Пройти по лезвию ножа

Тренды российского рынка ИБП

Василий Мочар, аналитическая компания ITResearch

На первый взгляд кажется, что сейчас проводить анализ трендов российского рынка ИБП просто не имеет смысла. Ведь в это время не работают никакие закономерности, временные ряды не говорят ни о чём, а реальные продажи меньше всего зависят от внутренних законов отрасли.

Однако это не совсем так. Мы пережили уже немало кризисов, но клиенты оставались теми же, а их запросы, продиктованные логикой развития ИТ-систем, никуда не девались. И всегда после провала рынок рано или поздно восстанавливался и в целом возвращался на прежнюю кривую развития. И мы очень надеемся, что самого страшного не случится, цивилизация и Россия устоят, а нас опять будут беспокоить только такие «приземленные» вещи, как объем, динамика и структура продаж ИБП.

Все данные, использованные в обзоре, взяты из регулярных ежеквартальных и ежегодных отчетов аналитической компании ITResearch по российскому рынку ИБП, которые выпускаются уже более 20 лет.

Долговременные тренды

До 2007 г. российский рынок ИБП (как и ИТ в целом) стремительно рос. Но затем, после первичного насыщения, когда основной объем продаж (по крайней мере в массовом сегменте) начали составлять вторичные продажи, т. е. на замену уже установленного оборудования, рынок стал очень чувствительным к внешним факторам. Вместе с тем уже установленная база стала тем уровнем поддержки, который демпфировал качели и не давал рынку падать ниже приемлемых уровней, или хотя бы находиться ниже их слишком долго.

Рис. 1 а. Динамика продаж ИБП. (тыс. штук)

Источник: ITResearch

Максимум продаж наблюдался в 2007 г., когда годовые отгрузки ИБП достигали 3 млн штук (см. рис. 1 а). Затем случился резкий провал, инициированный финансовым кризисом 2008 г., после чего рынок достаточно быстро восстановился выше уровня в 2 млн штук. Но, после нарастания геополитических рисков, а также вытеснения десктопов ноутбуками, рынок провалился до уровня 1 млн аппаратов за год, за тем последовало восстановление до 1,3 млн шт. И на этом уровне отрасль балансировала последние 5 лет, включая 2020 и 2021 гг., даже несмотря на спад экономики вследствие коронавируса и связанных с ним локдаунов. Очевидно, где-то на этом уровне и находилась та отметка, ниже которой рынок не должен был уходить, поскольку нужно было компенсировать выбывающее вследствие старения и поломок оборудование. Однако, как будет показано дальше, сейчас вполне реально, что по итогам 2022 г. объём продаж уйдёт даже ниже миллиона.

Рис. 1 б. Динамика продаж ИБП. (млн долл.)

Источник: ITResearch

В деньгах тренды другие, причем заметно смещены по шкале времени вправо (см. рис. 1 б). Наилучшим годом на российском рынке ИБП по денежному потоку был 2012 г., когда продажи превысили 550 млн долл. Очевидно, что это происходило на фоне массового строительства частных и коммерческих ЦОДов, требующих ускоренного внедрения инфраструктурных ИБП. Спад 2014-2015 гг. затронул всю экономику и неизбежно потянул вниз и рынок ИБП, однако в деньгах он продолжил уверенное восстановление (см. рис. 1 в).

Рис. 1 в. Динамика годовых темпов роста/снижения российского рынка ИБП

Источник: ITResearch

В целом следует отметить, что за последние 15 лет только однажды (в 2017 г.) динамика денежных показателей была заметно хуже натуральных (см. рис. 1 в). И вследствие этого средневзвешенная стоимость ИБП уверенно росла, почти удвоившись за этот период времени (см. рисунок 1 г.). Это было именно следствием перманентного увеличения доли инфраструктурных онлайн ИБП.

Рис. 1 г. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП. (в долл.)

Источник: ITResearch

Суммируя итоги прошедшего непростого, но еще мирного 2021 г., следует отметить, что в нем под давлением находились такие важные целевые рынки, как офисные рабочие места, а также офлайн-розница и общественное питание. В определённой мере была затронута также и сфера образования. Это был серьезный удар по сегменту массовых ИБП. При этом многие компании продолжали улучшать и расширять свою ИТ-инфраструктуру, поэтому денежные показатели и продемонстрировали рост

Всего за 2021 год было продано 1,324 млн ИБП на сумму в 365,7 млн долл. Результаты 2020 г. были превышены на 2,3% в штуках и на 11% в деньгах. Кстати, рост в деньгах был также обусловлен мощной флуктуацией в связи с завершением летом 2021 г. установки в очень крупном ЦОДе 40 модульных устройств Huawei по 1,2 МВА, да еще с литиевыми батареями. В соревновании вендоров компания Huawei даже сумела по итогам года благодаря вышеупомянутому мегапроекту, опередить Eaton, хоть и совсем немного, и замкнуть тройку сильнейших. А в лидерах традиционно были APC by Schneider Electric и Ippon. Стоит также отметить успехи российских производителей ИБП, имеющих собственное производство (это, в первую очередь, «Импульс» и «Парус», а также несколько других компаний, поменьше). В четвёртом квартале года они обеспечили уже примерно 11-12% всего рынка в деньгах - весьма ощутимо! Не всё еще из этого было произведено в России, но тенденция к росту импортозамещения, которая сейчас является определяющим трендом рынка, серьезно проявила себя уже в прошлом году.

Динамика 2022 года

Несмотря на политическую нервозность, которая ощущалась еще в 2021 г, никто в конце прошлого года всерьез не верил в глобальный кризис. Поэтому начало 2022 г. было в целом довольно положительным, но с конца февраля оно быстро сошло на нет. Вместе с тем, несмотря на тяжелейший второй квартал, российский рынок ИБП в целом удержался от обвала (см. рис. 2 а – 2 д). Темпы снижения были даже более умеренными, чем в предыдущие кризисы (см. раздел выше).

За 1 квартал 2022 г. на российском рынке было продано 200 тыс. ИБП на сумму в 62,9 млн долл. Год к году (по сравнению с 1 кварталом 2021 г.) рынок снизился на 18% в штуках, но при этом в деньгах вырос на 7%. Средневзвешенная стоимость одного аппарата опять увеличилась, составив 314 долл., что сигнализировало о сдвиге отрасли в инфраструктурные решения.

В марте еще достаточно свободно поставлялись ИБП, которые были в транзите, но затем у подавляющего числа производителей всё встало, и всё стало определяться размером склада, который, естественно, не бесконечен. При этом необходимо помнить, что ИБП по большей части не спекулятивный товар, и поставляется под конкретные проекты. Поэтому большого свободного склада (как, например, в случае с ноутбуками), у большинства производителей нет. Внутреннее производство невелико и также было ограничено количеством ранее завезенных комплектующих.

Однако тогда еще можно было предположить, что второй квартал, возможно, будет частично сдемпфирован за счет текущих проектов, которые инерционны: сами устройства уже были произведены довольно давно, продолжали перемещаться по логистическим каналам и поставляться клиентам. Так оно в целом и произошло. За 2 квартал 2022 г. на российском рынке было продано 210 тыс. ИБП на сумму в 64,5 млн. долл. Удивительно, но по сравнению с 1 кварталом рынок прибавил около 5% в штуках и 2,5% в деньгах. Это действительно фантастический результат, учитывая текущие события и уход с российского рынка многих вендоров. Но, в принципе, этого и следовало ждать, поскольку рынок ИБП в значительной мере проектный.

Вместе с тем год к году (по сравнению с 2 кварталом 2021 г.) рынок снизился на 20,5% в штуках и на 27% в деньгах. Но нужно учитывать, что 2 квартал 2021 г. был очень хорошим в деньгах (выше мы упоминали о поставках Huawei), и во многом именно высокая база сравнения привела к столь серьезному ухудшению динамики.

Рис. 2 а. Динамика рынка ИБП по кварталам. (в тыс. штук)

Источник: ITResearch

Рис. 2 б. Динамика рынка ИБП по кварталам. (в млн долл.)

Источник: ITResearch

Рис. 2 в. Динамика темпов роста/падения рынка ИБП по кварталам

Источник: ITResearch

В целом за 1 полугодие 2022 г. в России было продано 410 тыс. ИБП на сумму 127 млн долл. Динамика год к году составила минус 19% в штуках и минус 13% в деньгах (см. рис. 2 г и 2 д). Хотелось бы надеяться, что самое страшное уже позади. И хотя российский рынок ИБП во втором полугодии останется в глубоком минусе (это практически неизбежно), но есть надежда, что он пошел на поправку. Если внешнеполитическая ситуация станет более предсказуемой и положительной, то возможно, что во втором полугодии нас ждет чуть более щадящее сокращение, чем это ожидалось еще полугодие назад.

Рис. 2 г. Динамика рынка ИБП по полугодиям. (в тыс. штук)

Источник: ITResearch

Рис. 2 д. Динамика рынка ИБП по полугодиям. (в млн долл.)

Источник: ITResearch

Вместе с тем также есть высокая (около 50%, по нашему мнению) вероятность развития ситуации в ещё бОльший негатив. Например, если госдеп США назначит Россию «спонсором терроризма», то, помимо эскалации и даже разрыва дипломатических отношений, это приведет к усилению вторичных санкций. Множество стран и компаний, которые старались продолжать работу с Россией, будут просто вынуждены автоматически прекращать всяческое взаимодействие.

Также есть множество сигналов, что «Запад» скатывается в рецессию. А это означает тотальное снижение спроса. Россию это затронет в меньшей мере (энергия и еда будут нужны всегда), но международные цены на нефть, металлы и т. д., а значит, валютные поступления будут снижаться. С другой стороны, можно будет надеяться, что зарубежные поставщики высокотехнологической продукции на фоне падения спроса станут более сговорчивы и будут более склонны меньше обращать внимания на санкции.

Если же от глобальных вызовов вернуться к «внутриотраслевым» проблемам, то давление на рынок ИБП усугубляется катастрофической нехваткой ПК, серверов и СХД. В общем, основного смежного оборудования, которое задает спрос на ИБП. О новых ЦОДах пока следует забыть: хватило бы серверов и СХД на поддержку текущих информационных систем. Также санкции ударяют по российским майнерам, а часть ушедших из российского рынка компаний перестали быть клиентами коммерческих ЦОДов или даже просто бросили собственное оборудование.

Поэтому в ближайшее время мы ждем заметного снижения спроса на ИБП. Когда будет решена проблема с поставками серверов и СХД (собственное производство ограничено доступностью комплектующих и сейчас неспособно удовлетворить спрос), только тогда можно ожидать начала поставок ИБП под новые проекты. Вместе с тем все, кому удастся хоть что-то привезти, однозначно их продадут, поскольку большая установленная база ИБП нуждается в поддержке и обновлении.

Структурные сдвиги

В целом динамика рынка по технологическим направлениям была различна. Наибольшим падение продаж в 1 полугодии 2022 г. было в инфраструктурном сегменте, где резко «свалили» ключевые вендоры и где их замена наиболее затруднена.

Однако поквартальная динамика (см. рис. 3 а) показывает резкий всплеск сегмента Heavy во 2 квартале 2021 г., когда он один принес более 45 млн долл., что сопоставимо с иными полугодовыми цифрами. В результате интегральные итоги первого полугодия 2021 г. оказались очень серьезными, что и создало высокую базу сравнения для данного сегмента в 1 полугодии 2022 г.

Напоминаем, что во втором квартале 2021 г. в один из крупнейших ЦОДов были поставлено 40 сверхмощных 1.2 МВА систем Huawei с литиевыми батареями. Этот мегапроект внёс свой вклад во все цифры рынка (более 20%) и вытянул денежные показатели далеко вперед. Кстати, во втором квартале 2022 г. было нечто подобное: прошел очень серьезный проект по ИБП Vertiv в ЦОД (56 штук 600-кВА аппаратов), который даже вытянул компанию на 1-е место в деньгах (в первый, но, боимся, в последний раз, но об этом позже). Проект Vertiv хотя и создал более чем весомую (около 30%) добавку для всего сегмента Heavy, но был всё же «пожиже» проекта Huawei, что и выразилось в общей негативной динамике внутри сегмента, безотносительно к иным факторам.

Рис. 3 а. Продажи в основных классах оборудования. (в млн долл.)

Источник: ITResearch

То есть, не отрицая проблемы с уходом вчерашних «грандов», следует отметить, что вследствие инерционности рынка, немедленного провала не произошло ни в одном из технологических сегментов. Ждем результатов 3-го и 4-го кварталов, когда в целом исчерпаются склады, и тогда уже реальный рынок покажет, что к чему.

Кстати, нужно отметить, что более весомо выглядит планомерный рост сегмента Light Corporate ИБП, которые в основном используются для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Сейчас он в основном формируется легким (до 3 кВА) On-line. Также здесь есть ИБП line-interactive SIN, которые имеют схожее применение. Но небходимо отметить, что интерактивные устройства, которые ранее доминировали, а в последнее время оставались довольно значимыми из-за продуктовой политики лидера (бывшего) рынка, компании APC by Schneider Electric, сейчас, вследствие ее ухода, станут резко недоступными. Возможно, они заместятся On-line-ИБП от других производителей, но на это, очевидно, потребуется время. Поэтому здесь также, несмотря на растущий спрос, нас ждут заметные флуктуации.

Рис. 3 б. Динамика продаж в основных форм-факторах оборудования. (в млн долл.)

Источник: ITResearch

Кстати, с ростом Light Corporate ИБП напрямую связан и рост популярности (см. рис. 3 б) универсального форм-фактора RT (Rack/Tower), который здесь является определяющим. При этом он очевидно вытесняет стоечные решения RM (Rack Mount), которые окончательно становятся нишевыми. Что же касается модульных решений, вокруг которых всегда было столь много информационного шума, то они тоже во многом отступают под давлением RT, которые пусть и не дают такой же уровень резервируемости, но с масштабированием у них всё в порядке. Видимо, для заказчиков последнее всё же является более важным.

Всплеск продаж в модульном сегменте в 2021 г. был связан с уже упомянутым мегапроектом Huawei, а так тренд в целом нисходящий. А учитывая перераспределение игроков, можно ожидать, что оставшиеся на рынке скорее будут не из тех, кто будет фокусироваться на такой топологии.

Финализируя данный раздел, хочется отметить, что имеет смысл говорить и об основных вертикальных рынках для того или иного оборудования. Поэтому мы решили подготовить новый формат обзоров, с упором на потребностях ключевых целевых рынков. Вскоре после этого обзора мы опубликуем большой материал, посвящённый одному из самых привлекательных рынков, а именно – медицине. Именно здесь последние пару лет наблюдались самые серьезные подвижки и резкий всплеск продаж. Как нам представляется, это отличный кандидат на отработку нового класса обзоров.

Конкурентная среда

Никогда еще на эту тему не было так сложно писать, стараясь так аккуратно подбирать слова, чтобы не наговорить лишних грубостей в адрес некоторых игроков рынка ИБП. Они в целом не виноваты, особенно наши российские менеджеры в локальных представительствах, которые в подавляющем большинстве изо всех сил старались удержать бизнес. Однако тотальные санкции и «культура отмены», когда некоторые менеджеры в западных штаб-квартирах старались бежать даже впереди паровоза, привели к тому, что российский рынок ИБП практически одномоментно потерял большинство грандов.

Компании десятилетиями выстраивали рынок (например, APC by Schneider Electric и российский рынок ИБП фактически были неразделимы и тождественны), а тут компании раз – и ушли, не просто лишив себя значимой части бизнеса и зафиксировав убытки, но и бросив своих партнеров и заказчиков. Последнее особенно чувствительно, поскольку Системы Бесперебойного Электроснабжения представляют собой сложнейшие, десятилетиями развивающиеся структуры, и нельзя просто так взять и перейти на оборудование других вендоров. И пусть в случае с Schneider Electric локальный менеджмент сумел оперативно создать наследника (Systeme Electric), но очевидно, что перехватить бОльшую часть доли рынка вряд ли им удастся, тем более с усеченной продуктовой линейкой ИБП и сервисов, а также с резко сократившимися маркетинговыми бюджетами. Ведь время идёт, и конкуренты не дремлют.

Помимо APC by Schneider Electric пока определенно можно сказать об уходе Eaton, ABB, Vertiv. Все это, как видно, компании в первую очередь из инфраструктурного сегмента, что создает дополнительную нагрузку на экономику страны. Хотя… замена в целом возможна. И пускай заказчики пока не смогут заказывать красивые (и жутко дорогие) комплексные решения, много китайских и даже российских производителей ИБП, совместно с высококвалифицированными российскими интеграторами вполне способны реализовать СБЭП не хуже, чем ISX. Кстати, стоит добавить, что ряд производителей, которые приняли решение не просто остаться, а даже усилиться на нашем рынке, сейчас чувствуют себя как невесты на выданье, к которым выстроилась очередь из российских партнеров, спешно выстраивающих новые продуктовые и сервисные портфели.

В 1 квартале 2022 г. по денежным показателям рейтинг брендов еще оставался в традиционном виде: лидировала APC by Schneider Electric, далее следовали Ippon и Eaton. За ними CyberPower, Powercom и Parus. Суммарно на эту группу пришлось около 65% рынка. Но было очевидно, что в дальнейшем этот рейтинг будет полностью порушен.

Так и случилось. Во 2 квартале 2022 г. по денежным показателям на первое место в первый и последний раз вышел Vertiv (благодаря разовому крупному проекту, о котором мы писали выше), но, конечно, далеко не с той долей, что обычно была у APC by Schneider Electric. Прежний неизменный лидер пока еще сумел зацепиться за 2 место, но это ненадолго. На третьем месте традиционный лидер массового рынка Ippon, чья доля уже совсем мало уступила 1-2 месту, во многом за счет наращивания продаж On-line-решений, которые составляют в ее ассортименте уже более трети продаж в деньгах. На момент написания статьи отчет за 3-й квартал еще только в работе, но мы совсем не удивимся, если Ippon выйдет на первое место.

«Второй эшелон» с довольно близкими долями – это Powercom, Impuls, CyberPower, Parus, Eaton. Примечательно, что, за исключением Eaton, почти все остальные бренды из этой группы или чисто российские, или те, для кого наш рынок является одним из ключевых.

В целом стоит отметить, что, несмотря на уход целого ряда лидеров рынка ИБП, процесс их замещения и импортозамещения протекает легче, чем в других отраслях, поскольку технологического отставания или не было, или оно в основном не критично.

Достоверно посчитать долю «чисто российских» ИБП невозможно, поскольку даже у локальных брендов далеко не весь ассортимент уже производится в России. Думаем, что пока только примерно 7-8% проданных устройств имеют российское происхождение, но это явно больше, чем было в прошлом году. А основными бенефициарами произошедшего стали китайские бренды, которые оказались как никогда востребованными, и при этом в большинстве своем не имели и не имеют проблем с поставками.

Рис. 4. Динамика индекса интенсивности конкуренции на российском рынке ИБП

Источник: ITResearch

Данные процессы не могли не найти отражение в статистике. Интенсивность конкуренции постоянно растет и характеризующий эти процессы индекс Герфиндаля (сумма квадратов долей вендоров) резко снижается, показывая уменьшение консолидации рынка (см. рис. 4).

У индекса Герфиндаля есть уровень 0,18, который разделяет монополизированный и конкурентные рынки. Так вот, исторически на нашем рыке этот показатель был выше этой психологической отметки, но в 2019 г. он провалился глубоко ниже ее, показывая рост интенсивности конкуренции. В 2020 г., несмотря на все пертурбации, это движение вниз продолжилось, но уже не столь интенсивно, а в 2021 г. индекс даже немного подрос.

Но в первом полугодии 2022 г. индекс интенсивности конкуренции обрушился до значения 0.08. Это означает сверхконкурентный рынок без выраженного лидера, и видимо, это теперь стезя российского рынка ИБП.

Финализируя, добавим, что сегодня наступил «рынок продавца». Сейчас все те производители ИБП, кто проявил волю и устоял, способны не просто сохранить свой бизнес, а даже его существенно нарастить, несмотря на общее падение. Клиенты есть, ИБП требуются, и кто сможет заместить ушедших вендоров, тот и нарастит свою долю рынка.