Перспективы российского ИТ-рынка в 2019 г: прогноз ITResearch

Аналитическая компания ITResearch представляет свои прогнозные оценки развития в 2019 г. ряда сегментов российского ИТ-рынка. Данные прогнозы относятся только к основным направлениям, по которым аналитическая компания ITResearch проводит собственные регулярные ежемесячные/ежеквартальные исследования. Т.е. опирается на собственную первичную информацию и имеет глубокое понимание процессов происходящих на этих горизонтальных рынках.

Основные условия и ограничения

Данный прогноз ITResearch исходит из базового сценария, предполагающего что 2019 г. пройдет при сохранении statusquo, без природных, политических, экономических, военных катаклизмов. Форс-мажоры различной этиологии в модели не введены.

Сверхбольшие тендеры (способные по своему масштабу «перекосить» весь рынок) по отдельным отраслям, которые проводятся государством и зачастую перекладываются из года на год, в прогнозе не учитываются, хотя, как правило, упоминаются.

Базовая финансово-экономическая ситуация в стране, выступающая в качестве основного внешнего фактора для прогноза, выглядит следующим образом. Выплаты российскими компаниями и государством по внешним долгам в 2018 г. оцениваются в 128 млрд. долл. За 2019 г. выплаты оцениваются в 53 млрд. долл. А это означает, что давление со стороны Минфина и крупных корпораций, покупающих валюту, сильно уменьшится, что вместе со стабильной нефтью создает задел для отскока. Прогнозы различных финансовых структур на 2019 г. находятся на уровне 62-70 руб. за доллар.

Прогнозы по росту ВВП России в 2019 г. со стороны Минэкономразвития и Bank of America и MerrillLynch находятся на уровне 1,2-1,3%. Максимально оптимистичный сценарий показывает 2,1% роста при очень дорогой (100 долл.) нефти и крепком рубле. Вместе с тем со стороны ряда финансистов высказываются более пессимистичные ожидания: наиболее вероятный сценарий– снижение ВВП на 0,5 - 1%. Основные причины охлаждения экономики: повышение НДС, повышение ставки рефинансирования ЦБ, повышение тарифов, сокращение расходов домохозяйств (частично в рамках разочарования вследствие пенсионной реформы), риски падения цены на нефть, дополнительные санкции…

Общий взгляд на ИТ-рынок и ситуация в отдельных сегментах

В целом ITResearch на 2019 г. склоняется скорее к пессимистичному сценарию. При этом нужно учитывать, что поставки ИТ традиционно идут у нас с мультипликатором около 5 (приблизительно). То есть если экономика пойдет вниз на 1%, то по ИТ можно ожидать снижения на 5%. Но по отдельным отраслям могут быть свои истории. Включая даже положительные. В целом ITResearch, к сожалению, не видит на 2019 г. особых прорывов и мощных драйверов роста ни по одному из исследуемых направлений. Однако ситуация в отдельных горизонтальных сегментах российского ИТ-рынка различается, часто существенно.

1. Ноутбуки

Российский рынок ноутбуков за 2018 г. составил порядка 3,6 млн. аппаратов, что примерно на 9% больше показателей 2017 г. Это показывает, что темпы роста рынка снижаются: годовой рост по 2017 году был 14%. Последние два года рынок отрастал на «отскоке» от крайне низких показателей предшествовавшего периода. При этом постепенное сокращение годовой динамики наблюдалось на протяжении всех кварталов 2018 г.: от 14% роста в первом квартале до примерно 5% в четвертом.

ITResearch ожидает, что в связи с отсутствием признаков общего макроэкономического роста рынок ноутбуков в 2019 г. останется в том же коридоре по объемам. Рост в натуральном выражении будет в диапазоне от 0 до 5%. Т.е. целевая цифра на 2019 г. – 3,7-3,8 млн. устройств.

Рост 2017-2018 гг. был связан с двумя факторами. Во-первых, некоторая экономическая стабилизация и процесс «привыкания» к кризису. Во-вторых, начало ожидаемого процесса замены устаревающих ноутбуков как компенсация спада общей инсталлированной базы. Дело в том, что на крайне низких продажах периода спада, стартовавшего в 2013 г., началось сокращение общего количества ноутбуков на руках: скорость выбытия из эксплуатации старых устройств превысила объемы продаж новых.

Но надо понимать, что к максимальным показателям база уже не вернется – изменились сценарии использования ноутбуков в части потребления контента: многие пользователи стали использовать в этом качестве сначала планшеты, а на сегодня уже в большей мере и смартфоны. Ноутбук больше не понимается как основная платформа для общения в Сети, для просмотра видео и казуальных игр. Трансформировался и сам контент, и форма работы с ним – интерфейсы сервисов социальных сетей, новостных сайтов и подписных каналов адаптировались к работе со смартфона. Значительная часть бытовых и коммерческих операций, необходимых современному пользователю, реализуется за счет мобильных приложений, разработанных уже кажется на все случаи жизни. Это сокращает закупки новых ноутбуков простейшего класса.

В этой связи продажи моделей ультрадешевых сетевых устройств стримингового типа не растут в объемах. Скажем, хромбуки в России так и не пошли. В связи с низкой маржинальностью подобные дешевые устройства интересны вендорам только на больших объемах в натуральном выражении. А так этот бизнес остается уделом локальных производителей, для которых это единственная возможность «зацепиться» за ноутбучный сегмент.

При этом ноутбук как платформа для работы остается основной, и это приводит к необходимости пополнения парка, не давая рынку снижаться далее. Но спрос больше благоволит уже не к стандартным, а к более продвинутым моделям с запасом мощности.

Надо сказать, что продажи более дорогих устройств уверенно набрали обороты еще в 2017 г., так как пошло обновление парка устройств у опытных пользователей. Но в 2018 г. доля продвинутых конфигураций зафиксировалась и даже начала снижаться по отношению к моделям на усеченной компонентной базе (Celeron/Pentium серии N). Однако дело не в том, что вырос «бюджетный» сектор, скорее, замедлился дорогостоящий. В том числе и на образовавшемся дефиците дорогостоящих процессоров. Известно, что Intel собирается переводить часть мощностей, выпускавших low-end, на выпуск более продвинутых моделей. Это обстоятельство заставляет сегодня дистрибьюторов закупаться дешевыми конфигурациями, пока на них не возник дефицит. Этот сток будет давить на рынок новых поставок и на структуру текущих продаж в первой половине 2019 г, затем ноутбуки на Core/Ryzen вернут свою долю.

Что касается устройств 2-в-1, то локомотивом роста они пока так и не стали. Их доля в общем сбыте в 2017 г. достигла около 2,5% сбыта, и так и закрепилась на этом уровне в 2018 г. И нет оснований полагать что 2019 г. принесет существенные изменения. Массовый потребитель так и не готов переплачивать за трансформерную функциональность.

Однозначным драйвером роста остаются игровые ноутбуки, и их вклад будет только расти, особенно с ростом популярности VR-решений.

2. Настольные ПК

Рынок настольных ПК по итогам 2018 г. составил 2,94 млн юнитов. Это соответствует темпамгодового роста 14%, что меньше, чем 2017 г. (19,4%). ITResearch ожидает, что при отсутствии значимых экономических факторов рост рынка десктопов в 2019 г. еще более замедлится. А сам рынок при этом лишь немного превысит психологический рубеж в 3 млн. устройств.

Основной детерминантой рынка настольных ПК в последнее время являются процессы, происходящие в коммерческом секторе и госструктурах. Рынку помогает фактор плановой замены устаревающего оборудования, в том числе в связи с переходом на Windows 10. Влияют также изменения, связанные с политическими и санкционными моментами: появление новых хозяйствующих субъектов, как следствие процесса импортозамещения в промышленности. Однако эти факторы уже в значительной степени отыграны, а новых значимых опор для роста корпоративного рынка не просматривается.

По итогам 2018 г. на рынке ПК заметна фиксация многих внутренних распределений на ранее достигнутых уровнях. Доля импортеров по отношению к локальным производителям зафиксировалась на уровне 35% в натуральном выражении. Процесс общей концентрации рынка также приостановился и стабилизировался на уровне суммарной доли первой десятки поставщиков примерно в 55%. Предположительно, этот показатель все-таки продолжит тенденцию к росту. Дело в том, что интерес мелких компаний к производству десктопов усилился в период возобновившегося роста рынка, но возвращение к стагнации ударит по малым игрокам сильнее, чем по крупным вендорам.

Доля AIO имеет высокую волатильность по кварталам, однако в среднем остается на уровне 2017 – 2018 гг. – т.е. порядка 12-13%.

С точки зрения технологического развития ИТ-инфраструктуры постепенно начинает набирать рост сфера тонких клиентов и технологий Desktop-as-a-Service (DaaS), VDI, главным образом. Однако с точки зрения объемов сбыта десктопов это скорее негативный фактор - роль клиентского оборудования в подобных системах менее значима. Эти решения могут быть запущены в том числе на устаревших ПК любой конфигурации, и администрируются они централизованно. Это снижает желание ИТ-служб к обновлению клиентского «железа» и потребность унифицировать парк разнородного оборудования.

Продажи домашних ПК ныне не способны критически изменить ситуации на рынке десктопов в целом. Однако здесь есть сегмент, который является локальной точкой активного роста. Это игровые ПК: как фирменные, так и самосборные. Это связано с развитием индустрии видеоигр в целом и возобновлением интереса к ПК-геймингу в частности. Кроме того, повышение доступности топовых видеокарт (вследствие ослабевания Биткоин-лихорадки) также должно благотворно отразиться на рынке игровых ПК.

3. Планшетные компьютеры

Основной парадигмой при анализе рынка таблетов (планшетных ПК) является то, что они в конечном итоге выродились в некое «промежуточное» оборудование, не став достойным субститутом ни по отношению к смартфонам, ни по отношению к ноутбукам. Бурное развитие смартфонов с большим экраном (сейчас и 6,5 дюймами никого не удивишь) показало, что в подавляющем числе сценариев использования 7- и 8-дюймовые таблеты не дают существенного выигрыша в эргономике. В результате смартфоны сейчас стали по сути обязательным гаджетом, а без маленького планшета можно и обойтись. В сегменте больших таблетов (10,5+ дюймов) наблюдаются интересные идеи, связанные со смычкой со сверхтонкими ноутбуками-трансформерами, но это всё же нишевой товар, не способный обеспечить значимые объемы рынка. Есть, конечно, огромнейшая по потенциалу ниша – образование, но здесь речь идет скорее о решениях (разработка и внедрение которых идет пока со скрипом), а не о свободном массовом рынке.

Всё это предопределило уже хроническое снижение российского рынка таблетов, который оставался аутсайдером российского ИТ-рынка. После снижения в 2017 г. на 17%, в прошлом году рынок потерял еще 10%, сократившись до отметки в 3,7 млн аппаратов.

На 2019 г. у ITResearch ожидания по таблетам довольно пессимистичные. Во-первых, очевидно продолжение снижения спроса. Во-вторых, наблюдается уменьшение количества реально значимых игроков (на ведущую десятку приходится 96% рынка), что повышает чувствительность рынка к самочувствию лидеров. Поэтому в 2019 г. объем рынка вряд ли превысит 3 млн. таблетов, что означает снижение рынка еще на 20%.

4. Печатная техника

Рост продаж на рынке принтеров и настольных МФУ в 2018 г. превысил прогнозные показатели, составив 6.5% (2,34 млн шт.) вместо ожидаемых 1,5-2%, что было вызвано более высоким, чем обычно, подъемом потребительского спроса в конце года.

Тем не менее, на текущий год прогноз по этому рынку остается достаточно консервативным. Учитывая скромные перспективы общеэкономического роста и повышения платежеспособного спроса населения в 2019 г., ITResearch наиболее вероятным считает сохранение общего объема рынка на уровне 2,3– 2,4млн шт.

Наряду со стагнацией количественного объема, рынок продолжает меняться в структурном отношении.

Одной из тенденций 2018 г. ITResearch считает замедление процесса замены принтеров многофункциональными устройствами, В обоих технологических сегментах принтеры продолжают уступать место многофункциональным устройствам, но менее интенсивно, чем в предыдущие годы.

В лазерном сегменте, где на МФУ приходится около 63% всех проданных устройств, этот показатель за год увеличился всего на 0.2%. Одной из причин стало возвращение интереса потребителей к недорогим лазерным принтерам начального уровня производительности. В условиях ограниченного платежеспособного спроса ITResearch ожидает продолжения этого тренда и в 2019 г. Вместе с тем продолжится рост продаж высокопроизводительных лазерных принтеров и МФУ для средних и больших рабочих групп, ориентированных на средний бизнес и корпоративных потребителей.

В струйном сегменте, где доля МФУ достигла почти 82%, основными точками роста были и остаются бескартриджные устройства, которые теперь имеются в линейках всех производителей струйников, а также модели принтеров и МФУ, ориентированных на бизнес-приложения.

5. Планшетные и документ-сканеры

После относительно благополучного 2017 г., в котором количественный объем рынка планшетных сканеров сократился всего на 1.5%, а денежный даже немного увеличился, в 2018 г. темпы снижения продаж вновь стали двухзначными – 17% в штуках и 22% в деньгах (соответственно, 58.3 тыс.шт. и 5.6 млн долл.). Помимо продолжающейся конкуренции за оцифровку документов и фотографий со стороны многофункциональных устройств, одной из причин углубления спада стало сокращение продуктового предложения некоторыми вендорами в самом массовом сегменте рынка. Оба фактора являются долговременными и будут действовать и в текущем году.

В 2019 г. по мнению ITResearch, на российском рынке планшетных сканеров вряд ли появятся новые факторы, препятствующие дальнейшему снижению спроса, и его количественный объем, в лучшем случае, сократится до 45–50 тыс. шт.

На рынке документ-сканеров ситуация иная. В 2018 г. объем продаж здесь составил 33,2 тыс. шт., (рост на 10%), что оказалось выше прогнозируемых показателей, в основном, из-за увеличения корпоративных поставок в конце года.

В отличие от «тендерной составляющей» рынка, спрос на документ-сканеры со стороны организаций малого и среднего бизнеса, активно внедряющих электронный документооборот, устойчиво растет, в среднем за последние годы, на 5 – 10%.

В 2019 г., в условиях бюджетных ограничений у многих крупных организаций, какого-то существенного роста «тендерной составляющей» рынка документ-сканеров ожидать трудно, поэтому наиболее вероятный сценарий, по мнению ITResearch, – небольшой, на 5-7%, количественный рост продаж за счет потребителей в рядовом офисе. Данный прогноз не учитывает возможные крупные тендеры, которые остаются вероятными, но на данный момент нет информации, когда они все же могут состояться.

6. Источники Бесперебойного Питания (ИБП)

Год назад прогноз ITResearch на 2018 г. по рынку ИБП был следующий: «несмотря на неплохие ожидания от 2018 г. для многих российских ИТ-отраслей, на рынке ИБП мы сейчас склоняемся к достаточно консервативному сценарию. Дело в том, что в 2017 г. прошли значительные отгрузки к ИБП в инфраструктурные проекты, связанные с ЧМ по футболу. И пусть даже в первом полугодии 2018 г. еще будет идти завершение некоторых проектов, основные объемы уже прошли. После этого очень часто наступает затишье. Можно, конечно, надеяться на реализацию отложенного спроса в других вертикальных рынках, но ситуация в них пока не радует. Поэтому мы сейчас склоняемся к мысли, что в деньгах в 2018 г. рынок ИБП может вырасти на 5-10%, в штуках – примерно на 15%».

Однако как показали реалии, прогноз ITResearch был все же недостаточно консервативным. За первое полугодие 2018 г. рынок вырос на 7,6% в натуральном выражении, но зато снизился на 1% в денежном. Но во втором полугодии рынок пошел вниз. Всего за 2018 г. на российском рынке было продано 1,3 млн ИБП переменного тока на сумму 319 млн долл. По сравнению с 2017 г. рынок вырос на 0,3% в штуках и на 1,2% в деньгах. Практическое отсутствие роста связано с обостренной реакцией отрасли на ухудшение общеэкономической ситуации. И даже поставки к ЧМ-2018 не смогли скомпенсировать общее снижение спроса.

На 2019 г. ITResearch сохраняет консервативный прогноз в данном сегменте. Несмотря на общий мировой тренд к росту количества ЦОД, в России мы не ожидаем сейчас бума. Наиболее вероятным сценарием на 2019 г. для российского рынка ИБП в отсутствие видимых отраслевых драйверов роста и стагнации экономики, ITResearch считает снижение примерно на 5% как в штуках, так и в деньгах. Особых изменений технологической структуры и рейтингов компаний не ожидается.

7. Мониторы

Прогноз ITResearch по рынку мониторов на 2018 г. был позитивным. Ожидался рост на 15-20%, в первую очередь благодаря огромной установленной базе мониторов, требующей замены и обновления. Однако первое полугодие показало значительно более слабую динамику: всего примерно 10% рост в натуральном выражении и 12% в денежном.

Второе полугодие было более позитивным, однако в целом по году сегменту выйти на прогнозные цифры все же не удалось. Всего за год было продано 3,3 млн мониторов на сумму в 536 млн долл. По сравнению с 2017 г. рост составил соответственно 17 и 16%. Это несколько ниже, чем темпы роста 2017/2016 гг., но все же рынок продолжил волну быстрого восстановления, которая, как отмечалось выше, в основном была обусловлена необходимостью обновления огромной установленной базы устаревших устройств, поставленных еще 10 лет назад. Огромная установленная база мониторов, превышающая 20 млн. аппаратов, остается главным поддерживающим фактором роста рынка мониторов и в 2019 г. В значительной мере она состоит еще из морально и физически устаревших устройств, завезенных еще в 2007-2008 гг. Текущего объема продаж едва хватает на то, чтобы сохранять данную базу от сокращения. Это сильная поддержка, из-за которой ITResearch склоняется к тому, что в следующем году российский рынок мониторов снова покажет положительную динамику. Однако, с учетом всех негативных экономических факторов, для большого роста нет серьезных оснований. Наиболее вероятным сценарием на 2019 г. на рынке мониторов ITResearch считает скромный 5-7%-й рост и выход на отметку в 3,4 млн. штук.

Присутствующие на рынке бренды достаточно активны, каждый в целом контролирует свою «поляну», и существенная смена рейтингов возможна лишь при заметных внутренних проблемах компаний.

Из основных технологических факторов, которые могут стимулировать рынок: всё более широкое внедрение 2К- и 4К-разрешения; широкий набор возможных типоразмеров и дизайнов, повышение доступности больших мониторов; игровые мониторы (особенно!).

8. Проекторы

На 2018 г. компания ITResearch прогнозировала примерно 15%-е темпы роста российского рынка проекторов. Объем рынка ожидался на уровне 120-130 тыс. аппаратов. И в I полугодии в сегменте, действительно, наблюдалось быстрое восстановление. Объем продаж превысил показатели аналогичного периода 2017 г. на 22%. Сказывалась поддержка от поставок под задачи ЧМ 2018 по футолу: предприятия общественного питания в ожидании наплыва посетителей старались обзавестись проекторами для залов и открытых веранд. Однако во второй половине года, уже без поддержки «футбола» и обвала курса рубля (что негативно отражается на прибыльности тендеров) рынок проекторов резко замедлился. В итоге всё же рост был, хотя и несколько меньше, чем ожидалось. Динамика рынка 2018/2017 составила +12,7% в штуках и +15,8% в деньгах.

На 2019 г. у ITResearch по проекторам прогноз в целом негативный. Вполне возможен возврат к уровню 105 тыс. проданных аппаратов за год. То есть падение примерно на 5-10% по сравнению с 2018 г. Есть, правда, надежда, что возобновятся массированные тендеры в школы (как раз завершается федеральная программа по капитальному ремонту школ, и можно ожидать заодно и повышения насыщенностью техникой), но сейчас ITResearch такую вероятность оценивает не более чем в 30%.

Отдельно стоит оговориться, что данные оценки касаются только регулярного рынка. Дело в том, что существует значительный трансграничный рынок частных закупок проекторов (через «АлиЭкспресс»). Это связано с тем, что никто из текущих брендов (за исключением Dexp) пока официально не предлагает российским потребителям сверхдешевые и достаточно яркие LED-проекторы (не пико) в ценовом диапазоне 70-200 долл. А они пользуются большим спросом у молодежи, особенно в регионах, формируя значительные объемы и отъедая кусок от регулярного рынка. У ITResearch пока нет информации, готов ли кто-то из крупных игроков ввязаться в эту игру (и обрушить таким образом рынок текущих устройств дешевого класса). Если это произойдет, можно ожидать резкого увеличения рынка в штуках вместе с тотальным снижением прибыльности.

Среди важнейших технологических трендов на 2019 г. – рост таких сегментов, как инсталляционные лазерные проекторы, 4К-проекторы в бизнесе и в домах, дешевые, но достаточно яркие и компактные лазерные и LED-проекторы для дома и бизнеса.

9. Информационные панели

По рынку профессиональных дисплеев (LFD) на 2018 г. компания ITResearch прогнозировала продажи 45-50 тыс. устройств. Однако уже итоги трех кварталов показали что верхняя целевая отметка будет превышена. Здесь, так же, как на рынках проекторов и ИБП, крайне положительную роль сыграл ЧМ по футболу. После его окончания темпы роста резко замедлились, но потенциала рынка хватило на однозначное превышение прогнозных оценок. В целом за 2018 г. было продано 53,8 тыс. панелей на сумму в 189 млн долл. В сравнении с 2017 г. это соответствует годовым темпам роста 23% в натуральном выражении и 19% в деньгах.

В данные цифры не включены отгрузки в школы Москвы 86-дюймовых интерактивных решений Irbis. Это вторая волна тендера 2017 г., и в 2018 г. прошли поставки суммарно 12,2 тыс. аппаратов. Поскольку это не рыночные процессы, существенно перекашивающие структуру рынка и временные ряды, ITResearch, как и в 2017 году, только обозначает наличие данного мегатендера.

На 2019 г. очень бы хотелось нарисовать линейное продолжение восходящего тренда и предсказать рост рынка еще процентов на 20. Тем более что есть еще огромное количество потенциальных ниш, которые на данный момент пока еще очень слабо охвачены таким оборудованием. То есть потенциал роста рынка огромен.

Однако следует учитывать, что данная отрасль крайне чувствительна к общеэкономической ситуации, а также активности на основных целевых рынках: ритейл, коммерческая недвижимость, финансовый сектор, транспорт. А здесь ожидается как общее замедление, так и долговременные последствия кризисной волны 2014-2015 гг., когда минимизировался процесс запуска строительства новых крупных офисных проектов и торговых комплексов. Поэтому ITResearch наиболее вероятным считает консервативный сценарий и на данный момент склоняется к целевой отметке на 2019 г. в 55-60 тыс. проданных LFD. То есть примерно на уровне 2018 г. или немного выше.

Основной технологический тренд будущего года -- увеличение доли панелей с разрешением 4К (Ultra HD, 3840х2160). Он должен затронуть почти все направления, даже бюджетные, за исключением, естественно, безрамочных решений. Особенно большое развитие 4К-панели получат в сегменте интерактивных LFD, где сверхвысокое разрешение действительно критично ввиду работы непосредственно рядом с дисплеем. По итогам 2019 г. ITResearch ожидает достижения 4К-устройствами 30% доли рынка в деньгах.

10.Светодиодные модульные экраны

Светодиодные модульные экраны (LEDmodules) представляют собой оборудование, напрямую конкурирующее с LFD и инсталляционными проекторами. При этом здесь, пожалуй, самый высокий потенциал рынка в долгосрочном периоде. Однако и высокая чувствительность к общеэкономическим трендам.

Российский рынок больших сборных светодиодных экранов (LED Modules) ITResearch в 2018 г. оценивает в 2200 решений суммарной площадью 50 тыс. м2. В деньгах это около 70 млн долл. (при этом учитывается только стоимость LED-модулей, которая меньше стоимости решения).

В годовом выражении количество установленных экранов выросло на 68%, а их суммарная площадь – на 52%.

По 2019 г. ожидания у ITResearch не самые радужные. Без той поддержки, которую оказывал рынку ЧМ по футболу, а также в ситуации общеэкономической стагнации, рынок LED modules может показать даже снижение в первой половине года. Однако высочайший потенциал отрасли, скорее всего, позволит ей остаться «при своих» к концу 2019 г. по крайней мере по количеству решений. Но ввиду структурного смещения в малые пиксели, возможен даже рост в деньгах.

Стоит отметить, что сейчас на рынке LED modules наблюдается бум в сегменте indoor-решений с маленьким размером пикселя. Здесь очевидно находится точка роста отрасли, особенно со снижением стоимости на решения с пикселем 2,5 мм. Текущие отгрузки пока ничто по сравнению с потенциалом рынка инсталляций со сверхмалым пикселем (через несколько лет здесь откроется и домашний сегмент), который потенциально оценивается в десятки тысяч экранов. Сколько из них будет реализовано в текущем году, покажет время: сейчас достраивается множество офисных центров, многие из которых будут устанавливать indoor экраны. Эта составляющая в принципе, с примерно 20% вероятностью, способна выступить драйвером роста и вытянуть весь рынок ощутимо выше прогноза.

Вернуться к началу обзора «Перспективы российского ИТ-рынка в 2019 г »