Лёгкие on-line-ИБП – точка роста

Василий Мочар, Максим Белоус, аналитическая компания ITResearch

Лёгкие on-line-ИБП сейчас — самые востребованные решения на рынке, которые органично вписываются во все сферы экономики

По данным аналитической компании ITResearch, наиболее быстрорастущим сегментом российского рынка ИБП являются «Легкие Онлайн», т. е. однофазные устройства от 700 до 3000 ВА (см рисунок). Приведенная диаграмма не очищена от сезонного фактора, отсюда и «зубья», но четкий опережающий тренд налицо. Если для всего рынка даже после особо удачных последних кварталов рост исчисляется десятками процентов, то данный сегмент чуть ли не учетверился. В нашем предыдущем обзоре  мы уже начали обсуждение данного феномена, но считаем необходимым остановиться на нем подробнее, с привлечением экспертов из числа ведущих игроков российского рынка ИБП.

Обзор сегмента

Однофазные ИБП для критичных приложений можно разбить, исключая модульные решения, на три базовые группы: line-interactive SIN ИБП, собственно лёгкие on-line, о которых далее пойдёт речь (они по определению однофазные), а также on-line-системы средней мощности (3-10 кВА). В рамках сегментации, принятой компанией ITResearch, к лёгким on-line относят устройства мощностью от 0,7 до 3 кВА, которые по сути напрямую конкурируют по области применения с line-interactive SIN ИБП: и те, и другие применяют для решения довольно широкого диапазона задач — от выделенного обслуживания одиночного сервера до обеспечения энергобезопасности целой, пусть даже не очень мощной и критичной для бизнес-процессов клиента, стойки с оборудованием.

При этом лёгкие on-line-ИБП в среднем примерно на треть дороже своих прямых аналогов из подсегмента line-interactive SIN. Кроме того, стоимость владения (из-за КПД не 100%, а лишь около 90%) у легких Онлайн выше. А значит, заказчики с наименьшей склонностью к непрофильным для своего бизнеса инвестициям от агрегатов категории лёгких on-line-устройств априори отказываются.

Оставшиеся клиенты, которые выбирают ИБП для наиболее критичных из имеющихся у них нагрузок, не стремятся к излишней экономии и фокусируются именно на Онлайн. При этом вряд ли будет преувеличением допустить, что еще совсем недавно производители, работающие в бюджетном диапазоне цен, были способны в этой связи конкурировать с занимающими весомые доли рынка компаниями по большей части лишь в тех проектах, которые отдают преимущество предложению с самой низкой ценой фактически по закону (электронные торги). Но и то, всем известно, что их можно было достаточно легко отсечь особыми требованиями к продукции, прописанными в тендерной документации. На широком же рынке заказчики также часто относились к нарочито недорогому оборудованию с подозрением, отдавая предпочтение проверенному и известному оборудованию именитых брендов.

Динамика темпов роста рынка ИБП по сравнению с 1 кварталом 2019 г. (в штуках).

Стоит также отметить, что в России уже достаточно давно встречаются модели лёгких on-line-ИБП, цены на которых ниже, порой значительно, чем у многих line-interactive SIN. Можно предположить, что производители таких устройств осознанно позиционировали их таким образом, ожидая, что клиентов заинтересует доступное предложение ИБП более продвинутой топологии, пусть и не под самыми широко известными марками.

Также стоит упомянуть форм-фактор RT, который ранее был признаком только самых продвинутых технологий, а сейчас освоен практически всеми. То же касается фактора мощности равного 1, которым уже никого не удивишь. Технологический разрыв между «грандами» и «китайцами» испарился, а после того, как первые скоропостижно покинули наш рынок, именно российские и китайские игроки обеспечили описанный потрясающий рост.

Точки приложения

Лёгкие on-line-ИБП применяются поистине широко, но в особенности, подчёркивает Суровцев Виталий, коммерческий директор компании «Абсолютные Решения» — в сегменте телекоммуникаций: «Аппаратура центров связи требует надёжного электропитания, и лёгкие ИБП идеально подходят для обеспечения бесперебойной работы этой критически важной инфраструктуры. Они также находят применение в небольших серверных комнатах и залах, часто встречающихся на предприятиях как государственных, так и частных заказчиков. Важно отметить, что маленькие ИБП не подходят для больших ЦОДов, где общая потребляемая мощность обычно начинается от 1 МВт. В этих случаях применяются более мощные и сложные системы энергоснабжения. Основная масса поставляемых на рынок лёгких on-line-ИБП уходит на обеспечение электропитания телекоммуникационного оборудования и небольших серверных центров связи — таких, как узлы РЖД.

С точки зрения будущего, сегмент лёгких on-line-ИБП ожидает стабильный рост. С развитием интернета вещей (IoT) и увеличением потребления данных спрос на бесперебойное питание для телекоммуникационной инфраструктуры и небольших серверных узлов продолжит расти. Это позволяет поставщикам ИБП укреплять свои позиции на рынке и разрабатывать более эффективные и инновационные решения, которые лучше соответствуют потребностям заказчиков».

Алексей Волков, руководитель направления систем бесперебойного электроснабжения компании C3 Solutions, считает, что нет однозначного ответа на вопрос о сферах преимущественного применения лёгких on-line-ИБП, поскольку потребность в них может возникнуть буквально на ровном месте — и не всегда она изначально очевидна: «Это может быть связано как с проявившимися в ходе реализации проекта нюансами объекта или неучтёнными деталями. Но чаще всего такие системы востребованы для защиты именно небольших ИТ-узлов — этажных коммутационных помещений или промежуточных вычислительных узлов, точек доступа, и также небольших офисов, где в одном шкафу или стойке сосредоточена вся «цифровизация». Здесь всё довольно консервативно: основными потребителями таких устройств являются корпоративные заказчики и сегмент SMB. А точка роста здесь одна на всех — замена огромного парка ИБП «недружественных» производителей, оставивших потребителя без поддержки и запасных частей, на те решения, которые закрывают потребности как по технике, так и по сервису».

Основной потребитель рассматриваемых устройств, как свидетельствует Алексей Лобов, директор по развитию трёхфазных ИБП Ippon, — ИT-оборудование: «Как правило, именно оно максимально требовательно к качеству электроснабжения, так что даже незначительные сбои в электропитанию могут приводить к потерям данных, нарушению функционирования оборудования, росту общих издержек. Этот сегмент стабильно растёт благодаря активной цифровизации и миграции мощностей в российские облака и оба эти фактора взаимно усиливают друг друга. Несколько лет назад прогнозировавшийся переход к централизованному бесперебойному электропитанию, где применяются мощные трёхфазные ИБП, не всегда актуален — и резервирование обеспечивается децентрализованным способом на уровне стойки с однофазными источниками мощностью от 1-3 кВт до 6-10 кВт».

Максим Жигаленков, директор по работе с партнёрами «Сайбер Электро», солидарен с тем, что лёгкие on-line-ИБП более всего востребованы в телекоме и в ИТ-отрасли в целом: «Конечно, они могут быть установлены и на любом другом объекте, где есть оборудование, работающее от сети, чтобы решать задачи обеспечения электропитания и защиты нагрузки от различных искажений в электросети. ЦОД и малые ЦОД, берущие на себя основной процент пограничных (периферийных) вычислений требуют под свои ресурсы более крупных решений по безопасному и бесперебойному электроснабжению.

Лёгкие on-line-ИБП сейчас — самые востребованные решения на рынке, которые органично вписываются во все сферы экономики. Вхождение на российский рынок множества китайских производителей формирует здоровую конкурентную среду, задаёт движение рынка по направлению к потребителям, стимулирует развитие новых технологий отрасли. Свободное распространение технологии нейросетей позволяет производителям изучать актуальный спрос на продукты и фиксировать тенденции его изменения, что влияет на предложение. Развитие цифровой экономики и импортозамещения дают дополнительный стимул обновлению линеек ИБП отечественных производителей».

Покоряя вертикали

Говоря о вертикальных рынках, где в последнее время наблюдался особенно активный рост спроса на лёгкие on-line-ИБП, Алексей Волков подчёркивает: «Традиционно рост наблюдается там, где потребители имеют большое количество удалённых точек — будь то офисы, коммутационные узлы, распределительные узлы или устройства, требовательные к качественному питанию. Так, спрос есть и в медицинском секторе, и тем более в телекоме. ТЭК и банки, как имеющие большое количество распределённых узлов, тоже не отстают и потребляют большое количество лёгких on-line-ИБП».

Помимо телеком-сегмента, Суровцев Виталий указывает на следующие вертикальные рынки, где особенно востребованы лёгкие on-line-ИБП:

• «Медицина — из-за активного внедрения электронных медицинских записей и телемедицины. Лёгкие ИБП обеспечивают непрерывность питания для медицинского оборудования, что критически важно для сохранения жизни и здоровья пациентов.
• Финансовый сектор — поскольку банки и финансовые учреждения, не заботящиеся о бесперебойности работы своих систем, сталкиваются с рисками финансовых потерь. Лёгкие ИБП гарантируют непрерывность проведения операций, что помогает снизить такие риски.
• Транспорт — здесь, включая авиацию и железнодорожные перевозки, лёгкие ИБП играют важную роль в обеспечении безопасности и непрерывности систем управления и мониторинга.
• Образование — именно за счёт лёгких ИБП образовательные учреждения обеспечивают непрерывность онлайн-обучения и гарантированную доступность электронных ресурсов.

По мере развития цифровизации во всех сферах лёгкие on-line-ИБП становятся неотъемлемой частью инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы и защиты от потерь данных. Будущее этого сегмента обещает продолжение роста, поскольку потребность в надёжном электропитании будет сохраняться во всех указанных вертикальных рынках — и, вероятно, возникнет в ряде новых отраслей».

Алексей Лобов подчёркивает, что в медицине за последние три года наблюдается стабильный рост потребления — по очевидным причинам: «Прежде всего, это ИБП для диагностического, лабораторного и холодильного оборудования. Отметить можно транспортную инфраструктуру как комплектного потребителя. Здесь и системы видеонаблюдения, передача данных, их обработка и хранение, причём этот сегмент активно растёт, что видно по увеличению с каждым годом количества установленных комплексов видеофиксации. В топливно-энергетическом комплексе, прежде всего, лёгкие on-line-ИБП применяются в системах АСУТП».

По мнению Максима Жигаленкова, чёткого деления по вертикалям всё-таки нет: «Лёгкие on-line-ИБП покупают все. Компании уже осознали необходимость подобных решений в офисе, на предприятии или любом другом подконтрольном объекте, и включают покупку ИБП в свой бюджет. К перечисленным вертикальным рынкам я бы ещё добавил компании нефтегазодобывающей отрасли».

Портрет заказчика

Константин Ермаков, директор по дистрибуции компании «Системотехника», считает, что на текущий момент основной потребитель лёгких (1-3кВА) on-line-ИБП в России — это государственные заказчики: «Конечно, коммерческие структуры также инвестируют значительные средства в разнообразные ЦОДы различного масштаба, в локальные edge computing серверные, но основной заказчик сейчас — это государство. В этом есть и хорошие, и негативные аспекты, но для российских производителей, при всех рисках, положительных моментов всё же больше».

«Как было отмечено ранее, — напоминает Алексей Лобов, — основная сфера применения лёгких on-line-ИБП — это ИT-оборудование, а самые массовые потребители — корпоративные заказчики, крупный и средний бизнес. В сегменте 1-3кВт это могут быть 19" стойки с коммутаторами и небольшим количеством серверов, в мощностях 6-10кВт это серверное оборудования и хранение данных на уровне одной или нескольких стоек. Домашние пользователи редко применяют on-line-источники, исключением может быть котельное оборудование».

По словам Суровцева Виталия, на российском рынке лёгких on-line-ИБП преобладают крупные заказчики, особенно в сферах телекоммуникаций и данных: «Это объясняется несколькими факторами. Прежде всего — тем, что, как уже было отмечено, одними из основных потребителей этих устройств выступают телекоммуникационные операторы и крупные центры передачи связи. Предъявляемые ими высокие требования к бесперебойной работе и к защите данных делают лёгкие ИБП жизненно важными для этой отрасли. Кроме того, крупные предприятия и организации, включая государственные и коммерческие, обычно обладают солидными бюджетами, что позволяет им инвестировать в современные системы обеспечения непрерывности бизнес-процессов.

Средний и малый бизнес также осознаёт важность бесперебойного электропитания, но часто ограничен более жёсткими бюджетными рамками. В этих сегментах рынка спрос на лёгкие ИБП также существует, но он может быть менее интенсивным и сильнее ориентированным на конкретные потребности. Что касается домашних пользователей, то в большинстве случаев они редко используют лёгкие ИБП. Однако с развитием удалённой работы и с увеличением количества домашних офисов этот сегмент может начать проявлять интерес к более компактным и доступным решениям в ближайшем будущем. Таким образом, хотя сегмент крупных заказчиков доминирует на российском рынке лёгких on-line-ИБП, средний и малый бизнес также представляют интерес для вендоров и канала. С течением времени, по мере осознания важности бесперебойного электропитания, спрос в этих сегментах может увеличиваться».

На взгляд Максима Жигаленкова, основной потребитель лёгких on-line-ИБП в России — это компании «любого уровня: малые, средние, крупные. Домашние пользователи покупают такие продукты очень редко. Такие устройства при работе достаточно сильно шумят. У человека, который проработает дома рядом с таким ИБП несколько часов будет сильно болеть голова. Уровень шума стандартных моделей лёгких on-lin- ИБП превышает 40 дБА, а норма СанПиН 1.2.3685-21 по уровню шума в жилых помещениях — 40 дБА». Кроме того, эксперт указывает на то, что заказчиков, желающих осваивать дорогостоящие новинки, пока немного: «Основная масса корпоративных клиентов покупает ИБП по тендеру всегда в нагрузку. Обычно ИБП — первый товарный пункт сметы, который вычёркивают при превышении бюджета на закупку. Эта ситуация постепенно меняется, но пока к закупке ИБП относятся, как к покупке «батареек». Постепенно коммерческие заказчики начинают понимать, что без “батареек” не будет работать даже самое совершенное оборудование. У государственных компаний такого понимания пока нет, на покупке ИБП они всегда экономят».

Впрочем, в последнее время видно смещение спроса даже со стороны домашних пользователей в сторону on-line-решений, — об этом свидетельствует Алексей Волков: «Это связано с типом защищаемой нагрузки — производительные графические станции, инженерные системы дома, умный дом, — нарушение питания в цепях которой может привести к неприятным последствиям. Но, как было сказано выше, сегмент корпоративных заказчиков и SMB на текущий момент являются основными потребителями таких систем».

Прорыв в технологиях

Есть ли в России проблемы с внедрением лёгких on-line-ИБП в форм-факторе RT и с power factor = 1? Можно ли этот подсегмент направления лёгких on-line-ИБП считать классом высокотехнологичного оборудования, особо проблематичного в локализации, или его производство доступно уже всем производителям? Алексей Лобов напоминает, что такие устройства способны обеспечить нагрузку максимальной защитой от всего спектра аварийных режимов, начиная от всплесков напряжения и различного рода помех до отсутствия электропитания: «Основная масса on-line-ИБП на рынке имеет power factor = 1 и проявляет тенденцию к увеличению плотности мощности, благодаря чему в стойке высвобождается место для дополнительного оборудования. ИБП нередко выполняются в универсальном форм-факторе, что позволяет размещать их не только как напольные устройства, но и в 19" стойке. Батареи могут масштабироваться для увеличения времени автономии и также размещаться в стойке. В сегменте мощностей 6-10 кВт ИБП нередко имеют второй ввод электропитания для обеспечения резервирования. Степень локализации данного сегмента активно растёт, это можно заметить с появлением новых производителей и увеличении их доли продаж».

На взгляд Алексея Волкова, внедрение ИБП с PF=1 не является проблемой: «Я бы сказал, что уже реже можно встретить ИБП данного сегмента с иным PF — 0,9 и тем более 0,8. ИБП всегда был высокотехнологичным оборудованием, поэтому отсюда и возникает проблема в локализации и тем более полноценном производстве таких систем в России. Таких технологий со 100% локализацией всех компонентов нам пока что не доводилось встречать, и в наше время, учитывая прогресс иностранных производителей компонентов, будет очень сложно навёрстывать технологии и объёмы тех же китайских поставщиков компонентов для сборки ИБП. Сложно оценить объем инвестиций, которые потребуются для организации полного цикла производства ИБП».

Суровцев Виталий уверен, что в России не существует серьёзных затруднений с поставкой лёгких on-line-ИБП в форм-факторе RT с power factor = 1: «Основная масса ИБП, используемых на рынке, поддерживает именно такой форм-фактор и высокий power factor. Однако следует отметить, что на данный момент в России может осуществляется только крупноузловая сборка ИБП, так как отсутствует компонентная база и технологическая инфраструктура для тонкой печати плат, в связи с чем массовое производство лёгких on-line-ИБП производителями в стране пока недоступно».

На взгляд Константина Ермакова, проблем с внедрением такого рода систем нет: «Разница между PF=1 и PF=0,9 по цене сейчас не столь велика. Говоря о российском производстве, стоит отметить, что «реестровые» ИБП и так дороже импортных (которые мы, кстати, также успешно поставляем), поэтому мы не торопимся с переходом к их производству. Но чисто технологических проблем для нашего производства нет».

Максим Жигаленков условно разделяет рынок на два больших сегмента: «Первый представляют госзаказы (тендеры). Сюда отнесём также военные предприятия и силовые структуры. Во второй сегмент входят коммерческие тендеры. Схемы и сроки внедрения вышеназванных продуктов в обоих сегментах сильно разнятся. У тендеров, объявленных в госсегменте, зачастую нет хороших управляющих, разбирающихся в вопросе, что увеличивает время завершения тендеров. Также замедляет ход тендеров в сфере госзакупок выход новых государственных указов и регулировок по импортозамещению; направленных на борьбу с коррупцией.

Муниципальные служащие, ответственные за бюджетные статьи по тендерам, не могут управлять бюджетом и статьями покупок, добавлять и исключать новые статьи расхода, это вне зоны их полномочий. Когда сумма предложения превышает выделенный бюджет, то статью на покупку ИБП чаще всего совсем исключают из государственного тендера. Тормозит движение тендерных документов долгое освоение муниципальными служащими «старого образца» систем электронного документооборота, внедряемых сейчас в госсегменте. Это тоже увеличивает время проведения тендерных закупок.

В коммерческом секторе с проведением тендерных закупок нет проблем с внедрением, решения принимаются быстро на всех уровнях. Главный специалист по тендерам имеет возможность влиять на бюджет, оценивать отдельные статьи бюджета. Владельцы частного бизнеса отзывчивы к новым продуктам и отраслевых технологиям, быстро перенимают новаторские идеи и не боятся тестировать новые продукты, включать их в тендерные закупки».

Трудности локализации

Сейчас задача локализации лёгких on-line-ИБП в России не слишком актуальна, в этом уверен Максим Жигаленков: «По каналам параллельного импорта в страну поступают аналогичные продукты зарубежных поставщиков. Ситуация в отрасли такова, что среди отечественных и иностранных производителей нет абсолютно одинаковых решений. Кто-то идёт от сложного к простому, предлагая экономичные, удобные в эксплуатации и простые в обслуживании решения, как «Сайбер Электро». Кто-то идет другим путем, используя дополнительные преимущества для нишевого потребителя. Независимо от торговой марки, решения ИБП дополняют друг друга. Налицо здоровая конкуренция. Задача локализации производства только в России может возникнуть лишь в случае, если наше государство полностью запретит поставки иностранных ИБП в Россию. Местный рынок тогда вздрогнет, придётся быстро компенсировать спрос на «лёгкие решения» по электроснабжению местными продуктами».

Полностью локализовать производство лёгких on-line-ИБП в России оказывается непросто, соглашается Суровцев Виталий: «Основная проблема — в том, что эти устройства требуют высокого уровня технологической базы и компонентов для тонкой печати плат, на данный момент недоступных в России. Полное импортозамещение в этой области потребует значительных инвестиций с крайне длительными сроками окупаемости. К тому же, пока лёгкие on-line-ИБП продолжают импортироваться в Россию, что ещё более затрудняет своевременный возврат инвестиций в случае локализации производства аналогичных устройств. В конечном итоге всё здесь зависит от готовности инвесторов и производителей вкладывать ресурсы в развитие отрасли и собственной технологической базы».

Алексей Волков подчёркивает, что сложно будет локализовать производство — именно производство, и не крупноузловую сборку — любого ИБП: «Если размещать заказ на заводе в Китае для производства основных силовых плат, которые потом будут устанавливаться в корпуса ИБП, пусть даже изготовленные здесь, то можно ли считать такой ИБП локализованным? Я думаю, ответ очевиден всем. А текущий уровень технологического развития у нас отстаёт, чтобы делать печатные платы ИБП полностью из российских компонентов. Плюс очевидная нехватка мощностей для закрытия всех потребностей. Так что в ближайшей перспективе локализация невозможна, также как и российское производство. То, что сейчас производится в России, — это отдельный разговор, не имеющий отношения к российскому производству. Сборка — да, возможна, но не полноценное производство. Поэтому в перспективе ближайших 5 лет, если не 10, локализация вряд ли возможна в том объёме и качестве, который требуется нашему рынку и потребителям».

Напротив, Алексей Лобов убеждён, что локализация производства on-line-ИБП не намного сложнее, чем моделей с топологией line-interactive: «В России ряд компаний активно производят это оборудование. Основным сдерживающим фактором данного развития является стоимость готового изделия, которая напрямую зависит от степени локализации. Но здесь производителей хорошо поддерживает государство, предоставляя через конкурсную процедуру ряд преимуществ. Доля параллельного импорта будет снижаться, это обусловлено рядом факторов: высокой стоимостью ИБП, длительными и нестабильными сроками поставки, сложностями с официальной сервисной поддержкой и доступностью ЗИП».

«Как ни парадоксально это может прозвучать, локализовать производство лёгких on-line-ИБП проще, чем резервных и line-interactive-устройств, — свидетельствует Константин Ермаков — для производства последних необходимы значительные инвестиции в металлообработку для производства и обновления пресс-форм для корпусов, немного по-другому должен быть организован процесс сборки, а маржинальность при этом, в общем, меньше. Тем не менее, мы в компании «Импульс» уже заканчиваем отладку производственных процессов, и в ближайшем будущем приступим к выполнению заказов на производство линейно-интерактивных моделей ИБП «Импульс» – семейств «Юниор» и «Мастер», которые уже получили регистрацию в реестре Минпромторга. С ростом объёмов локального производства такие модели будут становиться всё доступнее и для коммерческих заказчиков».