Рынок ЦОДов – рост продолжается

Анализ и прогноз российского рынка коммерческих дата-центров

Елена Фролова,

ведущий консультант iKS-Consulting

Опережающие прочие сегменты российского ИКТ-рынка темпы роста российского рынка дата-центров не перестают радовать владельцев ЦОД. По прогнозу международного консалтингового агентства iKS-Consulting, в 2014 г. российский рынок дата-центров вырастет на 28% и приблизится к 12 млрд руб. Если проследить с 2011 г. динамику роста влияющих на рынок ЦОД сегментов ИКТ-рынка, то можно увидеть превышение среднего темпа роста рынка дата-центров (36%) над остальными сегментами в несколько раз — средний темп роста рынка ШПД за период 2011–2014 гг. составил 6%, рынка сотовой связи — 7%, ИТ-рынка — 8%.

Рис. 1. Объемы за 2014 год (млрд руб.) и динамика сегментов

российского ИКТ-рынка за 2011-2014 гг. (%)

Уже сегодня можно утверждать, что без дата-центров невозможно развитие всех этих сегментов ИКТ-рынка, как и невозможно развитие российского бизнеса в целом.

Число коммерческих дата-центров продолжает расти — расширяют свои мощности существующие игроки рынка, появляются новые операторы ЦОД. На конец 2014 г. количество крупных и средних коммерческих дата-центов в России составит порядка 180. Суммарная площадь машинных залов достигнет 86 тыс. кв. м, общее количество введенных в эксплуатацию стоек вырастет до 25,5 тыс.

До конца 2014 г. в России будет введено порядка 12 крупных и средних площадок дата-центров, общая площадь машинных залов которых составит 17,4 тыс. кв. м, что на 29% больше, чем в 2013 г.

Рис. 2. Распределение введенных в 2014 г. площадей машинных залов по операторам

Росту рынка ЦОДов способствуют не только вновь вводимые операторами площади, но и увеличение количества и нагруженности стоек на ранее введенных площадях; рост доли дата-центров с более высоким уровнем надежности и соответственно с более высокими тарифами на услуги; рост выручки от облачных сервисов и дополнительных услуг; оптимизация вычислительных мощностей дата-центров.

Существует и ряд внешних факторов, способствующих развитию российского рынка дата-центров. Сюда можно отнести:

n экспоненциальный рост объема данных— ежегодное 100%-ное увеличение в России;

n увеличение интереса к ИТ-аутсорсингу и облачным сервисам со стороны бизнеса;

n внедрение государственных ИТ-проектов, таких как «Национальная платежная система», «Электронное правительство», «Безопасный город», внедрение электронного документооборота;

n государственная политика в области защиты персональных данных россиян.

Ожидается, что принятие в июле 2014 г. закона, требующего хранить персональные данные (ПД) россиян в России, приведет к росту спроса на услуги традиционного ЦОДа со стороны иностранных компаний разного уровня. Возможно, в первую очередь они обратятся к российским провайдерам услуг дата-центров с иностранной или международной формой собственности, таким, как Linxdatacenter, DataSpace, IXcellerate. Повысится спрос и на дата-центры, имеющие сертификаты Uptime Institute с уровнем надежности Tier III и выше.

Возможно также увеличение интереса к аутсорсинговым услугам, предоставляемым в дата-центрах (в том числе к комплексу услуг по реализации мер защиты ПД), в первую очередь, со стороны компаний, осуществляющих обработку ПД, — это здравоохранение, логистика, туризм, образование, ритейл. Ожидается также увеличение количества запросов от государственных структур.

Наряду с движущими факторами роста рынка ЦОД, существует и ряд причин, сдерживающих его развитие.

Если говорить о географической структуре рынка дата-центров, то она меняется незначительно. Доля Москвы и Московской области вырастет на 1,4% по сравнению с 2013 г. и составит 79%. В 2014 г. объем рынка дата-центров Москвы и МО увеличится на 30% и достигнет 9,4 млрд руб. Вторым по величине остается рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объем которого в 2014 г. будет равен 1,8 млрд руб., что составляет 15% общероссийского рынка. Оставшиеся 6% придутся на остальные регионы страны.

Лидером российского рынка дата-центров, как по числу введенных в эксплуатацию стоек, так и по доходам, является компания DataLine, владеющая двумя крупными дата-центрами в Москве (OST и NORD).

По количеству введенных стоек второе место занимает дата-центр крупнейшей в России точки межоператорского обмена интернет-трафиком компании ММТС-9 — М-9, осуществляющей с 2013 г. программу расширения ЦОДа. По доходам М-9 занимает третье место. Второе место по доходам, как и в прошлом году, за компанией КРОК. Третье место по количеству стоек занимает компания «ТрастИнфо», имеющая площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Все дата-центры, попавшие в ТОП-10 игроков по России, имеют московские площадки. 9 из 10 участников рейтинга по РФ также попали и в ТОП-10 по Москве.

Таблица. ТОП-10 коммерческих дата-центров России, 2014 г.

В ближайшей перспективе темпы роста российского рынка дата-центров сохранятся на высоком уровне: в 2015 г. увеличение суммарной площади машинных залов коммерческих дата-центров составит порядка 17 тыс. кв. м. По прогнозам iKS-Consulting, российский рынок коммерческих дата-центров вырастет к концу 2018 г. в 2,2 раза по сравнению с 2014 г. При среднегодовом темпе роста 23% объем рынка к 2018 г. достигнет 26,3 млрд руб.

Рис. 3. Динамика рынка дата-центров в 2013-2018 гг., млрд руб.

Российский рынок коммерческих дата-центров по-прежнему остается крайне привлекательным как для инвесторов, так и для потребителей аутсорсинговых услуг. Количество дата-центров, предлагающих высокий уровень SLA, постепенно увеличивается..

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.