Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка офисного ПО за 2021г.
Объем российского рынка офисного ПО за 2021 г. вырос на 3,7 млрд руб. и достиг 42,5 млрд руб. В 2020 г. он составлял 38,8 млрд руб. Большая доля рынка пришлась на коммерческий сектор: 28,8 млрд руб. На втором месте государственный сектор — 10,9 млрд руб., на третьем — физические лица: 2,8 млрд руб. Для сравнения: в 2020 г. коммерческие компании потратили на офисный софт 26,2 млрд руб., госкомпании — 9,9 млрд руб., физические лица — 2,7 млрд руб.
По мнению экспертов J&P сложившаяся в 2022 г. ситуация уникальна для зрелого рынка, каким является рынок офисного ПО в России. На конец 2021 г. насыщение было достаточно высоким, и дальнейший рост предполагался плавным. Однако наблюдаемые макроэкономические факторы, динамика спроса в 2022 г., требования госрегулирования, развитие игроков рынка ведут к кардинальному изменению структуры рынка в течение ближайших 3-5 лет, в том числе к резкому увеличению доли российского офисного ПО.
Так, ранее ожидались более плавная динамика увеличения доли российского офисного ПО (с 7% в 2020 г. до 40% в 2026 г.) и open source ПО (с 15,5 до 30%), а также уменьшение доли зарубежного ПО (с 77,5 до 30%) и более равномерное распределение рынка между разными типами игроков. Согласно результатам текущего исследования, при условии сохранения наблюдаемых тенденций можно ожидать, что к концу 2027 г. большую долю рынка будут занимать российские платформы офисного ПО (по прогнозу — до 82%), на долю open source-решений останется 10%, а на долю зарубежных — 8%.
Аналитики J&P также прогнозируют частичное перераспределение доли рынка в пользу двух российских производителей ПО: «Р7» и «МойОфис». При этом потенциальная емкость рынка может достигать 327,3 млрд руб. Она включает в себя, помимо пользователей, приобретающих коммерческое лицензионное ПО, также тех, кто пользуется свободным ПО (open source), условно бесплатными сервисами (в том числе freemium), необновляемым, устаревшим или нелицензионным ПО.
В 2022-2023 гг. прогнозируется достаточно резкое увеличение темпов роста российского рынка ПО, несмотря на ожидаемое сокращение общих темпов роста экономики РФ. До 2025 г. рост будет умеренным, далее замедлится в связи с ожидаемой реакцией госсектора и коммерческого сектора на требования государства по импортозамещению и с учетом скорости принятия решений, проведения закупок и внедрения. Среднегодовой темп роста (CAGR) рынка в 2022-2027 гг. составит 10-12%. При этом аналитики J’son & Partners Consulting пересмотрели прогноз роста доли рынка российского офисного ПО до 82% к 2027 г.
Основные драйверы развития рынка:
·уход с российского рынка зарубежных игроков,
·необходимость обеспечения информационной безопасности и цифрового суверенитета как государственными, так и коммерческими предприятиями,
·активные действия государства по поддержке отечественных производителей и по импортозамещению,
·последовательная политика Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
·усиление требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных,
·рост лояльности потребителей к российскому ПО,
·усилия вендоров по улучшению функционала,
·повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО.
Тормозом развития рынка может стать замедление темпов роста экономики, что повлияет на покупательскую способность организаций, учреждений и населения.
