Объем рынка и основные игроки на рынке коммерческих дата-центров РФ

Компания iKS-Consulting подвела итоги рынка коммерческих дата-центров в РФ в 2018 г. и дала прогноз развития этого рынка до 2023 г.

В течение 2018 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 12.6% по сравнению с 2017 г. — с 34,88 тыс. единиц до 39,27. До конца 2019 г. количество стойко-мест возрастёт до 43,5 тыс. единиц и покажет рост 10,7% по сравнению с 2018 г.

Динамика роста числа стойко-мест в РФ (2013-2019 гг.), тыс. ед.

В условиях привлечения клиентов на появившиеся мощности совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2018 г. достиг 28,5 млрд руб., что на 29,7% выше показателя годичной давности (22,0 млрд руб.). В валютном эквиваленте данный показатель к концу 2018 г. вырос на 20,6% — с $376,8 млн до $455,8 млн и на 2019 г. такая динамика, по мнению iKS-Consulting, сохранится, т.к. основные усилия сейчас будут направлены на закрепление качественных показателей услуг ЦОД и совершенствование достигнутых отношений с корпоративными клиентами. Помимо этого аналитики ожидают дальнейшего качественного обновления инфраструктурного базиса, которое, в частности, предполагает уход с рынка неконкурентоспособных компаний. iKS-Consulting видит сегодня серьезные предпосылки для активизации темпов роста рынка ЦОД в ближайшие годы.

Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ (2014-2019 гг.), млрд руб.

Лидеры рынка коммерческих дата-центров

Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2019 г. стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Safedata, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2019 г. должно прийтись 15,4% (6686 стойко-мест).

ТОП-16 поставщиков услуг коммерческих дата-центров в РФ по количеству стойко-мест (прогноз на 31.12.2019 г.)

На втором месте — независимый поставщик услуг ЦОД — компания DataLine, в распоряжении которого 7 дата-центров, распределенных между двумя локациями в Москве — после ввода в строй 1008 стойко-мест дата-центра NORD-4 итоговая ёмкостью всех серверных залов DataLine составила 4811 стоек или 12,3% от общерыночного числа стойко-мест.

Как видно из диаграммы выше, эти две компании значительно опережают по рассматриваемому показателю всех остальных поставщиков услуг ЦОД. В случае объявленного слияния этих двух ЦОДов объединенная компания будет занимать более 25% российского рынка в стойко-местах.

На третьем месте — сеть дата-центров IXcellerate — 3815 стойко-мест, который в 2019 г. резко поднялся с 5-го места в 2018 г. на 2 позиции и занимает долю в 8,8%.

На четвертом месте компания DataPro, которая последовательно наращивает масштабы своего дата-центра в Москве, и к концу 2019 г. планирует ввести 3000 стойко-мест, заняв 6,9% рынка.

Пятое место у компании Selectel, разместившей 1904 стойки в шести дата-центрах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, или 4,4% от объема рынка.

Прогноз числа коммерческих стоек

Последние два года эксперты наблюдали всплеск ввода новых стоек, вызванный завершением отложенных ранее планов по развитию. Таким образом, емкость рынка росла на 13-14% в год. В ближайшие годы рынок коммерческих дата-центров будет развиваться по позитивному сценарию развития.

В целом, по прогнозам аналитиков iKS-Consulting, до конца 2019 г. количество стойко-мест возрастёт до 43,5 тыс. единиц (на 10,7%), а общая выручка игроков рынка — на 26,9% до 36,2 млрд руб. Такой темп роста обусловлен развитием инновационных направлений коммерческой деятельности, в первую очередь — облачных услуг, и более традиционных областей, связанных с colocation, услугами технической поддержки, аренды оборудования и инфраструктуры ЦОД.

В дальнейшем рост продолжится: среднегодовой прирост рынка коммерческих стойко-мест в ближайшие пять лет составит не менее 14,4% и достигнет уровня в 77 тыс. введенных стойко-мест в 2023 г., прогнозируют аналитики iKS-Consulting.

В ближайшие пять лет ожидается среднегодовой прирост рынка коммерческих стойко-мест не менее 14,4% и достижение уровня в 77 тыс. введенных стойко-мест в 2023 г. Оптимистический сценарий подразумевает полный ввод в 2020 г. анонсированных ранее стойко-мест, который снимет текущий дефицит в сегменте colocation, и сохранение высоких темпов ввода дата-центров в дальнейшем (на уровне 12-13% в год).

Пессимистический сценарий подразумевает, что планы по вводу стойко-мест в 2020 г. будут выполнены с временным сдвигом на 1-2 года, и рынок будет увеличиваться в среднем на 8% в год.

В целом, по прогнозам аналитиков iKS-Consulting, в 2019 г. рынок IT-услуг демонстрировал устойчивый рост. До конца 2019 г. количество стойко-мест возрастёт до 43,5 тыс. единиц (на 10,7%), а общая выручка игроков рынка — на 26,9% до 36,2 млрд руб. Такой темп роста обусловлен развитием инновационных направлений коммерческой деятельности, в первую очередь — облачных услуг, и более традиционных областей, связанных с colocation, услугами технической поддержки, аренды оборудования и инфраструктуры ЦОД.

В дальнейшем рост продолжится: среднегодовой прирост рынка коммерческих стойко-мест в ближайшие пять лет составит не менее 14,4% и достигнет уровня в 77 тыс. введенных стойко-мест в 2023 г., прогнозируют аналитики iKS-Consulting.