Влияние ЦОДов на ситуацию в тяжелом сегменте ИБП
Василий Мочар, Зам. директора ITResearch
Последнее время тема ЦОДов и связанной с ними инженерной инфраструктуры является самой горячей на рынке ИБП. В текущем номере издания мы выбрали несколько неожиданный ракурс. Используя данные аналитической компании ITResearch, попробуем понять, повлияли ли облачные технологии и связанное с ними развитие таких инфраструктурных проектов, как дата-центры, на рынок ИБП. То есть не изменилась ли сама структура рынка тяжелых ИБП вследствие роста востребованности каких-то отдельных классов устройств, в частности ИБП для ЦОДов? Это было бы довольно логичное допущение, поскольку рост концентрации вычислительных мощностей можно считать основным возмущающим фактором последнего времени. И если он достаточно сильный, это обязано было отразиться на структуре рынка ИБП.
Материал, который мы будем использовать, является частью коммерческих отчетов компании ITResearch. Однако те обзоры все же довольно общи, будучи посвящены рынку в целом. Сейчас же мы приняли решение проанализировать ситуацию в этом, самом «перегретом» сегменте подробнее.
Влияние на рынок ИБП со стороны таких сверхпопулярных форматов ИТ-инфраструктуры, как ЦОД — совсем не праздный вопрос. Россия — большая страна, причем с довольно специфичной структурой экономики. Проведенный компанией ITResearch несколько лет назад опрос юридических лиц показал, что среди них около 4% имеют в эксплуатации 50 и более серверов (а это уже небольшой ЦОД). При экстраполяции на всю Россию можно прикинуть, что количество таких корпоративных пользователей исчисляется 10–15 тысячами.
Кроме того, примерно половина экономики в нашей стране является государственной, а управление крайне громоздко. Все это требует сопоставимых с коммерческим сектором вычислительных мощностей, особенно на фоне попыток руководства страны перевести это самое управление на современные рельсы, и данный процесс осуществляется как построением небольших Вычислительных Центров, так и серьезных ведомственных ЦОДов.
Но при этом не следует забывать об ИБП, используемых не в ИТ-системах, а в качестве инженерной электрической инфраструктуры зданий, а также для защиты особо критичного оборудования. Это чрезвычайно массовый рынок и на этом фоне целевой рынок ЦОД, хотя и является очень серьезным, вполне способен «затеряться».
Анализ динамики продаж на рынке ИБП в целом и в сегменте тяжелых устройств (см. рис. 1) показывает, что еще в 2008 г. инфраструктурный сегмент рос быстрее рынка в целом. Однако это был более чем скромный рост, не превышающий 10%. Затем, в первом полугодии 2009 все рухнуло, и сегмент тяжелых ИБП обвалился вместе со всем рынком. Но затем, после прохождения «дна», массовый сегмент и рынок инфраструктурных ИБП начали резко расходиться. Легкие ИБП так и не вернулись на прежний уровень, более того, в прошедшем полугодии резко провалились, и сейчас находятся на уровне почти на треть ниже вершины 2007 г. В то же время тяжелые ИБП последние годы растут просто великолепными темпами, еще в 2011 г. компенсировав кризисные потери. По итогам же даже не самого удачного первого полугодия 2013 г. мы видим превышение на треть уровней 2007 г., здесь есть опережающий рост! Очевидно, что он был обусловлен каким-то новым фактором, существенно повлиявшим на структуру корпоративного спроса. И этим фактором практически однозначно является целевой рынок ЦОДов.
Рис. 1. Динамика продаж на рынке ИБП в целом и в «тяжелом» сегменте (в натуральном выражении, по сравнению с уровнями 2007 г.).
Структурные изменения
Мы прояснили, что целевой рынок ЦОДов действительно стал одним из локомотивов для тяжелых ИБП. Однако не менее важный вопрос, каких именно? Дело в том, что в данном сегменте представлено более 40 различных модификаций мощностью от 10 до 1200 кВА. Если проанализировать динамику каждого типоразмера, то картина получается слишком дискретной и перегруженной для анализа. Поэтому мы сгруппировали все устройства в четыре класса: «маленькие» — от 10 до 32 кВА; «средние» — от 40 до 100 кВА; «большие» — от 120 до 200 кВА и «особо большие» ИБП. Эту сегментацию мы и будем использовать в данной статье в качестве основной.
Между данными субсегментами есть определенная конкуренция, связанная с возможностью наращивания мощности систем из силовых блоков меньшей мощности. Таким же образом, как наращивается модульная система, можно с помощью параллельного подключения устанавливать несколько шкафов поменьше вместо одного огромного. Например, иногда у клиента просто нет другого выхода, и он ставит три «сороковки» вместо одной «стодвадцатки» и т. д. Но все же большей частью заказчики поступают прагматично и стараются не «дробить» систему сверх необходимого, поскольку при этом решение усложняется, удорожается, да и занимает большую площадь в ЦОДе. В целом же такое разделение позволяет сразу же ответить на основной вопрос. Очевидно, что ситуация в различных субсегментах значительно различается (см. рис. 2). ИБП средней мощности явно являются аутсайдерами, демонстрируя незначительный рост после кризисного провала и все еще пребывая в глубоком минусе по сравнению с уровнями 2007 г.
Во всех остальных субсегментах ситуация намного оптимистичней. Конечно же, этому утверждению несколько противоречит рис. 2, однако следует понимать, что такие огромные ИБП продаются единицами на всю страну, а процесс реализации подобного проекта длится очень долго. Все это приводит к значительным флуктуациям. Общий же тренд очевиден. Кроме того, нужно помнить, что ситуация в экономике сейчас, мягко говоря, тревожная, а самые крупные заказчики — они обычно и самые осторожные, замораживают проекты до лучших времен. Но все равно, по сравнению с «дном» отгрузки подобных устройств фактически утроились.
Субсегмент больших систем растет более стабильно, также показывая утроение по сравнению с уровнями 2009 г., но без подобных скачков. Но, пожалуй, лучше всего себя чувствуют «маленькие» ИБП. Хотя по сравнению с «дном» они и выросли «всего» в 2,5 раза, но они и проваливались меньше остальных, увеличившись в итоге за эти годы на 73%.
Рис. 2. Динамика продаж в отдельных «тяжелых» подсегментах (в натуральном выражении, по сравнению с уровнями 2007 г.).
Что касается мощности, то для большинства субсегментов качественного изменения ее средних показателей не наблюдалось (см. рис. 3). Были, конечно, определенные флуктуации, но определенного тренда нет. Исключение составляют только мощные системы (от 120 до 200 кВА). В этом субсегменте средневзвешенная мощность имеет тенденцию к снижению (к уровню 140 кВА), что показывает максимальную востребованность устройств мощностью 120, а не 160 и 200 кВА.
Рис. 3. Динамика изменения средневзвешенной мощности «тяжелых» подсегментов (по сравнению с уровнями 2007 г.).
В результате различной динамики продаж, а также изменений средней мощности, суммарный вклад тяжелых субсегментов, естественно, меняется (см. рис. 4). Стоит отметить: несмотря на то что продажи в «маленьком» субсегменте исчисляются трехзначными цифрами, а самых тяжелых — десятками, суммарная мощность установленных ИБП в субсегментах в целом сопоставима. То есть пару десятков крупных ЦОДов имеют суммарную такую же мощность, как многие сотни маленьких вычислительных комплексов.
Рис. 4. Суммарная мощность установленных ИБП, в МВА.
Помимо мощности, категорически различается и средняя стоимость устройств в субсегментах (см. рис. 5). Если для «маленьких» ИБП средневзвешенная стоимость аппарата чуть выше 8 тыс. долл., то в самом тяжелом субсегменте она приближается к 130 тыс. долл. Здесь также есть колебания средневзвешенной стоимости по годам. Как же избежать подобного влияния друг на друга взаимосвязанных составляющих?
Рис. 5. Средневзвешенная стоимость ИБП в различных подсементах, в долл.
Для подобных случаев, когда необходимо определить «чистые» ценовые движения, мы используем разработанный нами индикатор под названием «стоимость защиты». Как видно из рис. 6, подтверждается, что использование более тяжелых аппаратов экономически более выгодно: стоимость защиты снижается с ростом мощности. Разница при использовании нескольких небольших ИБП вместо одного крупного может составлять почти два раза, не считая расходы на коммуникацию и синхронизацию.
Рис. 6. Динамика «стоимости защиты» в отдельных «тяжелых» подсегментах, в долл.
При этом в субсегментах с большой и особо большой мощностью несколько последних лет наблюдается отчетливый рост стоимости защиты. В первую очередь мы связываем его с появлением и все более активным внедрением IGBT и модульных систем (мы можем ответственно об этом судить, поскольку у ITResearch есть статистика на помодельном уровне). Они потихоньку вытесняют трансформаторные ИБП даже из субсегмента самых больших мощностей. И поскольку такие системы несколько дороже, это и приводит к наблюдаемому тренду.
В субсегменте «маленьких» аппаратов также отмечается рост популярности модульных устройств и, следовательно, можно было ожидать сходного тренда. Однако здесь примешалась ситуация с производителями. В частности, снижение доли компании APC by Schneider Electric и рост доли компании Delta.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
Коллективный опрос
Какие драйверы ускоренного роста рынка тяжелых ИБП (по сравнению с массовыми ИБП) вы бы отметили? Какое место там занимает тема ЦОДов?
«Тенденциями последней пятилетки стало увеличение доли инфраструктурных проектов и мода на строительство ЦОДов больших мощностей, этому способствовали как инвестиционные программы крупных корпораций и банков, так и проекты государственного уровня, а также планируемые крупные спортивные мероприятия. Наряду с темой строительства ЦОДов крупные заказчики все чаще осознают преимущества централизованной схемы бесперебойного энергоснабжения, наравне с основными драйверами роста начинают рассматривать снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и энергоэффективности систем. Мы чувствуем желание заказчиков ЦОД осознать необходимость и достаточность мощностей машинных залов и соответствующих для этого инвестиций, чтобы исключить неоправданные затраты и получить максимальную отдачу от потребляемой энергии», — Владимир Бершадский, коммерческий директор компании Chloride Rus.
«Очевидно, что облачные вычисления, рост пользователей мобильных приложений (планшетные ПК, смартфоны) и сотрудников, работающих удаленно, задают направление развития ИТ-систем компаний, видоизменяя и ЦОДы. Они становятся более компактными, и при этом вычислительная мощность в расчете на одну стойку растет, надежными, более эффективными и защищенными. Повышение эффективности достигается в первую очередь за счет ИБП и систем охлаждения с высоким КПД, ведь именно эти два компонента инженерной инфраструктуры вносят наибольший вклад в суммарное потребление питания ЦОДа.
Однозначно можно сказать, что мы видим увеличение спроса на ЦОДы в связи с ростом отрасли в целом», — Алексей Волков, менеджер по работе с партнерами компании Tripp Lite.
«ЦОДы, по нашему мнению, являются основным драйвером ускоренного роста рынка тяжелых ИБП. В последние годы мы наблюдаем увеличение их числа, а также можем говорить о тенденции к их укрупнению. Любая компания рано или поздно сталкивается с необходимостью обработки данных. Вначале для этого достаточно сервера, затем число серверов и их мощности возрастают и, наконец, серверной становится недостаточно для растущей компании. Появляется необходимость в решении нового уровня — в ЦОДе. При этом дата-центр должен обладать максимальными показателями надежности. Все больше пользователей стремятся к тому, чтобы получать все необходимые данные в режиме реального времени. В результате ключевую роль для обеспечения надежности ЦОДа начинают играть ИБП, которые могут полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций и незапланированных простоев», — Максим Рубаненко, директор по продажам, направление «Качественное электропитание» Eaton в России.
«Динамично развивающийся рынок дата-центров является одним из ключевых потребителей „тяжелых“ ИБП. В числе других драйверов можно назвать растущий спрос на модульные решения. Современный ЦОД должен быть надежным, отказоустойчивым и компактным без потери мощности на стойку. Новые российские ЦОДы строятся и модернизируются с учетом растущих требований к энергоэффективности, а также необходимости оптимизации капитальных и операционных расходов. Модульный принцип построения, который становится доминирующим на рынке ИБП, позволяет гибко и поэтапно наращивать мощность источников», — Анастасия Киселева, директор по маркетингу компании Delta Electronics.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
