Анализ и прогноз развития российского рынка дата-центров

Елена Фролова, ведущий консультант iKS-Consulting

В России, как, впрочем, и во всем мире, темпы роста рынка дата-центров продолжают оставаться довольно высокими. Согласно данным исследовательской компании iKS-Consulting, в 2013 г. он вырос на 28% и составил 9,1 млрд руб. На сегодня в России, по данным iKS-Consulting, насчитывается более 170 крупных и средних коммерческих дата-центров.

Под дата-центром понимается специализированное здание (помещение), в котором находятся вычислительные мощности (серверы) и коммуникационное оборудование, подключенное к сети Интернет. В данной статье мы остановимся на анализе российского рынка коммерческих ЦОДов, предназначенных для оказания услуг внешним заказчикам, владельцы которых зарабатывают деньги либо за счет сдачи своих площадей под установку клиентского оборудования, либо сдают в аренду свое оборудование (серверы, стойки), либо выполняют на своем оборудовании определенные задачи клиентов.

Существует несколько видов классификации дата-центров. Наиболее распространенным подходом является выбор одного из двух оснований для их классификации — по назначению (типу потребителей услуг дата-центра — корпоративные, коммерческие или аутсорсинговые) и уровню надежности дата-центра (от Tier 1 (худший) до Tier 4 (лучший, класс А)). В России достаточно часто встречаются переходные формы, когда компания использует дата-центр как для собственных нужд, так и для предоставления на его базе услуг. Такого типа площадки распространены в первую очередь среди телекоммуникационных операторов: «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон».

Время простоя ЦОДа за год и вытекающий из него коэффициент отказоустойчивости, равный отношению времени простоя за год к длительности года, является одним из основных показателей, определяющих уровень надежности. Но наиболее принципиальное разделение четырех уровней надежности на две категории — по критерию возможности проведения профилактических работ без полной остановки ЦОДа.

Последние два года вводимые в эксплуатацию площадки дата-центров в основном соответствуют уровню Tier 3, удовлетворяющего потребности большинства требовательных клиентов, например, из финансового сектора экономики. Понятно, что стоимость услуг дата-центров напрямую зависит от уровня его надежности — чем выше надежность, тем больше цены за услуги. Некоторые современные дата-центры имеют возможность устанавливать уровень надежности в зависимости от требований заказчика. Это, как правило, ЦОДы, построенные по модульному принципу. В ноябре 2013 г. в России появился первый дата-центр, получивший серификат Uptime Institute (США) на соответствие категории Tier 4 Design Documents. Это ЦОД «Технопарк-Мордовия», построенный ГУ «Госинформ» в Саранске (Республика Мордовия).

Как для любой коммерческой организации, для владельцев дата-центров немаловажным показателем успешной работы является получаемый доход, который зависит как от структуры клиентской базы, так и от структуры предоставляемых услуг. Услуги дата-центра можно разделить на традиционные (Colocation, Dedicated, хостинг) и новые (виртуализация, облачные сервисы — IaaS, SaaS, PaaS). На данный момент складывается следующее соотношение по использованию ресурсов дата-центров, ориентированных на новые сервисы — 80% оборудования в них занято под традиционные услуги (хостинг, colocation) и 20% — под новые сервисы (облака, виртуальные машины и т. п.). При этом последние 20% могут давать 50% доходов ввиду своей высокой маржинальности. Согласно оценкам компании iKS Consulting, в настоящее время выручка, приходящаяся в месяц на одну стойку российского коммерческого дата-центра, в зависимости от множества параметров, может варьироваться от 35 до 70 тыс. руб.

Спрос на услуги дата-центров стремительно растет. По данным iKS-Consulting, в 2013 г. было введено в строй более 12 крупных и средних коммерческих площадок, общая площадь машинных залов которых составила 5,1 тыс. кв. м. Общая же площадь машинных залов действующих сегодня коммерческих ЦОДов составляет 67 тыс. кв. м. Число установленных коммерческих стоек за последний год выросло на 23% и составило 21 тыс. Темпы роста рынка сохраняются на высоком уровне: в 2014 г. суммарная площадь машинных залов коммерческих дата-центров увеличится более чем на 10,5 тыс. кв. м. К 2017 г. ожидается увеличение объема рынка до 16,5 млрд руб.

Российский рынок дата-центров формируется крупными площадками, большая часть из которых расположена в Москве. После Москвы наиболее крупными являются рынки Санкт-Петербурга, а из региональных — Новосибирска, Самары, Казани, Твери, Краснодара и Красноярска.

Рейтинг российского рынка

Компания iKS-Consulting представила очередной рейтинг российских коммерческих дата-центров. На долю 10 крупнейших российских дата-центров приходится 49% коммерческих стоек и 61% доходов. Лидером российского рынка ЦОД, как по числу стоек, так и по доходам, является компания DataLine (см. табл. 1), владеющая четырьмя дата-центрами в Москве. Практически ежегодно DataLine вводит по новой площадке, причем последние годы это ЦОДы с уровнем надежности, соответствующим Tier 3. В 2014 г. компания планирует начать ввод в строй очередной площадки, параметры которой в несколько раз больше введенной в 2013 г.

Второе место по количеству стоек занимает компания «ТрастИнфо», имеющая площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. При этом по доходам от услуг ЦОД второе место занимает компания «КРОК».

На третьем месте по количеству коммерческих стоек и по доходам находится компания Selectel, владеющая пятью дата-центрами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и одним в Москве.

Таблица 1. Топ-10 коммерческих дата-центров России в 2013 г.

Все операторы дата-центров, попавшие в Топ-10 игроков по России, имеют московские площадки. В Москве и Московской области сосредоточено 77% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 68% коммерческих площадей.

Объем рынка дата-центров Москвы и МО в 2013 г. вырос на 29% и составил 7 млрд руб. (объем рынка в 2012 году был 5,3 млрд руб.).

Лидеры московского рынка коммерческих дата-центров — DataLine, «ТрастИнфо», Stack Telecom (см. табл. 2).

Таблица 2. Топ-10 коммерческих дата-центров Москвы и МО в 2013 г.

Российский рынок коммерческих дата-центров еще далек от насыщения, он находится на стадии активного развития. Согласно оценкам iKS-Consulting, рынок в течение пяти лет будет планомерно расти и к 2017 г. составит 16,5 млрд руб. (см. рисунок).

Рисунок. Динамика российского рынка коммерческих ЦОДов (млрд руб.)

Повышение значимости информационных технологий для бизнеса, рост требований к обеспечению «катастрофоустойчивости», рост потребляемого интернет-трафика ведут к росту популярности аутсорсинговой модели услуг дата-центров среди компаний различного уровня, относящихся к различным сферам бизнеса..

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.