Кризис на руку… пока. Анализ продуктового предложения на рынке индивидуальных ИБП

Наш предыдущий обзор, посвященный рынку массовых легких ИБП, мы готовили в августе прошлого года, когда о грядущем кризисе догадывались лишь немногие, да и они не могли полностью предвидеть его масштабов и особенностей. Будущее казалось безоблачным, и все производители и товарные рынки дружно раскручивали положительную обратную связь цен на сырье, товары и услуги. Однако (отвлекаясь от реализовавшихся в итоге рисков) данные процессы были неравномерными и приводили к существенным дисбалансам в различных отраслях и, в частности, — на рынке ИБП.

В статьях «Цены вперед» и «Угрозы и возможности»¹ мы подробно анализировали влияние подорожания базовых металлов и материалов на рынок ИБП и резюмировали, что данные процессы несут для этой отрасли очень серьезную угрозу, основанную на ее материалоемкости. Поскольку в структуре себестоимости ИБП сырье занимает намного большую долю, чем в других ИТ-продуктах, попытка сохранить прежнюю прибыльность для производителей и канала оборачивалась значительно большим поднятием конечной стоимости, чем у иного высокотехнологичного оборудования, что не могло не отразиться на спросе. В результате более чем 10%-ного удорожания продукции ранее быстрорастущий российский рынок ИБП стал видимо замедляться еще в первой половине года, закономерно обрушившись в IV квартале с пришедшим кризисом.

Снижение спроса требует существенной корректировки цен, а у производителей ИБП, очевидно, не было никаких резервов для этого. Но ситуация за пару месяцев поменялась кардинально, и сейчас металлы и сырье стоят так низко, как не стоили уже очень давно. Вместе с тем производство ИБП является массовым, а материалы закупаются большими партиями. Это значит, что теперь производится продукция из «дорогого» сырья, что не позволяет надеяться на немедленное снижение цен — нужен временной лаг. По крайней мере, несмотря на кризис, снижения стоимости в конце прошлого года мы не наблюдали, и цена большинства моделей ИБП оставалась фактически «летней».

Но если не сейчас, то уже в самом ближайшем будущем можно ожидать существенного отката цен на ИБП, что на руку «ленивым» производителям, которые во главу маркетинговой стратегии ставят только цены, не заботясь о промоушне и, что еще более важно, о развитии продуктового предложения. То есть на рынке ИБП опять может начаться (не успев толком закончиться) фаза «застоя», когда новинки объявляются непозволительно редко, а энерго- и материалосберегающие технологии практически не внедряются.

Однако необходимо помнить, что всегда наблюдается цикличность (пусть не по всем параметрам). И хотя сейчас (на момент написания статьи) на мировом рынке продолжается снижение цен на сырьевые активы, практически неизбежно, что это временное явление. Вскоре цены на нефть и металлы вновь начнут расти и, возможно, обновят свои рекордные значения. Проблема именно в том, что данный сценарий будет реализовываться почти со 100%-ной вероятностью как в благоприятном, так и в неблагоприятном случае.

Если мировая экономика начнет восстанавливаться, рост спроса на сырье понятен и неизбежен. А если даже в обозримом будущем и не начнет, то следует вспомнить, что центробанки и правительства всех развитых стран тратят огромные суммы на борьбу с кризисом, что может спровоцировать резкий рост инфляции уже к началу 2010 г. Так, лишь в этом году американский Минфин может выпустить облигации на общую сумму 2,5 трлн долл. Именно здесь надувается очередной «пузырь», который с началом удешевления доллара вынужден будет куда-то перекачивать средства. Структура мировой экономики такова, что единственным инструментом, который в случае чего может спасти хоть часть денег, является сырье.

Не следует забывать и о том, что сейчас в добывающей отрасли по всему миру большинство инвестиционных проектов сворачивается, что само по себе снизит предложение ниже уровней понизившегося спроса уже в обозримом будущем. Таким образом, переходя к рынку ИБП, можно ожидать, что фаза низкой себестоимости вряд ли будет слишком длинной. Отсюда очередной призыв воспользоваться небольшой «передышкой» для того, чтобы вывести конкуренцию на рынке ИБП на более динамичный уровень. В частности, проводить более агрессивную продуктовую политику, массово анонсируя новые модели для различных потребительских ниш, пусть даже отличающиеся лишь дизайном и разными мелочами.

К концу 2008 г. в сегменте индивидуальных ИБП свою продукцию на российском рынке предлагали около 20 вендоров. Однако в данном обзоре мы рассматриваем модельные ряды только 13-ти, основных, представленных в достаточно значимых количествах. Это APC by Schneider Electric, Chloride, CyberPower, Eaton, Emerson Network Power (Liebert), GE DE, Inelt, Ippon, Lighthouse, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven.

Одной из самых интересных и важных (в стратегическом смысле) новостей второго полугодия на рынке ИБП явился начавшийся ребрендинг компании Eaton, включающий в себя «перевод» различных торговых марок концерна под единый бренд. Безусловно, данное решение вызывает неоднозначную реакцию как в связи с отказом от привычных сильных брендов, так и с учетом того, что такое затратное мероприятие осуществляется в разгар кризиса. Маркетинговые фонды, выделенные на ребрендинг, — это действительно дополнительная финансовая нагрузка в нелегкое время. С другой стороны, в целом, на фоне вероятной просадки маркетинговой активности конкурентов, это может даже благотворно сказаться на имидже Eaton.

В долгосрочной перспективе, на наш взгляд, ребрендинг Eaton может привести к существенному изменению ландшафта российского (да и мирового) рынка ИБП. Следует напомнить, что всем известные APC, GE DE, Liebert, Powerware, MGE сейчас являются частью крупнейших мировых концернов, для которых данная продукция — далеко не основная. При этом две последние торговые марки в результате начавшего ребрендинга Eaton и перевода всей разнородной продуктовой линейки концерна на «единый» одноименный бренд должны фактически уйти в тень и на первом этапе стать названиями продуктовых линеек ИБП, а со временем, не исключено, — и вовсе исчезнуть. Данный процесс идет точно в таком же ключе, что и у компании Emerson Network Power, планомерно «уходящей» от своего бренда Liebert. А еще ранее компания General Electric, приобретя IMV, «закрыла» данный бренд, запустив новый — GE DE.

Решение Eaton (как и решения Emerson и GE) означает, что интересы корпораций, вызванные глобальной конкуренцией, выходят на первый план, превалируя над интересами отдельных, пусть даже самых успешных, дивизионов. Помимо ухода от «раскрученных» брендов, что само по себе добавляет проблем конкретным бизнесам, данный подход чреват большей централизацией принятия решений и жестким насаждением «генеральной линии». В разрезе рынка ИБП можно предвидеть, что четкая ориентация высшего менеджмента на крупный корпоративный рынок выльется в окончательный отход упомянутых компаний от потребительского сегмента. Если данная тенденция получит развитие и в компании Schneider Electric и затронет бренд APC (а определенные индикаторы есть и здесь — по крайней мере компания в последнее время фактически ушла в «тень», став существенно менее публичной), то, как мы ожидаем, у менее глобальных локальных игроков массового рынка (например, CyberPower, Ippon, Powercom, Sven и др.) появится реальная возможность избавиться от угрозы со стороны транснациональных корпораций и преуспеть в конкурентной борьбе на российском рынке ИБП.

Компанию Eaton вообще можно назвать «ньюсмейкером» полугодия, поскольку с ней связан еще целый ряд новостей. В частности, корпорация объявила о приобретении Phoenixtec Power Company — крупнейшего тайваньского сборщика и производителя источников бесперебойного питания. Phoenixtec производил однофазные и трехфазные ИБП собственной разработки и лицензионную сборку ИБП других производителей, в том числе, Powerware. Данное решение идет вразрез с модной тенденцией последнего времени, когда компании сосредотачиваются только на маркетинге продукции, избавляясь от собственного производства и размещая OEM-заказы у сторонних производителей. Логика Eaton объяснима, только если компания предполагала стабильный рост спроса на ИБП, хеджируя риски нехватки продукции. Также таким образом можно снизить стоимость продукции, что наиболее важно для массовых рынков. И действительно, осенью Eaton анонсировала третью линейку ИБП — Eaton E NV, которая позиционируется существенно ниже существующих двух брендов компании. Это линейно-интерактивные устройства мощностью от 0,4 до 2 кВ·А, которые являются ИБП начального уровня. Поскольку на эту продукцию ожидается очень агрессивный ценник, получается, что фактически Eaton замахнулась на массовый рынок. Наиболее явными целями для атаки на данный момент видятся компании APC и Powercom. Вместе с тем время покажет, как это согласуется с описанной выше ситуацией — когда концерн в целом склоняется к рынку инфраструктурных решений.

Кстати, еще одним вендором, который может усилить конкуренцию в среднем ценовом диапазоне, является вернувшаяся на наш рынок компания Tripp-Lite. Несмотря на то что на «родном» американском рынке в последнее время компания делала крен в строну инфраструктурных решений, массовый рынок она не оставила, предлагая конкурирующую с APC по качеству продукцию, но с дисконтом 15–20%.

Следует отметить, что в свое время компания Tripp-Lite была одним из лидеров молодого российского рынка ИБП, но в кризис 1998 г. ушла с него. Данный ход оставил определенный осадок, сформировав о компании мнение как о не самом заинтересованном в нашем рынке игроке. Это, в принципе, всегда мешает развитию нового бизнеса. Возможно, именно этим объясняется то, что, начав попытки вернуться в Россию еще в 2006 г., компания не добилась ощутимого успеха. Вместе с тем у Tripp-Lite были и новые ошибки, связанные с формированием канала. Столкнувшись с высокой конкуренцией в классическом канале поставок ИБП, вендор пытался работать через компании Asbis и Mics, которые (хотя и относятся к ведущим дистрибьюторам на российском ИТ-рынке) не имели опыта продвижения ИБП.

Мы неоднократно подчеркивали, что на рынке ИБП очень значительную часть успеха/провала обеспечивают партнеры. Текущий канал Tripp-Lite мы расцениваем как очень перспективный. Если вендор поведет себя адекватно, не будет забывать о маркетинге и построении правильного бренд-имиджа, то его партнеры Dissolt и Marvel вполне смогут обеспечить выполнение самых амбициозных планов, даже несмотря на кризис. Но отступать дважды уже нельзя.

Системы off-line

В субсегменте резервных ИБП (табл. 1), который продолжает уверенно удерживать свои позиции, контролируя около 30% рынка в натуральном выражении, по-прежнему предлагается продукция семи брендов. Традиционно больше всех здесь представлены ИБП компании APC — целых четыре модели (правда, одна из них нишевая Back-UPS HS, предназначенная для защиты локальной сети), далее следуют Eaton с тремя моделями и Ippon с двумя. У остальных (CyberPower, Emerson Liebert и Powercom) только по одной модели. Товарное предложение в целом насчитывает 12 моделей. При этом число мощностных модификаций составляет 33, т. е. до 2,75 на одну модель, а средняя мощность — 630 В·А.

Таблица 1. Резервные ИБП

Новинки здесь бывают крайне редко. Можно отметить только начавшиеся летом поставки двух «тяжелых» модификаций (0,85 и 1 кВ·А) популярной модели Powercom WOW U. Это типичная домашняя модель, напоминающая дизайном «раздутый» сетевой фильтр и не сильно отличающаяся от него по простоте использования. Обычные евророзетки снабжены защитой от проникновения посторонних предметов, что позволяет использовать WOW UPS в доме с маленькими детьми. Защита от короткого замыкания не содержит плавких предохранителей — достаточно просто нажать кнопку, и ИБП снова готов к работе.

Системы line-interactive AS

В главном (по объемам продаж) субсегменте рынка индивидуальных ИБП отмечается стабилизация товарного предложения. На конец 2008 г. мы зафиксировали 39 моделей (включая стоечные варианты) — на две больше показателей лета (табл. 2 и 4). Если сравнивать по числу мощностных модификаций, то оно выросло на 5, составив около 3,8 на одну модель.

Таблица 2. Линейно-интерактивные ИБП с аппроксимированной синусоидой на выходе

На данный момент по количеству моделей в этом субсегменте традиционно лидирует компания Powercom, продвигая сразу семь линеек. Пять моделей осталось у Powerman и по четыре — у Inelt и CyberPower. По три модели сейчас у APC, Eaton, Ippon и Lighthouse. Концентрация в субсегменте усиливается, и из оставшихся четырех компаний, у которых здесь всего по одной модели (GE DE, Emerson, Socomec UPS и Sven), разве что последняя серьезно относится к продвижению ИБП line interactive AS. Остальные же держат их ассортимента ради: на случай, если в рамках серьезного проекта по тяжелым источникам понадобится небольшое количество легких, и при этом их цена не будет иметь значения.

Полгода назад мы писали, что надеемся на некоторое повышение активности в этом классе устройств. И отрадно, что данный прогноз получил свое подтверждение. Помимо упомянутой выше линейки Eaton E NV, которая пока только еще ожидается в России, сразу два бренда, CyberPower и Powerman, начали продавать по две новые модели. Впрочем, последний при этом снял с продажи также две линейки — Dream и Optima, так что именно из-за этого общее число изменилось незначительно.

Справедливости ради следует отметить, что серии Black Star и Black Star Plus производства Powerman являют собой фактически одну модель лишь с небольшими различиями, приводящими, впрочем, к некоторому отличию в стоимости. При этом первая модель представлена только в самых малых мощностях.

Модель Black Star имеет привлекательный черно-серебристый дизайн и — самое главное — евророзетки, позволяющие прямое подключение бытовой аппаратуры. Отсюда очевидно позиционирование устройства преимущественно на домашний рынок. Кроме того, стоит отметить микропроцессорное управление работой всех элементов схемы ИБП, русифицированный софт и более чем привлекательную стоимость. Впрочем, такой она могла казаться еще недавно. Сейчас же, из-за девальвации рубля, эти и аналогичные аппараты конкурентов выглядят существенно менее привлекательно на полках магазинов.

На домашний рынок, безусловно, позиционируется и модель BRICs CyberPower, которая имеет выраженный home-дизайн — евророзетки на верхней части корпуса. По внешнему виду BRICs напоминает известную модель APC Back-UPS ES 525 и, кстати, имеет сравнимую стоимость. По-видимому, данная топология и использование евророзеток не позволяют существенно снижать цены. Кроме того, предусмотрена модификация модели с LCD-экраном, что также вряд ли можно назвать экономящим фактором. С другой стороны, производитель продвигает данное устройство как «зеленое». По заверению компании, запатентованная технология GreenPower снижает энергопотребление ИБП на 75% по сравнению с обычными моделями. Это достигается благодаря тому, что схемотехника GreenPower не задействует автоматический регулятор напряжения AVR и трансформаторы при работе в нормальном режиме, что позволяет значительно уменьшить потери энергии и рассеивание тепла. (То есть в обычном режиме устройство работает как off-line-ИБП.) Реальная выгода данной технологии не очевидна, однако это модно, и многие пользователи при прочих равных сделают выбор в пользу «зеленого» ИБП.

Вообще можно заметить, что в последнее время CyberPower «утяжеляется», что полностью соответствует нашей гипотезе²: вендоры, в основном, начинают с легкого оборудования и затем развивают все более технологически сложные решения. В ассортименте производителя появилась и стоечная модель Office Rack Mount (Smart App Intelligent LCD), предназначенная для длительной защиты рабочих станций, серверов и другого ответственного оборудования, критичного к форме питающего напряжения. Пока модель обеспечивает только аппроксимированную синусоиду при работе от батарей, но если компании удастся закрепиться на корпоративном рынке, on-line-модель уже готова и ждет запуска.

Системы line-interactive Sin

Субсегмент более продвинутых ИБП line-interactive Sin не претерпел изменений и на конец 2008 г., как и полугодием ранее, насчитывал 19 моделей в башенном исполнении и 9 — в стоечном (табл. 3 и 4). Количество мощностных модификаций суммарно составило 120, или же 4,3 на модель. Большое число модификаций связано с общей корпоративной ориентированностью и потребностью данной целевой группы в значительном наборе мощностей. Выраженного лидера по количеству моделей здесь нет, все ведущие производители представляют всего 1–2 модели, что и понятно: потребительская ниша источников line-interactive Sin достаточно узка, и корпоративные пользователи вряд ли смотрят на дизайн или на удобство постоянного доступа к розеткам.

Таблица 3. Линейно-интерактивные ИБП с чистой синусоидой на выходе, Tower (башенное исполнение) и RT (универсальное исполнение)

Таблица 4. Линейно-интерактивные ИБП, RM (для установки в стойку)

Осенью анонсирована и сейчас ожидается начало поставок модели Eaton 5130 мощностью от 1,25 до 3 кВ·А. Эта модель исполнена в форм-факторе RT — башенная и стоечная. Это одно из наиболее продвинутых интерактивных устройств, мало чем уступающее on-line-источникам. Eaton 5130 имеет высокий выходной power factor 0.9. Например, ИБП 5130 1250 В·А сможет выдать 1150 Вт, что позволяет подключить больше нагрузки. Предусмотрены автоматическое определение подключения внешних батарей, а также возможности «горячей замены» батарей; подключения до 4 внешних батарей. Имеется разъем аварийного включении/выключения ROO/ RPO; увеличенное количество выходных розеток — 10 шт 8 IEC10A (два сегмента по пять розеток). Кроме того, высота составляет 2U, включая модификацию 3 кВ·А; широкий диапазон без перехода на батареи — 160–294 В; порты RS232 и USB в стандартной комплектации, а стоечные ИБП сразу комплектуются рельсами для крепления в стойку.

Системы on-line (до 3 кВ·А)

Група легких on-line-ИБП представляет собой самый узкий субсегмент индивидуальных устройств. Объясняется это очень узким спектром задач, решаемых с помощью данного оборудования, и в связи с этим значительной унификацией архитектурных и дизайнерских решений. Соответственно работающие здесь вендоры (табл. 5 и 6) не балуют клиентов особым разнообразием и редко предлагают более 1–2 моделей. На конец 2008 г. здесь присутствует 15 обычных и 7 стоечных моделей, имеющих в совокупности 78 мощностных модификаций, т. е. примерно по 3,5 на модель.

Таблица 5. ИБП с двойным преобразованием, Tower (башенное исполнение) и RT (универсальное исполнение)

Таблица 6. ИБП с двойным преобразованием, RM (для установки в стойку)

Единственной новой моделью стала стоечная модификация Sven Power SMART RM. Особенностью устройства является простота обслуживания: благодаря LCD-дисплею даже пользователь без специальной подготовки может в режиме реального времени отслеживать уровни входного и выходного напряжения, частоты, нагрузки, реального напряжения на батареях и состояние исправности заземления. ИБП имеет высокий коэффициент полезного действия; широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения (120–288 В) для работы без перехода в автономный режим; цифровой микропроцессорный контроль с возможностью детализации технического состояния, определения и фиксирования несанкционированных действий при эксплуатации с индикацией соответствующей информации на LCD-дисплее; функцию «холодный старт» (при питании от батарей); автоматический переход в режим bypass при перегрузке, с автоматическим возвратом в режим on-line при снижении нагрузки до допустимого уровня; две выходные розетки с программируемым отключением; раздельные предохранители для выходных розеток; отдельный входной предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Устанавливаемый пользователем номинал выходного напряжения составляет 200/208/ 220/230/240 В.

Также ждем анонсированную осенью модель Eaton 9130 мощностью 700–3000 В·А, которая будет выпускаться в стоечном и башенном вариантах. ИБП этой серии предназначены как для защиты ИT-нагрузки (ответственных серверов, рабочих станций, сетевого оборудования), так и систем автоматизации производства. Eaton 9130 может использоваться для защиты практически любого оборудования с повышенными требованиями к качеству электропитания в самых сложных условиях эксплуатации. У аппарата высокий выходной power factor 0,9; широкое окно без перехода на батареи (от 120 В при 1/3 номинальной нагрузки до 160–276 В при 100%-ной нагрузке); графический дисплей с возможностью использования русского языка; единая архитектура для моделей напольного и стоечного исполнения; минимальные размеры стоечных ИБП — 2U до 3 кВ·А включительно. Кроме того, стоечные варианты ИБП будут сразу комплектоваться рельсами для крепления в стойку. В модели есть возможности режима оптимизации КПД (>95%); подключения больших внешних батарей (до 4 ч автономной работы); сегментирования нагрузки. Также есть технология продления жизни батарей ABM; дублирующий выносной LCD-экран View UPS (опционально); распределительные устройства для стоек Eaton ePDU (опционально).

¹ См. «Бестселлеры IT-рынка», 2008, № 3, с. 80 и 86.
² См. статью «Сила конкуренции», «Бестселлеры ИТ-рынка», 2006, N 4, с. 102.

Мнение эксперта

Андрей Колпаков, заместитель директора по развитию бизнеса ТМ Sven

В конце прошлого года российский рынок ИБП стал заметно замедляться и в начале 2009 г. практически встал. Причиной тому стала наметившаяся еще в 2008 г. тенденция к сужению (в штучном исчислении) канала сбыта источников нижнего и среднего ценовых сегментов, а также увеличение себестоимости ИБП этих ценовых сегментов. Колебания цен на сырье в конце прошлого года не могли коренным образом переломить сложившуюся тенденцию: снижение цен носило краткосрочный характер, и успеть разместить заказы на компоненты ИБП, пока они были в нижней точке себестоимости, было очень сложно. Октябрьские и ноябрьские продажи не вселяли ни малейшего желания увеличивать образовавшиеся товарные запасы. Я бы не стал ожидать от ключевых игроков значительного снижения стоимости ИБП. В условиях снижения спроса вопрос скорее стоит в «выживании» компаний, чем в увеличении оборачиваемости товара. Выручивший в прошлом году многих вендоров корпоративный рынок тоже оказался не в состоянии повторить свои обороты в связи со сложившейся экономической ситуацией. Думаю, что главной тенденцией этого года будет максимальное упрощение товаров нижнего ценового сегмента, т. е. полный уход в off-line.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.