Рынок коммутаторов для дата-центров на пороге перемен

Как отмечает Gartner в своем недавно выпущенном очередном «Магическом квадранте», посвященном сетевому оборудованию для дата-центров, этот рынок после 15-летнего периода относительной стабильности быстро развивается. Одни вендоры делают ставку на свои проприетарные архитектуры, а другие стараются перевести свои продукты на открытую архитектуру с деагрегированными компонетами. Производительность, плотность и масштаб сетей дата-центров постоянно увеличиваются, однако большинство из них по-прежнему построены по трехуровневой иерархической архитектуре. Тем не менее многие компании уже применяют в своих ЦОДах двухуровневую архитектуру fat-tree, обеспечивающую высокую пропускную способность для трафика, передаваемого в направлении east-west, и улучшающую гибкость при сокращении стоимости.

По мнению Gartner, многие организации сегодня проходят первый этап преобразования своих корпоративных дата-центров и постепенно внедряют в них сетевые фабрики и базовые технологии программно-определяемых сетей (SDN). Вендоры основные усилия направляют на совершенствование функционала своих продуктов, а не на внедрение революционных технологий.

Объем рынка за 2015 год вырос всего на 5,1%, поставки одногигабитных портов упали на 13%, а десятигигабитных выросли на 18,5%, что объясняется использованием в большинстве новых серверов сетевых контроллеров 10 Gigabit Ethernet. Средняя цена медного порта 10G уменьшилась на 18% — до 215 долл., что привело к уменьшению объемов их продаж на 2,2%. Продажи 40-гигабитных портов в 2015 году увеличились на 93%.

По мнению Gartner, по мере стандартизации аппаратной части коммутаторов главным отличием продукции разных вендоров становится используемое в них программное обеспечение. Многие заказчики интересуются технологией SDN, однако только немногие применяют ее на практике (не более 1700 компаний в 2015 году, причем только 25% используют SDN для продуктивных систем).

На долю коммутаторов white-box (полностью построенных на стандартной аппаратной платформе, но использующих фирменное ПО вендора), которые закупают владельцы гипермасштабируемых дата-центров, сейчас приходится 7,5% поставленных для ЦОДов портов. За 2015 год их поставки выросли на 30%.

В сегмент лидеров Gartner включило компании Cisco и Arista. Cisco остается крупнейшим игроком рынка, хотя ее доля за прошедший год сократилась с 62,1 до 60,7%. Gartner отмечает рост интереса заказчиков к коммутаторам Cisco серии Nexus 9000. Помимо коммутаторов этот вендор также поставляет серверные системы, решения для безопасности и унифицированных коммуникаций, что удобно для компаний, комплексно закупающих оборудование для корпоративного дата-центра. Недостатком Cisco аналитическое агентство считает использование закрытых и проприетарных технологий, более высокие чем у других вендоров цены и недостаточную защищенность инвестиций.

К претендентам Gartner отнесло Brocade, HPE и Juniper. Предлагаемая Brocade сетевая фабрика VCS проще фабрик других вендоров благодаря широкой автоматизации операций, компания обеспечивает эффективную защиту инвестиций в ее коммутаторы и хорошо понимает специфику таких вертикальных рынков, как государственный сектор и сервис-провайдеры. Однако у нее слабые каналы продаж, небольшая доля рынка как по доходам, так и поставкам и она позднее конкурентов начала поддерживать в своих коммутаторах 25- и 50-гигабитный Ethernet, который востребован в гипермасштабируемых дата-центрах и в проектах дата-центров с долговременной перспективой.

HPE занимает второе место на рынке сетевого оборудования дата-центров, она развивает открытую архитектуру сетей ЦОДов и инвестирует значительные средства в SDN и дезагрегированное сетевое оборудование. Кроме того, помимо коммутаторов этот вендор также выпускает серверы и СХД, используемых в дата-центрах. Gartner считает, что у HPE слишком много опций для сетей дата-центров, что может запутать некоторых заказчиков, и у компания хуже, чем другие вендоры, контролирует развитие свой флагманской платформы и ее кода.

Juniper предлагает широкий выбор сетевого оборудования для дата-центров на базе стандартных блоков, что позволяет создавать разные сетевые фабрики. У этого вендора открытый и понятный план развития продуктов, а также агрессивная ценовая политика. Тем не менее по сведениям Gartner вендор за последнее время потерял некоторых заказчиков и, кроме того, компания слабо представлена в секторе средних предприятий.

В сектор «визионеров» магического квадранта Gartner попали Dell и VMware. Преимуществом первого вендора Gartner считает его ориентированность на открытую архитектуру и дезагрегирование аппаратной платформы. Однако у Dell слабые позиции в финансовом и государственном секторе и менее зрелые чем у других вендоров каналы продаж сетевого оборудования. В прошлом году продажи сетевого оборудования для ЦОДов упали у Dell на 9%, в то время как рынок вырос на 5%, что Gartner объясняет проблемами из-за покупки EMC.

VMware продвигает платформу сетевой виртуализации NSX, которая широко используется заказчиками, внедрившими гипервизор этой компании. Внедрение NSX не требует значительных единовременных инвестиций, и она может работать в любой правильно настроенной IP-сети Ethernet. Garner считает, что NSX имеет смысл внедрять в сетях с высокой степенью виртуализации ресурсов.