Для всех категорий потребителей

Анализ продуктового предложения на массовом рынке ИБП

Михаил Голодняк,

помощник эксперта ITResearch

Василий Мочар,

зам. директора ITResearch

Всего на российском рынке массовых ИБП представлена продукция 15 вендоров: APC, CyberPower, Delta, DNS, Eaton, Emerson Liebert, FSP, General Electric, Inelt, Ippon, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven, Tripp Lite. Суммарно они представляют около 50 линеек ИБП, реализованных по различным технологиям и имеющих суммарно примерно 400 мощностных модификаций, включая RM варианты. [В обзор не включаются считаные модели (преимущественно компаний-«тяжеловесов» — Chloride, Delta, Emerson Liebert, General Electric, Socomec UPS и т. д.), которые присутствуют в линейках производителей, скорее, из соображе6ний полноты ассортимента, но продаются на нашем рынке в крайне незначительных количествах, практически не влияя ни на конкуренцию в «легком» сегменте, ни на сам бизнес игрока.]

Стоит напомнить, что в целом данное количество не так уж значительно в перерасчете на одного производителя. Только несколько из них имеют полноценные модельные ряды, покрывающие большинство целевых рынков, остальные же довольствуются одной-двумя линейками, зачастую «для галочки».

Все интегральные показатели довольно стабильны и в целом слабо меняются на протяжении долгого времени. Однако всегда следует помнить, что продуктовое предложение — это только «витрина» отрасли, которая не может моментально реагировать на все возмущения. Недавний кризис привел к тому, что в 2009 г. количество реально продававшихся моделей (по данным компании ITResearch) существенно уменьшилось (см. рис. 1), и только совсем недавно вернулось к стабильному показателю. Этот провал был связан именно с тем, что при общем обвале спроса часть самых неходовых моделей просто перестало продаваться (формально оставаясь при этом в модельных рядах), и только затем, со значительной задержкой, было снято с производства. Но в последующие годы они были замещены с лихвой, в первую очередь благодаря компаниям-новичкам, которые проводили активное развитие своих товарных портфелей.

Рис. 1. Динамика количества реально продававшихся моделей массовых ИБП.

Поэтому в дальнейшем мы возьмем две довольно благополучные точки: 2007 и 2012 гг. (докризисная и посткризисная), и сравним их между собой. Как видно из рис. 2, соотношение между основными продуктовыми группами все же подвержено определенным изменениям. И за каждым изменением «столбика» вверх или вниз стоит своя история.

Рис. 2. Динамика представленности моделей в основных технологических сегментах ИБП (кол-во моделей).

Резервные или off-line ИБП, несмотря на относительно недавно звучавшие мнения о полном отходе от данной топологии, переживают некий ренессанс. И пусть даже компания APC, постоянный лидер данного направления, взяла отчетливый курс на перепозиционирование своих младших решений с резервного в интерактивный сегмент, здесь есть кому выводить на рынок новые модели. Как было сказано выше, спрос на базовую защиту растет, и эти самые дешевые устройства для нетребовательных потребителей находят неплохой сбыт. Не исключено даже, что изменение политики APC в этом сегменте ошибочно и может стоить компании потери определенной части рынка.

В наиболее массовом сегменте line-interactive AS, наоборот, есть некоторый тренд к уменьшению количества моделей. Но он связан не с ослабеванием интереса традиционных ведущих игроков сегмента к данной продукции, а со свершившимся уходом компаний-тяжеловесов, которые закономерно и разумно перестали разбрасываться ресурсами и сосредоточились на своих ключевых компетенциях.

Более продвинутая техника — line-interactive Sin ИБП, которые пока что в подавляющем числе ориентированы на корпоративный сегмент потребителей, планомерно развивается, и в первую очередь — за счет компаний, предлагающих самое бюджетное оборудование. Кроме того, все активнее разрабатываются RT- и RM-решения для серверных комнат и микро-ЦОД.

Легкий on-line не то что бы стагнирует, но компании-тяжеловесы уже достаточно давно выстроили необходимые линейки, и новинки большей частью идут на замену уже откровенно устаревших решений. Игроки рынка low-end, конечно же, заинтересованы в выходе в этот высокомаржевый сегмент, но это не так просто, да никто их там особенно и не ждет.

Рис. 3. Динамика средней мощности моделей в основных технологических сегментах ИБП.

Достаточно интересные закономерности выявляются, если проанализировать динамику средней мощности по сегментам (см. рис. 3). Усредненный резервный ИБП «потяжелел» на 12%: с 580 до 650 ВА. Та же самая динамика у устройств топологии line-interactive AS, но только величины несколько больше за счет большего спектра применений: с 830 до 930 ВА. В обоих самых массовых сегментах данный тренд мы в первую очередь связываем с изменением внутренней структуры основного связанного рынка — десктопов..

Средняя мощность более технологичных line-interactive Sin и on-line ИБП выросла не столь значительно: с 1,74 до 1,79 кВА и 1,72 до 1,86 кВА, т. е. от 3 до 8%. Это прямо конкурирующее оборудование (на что указывает даже схожая мощность), и тренд по мощности, который также формируется основным связанным рынком (серверами), закономерно получается близким.

За пять лет выросла не только средняя мощность, но и стоимость массовых ИБП: примерно на 18-20% (см. рис. 4). Частично это связано с ростом мощности устройств, но есть и другие факторы. Естественно, не нужно забывать о глобальной инфляции и удешевлении денег, а также росте стоимости труда в Китае и удорожании commodities, к чему материалоемкая отрасль ИБП очень чувствительна. Но, кроме того, сыграли свою роль уже частично упомянутые моменты. В самом массовом сегменте становится все больше моделей с расширенным или специализированным функционалом: евророзетки, ЖК-дисплеи, розетки на верхней панели корпуса, улучшенный дизайн. А все это стоит денег. В более технологичных сегментах — это переход на RM- и RT-решения, которые определенно дороже обычных башенных ИБП.

Рис. 4. Динамика средней стоимости моделей в основных технологических сегментах ИБП.

Подводя итог данного раздела, приходится признать, что чего-то по-настоящему кардинального мы не обнаружили, несмотря на достаточно длительный период сравнения. Российский рынок массовых ИБП, естественно, эволюционно развивается, но динамика этих процессов достаточно спокойная и несоизмерима с другими ИТ-отраслями.

Основные анонсы

Компания APC By Schneider Electric недавно провела практически полное обновление своей легендарной линейки Back UPS, продолжив крен в сторону большей технологичности, усиливая предложение в сегменте line-interactive AS и ослабляя в off-line. Компания фактически пошла «против» рынка, окончательно расставшись с возможностью охватить массового неприхотливого потребителя, слабо знающего бренд APC и требующего только лишь самой низкой цены. Видимо, она решила не тратить значительных средств на рекламу для завоевания этого слоя потребителей.

Недавно поступила в продажу новая линейка Back UPS APC, которая реализована уже по интерактивной технологии и состоит из трех моделей: BX650CI-RS; BX800CI-RS; BX1100CI-RS, мощностью 390–660 Вт (650–1100 ВА). Данные модели имеют автоматический стабилизатор напряжения (AVR); 3–4 евророзетки; связь с компьютером через USB-порт, настраиваемое автоматическое выключение ПК, возможность изменения настроек ИБП через ПО PowerChute Personal Edition; защиту подключения к телефонной сети (RJ11).

Начались также продажи новой модели ИБП Smart-UPS SMX. В нее входят устройства мощностью 2200 и 3000 ВА (артикулы SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC соответственно). Данная модель реализована в форм-факторе RT — универсальный корпус, который позволяет эксплуатировать ИБП в вертикальном положении при установке на пол или монтировать в 19-дюйм стойку. По сравнению с 5-юнитовыми ИБП предыдущего поколения высота этих SMX-моделей составляет всего 2U.

Все новые ИБП снабжены управляемыми группами розеток (можно создавать до трех таких групп), что дает определенные преимущества: создаются условия для независимого управления питанием подсоединенного к ИБП оборудования (включение, выключение, перезагрузка), увеличивается срок работы критически важной инфраструктуры за счет возможности остановки второстепенного оборудования, а группы розеток включаются и отключаются в необходимой последовательности. Smart-UPS SMX имеют мощное зарядное устройство, что позволяет подключать внешние батарейные кабинеты, существенно расширяющие время резервирования. Благодаря использованию технологии AVR Bypass КПД новых ИБП увеличивается до 97%.

Компания Powercom, один из самых активных игроков массового рынка ИБП, в июле текущего года анонсировала расширение линейки Imperial IMP в сторону больших мощностей. Модели IMP-1025AP, IMP-1200AP, IMP-1500AP, IMP-2000AP, сохраняя все преимущества серии Imperial, были существенно удешевлены за счет использования панели со светодиодной индикацией. Это актуально для многих корпоративных заказчиков, для которых цифровая индикация зачастую просто не нужна.

ИБП серии Imperial предназначены для защиты вычислительной и телекоммуникационной техники от перебоев в сети электропитания, повышения и понижения напряжения, высоковольтных импульсов и шумов, а также прочих проявлений нестабильности. К преимуществам серии относятся: стабилизатор напряжения с широким диапазоном работы, две встроенные аккумуляторные батареи, большое количество выходных розеток для подключения оборудования, USB-порт для связи с компьютером, возможность замены аккумулятора пользователем и т. п.

Также на днях анонсирована новая серия линейно-интерактивных ИБП Powercom со звучным названием Phantom, которая пока представлена в двух мощностях: 500 и 600 ВА. Универсальная модель Phantom предназначена для защиты компьютерной и вычислительной техники дома и в офисе от типовых проблем электропитания, а также обеспечения резервного электропитания оборудования. Серия Phantom будет поставляться в двух модификациях: с USB-интерфейсом — для мониторинга и контроля персонального ПК; без USB — если в функции управления нет необходимости. Кроме основного назначения ИБП — резервное электропитание техники и стабилизация напряжения — в продукте реализованы все базовые функции: режим энергосбережения Green Mode, «холодный» старт, автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания и перегрузок.

Компания Eaton продолжает идти своим, ни на кого не похожим, путем. Интегрировав Powerware и MGE и создав на их основе «топовые» серии ИБП PW и Pulsar, компания начала развивать и младшую линейку, идущую под название E-series. Это устройства «эконом-класса», которые нацелены на конкуренцию с такими производителями, как Ippon, Powercom, Cyberpower и пр. На рынок уже поступили on-line ИБП E Series DX, теперь же ожидаются E Series NV — линейно-интерактивные ИБП с несинусоидальным выходом и мощностями 400/600/800 и 1000/1400/2000 ВA (два размера корпуса).

Будучи в отдельных кварталах одним из лидеров российского рынка массовых ИБП, торговая марка Ippon активно взялась и за корпоративный сегмент. С весны 2012 г. Ippon начала поставлять ИБП Innova RT, которые выполнены по наиболее технологичной топологии on-line и обеспечивают защиту для серверных систем, а также другого важного и дорогостоящего оборудования. Новые ИБП Innova RT реализованы в самом современном форм-факторе RT (rack/tower) и допускают как установку в вертикальном положении, так и встраивание в стандартную 19-дюйм стойку. Модельный ряд состоит из четырех моделей, рассчитанных на разную максимальную мощность подключаемой нагрузки, от 1 до 3 кВА. А в середине лета текущего года прошло также и серьезное обновление линейки Ippon Smart Winner, которая ряд лет до выхода on-line-устройств являлась флагманом продуктовой линейки производителя.

Как и предшественник, ИБП Ippon Smart Winner реализован в форм-факторе RT, что позволяет легко разместить его горизонтально, вертикально или в стойку. При этом в новой версии Ippon Smart Winner реализована концепция универсальности: рельсы для монтажа данного ИБП подходят для разных моделей Ippon. Но больше всего интересно и привлекательно для пользователей, что в новых ИБП Smart Winner значительно увеличен коэффициент выходной мощности (Power Factor) — до 0,9, что означает повышение мощности и возможность подключения к одному ИБП множества устройств. Это достаточно уникальный параметр для интерактивных устройств, и даже теперь далеко не все более технологичные on-line-аппараты обладают подобным высочайшим коэффициентом мощности. Такая номенклатура Ippon, подкрепленная к тому же серьезными объемами продаж, позволяет предположить, что позиции APC и в этом сегменте не так уж незыблемы.

У компании Inelt было проведено обновление on-line серии Monolith K. В данной линейке ранее были только лишь модели ИБП K1000LT — K3000LT, которые не имеют встроенных батарей и оснащены мощными зарядными устройствами, что дает возможность подключать к ИБП аккумуляторные батареи большой емкости.

Модель Monolith K1000 оборудована встроенными батареями на 6 мин автономной работы и является решением для обеспечения качественным электропитанием нагрузки в случаях, когда нет необходимости в длительном времени резервирования. Широкий диапазон входного напряжения позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы и позволяет использовать ИБП в регионах с нестабильным электропитанием.

Компания DNS, которой в предыдущих обзорах мы раздавали достаточно серьезные авансы, в текущем году что-то начала показывать существенно меньшую активность на рынке ИБП. Охлаждение интереса проявилось даже в том, что моделей стало в продаже меньше, поэтому мы и оставили пока в таблицах одну единственную линейку SMART (EURO//LCD EURO). В целом это достаточно рядовое интерактивное устройство, преимущества которого заключаются только в широком диапазоне мощностей и привлекательной цене. Ну и, естественно, в канале сбыта одного из крупнейших розничных операторов.

Компания FSP, напротив, за достаточно короткие сроки прошла путь от одинокой линейки EP до уже вполне вменяемого портфеля, потихоньку покрывающего все большее количество целевых рынков. Причем как раз сейчас это расширение находится в самой активной фазе, и идет оно как «вниз», так и «верх».

В сегменте резервных устройств начаты продажи резервной модели Nano (очень модное нынче название в России). В модельном ряду три мощностные модификации: 400, 600 и 800 ВА. Диапазон напряжения 180~270 В; стабилизация напряжения (при работе от батареи) составляет ±10%; диапазон частот (при работе от батареи) 50 Гц ±1Гц; время переключения (типовое) 2–6 мс. ИБП Nano вполне можно считать технологическим и дизайнерским прорывом в сегменте ИБП для домашнего рынка. Ключевым их преимуществом над конкурентными продуктами является новаторский современный дизайн и, пожалуй, самые маленькие размеры в отрасли. Кроме того, устройство можно размещать как горизонтально, так и вертикально, что повышает удобство его использования. Все модели линейки FSP Nano имеют одинаковый сверхкомпактный корпус — всего 23×21×8 см. По толщине это чуть больше пачки офисной бумаги, а по периметру всего две трети от нее. При этом вес, в зависимости от мощности, колеблется от 2,2 до 3,1 кг, что также чрезвычайно мало и по силам даже детям.

Ближе к концу года ожидается on-line-модель FSP Galleon, которая имеет четыре мощностных модификации: 1, 1.5, 2 и 3 кВА, коэффициент мощности — 0,98 на входе и 0,8 на выходе. Примерно в это же время ожидается также другой «корабль» от FSP — Frigate, также «онлайновик». Это начальная модель on-line ИБП FSP. В рассматриваемом диапазоне мощностей она имеет башенные модификации 1, 1.5, 2 и 3 кВА, но есть рэковые варианты в 5 и 6 кВА. Ожидается, что в декабре в России появится и новая, самая дешевая серия линейно-интерактивных ИБП FSP — FP серия с мощностными модификациями 400, 600 и 800 ВА. Основная особенность модели в том, что у нее нет коммуникационного порта и, соответственно, возможности управлять софтом. С одной стороны.

Компания Delta Electronics, которая относится скорее к «тяжеловесам», готовит к выпуску line-interactive SIN модель Amplon M мощностью 1, 1,5, 2 и 3 кВА. Раньше у производителя не было устройств, реализованных по данной технологии, и это очень серьезный шаг, призванный дополнительно усилить продуктовое предложение фирмы для корпоративного рынка. ИБП реализован в форм-факторе RT, подразумевающем универсальную установку. Старшая модель может оснащаться опциональным батарейным кабинетом. Устройство обладает очень высоким коэффициентом мощности — 0,9. Автоматическая функция контроля скорости вращения вентилятора уменьшает шум и продляет его срок жизни.

У CyberPower в модели Value помимо «старой» группы устройств появились два новых подвида. Во-первых, это линейка Value SOHO или V Euro, мощностью 600, 800 и 1000 ВА, у которой, как следует из названия, устройства оснащены евророзетками Schuko. Также появилась линейка V LCD мощностью 1200, 1500 и 2200 ВА, у которой устройства оснащены информативным ЖК-дисплеем, что в целом оправдано для старших моделей в ряду. Компания CyberPower вообще очень серьезное внимание уделяет евророзеткам, стараясь оснащать ими все новые модели. В скором времени у компании ожидается новая серия EX мощностью 650 и 850 ВА. Основной особенностью этой серии является исполнение корпуса в так называемом «домашнем» дизайне (когда евророзетки расположены по верху корпуса, в результате чего ИБП напоминает большой сетевой фильтр). Такая комбинация наиболее удобна для использования устройства в бытовых условиях.

Также CyberPower обновила линейку DX — каждое из трех имевшихся устройств получило «прибавку» по 50 ВА, и теперь в данном модельном ряду три аппарата с мощностью 450, 650 и 850 ВА. Поскольку эта модель представляет собой эксклюзивное предложение для одной из крупнейших розничных сетей, вендор вывел очень схожую модель на широкий рынок с названием DL. Серия DL имеет три евророзетки и также предназначена для домашнего использования и начальных офисных задач. В ней реализована технология энергосбережения GreenPower UPS, кроме того, в отличие от модели DX она оборудована ЖК-дисплеем.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.