Отрасль на подъеме

Анализ продуктового предложения на рынке тяжелых ИБП

Василий Мочар, зам. директора ITResearch

В данном обзоре мы традиционно рассмотрим общие тренды на рынке инфраструктурных ИБП, зафиксируем текущее состояние продуктового предложения на рынке, а также отметим новые модели и решения. Кроме того, как обычно, приведем таблицы с реально продававшимися на рынке моделями тяжелых ИБП (по состоянию на лето 2013 г).

Но сначала хотелось бы отметить две важные новости, имеющие определенное сходство, которые вполне могут повлиять на российский рынок ИБП, в частности и на его «тяжелую» составляющую.

Первая новость связана с компанией Cyberpower, одного из самых заметных игроков массового сегмента. Совсем недавно компанию «Бюрократ», являвшуюся эксклюзивным поставщиком ИБП Cyberpower, приобрел «Мерлион», у которого на данный момент самый широкий из всех дистрибьюторов товарный портфель ИБП, в том числе прямо конкурирующих с Cyberpower, Ippon и Powercom. Однако «Мерлион», по имеющейся у нас информации, будет продолжать продажи и Cyberpower. Кроме того, вендор заключил также соглашение с «Марвел», который также умеет продавать ИБП, так что теоретически у Cyberpower с каналом стало даже лучше, чем было.

Но какое отношение Cyberpower имеет к рассматриваемому в обзоре сегменту? Дело в том, что на американском рынке компания давно продает не только массовые (но не дешевые!) ИБП, она достаточно сильна и на рынке инфраструктурных решений. На нашем рынке (и ряде рынков Восточной Европы) Cyberpower до поры до времени позиционировалась по-другому, предлагая специальные low-end-линейки с очень доступной стоимостью. Однако теперь Cyberpower приняла решение о смене продуктовой стратегии. Уже сейчас компания анонсирует ИБП корпоративного класса, включая сегмент легкий on-line. А со следующего года планирует вывести на наш рынок уже и средний и тяжелый on-line, вплоть до 200 кВА. Это будут две отдельные линейки: максимально продвинутая технологически, но все же определенно дешевле, чем у традиционных лидеров рынка, а также «базовая» линейка, с минимально необходимым набором характеристик и максимально привлекательной ценой. Стратегия выглядит достаточно разумно, и при определенном везении и должных вливаниях шансы у этих продуктов есть.

Весьма известна в России также компания Legrand, совсем недавно объявившая о появлении в своей номенклатуре новой линейки оборудования — источников бесперебойного питания. И состав этой линейки очень широк: от мощных модульных источников, выполненных по технологии on-line, до линейно-интерактивных ИБП относительно небольшой мощности. Сила Legrand как нового игрока рынка ИБП заключается в широкой известности компании в производстве различного электрооборудования: от кабельных сетей передачи данных, сетей передачи и распределения электроэнергии до систем контроля и управления. Продукция также известна и на розничном рынке (розетки, переключатели и пр.). Однако ИТ-рынок очень сильно отличается от «электрического», и мы на перспективы Legrand смотрим с очень большой осторожностью. Если они «купят» хорошую опытную команду, шансы у них есть, но если попытаются работать своими «электрическими» методами, боюсь, внедряться им будет очень тяжело.

Тренд к росту цен

Продуктовое предложение на российском рынке тяжелых (on-line 3 кВА) ИБП традиционно довольно обширно. На данный момент представлено более 75 моделей, многие из которых производятся уже довольно давно. Основой сегмента являются трехфазные решения, и даже при текущем тренде опережающего развития модульных систем «модульки» еще не скоро сравняются в числе с традиционными решениями. А если учесть, что многие классические ИБП выпускаются со значительным количеством мощностных модификаций (что зачастую сильно отражается на их габаритах), то понятно, что ассортимент здесь явно побогаче.

Для лучшего понимания трендов мы воспользовались данными аналитической компании ITResearch, проанализировав ситуацию с реально продающимися моделями. Формат данных здесь несколько отличается от приведенных в обзоре таблиц, но понятно, что ИБП мощностью от 3 до 10 кВА — это в подавляющей свой части однофазники, а все остальные — трехфазники. Мы учитывали продажи всех мощностных модификаций каждой модели.

Рис. 1. Структура товарного предложения ИБП по мощности.

Статистика показывает, что почти треть моделей на рынке имеют мощность от 3 до 10 кВА (см. рис. 1), это довольно популярный формат. Но наиболее востребованный сегмент — аппараты средней мощности, от 10 до 120 кВА. На самые тяжелые решения (более 120 кВА) приходится всего 11%.

При этом в каждой из категорий своя динамика. В целом по рынку за несколько последних лет наблюдался скромный рост (в пределах 10%) модельного предложения ИБП (рис. 2). Однако в субсегементе самых мощных аппаратов после обвала в 2009 г. восстановления так и не произошло. Вместе с тем, ввиду изначальной узости данного субсегмента, к такой статистике нужно относиться довольно осторожно. Наибольший же рост товарной номенклатуры наблюдался в субсегменте «малых аппаратов», и это уже бесспорный тренд, показывающий нарастание конкуренции меду различными решениями.

Рис. 2. Динамика количества моделей ИБП различной мощности.

Следует отметить, что несколько последних лет наблюдается отчетливый рост «стоимости защиты» (нормированный параметр: стоимость защиты в пересчете на 1 кВА). В первую очередь мы связываем это с появлением и все более активным внедрением IGBT-устройств и модульных систем. Они потихоньку вытесняют трансформаторные ИБП даже из субсегмента самых больших мощностей. И поскольку такие системы несколько дороже, это и приводит к наблюдаемому тренду, причем наибольшие сдвиги произошли как раз в субсегменте самых мощных аппаратов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика параметра «стоимость защиты» для различных категорий ИБП, долл.

Интерес представляет также сравнение средних цен ИБП различных производителей, на которые влияют как ценовая политика вендоров, так и состав наиболее востребованных моделей.

В категории «малых» ИБП средняя стоимость одного устройства в рассматриваемый период составляла 3200 долл. (рис. 4). При этом абсолютным лидером по этому показателю в данном субсегменте оказалась компания APC by Schneider Electric, у которой средний аппарат стоил более 4500 долл. Это связано как с тем, что у компании широкий ассортимент ИБП, включая относительно дорогие 8- и 10-кВА аппараты, так и дорогие систем Symmetra. Для сравнения, средняя стоимость Emerson Liebert оказалась намного ниже, поскольку у компании в данной категории более востребованы относительно маломощные модели GXT3U на 5 и 6 кВА.

Рис. 4. Средняя стоимость ИБП мощностью от 3 до 10 кВА у различных производителей, долл.

В группе средних ИБП мощностью от 10 до 120 кВА средняя стоимость одного аппарата составляет 14200 долл. Ценовые лидеры здесь другие (рис. 5). В первую очередь это Emerson Chloride — за счет того, что компания сфокусирована только на самом тяжелом оборудовании. С ней также сопоставима компания Newave, но уже по другой причине: производитель сосредоточен на модульных системах, которые традиционно дороже.

Рис. 5. Средняя стоимость ИБП мощностью от 10 до 120 кВА у различных производителей.

Рис. 6. Средняя стоимость ИБП мощностью свыше 120 кВА у различных производителей.

В группе самых тяжелых ИБП ценовым лидером опять становится APC by Schneider Electric (рис. 6). При средней стоимости аппарата в 103 тыс. долл. у APC этот показатель составляет 185 тыс. долл. Связно это в первую очередь с высокой стоимостью модульных систем Symmetra и ISX. У другого лидера тяжелого сегмента — компании Delta, напротив, этот показатель существенно ниже, несмотря даже на наличие у нее и модульных систем. Однако у Delta существенно более демократичная ценовая политика, кроме того, до недавнего времени у фирмы были относительно маломощные аппараты. Но в текущем году компания анонсировала ряд мощных устройств, и очевидно, что ценовой показатель у нее поползет вверх.

Новые модели

Проанализируем наиболее интересные новинки в рассматриваемый период[1]. Безусловным лидером по продуктовой активности была компания Eaton. Изменения коснулись как младших, так и старших линеек производителя. Новые аппараты не просто стали лучше предшественников. Кардинально улучшилось понимание их свойств и возможностей заказчиками и партнерами, облегчился маркетинг продукции и производственно-сервисные возможности. Все это в настоящее нелегкое время должно повысить конкурентоспособность продуктового предложения компании.

Дело в том, что в последние годы фирма Eaton занималась выстраиванием единой взаимодополняющей линейки ИБП как из «своих» моделей, так и из моделей купленной несколько лет назад компании MGE OPS, а также недорогих аппаратов из ассортимента купленных китайских фабрик. Все эти устройства в конечном итоге были переведены на единый бренд Eaton. При этом появилась их четкая классификация: первая цифра — 3, 5 или 9 — означает резервное, интерактивное или онлайновое устройство соответственно. Кроме того, каждая группа с помощью букв P, S, E делится на старшую, среднюю и младшую модификацию соответственно. В результате получается матрица из девяти подгрупп, каждая из которых имеет четкое рыночное позиционирование при, конечно же, разном функционале и уровне цен.

Данная классификация является сквозной и затрагивает как старшие, так и младшие устройства, что и показали анонсы в течение этого года множества новых моделей ИБП вендора. Еще не все устройства переведены на новую классификацию, но таковых остается все меньше.

ИБП Eaton 9395 был официально переименован в Power Xpert 9395. Вообще название Power Xpert предполагается использовать в качестве базового для линейки продукции высокоинтегрированных приложений крупных инженерных систем. Сюда входят ИБП Power Xpert 9395, узлы Power Xpert, программные средства, а также измерительные устройства.

В сегменте тяжелых устройств в начале 2013 г. был анонсирован ИБП Eaton 93PM средней мощности (30-40-50 кВА), а во второй половине сентября на его основе вышла одноименная модульная система мощностью до 200 кВА. Также в конце сентября появилась трехфазная модификация (3:1) модели Eaton 9PX, анонсированной на исходе прошлого года. И еще одна важная рыночная новость: компания начала поставлять в Россию универсальные аппаратурные стойки Eaton RP, которые пригодны как для размещения оборудования Eaton, так и защищаемых устройств.

Главной особенностью только что анонсированных модульных ИБП Eaton 93PM является их рекордная энергоэффективность: КПД системы достигает 97% в режиме двойного преобразования энергии. При этом, что очень важно, высокий КПД этот ИБП показывает даже при невысокой загрузке. Такие уровни эффективности делают систему сопоставимой по экономичности с обычным ИБП, работающим на байпасе. Но поскольку почти 100% заказчиков предпочитают, чтобы их ЦОДы всегда были под максимальной защитой, это решение — одно из самых конкурентных на рынке. Тем более что компания Eaton обещает удержать стоимость модульной системы 93PM на сопоставимом со стандартными ИБП такой же мощности уровне. Стоит добавить также, что решение обладает рекордной плотностью энергии благодаря занимаемой площади всего в 0,5 кв. м.

Eaton 93PM реализован на базе одноименного ИБП, анонсированного еще в начале текущего года. Однако в отличие от «донора» здесь вместо одного силового блока и аккумуляторных батарей в одном шкафу может находиться до четырех силовых модулей мощностью 40 или 50 кВА (АКБ в этом случае перемещаются в отдельный шкаф). Модули 40 и 50 кВА по сути являются одними и теми же, но только в первых программными методами «зажата» мощность. При желании клиентов мощность можно повысить: это нормальная сервисная услуга, осуществляемая прямо на объекте. Данные модули могут работать даже в режиме 30 кВА, но построение из них модульной системы в этом случае не предполагается по экономическим соображениям.

Благодаря коэффициенту выходной мощности равному единице (при этом 1 кВА равняется 1 кВт) существенно повышается мощность возможной подключаемой активной нагрузки (особенно это востребовано в ЦОДах). Кроме того, предусмотрено размещение до 8 таких модульных ИБП Eaton 93PM в параллель и, таким образом, наращивание общей мощности системы до 1600 кВА, что уже достаточно для серьезных ЦОДов. Компания заявляет, что, по сути, нет проблем по запараллеливанию и большего количества аппаратов, но тут уже начинается вопрос экономической целесообразности: особо мощные комплексы лучше все же делать из более крупных ИБП, например, из моделей Eaton Power Xpert 9395.

Также компания выпустила ИБП Eaton 9PX, который позиционируется как решение для небольших ЦОДов. Этот ИБП нового поколения мощностью 5/6/8/11 кВА обеспечивает существенное уменьшение энергопотерь и увеличение активной мощности. Основными требованиями к системам бесперебойного питания в ЦОДах являются максимальная надежность, масштабируемость, высокий КПД, работа с активной нагрузкой, управляемость и высокая плотность энергии.

КПД модулей ИБП Eaton 9PX в режиме двойного преобразования составляет 95%, а в высокоэффективном режиме — 98% с коэффициентом мощности 0,9, что для данного диапазона мощностей является технологическим прорывом. Это также дает возможность подключить к ним больше активной нагрузки, что востребовано как в компьютерных залах и небольших ЦОДах, так и на крупных промышленных, медицинских и других предприятиях. Компактный (толщиной 3U и 6U) универсальный форм-фактор устройств (RT — Rack/Tower) предоставляет необходимую гибкость в размещении. Все модели поставляются с комплектом креплений для монтажа в 19-дюйм стойки.

В рамках расширения модельного ряда в конце сентября 2013 г. в ИБП серии 9PX были выпущены новые модели с трехфазным входом и однофазным выходом (3:1) номинальной мощностью 6, 8 и 11 кВА, что существенно расширяет сферу их применения.

Еще одним прорывом является возможность использования для столь небольших устройств технологии синхронизации HotSync. Благодаря этому может быть создана масштабируемая параллельная система с резервированием, обеспечивающая надежную круглосуточную защиту электропитания ответственных нагрузок. Во всех устройствах серии 9РХ используется Advanced Battery Management (ABM) — фирменная технология Eaton, которая включает трехэтапный интеллектуальный процесс зарядки, оптимизирующий ее длительность. Благодаря АВМ срок службы батарей увеличивается на 50%. Возможно добавление до 12 внешних батарейных модулей, допускающих горячую замену.

Помимо Eaton существенную активность проявляли и остальные лидеры рынка. В частности, компания Schneider Electric представила ИБП индустриального класса MGE Galaxy 300i — трехфазное решение мощностью от 10 до 40 кВА со встроенным трансформатором. Это достаточно простой аппарат с неплохим КПД (90,5%) и внутренним механическим байпасом для дополнительного повышения доступности электропитания. Кроме того, он обладает компактной конструкцией и простотой монтажа. Но главное его преимущество — полная гальваническая развязка, которую могут обеспечить только трансформаторные ИБП. Основное предназначение MGE Galaxy 300i — защита оборудования производственных линий или непрерывных технологических процессов. Данная модель ИБП будет продаваться только через электротехнических партнеров Schneider Electric.

На ИТ-приложения и широкий спектр инфраструктурных решений ориентирована новая модель ИБП MGE Galaxy 5500. Это трехфазный бестрансформаторный (IGBT) аппарат в диапазоне мощности 20–120 кВА. Отличительными чертами новинки являются: улучшенный КПД, пониженный уровень шума, повышенная надежность, оптимизированные габариты (благодаря конфигурации «все в одном»), удобство в обслуживании, а также возможность увеличения мощности ИБП в процессе эксплуатации и параллельного подключения до шести устройств. Также расширена комплектация ИБП: в комплект поставки входит коммуникационный адаптер с поддержкой ModBus и TCP/IP. Благодаря ему MGE Galaxy 5500 удобно интегрируется в ИТ-инфраструктуру: предустановленная плата сетевого администрирования совместима с IP v6, SNMP v3 и пакетом PowerChute. Для увеличения надежности системы электроснабжения в модели предусмотрен двойной ввод питания, позволяющий подключить два отдельных источника питания, а также резервированные компоненты, гарантирующие бесперебойную эксплуатацию.

Кроме того, компания представила новое семейство стоечной инфраструктуры APC NetShelter SV. Шкафы различной высоты, ширины и глубины интегрируются с необходимым ассортиментом дополнительного оборудования, что позволяет максимально соответствовать индивидуальным потребностям предприятий к ИТ-средам. Линейка APC NetShelter SV оптимизирована для базовых применений, таких как ИТ-системы малых и средних предприятий, а также колокейшн-объектов.

Не забывает Schneider Electric и про пополнение арсенала своего ПО управления инфраструктурой ЦОДа (Data Center Infrastructure Management, DCIM). Приложение StruxureWare Data Center Operation for Co-location вошло в состав комплекта StruxureWare for Data Centers Software Suite, предназначенного для операторов коммерческих ЦОДов с большим числом арендаторов. Оно включает средства поддержки мониторинга, эксплуатации и анализа, оптимизации использования ресурсов электропитания, охлаждения и безопасности, а также учета потребления энергии на всех уровнях — от здания в целом до отдельной ИТ-системы. Обновляемая в режиме реального времени информация о ресурсах ЦОДа, включая электропитание, охлаждение и полезное пространство, помогает выявлять ограничения будущего развития и принимать оптимальные решения. Это решение DCIM обеспечивает учет свободных зон для размещения оборудования и стоечного пространства и имеет встроенную систему выставления счетов арендаторам.

Также очень значительно увеличила свое продуктовое предложение компания Delta Electronics. Недавно она существенно (до 400 кВА) расширила мощность популярной сверхмощной модели для ЦОДа — Ultron DPS. Высокая эффективность ИБП Ultron DPS 400 кВА достигается благодаря интеллектуальному управлению батареями, гибкости конфигурации и простому техническому обслуживанию. Кроме того, ИБП Ultron серии DPS обладает, по заявлению производителя, лучшим в отрасли показателем КПД преобразования AC-AC — до 96%, что обеспечивается трехкаскадным инвертором (TLI), позволяющим передавать больше мощности в нагрузку при меньших эксплуатационных расходах. Новый ИБП Ultron DPS поддерживает высокие значения коэффициентов мощности на входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий суммарный коэффициент гармоник тока (< 3 %). Параллельное подключение нового ИБП позволяет без привлечения дополнительного оборудования быстро увеличить выходную мощность до 3200 кВА в соответствии с ростом потребности в электропитании.

Также на рынок вышла модель Delta Ultron EH с мощностными модификациями 15/20/30 кВА (как у Ultron H), а на смену собственно модели Ultron H пришла Ultron HPH, которая немного «утяжелена» — 20/30/40 кВА. По сравнению с предшественником модель стала еще более надежной, управляемой и экологичной. Основные целевые рынки для Ultron HPH: небольшие и средние ЦОДы, любое ИТ-оборудование, все отрасли промышленности).

Коэффициент мощности Ultron HPH равен 1 (т. е. 1 кВА = 1 кВт), что обеспечивает возможность выдавать 100% мощности вне зависимости от типа нагрузки (индуктивная или емкостная). Это позволяет наращивать электроснабжение без снижения номинальной мощности источника, благодаря чему обеспечивается эффективное питание нагрузки и оптимизация эксплуатационных расходов. Высокие показатели энергоэффективности новых ИБП достигаются за счет КПД, равного 96% (в экономичном режиме — 99%). У Ultron HPH минимизированы гармонические искажения. Минимальная передача гармоник в сторону источника питания (iTHD<3%) позволяет оптимизировать типоразмеры генератора и сетевого трансформатора, что сокращает начальные инвестиции и стоимость монтажа. Высокое качество электроэнергии для питания нагрузки (THDv < 2%) увеличивает эффективность ее работы и срок службы.

Надежное энергопитание нагрузки обеспечивает фирменная технология цифровой обработки сигналов (DSP), позволяющая сократить количество электронных компонентов, которые потенциально могут выйти из строя. ИБП Delta Ultron HPH занимает еще меньшую площадь (0,3 кв. м) по сравнению с предшественником и имеет трехступенчатое интеллектуальное регулирование скорости вентиляторов. Новые источники поддерживают различные схемы резервирования: по схеме N+1, автономно, в режиме горячего резервирования и т. д. В ИБП Ultron HPH встроено ПО UPSentry 2012 & ShutdownAgent 2012, с помощью которого можно осуществлять дистанционный контроль и управление источником.

Но еще больший интерес вызывает недавно объявленная мощная модульная система Modulon DPH. От уже существующей в ассортименте компании популярной системы Modulon NH Plus новинка отличается рядом особенностей, и в первую очередь — большей мощностью и более высоким КПД. Также обеспечена самосинхронизация силовых модулей и модулей управления, обеспечивающая непрерывную работу в режиме on-line, что даже при неисправности модуля управления предотвращает простои, вызванные отказом критического элемента системы.

Система Modulon DPH выпускается в виде стандартного 19-дюйм шкафа, в котором размещаются до 8 силовых модулей мощностью 25 кВА. Дизайн ИБП Modulon DPH выполнен в стиле InfraSuite — инфраструктурных решений для ЦОДов от Delta. Выполненные по технологии plug-and-play силовые модули поддерживают вертикальное и горизонтальное расширение, позволяя наращивать мощность даже в горячем режиме. Внутри одной закрытой стойки система обеспечивает вертикальное расширение с 25 до 200 кВт и резервирование по схеме N+1 или N+X. Также Modulon DPH обеспечивает параллельное включение до четырех ИБП без привлечения дополнительного оборудования. Итоговая мощность достигает 800 кВА, что достаточно для ЦОДа среднего размера. КПД устройства составляет 95% при небольшой нагрузке и 96% при нагрузке от 50%, что обеспечивает экономию энергии и уменьшение выделения тепла.

Не отставала в 2013 г. и компания General Electric, предпринявшая значительные усилия по оптимизации линейки за счет унификации наименований модельных рядов и уменьшения числа серий. On-line-серия EP будет заменена на VCO Series CE, имеющую универсальный форм-фактор RT и реализованную в мощностях 1, 2, 3 и 6 кВА. Это устройство за счет демократичной ценой частично перехватит на себя целевой рынок Match-серии. В среднем диапазоне разработано новое, уже шестое поколение серии LP 33 с мощностями 10 и 20 кВА. Основным его достоинством является существенное уменьшение габаритов. Появилась и новая серия TLE, представленная мощностями 160 и 200 кВА, а также устройствами 320 и 400 кВА, содержащими по два модуля. Планируется и дальнейшее увеличение мощностей, что немаловажно.

Устройства GE Digital Energy TLE Series — высокоэффективные бестрансформаторные ИБП двойного преобразования, обладающие фактически максимально возможным КПД в режиме VFI — до 96.5%, а в режиме eBoost — до 99%. В них применяется новое поколение плат управления и поддержка «черного ящика» (модуля регистрации при нештатных ситуациях). Режим экономичной работы eBoost возможен в одиночном варианте и при установке в параллель до 6 ИБП. Устройства имеют выходной коэффициент мощности, равный 1, за счет чего отсутствует снижение выходной мощности при работе с емкостной нагрузкой. Благодаря трехуровневому преобразователю на IGBT выработка выходного сигнала производится при управлении транзисторами инвертора, которые коммутируют не полное напряжение шины постоянного тока, а половину этого напряжения. Это повышает эффективность преобразования постоянного тока в переменный из-за вдвое меньших потерь на переключение полупроводников.

ИБП предназначен для работы с различными типами аккумуляторных батарей (герметизированными или вентилируемыми свинцово-кислотными, а также никель-кадмиевыми), при различном количестве элементов и их напряжении. Повышение надежности работы АКБ достигается за счет Superior Battery Management — набора функций, обеспечивающих максимально комфортные для АКБ условия эксплуатации и исчерпывающую диагностическую информацию об ее состоянии.

Компания Powercom выпустила SNMP-карту BX506 к своему недавно обновленному онлайн-ИБП ONL33-II, благодаря чему стал удобнее проводить контроль и дистанционное управление аппарата. Теперь флэш-накопители для сохранения данных, а также Wi-Fi, USB-адаптеры и GPRS-модемы можно подключать через лицевую панель карты благодаря наличию двух USB-портов. Для обеспечения безопасного соединения поддерживается HTTPS, SSL, SSH, SNMPv3 и протокол Radius. При этом совместимость со стандартом IPv6 гарантирует интеграцию карты в любой сети. На лицевой панели карты реализован дополнительный разъем для подключения внешнего датчика NetFeeler, позволяющего осуществлять мониторинг основных параметров окружающей среды: температуры, влажности и наличия конденсата. При использовании NetFeeler возможно подключение беспроводных датчиков, фиксирующих открытие окон и дверей, а также задымление помещения. Информация о «событиях» в ИБП и электросети может автоматически рассылаться по электронной почте в виде СМС- или SNMP-сообщений.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.