Компьютеры
Общий объем рынка компьютеров (настольные ПК и ноутбуки) в первом полугодии составил 2415 тыс. шт., что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок полностью преодолел рецессию и начал активно компенсировать потери в установленном парке, накопленные за предыдущие годы.
На ноутбуки пришлось 56% отгрузок ПК в натуральном выражении. На этот раз динамика мобильных устройств оказалась выше, чем у десктопов, и составила 27,6%.
Стационарные же ПК выросли на 23%.
Лидирующую группу компаний на рынке ноутбуков по итогам полугодия привычно составили* Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Суммарная доля продаж первой пятерки – 89%. Это чуть меньше, чем годом ранее, поскольку в сегменте появились локальные игроки с дешевым предложением.
По настольным ПК лидируют* Aquarius, Depo, HP, iRu и Lenovo. В сумме на них пришлось 48%, т. е. как и в аналогичный период 2016 г.
Планшеты
За первое полугодие 2017 г. в Россию было отгружено 1,8 млн планшетов на сумму около 19 млрд руб. В годовом исчислении рынок снизился на 17% в штуках, а в денежном выражении – упал на 21% в рублях. Рынок захлестнула общая волна насыщения.
В лидирующую группу компаний вошли Digma, Irbis, Huawei, Lenovo и Samsung[1], на них приходится 60% отгрузок в натуральном выражении – фактически, как и годом ранее. Параметры концентрации рынка также оставались на ранее достигнутом уровне.
Принтеры и настольные МФУ
В первом полугодии 2017 г. на рынке принтеров и настольных МФУ продолжилась отмеченная год назад тенденция – снижение его количественного объема и рост денежного. Всего за этот период было продано 832 тыс. принтеров и настольных МФУ, на 10.8% меньше, чем годом ранее. Падению спроса на печатающие устройства, как и во многих других странах, способствовало сокращение объемов печати в результате «цифровизации» офиса, но в России спад был усилен ослаблением платежеспособного спроса в массовом потребительском сегменте и сокращением ИТ-бюджетов в организациях из-за падения курса рубля.
В то же время в обоих кварталах текущего года денежный объем продаж рос двузначными темпами и в целом за полугодие составил 215 млн долл., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
В лазерном сегменте этот процесс ускорился за счет сокращения предложения в нижних категориях устройств. Всего за первое полугодие было продано 613,4 тыс. лазерных принтеров и настольных МФУ, на 15,7% меньше, чем в первой половине 2016 г. Рост доли более скоростных устройств, а также повышение цен на большинство моделей привело к росту объема продаж в деньгах, составившему 177 млн долл.
В отличие от лазерного, рынок струйных устройств второй год подряд демонстрировал положительную динамику не только в деньгах, но и в штучном выражении. Всего за первую половину 2017 г. было продано около 256 тыс. струйных принтеров и МФУ, что на 3,3% превышает этот показатель предыдущего года. В денежном выражении темпы роста были на порядок больше (свыше 38%). Основную роль здесь продолжал играть фактор спроса – изменение предпочтений пользователей в пользу МФУ и моделей для фото- и бизнес-приложений.
Сканеры
В первой половине текущего года в обоих основных сегментах рынка сканеров, планшетных и документных, наблюдалось снижение продаж.
Планшетные сканеры, которых за первую половину 2017 г. было продано 29,4 тыс. устройств, на 8,1% меньше, чем годом раньше, продолжали терять покупателей из-за сокращения числа их приложений и расширения альтернативных способов оцифровки. В денежном выражении рынок вырос за полугодие всего на 3,2% и составил 3,1 млн долл. Растущая потребность в объеме сканируемых документов заставляет пользователей отказываться от медленных планшетных сканеров, отдавая предпочтение устройствам с автоподатчиками оригиналов.
В сегменте документ-сканеров снижение продаж было связано не с сокращением спроса пользователей в организациях СМБ, а с меньшим числом крупных корпоративных поставок сканеров по сравнению с первой половиной прошлого года. В денежном выражении рынок документ-сканеров продолжал расти и составил 11,4 млн долл., что на 13% больше, чем в I полугодии 2016 г. Основную роль здесь, как и в других сегментах рынке hardcopy, сыграли структурные изменения и повышение цен в долларах на многие модели.
Фотобумага
Отчетное полугодие на российском рынке листовой фотобумаги в пачках впервые за последние годы показало остановку падения продаж. Всего продано 1,26 млн. пачек бумаги на сумму в 8,7 млн долл. Суммарная площадь составила 4,4 млн кв. м.
В тройку лидеров вошли бренды* Dexp, Epson (впервые) и Lomond, на их долю суммарно пришлось около 63% рынка в денежном выражении. аппаратов
Мониторы
В I полугодии 2017 г. на российском рынке было продано около 1,2 млн мониторов суммарной стоимостью почти 200 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок прибавил 28% в натуральном выражении и 34% в денежном. На рынке формируется восходящий тренд, который должен хотя бы частично компенсировать потери предыдущих годов. В 2017 г. поддержку рынку оказали значимые тендеры, а также окончание цикла снижения курса доллара, благодаря чему покупатели всё активнее включались в рынок.
Отмечается экспоненциальный взлет продаж 2K- и 4K-мониторов, но их доля пока еще невелика.
На российском рынке следует отметить разрушение триумвирата, точнее, превращение его в «квартет». В компанию к Acer, Philips и Samsung теперь следует записать также и бренд AOC.
Проекторы
В I полугодии 2017 г. падение на российском рынке проекторов сменилось уверенным ростом. Всего за это период было продано около 36.4 тыс. проекторов на почти 40 млн долл., что позволило с лихвой перекрыть потери прошлого года: рынок увеличился на 17% в натуральном выражении и на 26% – в денежном. При этом значимых тендеров не наблюдалось, и в основном восстанавливался регулярный рынок. Данном росту не помешало и увеличение популярности «частной» трансграничной торговли (закупки физическими лицами проекторов через «АлиЭкспресс»).
Лидирующая тройка в 2017 г. осталась в привычном виде*: Acer, BenQ и Epson. При этом уровень концентрации рынка несколько увеличился по сравнению с прошлым годом. Суммарная доля лидеров увеличилась относительно I полугодия 2016 г. примерно на 4,5% и достигла почти 58%.
Информационные панели
За I полугодие 2017 г. в России было продано 16,57 тыс. профессиональных панелей (LFD ) на сумму в 52,75 млн долл. В натуральном выражении показатели аналогичного периода 2016 г. были превышены на 30%. В денежном выражении рост был еще больше – на 49%. Благодаря этому как в натуральном, так и денежном выражении отчетное полугодие на регулярном рынке LFD стало наилучшим за все время своего существования.
В текущем году на первое место опять вернулись 39-43-дюймовки, на которые пришлось почти 29% продаж в штуках, что было связано с неплохими отгрузками стандартных панелей в сферу Digital Signage. Доля панелей с разрешением 4К (Ultra HD, 3840х2160), которые начали набирать популярность несколько лет назад, уже составила 4% в штуках и 11,5% в деньгах.
Рынок LFD является довольно концентрированным: безусловный лидер – компания Samsung Electronics – контролирует половину всего рынка, а на первую тройку – LG, NEC и Samsung приходится более 80% всех продаж.
Светодиодные модульные экраны
Светодиодные модульные экраны (LED Modules) состоят из небольших светодиодных модулей, собранных из RGB светодиодов. Светодиодные модули - это плата, с лицевой стороны которой размещены светодиоды, а с обратной - электронные элементы управления. Разные производители выпускают модули разных размеров: 130х65мм, 160х160 мм, 256х256 мм и др., которые затем собираются в «кабинеты», а дальше уже в итоговые экраны.
Всего за I полугодие 2017 емкость данного сегмента оценивается в 632 инсталлированных экранов суммарной площадью в 11,7 тыс. кв. м. Средняя площадь экрана составила 40 кв. м. Емкость рынка оценивается в 15,7 млн долл.
В денежном выражении доминируют уличные (Outdoor) экраны, на которые пришлось около 70% рынка.на внутренние (Indoor) соответственно 30%.
В целом все последние годы на регулярном российском рынке LED Modules лидирует компания ABSEN, предлагающая разнообразные Indoor- и Outdoor-решения, покрывающие потребности большинства целевых рынков.
ИБП
За первое полугодие 2017 г. на российском рынке ИБП переменного тока было продано 540 тыс. устройств на общую сумму в 137 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. рынок вырос на 23% в натуральном выражении и на 15% в денежном. Эта динамика выглядит намного лучше, чем годом ранее (+12% в натуральном выражении и +10% в денежном). Рынок растет второй год подряд, что уже позволяет говорить о формировании уверенного тренда к росту.
Разница динамики натуральных и денежных показателей была связана с крупным тендером в структуры «Почты России», который поделили CyberPower и Powercom. Сюда пошли десятки тысяч легких устройств, что примерно на 15% приподняло весь рынок (в натуральном выражении) в первом квартале и заодно несколько перекосило структурные показатели.
В целом конкурентная конфигурация рынка сохраняется более-менее стабильной: Schneider Electric и все остальные. На массовом рынке традиционная тройка лидеров* по итогам полугодия: APC by Schneider Electric, Ippon и Powercom. На корпоративном: APC by Schneider Electric, Eaton и Delta Electronics.
Подробнее об итогах первого полугодия 2017 г. в различных сегментах российского IT-рынка см. в журнале «Бестселлеры IT-рынка», 2017, № 3.
* Компании перечислены в алфавитном порядке.
