«РУССОФТ»: российский ИТ-рынок в 2016-м оказался скорее в плюсе, чем в минусе

Аналитики НП "РУССОФТ" детально проанализировали* состояние российского ИТ-рынка по итогам 2016 г. Ситуация на рынке информационных технологий России в 2016 г. стабилизировалась, если смотреть на нее из-за рубежа: сокращение объема рынка в валютном выражении если и имело место, то составило не более 3-4% после обвала почти на 40% в 2015 г. и на 16% годом ранее. Если же занять позицию российских ИТ-компаний и потребителей, то по итогам 2016 г. можно увидеть явное улучшение ситуации на ИТ-рынке.

Российский ИТ-рынок в 2013-2017 гг. (на основе данных IDC)

* Рассчитано по данным IDC

Анализ «РУССОФТ» традиционно начинался с изучения отчетов, опубликованных международными исследовательскими компаниями (прежде всего, IDC и Gartner). По итогам 2016 г. впервые ни одного такого отчета представлено в СМИ не было. Судя по всему, интерес зарубежных аналитических компаний к российскому ИТ-рынку снизился, а российских исследователей, способных охватить этот рынок целиком, так и не появилось.
Свои данные периодически предоставляют Минкомсвязи и Минэкономразвития, но есть основания считать, что чиновники ограничиваются пересчетом показателей IDC (или Gartner) в рубли с учетом инфляции (или без ее учета), а также по-своему определяют, какие решения и услуги относить к ИТ-рынку.

Тем не менее из данных IDC по отдельным укрупненным сегментам удалось увидеть общую картину ИТ-рынка, хотя и с определенными допущениями. Получилось, что в долларовом выражении падение ИТ-рынка по итогам 2016 г. составило примерно 3-4% (примерно до $17 млрд.). По сравнению с обвалом на 39% в 2015 г. такое сокращение вполне можно назвать стабилизацией, что и сделали аналитики IDC.
При этом в первой половине 2016 г. эксперты IDC прогнозировали на конец года падение ИТ-рынка на 13%. «РУССОФТ» предсказывал рост ИТ-рынка на 2-3% или такое же падение, но в рублевом выражении. Аналогичный показатель в долларах прогнозировался в зависимости от изменения курса рубля по отношению к доллару. По факту национальная валюта обесценилась примерно на 10%. Однако сокращение ИТ-рынка оказалось намного меньше. Таким образом, ситуация оказалась лучше, чем это прогнозировали и «РУССОФТ», и IDC.

В то же время есть основания для того, чтобы предположить наличие в 2016 г. даже роста ИТ-рынка в долларовом выражении. Например, можно привести данные рейтингов Tadviser и Cnews. Совокупный оборот 100 крупнейших компаний в долларах в рейтинге TAdviser100 сократился на 1,5%, а в рейтинге CNews увеличился на 4,7%. При этом минус TAdviser100 обеспечил Ростех, который не совсем корректно относить к ИТ-компаниям, а небольшие софтверные компании, которые в данные рейтинги не могли попасть, увеличили свои продажи на внутреннем рынке на 24% (согласно расчету «РУССОФТ», основанному на данных ежегодного опроса).
Еще один аргумент в пользу версии об увеличении долларового эквивалента объема ИТ-рынка — оценка компании OCS, согласно которой ИТ-рынок вырос в 2016 г. на 2-3% в долларовом выражении. Поскольку эта компания является одним из крупнейших многопрофильных российских дистрибьюторов в сфере ИКТ, то к его оценкам стоит относиться с доверием. Опять же, не стоит противопоставлять оценки OCS и данные IDC, потому что эксперты могут иметь существенно разное представление о том, что относится к ИТ-рынку, а что не относится.
Еще один аргумент в пользу роста ИТ-рынка — показатели объема продаж ряда зарубежных компаний. У SAP рост в долларовом выражении составил около 1%. Такой же рост у Microsoft. Американская компания SAS прибавила 27%, Apple — 55% (вероятно, во многом благодаря значительному увеличению спроса на дорогие смартфоны). Только IBM (из тех компаний, которые подвели итоги года публично) потерял 12%.
Наконец, большинство сегментов российского ИТ-рынка получило существенный прирост. Падение коснулось только тех сегментов, которые сокращаются и в рамках всего мирового рынка. Такое сокращение свидетельствует либо о насыщении этих сегментов, либо о внедрении альтернативных технологий, но никак не о наличии кризисных явлений на российском рынке.
Учитывая аргументы, указанные выше, «РУССОФТ» склоняется к тому, что более вероятной является версия о небольшом росте (не менее 3%) рынка в долларовом выражении. Данные IDC также вполне могут быть справедливыми, но эта компания, скорее всего, не относит к ИТ-рынку некоторые растущие сегменты. Если их учитывать, то объем этого рынка может составлять не $17 млрд., а не менее $20 млрд.

В пересчете на рубли ИТ-рынок увеличился на 5,1% (если опираться на данные IDC), что почти соответствует официальному уровню инфляции в 5,4%. Следовательно, в рублевом выражении и при сопоставимых ценах объем рынка не изменился. Если признать версию о долларовом росте на 3%, то рублевые продажи возросли на 13% (с учетом инфляции — на 7,5%).
Рублевое выражение важно для российских ИТ-компаний, которые измеряют свои достижения и неудачи в рублях. Их доля на российском ИТ-рынке в любом случае расширилась за счет сокращения доли иностранных компаний. Процесс импортозамещения сложно оценить количественно, но то, что он идет, сложно отрицать. Рост рынка для российских компаний составляет не менее 5-10% в рублевом выражении в сопоставимых ценах (с учетом официальной инфляции). Эту версию подтверждает то, что суммарная рублевая выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России рейтинга Cnews100 возросла на 15% (с учетом инфляции это будет около 10%).

Есть основания предполагать, что и потребители ИТ в России оказались в плюсе — они получили больше полезного функционала, чем годом ранее. Если ориентироваться на данные IDC с учетом роста и падения цен (на оборудование они снижались, а на ПО — росли), то получится нулевой прирост. Если допустить рост ИТ-рынка в долларах на 3%, то потребители получили примерно на 5% больше. Однако нужно учитывать не только изменение цен, но также получаемый больший функционал за те же деньги при переходе на облачные технологии и свободное программное обеспечение. Этот переход имеет большие масштабы, о чем, например, говорит стремительный рост спроса на такие облачные услуги, как SaaS и IaaS. Следовательно, потребители, так же, как и российские компании, оказались в достаточно большом плюсе.

Объем российского рынка облачных технологий в 2014-2017 гг. (прирост за год)

Источник: SAP, Forrester Russia, 2017

Российский рынок ПО

Максимальной величины российский рынок программного обеспечения достиг в 2013 г. и составлял $5 млрд (по версии IDC). За последующие два года он сократился более чем в 2 раза — до $2,3 млрд. В 2016 г. такое стремительное сокращение приостановилось: судя по публикациям в СМИ со ссылкой на IDC, рынок ПО сжался еще на 4%. Следовательно, он снизился до $2,2 млрд.
В своем исследовании «РУССОФТ» в большей степени рассматривает не столько российский рынок ПО (измеряемый IDC как объем продаж лицензий), сколько рынок продукции компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения (в который входят и продажи лицензий, и предоставление услуг, связанных с разработкой, установкой и поддержкой ПО, и предоставлением ПО как услуги). Разница в подходах и отражается в расхождении данных расчетов «РУССОФТ» и IDC.
По расчетам «РУССОФТ», только продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке составляют не менее $4,4 млрд. С учетом результатов ежегодного опроса «РУССОФТ», вполне вероятно, что данный показатель на самом деле еще больше (примерно на $1-2 млрд.).
На заказную разработку(которую IDC относит к рынку ИТ-услуг, а «РУССОФТ» в данном контексте - к продажам российских софтверных компаний) приходится $1,3 млрд., что составляет 30% от всего российского рынка ИТ-услуг (по данным IDC, этот сегмент рынка составляет $4,3 млрд.). Кроме того, в сумму продаж отечественных компаний на внутреннем рынке по версии «РУССОФТ» входит двойной счет (при создании решения на платформе какого-то вендора отчисления этому вендору учитывается дважды), а также доходы от работы на других рынках (продажи программно-аппаратных комплексов, монетизация мобильных приложений через рекламу). Эта сумма составит максимально $1 млрд.
В любом случае, по версии «РУССОФТ», суммарные продажи ПО российских софтверных компаний на внутреннем рынке получаются не меньше объема всего этого рынка, рассчитанного IDC. При этом в России продается еще и иностранное программное обеспечение, на которое приходится как минимум $1,5-2 млрд. Следовательно, весь объем продаж компаний разработчиков ПО в России должен быть не менее $4-5 млрд., а вместе с заказной разработкой — не менее $6-7 млрд.
Как $2,2 млрд., так и $6-7 млрд. могут быть одновременно вполне корректными оценками российского рынка. Возможно, IDC учитывает только лицензионные отчисления, а на них в выручке продуктовых софтверных компаний часто приходится 30-40%, а остальной доход разработчики получают от поддержки, внедрения и прочих услуг. Для «РУССОФТ» важен не столько размер рынка ПО, сколько суммарный объем рынка продукции софтверных компаний, которые осуществляют самые разные продажи в рамках профильной деятельности.

Основные характеристики российского рынка ПО в 2015-2016 гг.

Помимо отличной от IDC оценки абсолютной величины российского софтверного рынка, «РУССОФТ» иначе оценивает и его изменение. Вместо падения рынка ПО на 4% по версии IDC, «РУССОФТ» определил рост на 11-12% в долларовом выражении для рынка продукции (продуктов и услуг) софтверных компаний.
Сокращение объема рынка ПО по версии IDC вполне может иметь место по продажам лицензий, но это не отражает сокращение бизнес-активности в сфере ПО в России, поскольку программное обеспечение переходит из категории продуктов в категорию сервиса. Софтверные компании достаточно массово сокращают долю доходов от продажи лицензий и увеличивают долю от продажи услуг по модели SaaS, которую IDC, скорее всего, относит к ИТ-услугам.

На российском рынке заказного ПО преобладают местные разработчики. Их совокупный доход от продаж на внутреннем рынке составил $1,3 млрд., увеличившись в 2016 г. на 13%. Можно считать, что и весь соответствующий сегмент увеличился на те же 13%.

Не исключено, что при получении более полной информации о софтверном рынке, его объем можно будет откорректировать в большую сторону — до $8-9 млрд. Во всяком случае, одна из методик расчетов «РУССОФТ», предполагающая, что в России действует 3 тыс. софтверных компаний (скорее всего, их больше), говорит о том, что российские компании продали на внутреннем рыке программного обеспечения и услуг по его разработке на сумму в $6,3 млрд. (это без двойного счета). К этому показателю нужно прибавить минимум $1,5-2 млрд., которые получили от продаж в России иностранные компании.
Для потребителей программного обеспечения ситуация улучшилась, хотя рост цен на программное обеспечение существенно превысил официальный уровень инфляции (5,4%), составляя, как правило, около 10%. Рост расходов на программное обеспечение во многом был компенсирован увеличением тарифов, но свой дополнительный функционал потребители получили за счет перехода на СПО и SaaS.

ИТ-рынок в ближайшем будущем

Имеющаяся информация об объемах продаж у ряда компаний в конце 2016 г. и в первые два квартала 2017 г. говорят о том, что в 2017 г. можно ожидать существенного роста российского ИТ-рынка в долларовом выражении. Расширяться стали даже те сегменты, которые уже очень давно не росли. Например, поставки настольных ПК возросли на 6% после трех лет непрерывного снижения, что свидетельствует о росте потребностей в корпоративном секторе. Увеличилось количество проданных принтеров, смартфонов, смарт-часов.
На объем ИТ-рынка в долларовом выражении повлияет и укрепление рубля. Если объем продаж в рублях во всех сегментах ИТ-рынка не изменится, то в долларах можно ожидать рост на 10%. Однако в связи с явно улучшившейся экономической ситуацией, ИТ-расходы домохозяйств, предприятий и государственных структур могут увеличится на 5-10% и в рублевом выражении.
При близости насыщения в ряде сегментов ИТ-рынка должен сыграть свою роль отложенный спрос, а также интерес к относительно новым технологиям (Интернет вещей, блокчейн, дополненная и виртуальная реальность, искусственный интеллект).
Таким образом, в 2017 г. можно ожидать роста российского ИТ-рынка на 10-20% в долларах. В рублевом выражении рост, скорее всего, будет значительно ниже — до 10%. Показатели изменения объема ИТ-рынка в разных валютах во многом будут зависеть от ситуации на валютном рынке во второй половине 2017 г.
Примечательно, что, согласно исследованию «РУССОФТ», российские софтверные компании планируют увеличить продажи на внутреннем рынке на 16% в долларовом выражении, а значит, рост рынка ПО может составить 10-15%.

Дополнительная справочная информация

Отдельные сегменты российского ИТ-рынка

Если по итогам 2015 г. подавляющее большинство сегментов российского ИТ-рынка сокращалось, то в 2016 г. картина оказалась совсем иной — преобладает рост, причем по некоторым сегментам рост очень высокий — на десятки процентов.

Показательны данные по рынку внешних систем хранения данных. Если в долларовом выражении он остался на достаточно низком уровне 2015 г., то суммарная емкость этих систем возросла почти на 40%. Это значит, что зарубежные компании, поставляющие такие системы, имели лишь символическое увеличение объема продаж в России, но потребители получили за те же доллары намного больше функционала, чем годом ранее.

Стоит отметить значительное отличие данных по рынку ПК у IDC и ITResearch. Если по количеству проданных компьютеров разницу нельзя назвать колоссальной (возможно, она объясняется разными методиками), то по изменению этого количества за год различие существенное: компания IDC зафиксировала падение на 7,9%, а ITResearch — рост на 1%.

Спад на рынке серверов IDC объясняет развитием сегмента облачных услуг и технологий виртуализации сервисов. Рынок облачных услуг растет на десятки процентов в год.

Использование интернет-технологий в России

Кризиса для российской интернет-индустрии в 2014-2015 гг. не было, если не считать таковым некоторое замедление роста. При этом данное замедление отчасти было вызвано тем, что количество пользователей Интернет еще в 2013 г. приблизилось к порогу насыщения и расти прежними темпами уже никак не могло.
В 2016 г. высокие темпы роста ряда показателей, характеризующих использование интернет-технологий в России, восстановились. Согласно прогнозам РАЭК, в 2017-2019 годы ежегодный рост интернет-рынка составит 10-15%.

* Выводы ассоциации сделаны на основе анализа открытых данных из различных источников, включая результаты рейтингов, исследований рынка (или его сегментов), проведенных российскими и международными аналитиками, итоги года, объявленные крупнейшими ИТ-компаниями, а также оценки экспертов. Из собственной информации у «РУССОФТ» есть только данные ежегодного опроса о продажах российских софтверных компаний на внутреннем рынке. Эта информация позволяет делать собственные оценки ситуации на российском рынке ПО.