Согласно исследованиям аналитической фирмы ABI Research, объем мирового рынка чипсетов для краевого (периферийного) оборудования искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) в 2019 г. составил 2,6 млрд долл., а по прогнозу компании в 2024 г. вырастет до 7,6 млрд долл. благодаря усилиям ведущих производителей таких полупроводников, контролирующих 40% этого рынка. Исследование базировалось на обследовании 17 вертикальных рынков.
По данным аналитиков, рынок AI-чипсетов явно диверсифецируется. В 2019 г. на нем началась миграция производителей оборудования для исполнения задач AI (и, отчасти, логических процессов) в направлении выпуска краевых AI-устройств, включая локальные серверы, шлюзы, оконечные устройства и сенсорные датчики.
Лидер рынка чипсетов для периферийного AI-оборудования — NVIDIA с долей 39% (данные первой половины 2019 г.). Этот производитель ускорителей графической обработки данных (Graphics Processing Unit, GPU) занимает устойчивое положение на ключевых вертикальных AI-рынках и в настоящее время лидирует и в области развертывания этих систем в автомобильной промышленности, систем камер слежения, робототехнике и интеллектуальных производственных систем.
Ближайший конкурент NVIDIA — Intel, владеющая всеохватывающим портфелем чипсетов (от Xeon CPU до Mobileye и Movidius Myriad). Кроме того, конкуренты обоих Xilinx, QuickLogic и Lattice Semiconductor — производители программируемых логических интегральных схем (Field Programmable Gate Array, FPGA), так называемых вентильных матриц, тоже создают конкурентные решения для промышленных AI-приложений.
В то же время продукция NVIDIA не охватывает такой привлекательный рынок, как потребительская электроника и , прежде всего, смартфоны. До недавнего времени на рынке смартфонов действовали производители чипсетов для смартфонов и вендоры смартфонов, в частности, Qualcomm, Huawei и Apple. В приложениях для умного дома популярность завоевали MediaTek и Amlogic благодаря массовому внедрению оконечных приложений речевого управления и интеллектуальных аппаратно-программных устройств.
Аналитики полагают, что в дальнейшем диверсификация рынка будет происходить по трем направлениям. Первое охватит локальные серверы и шлюзы, придавая им возможности работы с AI. Такие серверы будут поддерживать приложения для предприятий и обладать высокими скоростями обработки информации. Для них потребуются AI-чипсеты с гибкой архитектурой, способные поддерживать изменяемую AI-логику и задачи для обучения. В данном направлении успешно работают NVIDIA, Intel и Xilinx , однако новые игроки, такие как Huawei, Graphcore и Habana Labs способны изменить их status quo.
Второе направление — это интеллектуальные оконечные устройства и узловое оборудование, на котором, в определенной степени, действуют игроки рынка потребительской электроники. Здесь естественные преимущества у Qualcomm и MediaTek — традиционных производителей чипсетов. К вендорам, выпускающим собственные AI-чипсеты относятся Apple, Huawei и Samsung, которые расширяют свой портфель AI-продуктов и тоже нацелены на этот сегмент.
Третье направление включает оконечные устройства на батареях и нижний ценовой сегмент. Такие устройства рассчитаны на исполнение минимума функций и длительную эксплуатацию. Их область применения: интеллектуальные города и дома, умные процессы транспортировки и коммунальное хозяйство. Все эти приложения используют для связи публичные сети Ethernet или беспроводные энергоэффективные сети дальнего радиуса действия (Low-Power Wide-Area Networks, LPWAN). Они поддерживают весьма «легкую» AI-реализацию, поэтому их часто называют малыми или тонкими AI. По данным ABI, таких продуктов в 2019 г. было продано 0,9 млн штук. Прогноз на 2024 г.: среднегодовой темп роста за период 2019-2024 гг. составит 45,5%, а общий объем продаж в 2024 г. — 5,7млн штук. Традиционно такие устройства требуют более мощных ресурсов и относятся к шлюзам, локальным серверам или приложениям для AI-обучения на публичных облачных сервисах.В этот сегмент недавно пришли многие вендоры, предлагающие AI-чипсеты со сверх высокой энергоэффективностью по низкой цене, в частности GreenWave Technologies (чипсеты на базе RISC-V архитектуры), Lattice Semiconductor ( чипсеты FPGA) и Syntiant (приложения на специальных интегральных микросхемах и поддержка естественного языка).
ABI констатирует, что конкуренция на рынке AI-чипсетов очень жесткая. Задачи становятся все более сложными, а новые игроки появляются почти каждый месяц. Ведущие производители имеют в мире прочную репутацию своих чипсетов, работающих в любой среде. Следовательно для новичков очень важно иметь четкую стратегию, широкий стэк программ и надежную поддержку партнерской экосистемы и разработчиков.
