Ландшафт рынка ИБП

Анализ продуктового предложения на российском рынке ИБП

Василий Мочар

В продуктовом плане российский рынок ИБП переменного тока ранее всегда представлялся нам как некое «сонное царство», значимых историй на котором происходило, дай бог, одно-два за год, включая анонсы новых интересных моделей ИБП. Однако в последние годы события здесь если уж понеслись не вскачь, то по крайней мере картина становится намного более живой.

Здесь и массовое появление новых игроков, и расширение их товарных портфелей, приводящее к значительному росту продуктового предложения рынка (см. рис. 1). Также возможны и ранее немыслимые дистрибьюторские контракты, и, конечно же, товарные портфели совсем другого вида и формата, причем заметно более гибкие и быстрее реагирующие на изменения рыночной конъюнктуры.

Рис. 1. Динамика количества реально продающихся моделей ИБП на российском рынке.

Связано все это в первую очередь с изменениями в потребностях и возможностях основных целевых рынков. Возникающие отсюда угрозы и возможности, а также возросшие вследствие технологического прогресса потенциалы основных игроков, приводят к существенному обновлению продуктового предложения. И совсем не обязательно оно должно быть максимально обширным, состоящим из множества разнообразных моделей ИБП. Главное, чтобы модельный ряд производителя и уровень цен полно обеспечивали запросы основных групп клиентов.

В данном обзоре проанализировано текущее продуктовое предложение на российском рынке ИБП переменного тока, рассмотрены главные тренды, а также продуктовая политика основных производителей. Массив охваченных моделей ИБП не является автоматическим дублированием официальных продуктовых линеек вендоров, а учитывает текущую популярность моделей на рынке, что определяется по результатам реальных продаж на российском рынке (по данным аналитической компании ITResearch по состоянию на середину 2016 г.)[1].

Сегментация товарного предложения ИБП

Технологическая структура рынка ИБП предельно специфична. Дело в том, что под общим названием и в целом сходным функционалом объединены аппараты, реализованные по разным топологиям, а также различающиеся по весу и мощности на несколько порядков. Аналитическая компания ITResearch в своих исследованиях рынка ИБП традиционно оперирует семью технологическими субсгментами: Off-line, Line-interactive AS и SIN, а также четырьмя классами On-line устройств различной мощности: до 3 кВА, от 3 до 10, от 10 до 120 и выше 120 кВА.

Резервные (или off-line) аппараты, а также интерактивные устройства позволяют при работе от батарей выдавать ток с формой аппроксимированной и чистой синусоиды (Line-interactive, AS и Line-interactive, Sin). Различаются они тем, что интерактивные устройства оборудованы AVR, который корректирует внешнее напряжение до приемлемых режимов. Мощность ИБП данного класса находится в диапазоне от 0,3 до 5 кВА, вес может в некоторых случаях достигать десятков килограмм (и это без батарейных кабинетов). Суммарно на них приходится около 95% рынка ИБП в натуральном выражении, но в деньгах уже чуть менее 50%.

On-line-ИБП различной мощности отличаются от интерактивных ИБП тем, что сначала выпрямляют ток, а затем формируют новую синусоиду. Это несколько более затратно (идут потери энергии), зато надежнее, поэтому такие устройства находят применение в первую очередь для защиты критичной нагрузки. Вместе с тем в случае малых мощностей суммарные потери электричества не столь уж велики. Кроме того, при отличной внешней электросети всегда есть возможность пустить ток по обходному пути (по байпасу), когда On-line-ИБП работает без потерь, фактически как интерактивное устройство. Мощность On-line-ИБП начинается с 0,7 кВА и может достигать нескольких мегаватт. Вес, особенно с батареями, также может измеряться тоннами.

Стоит отметить, что в случае On-line-решений приведенное выше разделение по мощностным диапазонам является отнюдь не автоматическим и требует серьезного понимания товарной номенклатуры рынка. Дело в том, что при повышении мощности неизбежно (причем скачком) меняется и внутренняя схемотехника устройств (что очевидно и не требует особого разъяснения). Один аппарат мощностью 3 кВА может быть «закрывающим» в маломощной линейке, а другой, с той же мощностью – «открывающим» в линейке средней мощности. Следовательно, они серьезно различаются по архитектуре и должны быть отнесены к разным классам. То же касается и «переходной» мощности 10 кВА. При этом аппараты 120 кВА однозначно относятся к самой мощной группе ИБП, открывая ее.

В таблицах моделей ИБП, которые реально продавались на российском рынке по состоянию на лето текущего года (по данным ITResearch), мы приводим и данную сегментацию. Причем внимательный читатель может заметить, что некоторые On-line-модели могут попадаться в таблице несколько раз, в разных мощностных классах. И в этом нет никакой ошибки: дело как раз в озвученной разнице во внутренней архитектуре. Довольно часто бывает, что какая-то линейка имеет очень широкий набор мощностей, охватывая два, а то и три подсегмента. Но при одном и том же названии по факту это совсем разные устройства, поэтому и было принято решение их оставить.

Однако данная обширная сегментация, удобная для производителей и крупнейших продавцов ИБП, не совсем подходит для более широкой аудитории, поскольку в значительном числе решений с успехом могут использоваться ИБП разных топологий, и различие в архитектуре и классе ИБП становится значимым только в считанном числе критичных приложений и проектов.

Формирование стратегии развития и конкурентного модельного ряда ИБП ведущими производителями базируется на понимании сегментации рынка по основным потребительским группам, оценке их потенциала, а также определения трендов в изменениях их запросов. В таких критериях, как нам представляется, стоит проанализировать модельные ряды ИБП, исходя не из топологии устройств, а из их позиционирования и назначения.

Раньше мы вводили два интегральных класса ИБП («индивидуальные» и «групповые»). Первый включал все резервные и интерактивные аппараты, а также самую легкую категорию онлайн, и отличался тем, что такие устройства могут быть подключены к электрической сети с помощью обычной розетки и не требуют особых ухищрений по инсталляции. Второй класс – это уже мощные инсталлируемые аппараты, требующие достаточно высокой квалификации по подключению и обслуживанию.

Но такой подход также не был лишен определенных недостатков, поскольку в классе «индивидуальных» устройств оказывались ИБП очень различающихся потребительских свойств, ориентированных на различные целевые рынки. Поэтому было принято решение расщепить первую группу на две, и ввести три класса аппаратов: mass (массовые), light corporate (легкий корпоратив) и heavy (тяжелые).

Различие между этими группами чрезвычайно велико, чего только стоит их разница по средней мощности (см. рис. 2). Если модели массового сегмента в среднем имеют мощность 900 ВА, то для следующего класса это уже около 2 кВА, а у моделей ИБП тяжелого класса – около 50 кВА. Эти показатели в целом стабильны все предыдущие годы.

Рис. 2. Средняя мощность ИБП различных классов.

Группу mass составляют ИБП Off-line и line-interactive AS, которые в подавляющем числе случаев ориентированы на рынок массовых приложений, где они пока в основном применяются для защиты десктопов. Данные аппараты находят свое применение как в домах, так и в организациях, и их продажи на два целевых рынка соотносятся, по нашей оценке, примерно как 40 к 60.

ИБП line-interactive SIN и on-line легче 3 кВА также имеют схожее применение – в основном они используются для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Их мы соответственно объединяем в группу light corporate. Конечно, часть таких устройств уходит и в домашний сектор (особенно в форм-факторе tower (башня), но их доля крайне незначительна, что в целом делает название группы справедливым.

Всё, что тяжелее, т. е. ИБП on-line мощностью свыше 3 кВА мы относим к сегменту heavy. Их назначение – защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в качестве составляющей инженерной инфраструктуры. Это сугубо корпоративный рынок, за исключением единичных продаж в домашний сектор, для самых дорогих коттеджей и квартир.

В целом на российском рынке ИБП наблюдается приемлемая представленность моделей каждого класса (см. рис. 3). Из всех реально продающихся до 30% моделей относится к массовому сегменту, на пару процентов больше -- к легкому корпоративу, и под 40% всех устройств – к тяжелому классу. Причем это соотношение остается довольно стабильным все последние годы, при минимальном тренде к сокращению представленности в массовом сегменте.

Рис. 3. Динамика распределения моделей ИБП по различным классам.

Таким образом, текущая корректировка сегментации в целом получается незначительной, но она намного более соответствует рыночной раскладке по основным сферам применения.

Форм-факторы и типы ИБП

На российском рынке ИБП активно работают около 25 производителей, и, несмотря на кризис, этот список не сокращается. Причем примечательно, что в этом отношении не страдают ни инфраструктурные сегменты, ни даже массовый, который за последние годы в наибольшей степени испытал снижение продаж.

Этот массив производителей реально продвигает более 250 моделей ИБП различного класса (см. табл. 1, 2 и 3). На этот раз мы решили отказаться в таблицах от развернутых технических характеристик (как это было в предыдущих выпусках «Бестселлеров»), а сосредоточиться на других рыночных параметрах, которые требуют некого разъяснения.

Удельная стоимость линейки ИБП вычисляется следующим образом. Конечная стоимость каждого устройства делится на его мощность. В результате мы получаем такой параметр, как «стоимость защиты» или удельную стоимость, т. е. стоимость в перерасчете на 1 кВА. Затем высчитывается среднее арифметическое для всех устройств разной мощности в рамках одной линейки. Оценка «цены вопроса» для конечного клиента становится очень простой задачей: достаточно умножить данный параметр на требуемую мощность, и получится сумма в долларах, которая примерно потребуется для решения задачи (стоимость дополнительного оборудования и батарейных кабинетов не учитывается!).

ИБП различных классов обладают разной удельной стоимостью. В среднем наиболее низкая она для массовых ИБП – около 150 долл. (см. рис. 4). Например, для защиты персонального ПК, допустим, вам требуется 650 ВА. Соответственно вы сможете уложиться примерно в 100 долл. Но если у вас будет стоять более серьезное оборудование, то цена вопроса вырастет чуть ли не в три раза. Это, кстати, объясняет, почему в офисах организаций не переходят на централизованные системы, а продолжают пользоваться легкими ИБП для индивидуальной защиты рабочих мест.

Рис. 4. Средняя удельная стоимость ИБП различных классов.

Параметр «форм-фактор, тип ИБП» в значительной степени задает сферу их применения Классическими вариантами являются «tower» или «башня», предполагающие напольную или настольную установку, а также «Rack/Mount -- RM» или «стоечное» исполнение. Но помимо этого в последние годы все большей популярностью пользуется так называемый универсальный корпус, Rack/Tower – RT, позволяющий с легкостью размещать ИБП или в стойку, или (со специальными ножками) в напольном варианте.

Кроме того, вводится дополнительный форм-фактор home. Это легкие ИБП, у которых евророзетки размещены сверху корпуса, как у сетевых фильтров, что заметно облегчает повседневное использование подобных аппаратов, а также позволяет подключать электробытовые устройства. Это, собственно, и привело к выбору такого названия форм-фактора. Стоит добавить, что, как правило, такие ИБП несколько дороже обычных «башен».

Рис. 5. Соотношение между форм-факторами в массовом сегменте.

В сегменте массовых ИБП наиболее распространен самый дешевый форм-фактор, а именно, башенные ИБП (см. рис. 5), на которые приходится три четверти всего предложения в этом классе. Следом, с 22% следует «домашний» дизайн, и нужно отметить, что это уже очень внушительная доля, заметно выросшая за последние годы. На RM- и RT-модели в этом классе приходится очень малая доля.

Совсем иной расклад в классе легких корпоративных ИБП (см. рис. 6). Здесь «башня» также остается популярным форм-фактором, но на нее приходится уже только 36% моделей. На первом месте здесь универсальный дизайн RT, что неудивительно, поскольку именно в данном направлении сейчас сосредоточена инженерная мысль всех ведущих производителей, и именно в таком форм-факторе выпускаются все старшие модели легких ИБП, естественно, с лучшими техническими характеристиками.

Довольно высока уже представленность специализированных стоечных RM-моделей, на которые приходится 14% предложения в данном классе. Здесь даже теперь есть несколько модульных систем. Кстати, мы сознательно не внесли сюда модель Symmetra RM, поскольку у нее силовые модули имеют мощность по 2 кВА, и при формировании даже начальной системы (а решение с только одним силовым модулем по большому счету бессмысленно) она оказывается уже в другом классе по мощности.

Рис. 6. Соотношение между форм-факторами в сегменте легких корпоративных ИБП.

В случае тяжелых ИБП добавляются два класса оборудования – classic и modular. Отличие модульных систем от «классических» ИБП состоит в том, что они собираются в отдельный шкаф из силовых модулей, представляющих собой практически полноценные отдельные ИБП, включающие в свой состав стандартные функциональные электронные узлы: центральный процессор, выпрямитель, инвертор, зарядное устройство, электронный байпас и панель управления. Естественно, как и в обычных ИБП, необходимы также управляющие и батарейные модули, множество дополнительных плат и комплектующих. В зависимости от производителя и «продвинутости» системы эти составляющие также могут резервироваться.

Модульная конструкция обеспечивает большую гибкость при изменении конфигурации инфраструктуры в соответствии с меняющимися требованиями к ИТ-системе. Кроме того, модульные силовые блоки портативны, а доставка устройства по частям, из которых самой тяжелой будет пустая стойка, это совсем не то же самое, что затаскивать многосоткилограммовый готовый к использованию шкаф.

В ряду модульных систем несколько особняком стоят такие решения, как Eaton Power Xpert 9395 и General Electric TLE. Хотя они в целом реализованы по модульной топологии, каждый силовой модуль занимает целый шкаф. Кроме того, данные системы конфигурируются еще на заводе и фактически являются неразборными, вследствие чего теряется такой ключевой выигрыш модульных ИБП, как быстрая масштабируемость.

Рис. 7. Соотношение между форм-факторами в сегменте тяжелых ИБП.

Классические шкафы до сих пор остаются самым распространенным конструктивным решением в классе тяжелых ИБП. На них приходится около 60% всех моделей (см. рис. 7). Дальше следуют модульные системы с 20% всего предложения. Но их вклад уверенно растет все последние годы и через несколько лет может сравняться с обычными ИБП.

Также значимый процент предложения (около 19%) приходится на RT-решения. Это довольно маломощные системы (до 20 кВА), которые востребованы благодаря своей универсальности и относительной ценовой доступности. Если не требуется особая масштабируемость, а нужно стоечное решение, корпоративные клиенты небольших ЦОДов и серверных довольно часто делают выбор в их пользу.

Поскольку данный класс устройств представлен тремя субклассами разной мощности, интересно посмотреть, как распределены перечисленные форм-факторы внутри них. И, конечно же, в разных диапазонах мощностей картина различается кардинально (см. рис. 8).

В сегменте небольших мощностей (3–10 кВА) наиболее распространены обычные решения (напоминающие тумбочку- «переросток» на колесиках), на которые приходится почти половина всех моделей. Также очень распространены RT-решения, которые очень часто используются в стоечном варианте. И это понятно и разумно, поскольку один такой аппарат очень часто оказывается достаточным для запитывания всей стойки. Модульные решения здесь не очень распространены и занимают лишь около 10% всего предложения. Скорее всего, просто в большинстве случаев оказывается достаточно одного Rack/Tower-ИБП, и проблемы масштабирования не относятся к ключевым.

Рис. 8. Соотношение между форм-факторами в различных субклассах тяжелых ИБП.

В более тяжелых диапазонах форм-фактор RT закономерно отступает, а наращивают преимущество классические системы, которые уже приобретают вид больших шкафов на много сотен килограмм. Вместе с тем популярнее становятся и модульные системы, и даже в диапазоне самых больших мощностей их доля уже начинает подбираться к трети всего продуктового предложения.

В таблицах (см. таб. 1,2 и 3) мы не приводим фазность устройств, но при нашей сегментации ее определить несложно. Безусловно, устройства, представленные в таб. 1 и 2, только однофазные просто по определению. Трехфазными могут быть только тяжелые аппараты. При этом ИБП диапазона 3–10 кВА почти сплошь однофазные, а от мощности 10 кВА, за редким исключением – трехфазные.

Основные производители

Как было уже сказано, на российском рынке ИБП активно работают около 25 производителей, среди которых есть и несколько локальных торговых марок, включая одного из лидеров массового сегмента Ippon. Количество игроков имеет тенденцию к росту, хотя случаются и потери.

В последнее время мы наблюдаем значительный спад активности Emerson NP, одного из недавних значимых производителей, который был представлен на нашем рынке двумя торговыми марками: Chloride и Liebert. По нашей информации, шли переговоры о продаже данного бизнеса компании Siemens, но на текущий момент достоверных данных о результатах у нас нет.

Впрочем, это было бы очень даже логичным решением со стороны Siemens, поскольку таким образом, а именно, приобретением и встраиванием в свой бизнес крупного производителя ИБП, поступают практически все крупнейшие мировые концерны, связанные с электричеством. Такой шаг предпринял Eaton c Powerware, General Electric с IMV, собственно Emerson c Chloride и Liebert, Schneider Electric с APC, ABB с NeWave. Не всегда это приводит к ожидаемой синергии и более скорому захвату достойной доли рынка, но подход понятен.

Кстати, практикуется и другой подход, как, например, у Huawei и Legrand, когда подобный бизнес взращивается внутри концерна. Существует также такой вариант, как у российской компании «Связь-Инжиниринг», когда заключается ОЕМ контракт с крупнейшим китайским производителем (в данном случае KStar) и за счет очень агрессивных цен довольно быстро достигаются заметные рыночные позиции.

Каждый из основных игроков рынка исповедует свою стратегию бизнеса и соответственно оперирует продуктовыми рядами ИБП, выстроенными по-разному. Но при этом оценить их направленность довольно несложно. Достаточно рассчитать среднюю мощность модельного ряда (см. рис. 9), и в первом приближении ландшафт отрасли (по вендорам) становится полностью понятным. Обращаем особое внимание, что это не средневзвешенная мощность, связанная со структурой продаж (это более точный показатель), но в целом этот показатель с ней коррелирует и вполне может считаться репрезентативным.

Рис. 9. Средняя мощность моделей ИБП основных вендоров.

Даже беглый взгляд на данную диаграмму позволяет выделить три основные группы вендоров, исходя из средней мощности их линеек. Бренды 3Cott, CyberPower, FSP, Ippon, Powercom, Powerman – это в целом «легковесы». В их ассортименте превалируют небольшие маломощные устройства, что и отражается на средней мощности представленных на рынке устройств на уровнях примерно 1–3 кВА.

Основными игроками здесь выступают Ippon и Powercom, которые проявляют и наибольшую активность в развитии своих товарных портфелей, причем направление инженерной мысли у данных компаний в целом схоже. Это движение по двум ключевым направлениям: оптимизация в нижнем диапазоне и выпуск точно нацеленных, максимально «облегченных» и доступных по стоимости аппаратов; активное развитие корпоративно ориентированной «однофазки», включая довольно продвинутые RT-аппараты. Powercom, стартовавшая в данном направлении раньше, продвинулась пока что несколько дальше, и кстати, уже выводит на рынок полноценные модульные аппараты.

В этой же группе производителей неплохая активность наблюдается и у CyberPower и FSP. Они также идут схожим путем, причем, что занимательно, за последние годы тоже начали продвигать на российском рынке довольно мощные трехфазные и модульные устройства. Однако, несмотря на более чем конкурентную цену, немедленного прорыва мы здесь не ждем.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.