«Супертяжеловесы»

Динамика продуктового предложения самых тяжелых ИБП

Василий Мочар,

зам. директора ITResearch

Аналитикам особенно важно не упускать движения в ключевых субсегментах, как, например, в классе «супертяжеловесов», т. е. самых мощных трехфазных ИБП номиналом 120 кВА и более. Несмотря на узость субсегмента, здесь насчитываются около 25 наборов возможных мощностей примерно от 10 активно работающих вендоров[1].

Подобные устройства являются основой самых серьезных инженерных инфраструктур, причем не только в традиционных приложениях, но и в продолжающих бурное развитие дата-центрах (ЦОДах). В подавляющем числе это классические «шкафы» с единым силовым модулем (см. табл. 1), но все чаще здесь начинают появляться и модульные системы сопоставимой мощности (табл. 2). С учетом возможности установки в параллель мощность итоговой системы может достигать нескольких мегаватт.

Рост рынка ЦОДов вынуждает производителей ИБП разрабатывать и выпускать модели, обладающие наилучшим сочетанием требуемых характеристик: надежность, мощность и плотность энергии, масштабируемость, высокий КПД, управляемость, электромагнитная безопасность, легкость в обслуживании... Мы посвятили анализу этих устройств целый цикл статей в течение нескольких последних лет на страницах «Бестселлеров IT-рынка».

Но вместе с тем анализ показывает, что никто из производителей не готов идти на предельную специализацию, когда данная модель ИБП разрабатывается сугубо под нужды какого-то вертикального рынка. Абсолютно подавляющее число из представленных на рынке моделей данного класса достаточно универсальны, чтобы они с успехом были использованы в практически любой сфере. Тем более что у вендоров к каждому ИБП в наличии сотни возможных опций, а высокопрофессиональные российские интеграторы способны кастомизировать устройство под любые задачи. К тому же у ряда производителей очень широкие модельные ряды, а каждая модель может иметь значительное число мощностных модификаций. Вместе с тем широта предложения не всегда означает, что все из представленного продается в этом квартале и даже в этом году, в то время как таблицы моделей внешне выглядят относительно незыблемо, практически не меняясь со временем и не позволяя отследить возможные изменения.

Для лучшего понимания трендов мы воспользовались данными исследований аналитической компании ITResearch, проанализировав ситуацию только с реально продающимися на российском рынке «супертяжелыми» моделями. (Если модульная система продавалась в комплектации с суммарной мощностью 120 кВА и более, она тоже попадала в данную статистику)[2].

Общие тренды

Поскольку данный сегмент состоит всего из нескольких десятков устройств, неизбежны статистические флуктуации различного происхождения. Однако основные тренды все же должны быть видны. И если вычленить среднее число моделей в перерасчете на 1 квартал каждого года, то тренд к росту ассортимента все же прослеживается (см. рис. 1), хотя различные рыночные моменты очень сильно влияют на данный уровень.

Кризис 2009 г. закономерно отразился на активности производителей, и количество реально продававшихся моделей резко упало. Затем рынок начал быстро восстанавливаться, а также случился бум на рынке ЦОДов. И в результате 2011 г. был максимальным по ассортименту: были востребованы самые различные мощности, даже у вендоров, обычно не особо успешных в этом субсегменте.

Рис. 1. Среднее по годам число моделей сверхтяжелых ИБП на российском рынке.

В 2012 г. произошло некоторое охлаждение рынка, затем разнообразие вновь начало расти, но уже в 2014 г. продуктовое предложение опять «просело» на фоне общего падения рынка. Предполагаем, что в текущем 2015 г. нас ждет сужение наподобие 2009 г., но с выправлением рыночной ситуации продуктовое предложение снова должно восстановиться.

Рис. 2. Динамика средней мощности сверхтяжелых ИБП.

Интересно проанализировать динамику средней мощности реально продававшихся моделей ИБП данного класса (см. рис. 2). Очевидно, что выраженного тренда к росту или падению здесь нет, и средняя стоимость модели данного класса на протяжении многих лет составляет примерно 250 кВА. Скорее можно сказать (наложив график на предыдущую диаграмму), что в трудные времена общая мощность систем падает, а в хорошие растет. И это в целом логично. Для того чтобы упредить вопросы, почему данный показатель был самым низким в хорошем 2010 г., необходимо помнить, что тяжелые проекты этого года разрабатывались и утверждались в основном еще в 2009 г., когда все подходы были «по минимуму».

Рис. 3. Популярность различных мощностей сверхтяжелых ИБП в 2014 г.

Если же «расщепить» продуктовое предложение на самые популярные мощности, то очевидно, что основными являются 120, 160 и 200 кВА. Именно они наиболее часто встречаются в проектах данного класса. Но при этом серьезно представлены и аппараты мощностью от 300 кВА, и их популярность уверенно растет.

Рис. 4. Динамика средней стоимости сверхтяжелых ИБП.

Динамика средней стоимости ИБП в данном классе имеет определенную корреляцию со средней мощностью устанавливаемых устройств (что логично). Но вместе с тем здесь все же наблюдается определенный тренд к росту. Частично он связан с уже упомянутым ростом популярности IGBT-систем, которые более высокотехнологичны и зачастую несколько дороже, чем трансформаторные ИБП. Кроме того, здесь уже просматривается осторожный тренд к всё более частому использованию модульных систем, которые стоят заметно больше классических ИБП.

Более четко данная зависимость прослеживается, если построить график динамики удельной стоимости (или стоимости защиты), т. е. стоимости ИБП в перерасчете на 1 кВА. Таким образом, мы в значительной мере убираем структурные сдвиги.

Рис. 5. Динамика средней удельной стоимости сверхтяжелых ИБП.

Мы видим, что удельная стоимость в целом понемногу растет (благодаря IGBT, модулям и повышению интеллектуальности), и это хорошо для игроков рынка, поскольку задает хорошие уровни прибыльности. Однако сейчас данный показатель, скорее всего, должен несколько снизиться по экономическим причинам.

Основные производители

На российском рынке ИБП в целом активно работают около 20 производителей, но в супертяжелом сегменте реальный и регулярный бизнес осуществляют менее десятка игроков. Основными, по данным ITResearch, являются компании APC by Schneider Electric, ABB/Newave, Delta Electronics, Eaton, Emerson Chloride, Emerson Liebert, General Electric, Socomec UPS. Компания Powercom, являющаяся одним из лидеров российского рынка ИБП, не попала в данный список в связи с пока еще нерегулярностью проектов в сверхтяжелом классе. Хотя модели данного класса у нее есть.

Интересно, что все эти компании довольно сильно различаются по своей продуктовой и ценовой политике. Лидерами по количеству реально продававшихся моделей (см. рис. 6) являются APC by Schneider Electric, Eaton, Emerson Chloride и General Electric. И это близко к данным ITResearch по непосредственным объемам продаж. Значительные отгрузки демонстрирует также компания Delta, но этот производитель скорее может быть пока отнесен к «новичкам»: ее линейка еще находится на этапе формирования, и бОльшая часть продаж пока приходится на несколько «ударных» моделей, а не на широкий ассортимент.

Рис. 6. Среднее число продававшихся моделей сверхтяжелых ИБП различных вендоров. 2014 г.

Рис. 7. Средняя стоимость моделей сверхтяжелых ИБП различных вендоров.

Заметно различается и средняя стоимость, а также мощность ИБП данных производителей (см. рис. 7 и 8), и здесь есть нюансы. В частности, у APC by Schneider Electric высокая средняя цена. Это связано с высокой долей дорогих модульных решений и системы ISX. У Emerson Liebert сопоставимая средняя стоимость, но в данном случае она была обусловлена тем, что поставлялись особо мощные аппараты, чья доля за последние годы серьезно выросла. Схожая динамика и у компании Eaton, которая сильнее всех нарастила среднюю мощность своих ИБП данного класса.

Рис. 8. Средняя мощность моделей сверхтяжелых ИБП различных вендоров.

Основные новинки последних лет в сегменте сверхтяжелых ИБП

Ввиду узости данного субсегмента трудно было бы ожидать здесь вала новых моделей. Но все же каждый год приносит нам несколько интересных моделей, чего в принципе достаточно для обеспечения нужных темпов технологического прогресса.

2014 г.

Компания APC by Schneider Electric выпустила на рынок новый трехфазный ИБП Galaxy VM мощностью 160, 180 и 225 кВА. Основной «фишкой» данного устройства является повышенная надежность за счет снижения нагрузки на активные компоненты. Также Galaxy VM обеспечивает снижение расходов на электроэнергию благодаря использованию фирменного эко-режима с КПД в 99% и коррекции входных нелинейных искажений. Это позволяет работать с максимальным КПД без риска для поддерживаемой нагрузки ЦОДа и других ответственных нагрузок.

Компания Eaton сняла с производства заслуженную серию 9390 мощностью 60–160 кВА. На замену ей пришла модульная линейка ИБП 93PM 30-200 кВА/кВт, анонсированная осенью 2013 г. Также компания обновила свою самую мощную линейку ИБП Power Xpert 9395 (кстати, это самые мощные IGBT-системы на рынке), выпустив новую модель Power Xpert 9395P, которая отличается повышенной еще на 10% мощностью. Это довольно специфичная система, которая состоит из запараллеленных модулей мощностью 300 кВА и может содержать от одного до четырех таких модулей. В параллель может быть установлено семь ИБП, а значит, итоговая мощность системы может достигнуть 7,7 МВт.

Новые модификации модели TLE компании General Electriс получили мощности 600 и 800 кВА и состоят соответственно из 3-х и 4-х силовых модулей по 200 кВА, составляющих единое устройство. Каждый из элементов каждого модуля (выпрямитель, инвертор...) запараллелен с аналогичным элементом других модулей, работая как единый комплекс. При этом у системы сохраняется возможность работы при выходе из строя любого из модулей.

Компания Emerson выпустила модульную систему экстратяжелого класса Trinergy Cub, которая развивает систему Trinergy. Один статический ИБП Trinergy Cube может иметь мощность до 3 МВт. Такой уровень мощности ранее можно было получить только при использовании решений на основе роторных ИБП. Более того, гибкая конструкция Trinergy Cube предоставляет возможность для расширения мощности до 20 МВт при параллельном подключении. Можно применять L-образную или встречно-параллельную схему включения, что позволяет использовать ИБП при самых различных планировках размещения оборудования.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.