девять вендоров (см. рис. 5), все они (кроме Flame) занимаются этим достаточно давно. Что касается нового бренда Flame, то он появился на рынке в середине 2010 г., это собственный бренд компании-интегратора Polymedia. Наиболее сильный участник — компания Samsung — обеспечивает чуть больше четверти всего предложения панелей, имея в своем ассортименте устройства всех типов, разрешений и яркостей. На втором месте по количеству моделей находится бренд NEC, примерно столько же моделей у Panasonic и LG. Ощутимо меньшее количество моделей устройств — у компаний Mitsubishi, Sharp и Sony.

Рис. 5. Годовая динамика предложения панелей по производителям.

Если посмотреть на изменение товарного предложения по вендорам, мы увидим, что у большинства компаний оно заметно выросло. Отличилась компания Panasonic, отметившая 2011 г. стартом продаж уникальных 152-дюйм панелей и обновив часть старых устройств. Также компания кардинально развила свое предложение, начав продавать и ЖК-модели, что, впрочем, не заставляет ее отказаться от планов по выпуску «плазмы». Заметно потеряла свою долю компания Sony — по всей совокупности факторов (уменьшение цены панели, сокращение продуктового предложения) можно предположить, что компанию перестал интересовать данный рынок. Также немного сузился ассортимент у Samsung. Впрочем, этому вендору простительно — у компании на рынке и так самый широкий выбор устройств, и есть смысл работать с тем, что уже продается, а не экстенсивно наращивать количество моделей. Остальные вендоры или остались «при своих» (Mitsubishi), или немного увеличили свою долю, в целом коррелируя в темпах роста с общим трендом рынка.

Средняя стоимость панелей в течение последнего года возрастала, однако не у всех вендоров (см. рис. 6).

Рис. 6. Годовая динамика средней цены панели по производителям (долл.).

Наиболее полной линейкой устройств сейчас обладает Samsung. Продуктовое предложение компании составляет 28 моделей. Компания делает упор на ЖК-модели, на долю «плазмы» приходится всего две модели.

Сергей Денисов, эксперт ITResearch

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.