Успешный год. Структура продаж на рынке средств визуализации

Прошедший год для рынка средств визуализации выдался, наверное, самым «спокойным» за последнюю пятилетку¹. Это не значит, что он был простым для игроков рынка, может быть даже наоборот. Многим из них пришлось приложить максимум усилий для сохранения своих позиций или же для перелома сложившейся на рынке ситуации.

На протяжении всего года вендорам и дистрибуторам приходилось постоянно держать «руку на пульсе», планировать закупки, прогнозировать точки спроса и т. д., чтобы не упустить момент активных продаж и предложить продукт конечному покупателю в срок и по оптимальной цене. Зачастую это далеко не тривиальная задача, учитывая, что российский рынок, несмотря на свою привлекательную потенциальную емкость, не может похвастаться оригинальными продуктами, оптимизированными под наш рынок и потребителей. Главная причина тут в том, что основная масса средств визуализации проектируется и разрабатывается, исходя из предпочтений более развитых рынков Европы. Ну, а на российский рынок объемы поставок оборудования до сих пор зачастую формируются по остаточному принципу, что становится очевидным при анализе товарных линеек производителей. Обратной стороной такого распределения товарного предложения становится введение квот на ввоз продукции некоторых вендоров. И как результат, ряду представительств приходится мириться и с дефицитом своей продукции, и потерей долей на российском рынке как в натуральном, так и в денежном выражении.

Тем не менее, 2007 г. для данного рынка оказался крайне успешным, причем это относится не только к сегментам, которые традиционно показывали значительный рост продаж, но и для технологических «аутсайдеров». Хотя не обошлось и без проблем, связанных со зрелостью рынка, что потребовало от игроков перестройки схем поставок и более пристального внимания к ценообразованию. Первая половина года охарактеризовалась уже традиционной для этого рынка «перезатаркой» канала, если не по всем сегментам, то по мониторному и телевизионному - уж точно. Хотя уровень «профицита» продукции и «зависание» объемов на складах и не достигли такого уровня, который мы наблюдали в 2006 г. из-за переоценки спроса поставщиками мониторов.

Конец же года в сегментах мониторов и ЖК-телевизоров ознаменовался обратной ситуацией (в сегментах мультимедийных проекторов и плазменных телевизоров, в силу небольших их объемов, данный феномен не почувствовался). Большинство вендоров недооценили спрос, и под новогодние праздники обозначился дефицит продукции. В мониторном сегменте это привело к выводу в продажу устаревших моделей, которые продолжительное время «пылились» на складах, что, безусловно, имеет и свои определенные положительные моменты. А в сегменте ЖК-ТВ произошли изменения в рейтинге торговых марок. Компании, не спрогнозировавшие в должной мере рост продаж, и соответственно не озаботившиеся своевременными поставками продукции в необходимом объеме, потеряли доли рынка в крайне выгодный для консьюмерского сегмента сезон предновогодних распродаж. Но говорить о тотальном дефиците телевизионной продукции в конце прошлого года не стоит. К тому же на волне умеренного дефицита некоторые ТМ весьма удачно отыграли представившуюся возможность и увеличили свое присутствие на рынке.

В целом же рынок средств визуализации в 2007 г. значительно вырос как в натуральном выражении, превысив отметку в 11 млн устройств (что соответствует 22% росту относительно предыдущего года), так и в денежном – более 6 млрд долл. (30%).

Лидером рынка, как и прежде, стали компьютерные мониторы, на долю которых пришлось более 70% поставленных устройств (рис.1), что, однако, почти на 7% ниже, чем в предыдущем году. Снижение произошло за счет увеличения реальных продаж ЖК-телевизоров, темпы роста которых продолжают оставаться наиболее высокими, опережая темпы роста всего рынка средств визуализации и по итогам года составили почти 65%. При этом нужно отдавать отчет, что если сегмент мониторов практически приблизился к своей потенциальной емкости и уже сейчас значительная доля оборудования идет на замену морально и технически устаревших ЭЛТ-моделей, то ЖК-телевизоры находятся в фазе бурного роста, и мы еще не подошли к потенциальной емкости этого рынка.

Рис. 1. Структура продаж средств визуализации в 2007 г. (в натуральном выражении).

В денежном выражении рынок средств визуализации предстает немного в другом виде: однозначным фаворитом, на долю которого пришлось почти половина оборота, стал сегмент ЖК-телевизоров (рис. 2). Мониторы оказались на втором месте, также с внушительной долей — более трети продаж в деньгах. А доля мультимедийных проекторов (MMP), растущих со скоростью рынка, по итогам года достигла 3%.

Рис. 2. Динамика структуры продаж средств визуализации в денежном выражении.

При этом, несмотря на скромные показатели как в деньгах, так и в штуках, мультимедийные проекторы в прошедшем году оказались на втором месте по темпам роста в натуральном выражении, уступив только фаворитам рынка – ЖК-телевизорам (рис. 3). Последние хоть и теряют с каждым годом динамику, что связано с эффектом масштаба, но продолжают демонстрировать крайне впечатляющие показатели, которые могли быть и больше, если бы не IV квартал прошлого года.

Говоря о конце 2007 г., нельзя не отметить следующий факт: несмотря на упорное желание современного российского бизнеса всеми правдами и неправдами дистанцироваться от социально-политического процесса, получается это у него с трудом. И прошедшие в декабре прошлого года выборы в ГосДуму, и подготовка к прошедшим в этом году президентским выборам наложили свой отпечаток на бизнес-процессы. Участники рынка, возможно неосознанно, уменьшили свою активность в ожидании разрешения политической ситуации. И в частности данный фактор (не говоря о мировом финансовом кризисе) не в последнюю очередь сказался на результатах ИТ-рынка. Уже по итогам I квартала текущего года можно говорить, что в ряде сегментов это ожидание не пошло на пользу рынку в целом и его участникам: снижение объемов продаж, задержки с поставками оборудования, падение темпов роста (которое, мы надеемся, в течение года будет скомпенсировано).

Рис. 3. Динамика темпов роста продаж средств визуализации в натуральном выражении в 2004-2007 гг.

Мониторы

Объем российского рынка мониторов по итогам 2007 г. составил более 8 млн устройств на сумму 2,2 млрд. долл., что, кстати, полностью соответствовало нашим прогнозам. Показатели предыдущего года были превышены на 12 и 11% соответственно – вполне удовлетворительно для этого достаточно зрелого рынка, находящегося в фазе «плато».

Основной рыночной тенденцией в прошлом году в этом сегменте стало практически полное исчезновение мониторов на базе ЭЛТ, которые если и поставлялись, то в основном под тендерные заказы или распродавались остатки со складов. Ни о каком обновлении товарных рядов тут говорить не приходится. К концу года поставки ЭЛТ-мониторов составили практически неощутимые 0,1%. Уход таких мониторов, несмотря на всю их техническую и ценовую привлекательность, ни для кого уже не является секретом или неожиданностью.

Другая тенденция – увеличивающаяся популярность широкоформатных устройств. В первую очередь это, конечно, отразилось на товарных линейках практически всех вендоров: продуктовое предложение подверглось поистине «взрывоподобному» росту и по итогам года состояло более чем из 210 «широких» мониторов. При этом только во втором полугодии номенклатура «широкого» сегмента даже не обновилась (так как «ушедших» мониторов было не более десятка), а дополнилась 100 устройствами(!) – то есть практически удвоилась. При этом если в последнее время мы уже привыкли к большому количеству моделей, которые по своей сути являются модификациями базовых устройств, то в этом сегменте доля таких модификаций крайне мала. Это однозначно свидетельствует о том, что данный сегмент находится в фазе быстрого роста и его потенциальные возможности крайне велики.

За год их доля в структуре продаж увеличилась более чем в три раза. Основной же точкой роста в этом подсегменте стали 19-дюйм мониторы, которые позиционируются производителями в качестве альтернативы стандартным «семнашкам». Вторым по значимости типоразмером постепенно становится 22 дюйма, уже к концу года подобные мониторы благополучно обогнали по объемам продаж своих 20-дюйм собратьев с аналогичным разрешением, но с меньшей рабочей площадью экрана. Это связано еще и с тем, что наш мониторный рынок во многом остается бизнес-ориентированным, и 22-дюйм аппараты, более приспособленные для офисных приложений, поневоле пользуются большим спросом, чем 20-дюйм, являющиеся в первую очередь мультимедийным решением.

Но самыми популярными пока все равно остаются стандартные 17-дюйм ЖК-мониторы, хотя именно они постепенно переходят в класс low-end. На втором месте - также SXGA-мониторы, но с размером диагонали 19 дюймов. В итоге суммарная доля SXGA-устройств составила более ¾ всех продаж.

Вообще за последнюю пару лет, с выведением производителями и вендорами на рынок широкоформатных устройств с большим размером экрана за «разумные» деньги (в отличие от их стандартных собратьев) произошел впечатляющий рост размера экрана у «средневзвешенного» монитора. Стандартные мониторы с большой диагональю (более 19 дюймов), конечно же, присутствовали в товарной номенклатуре вендоров, но так как в основном это были профессиональные мониторы или устройства представительского класса, их стоимость была крайне высокой и «неподъемной» для основной массы потребителей. Учитывая это, мы в своих отчетах по рынку² даже отводили такие устройства в отдельный срез - «мониторы с диагональю более 20 дюймов» - не вдаваясь в дальнейшую детализацию, тем более что их доля на протяжении всего времени не превышала статистической погрешности.

Однако с появлением «дешевых» широких матриц мы наблюдаем резкий рост поставок больших мониторов (рис. 4). Кроме всего прочего «дешевые» широкоформатные мониторы, в частности 19-дюйм, запустили процесс пересмотра вендорами ценообразования и позиционирования у сверхпопулярных 17- и 19-дюйм SXGA-устройств.

Если брать за отправную точку 2006 г. (именно тогда на российском рынке стали появляться доступные широкие мониторы), то средний размер диагонали составлял порядка 17,4 дюймов. А на конец прошлого года этот показатель превысил отметку 18,6. Вообще данное наблюдение не является откровением для игроков рынка, которые могут регулярно наблюдать статистику, анализируя свои продажи и отмечая рост спроса на мониторы с большей диагональю. При этом в настоящий момент на этот показатель оказывает огромное влияние наиболее продаваемые 17- и 19-дюйм SXGA-мониторы, доля которых по итогам ушедшего года превышает 75%. Но уже по последним прошедшим кварталам мы видим активность в поставках, в частности, широких мониторов с большой диагональю, роль которых неуклонно возрастает. Продолжение этого процесса мы видим уже и в текущем году.

Рис. 4. Динамика размера экрана у «средневзвешенного» монитора.

В 2007 г. лидером российского рынка оставалась компания Samsung. Стоит также отметить и ведущую группу игроков * мониторного рынка: Acer, BenQ, LG, NEC и ViewSonic. На долю этих шести ТМ в прошлом году пришлось почти 90% продаж в натуральном выражении.

Плоскопанельные телевизоры

Плоскопанельный телевизионный (Flat TV) сегмент по итогам 2007 г. составил 3 млн устройств на сумму 3,7 млрд долл. Здесь мы традиционно учитываем продажи как ЖК-телевизоров, начиная с диагонали экрана 15 дюймов, так и плазменные панели и телевизоры, ориентированные в первую очередь на использование в качестве средства отображения в домашних кинотеатрах. Тем более что сами производители и поставщики этого оборудования давно уже перестали акцентировать внимание на технологической составляющей. Если же рассматривать эти технологические сегменты порознь, то ситуация, как и годом ранее, практически не изменилась.

Продажи ЖК-телевизоров (LCD TV) в 2007 г. составили 2,7 млн устройств, показав почти 65% рост относительно 2006 г. В денежном выражении рынок почти достиг отметки в 3 млрд долл.

Из основных технологических тенденций стоит отметить продолжающийся структурный сдвиг в большие диагонали (рис. 5.), в результате фаворитами прошлого года стали телевизоры с диагональю 32 дюйма. Также значительная доля остается у бывших лидеров сегмента – 20-дюйм телевизоров стандартного формата. Суммарно эти два типоразмера занимали почти половину рынка.

Все более актуально звучит тема бюджетных устройств, которые позволят включить в рынок условно малообеспеченные слои населения и таким образом значительно увеличить реальную емкость сегмента. В качестве существующей альтернативы, пока еще не получившей широкого распространения, может стать появление сверхдешевых 19- и 22-дюймх телевизоров (формата 16:9), оборудованных мониторными матрицами. Конечно же, такие телевизоры будут немного уступать по качеству изображения существующим «чисто» телевизионным устройствам, но при этом могут стать доминирующим типоразмером. В мониторном сегменте устройства такого типоразмера при их финансовой доступности оказываются крайне популярными среди потребителей. Но тут уже дело за производителями.

Рис. 5. Диагональный сдвиг в структуре рынка ЖК-телевизоров (2004 – 2007 гг.)

Также стоит отметить значительное увеличение доли телевизоров Высокой Четкости (HD Ready и Full HD), которая в структуре продаж превысила 70% и продолжает расти. Хотя, на наш взгляд, популярность таких устройств у нас преждевременна, особенно в таких масштабах. Ведь соответствующего контента в России крайне мало и основная масса потребителей не реализует всех потенциальных возможностей устройства и, скорее всего, в ближайшие годы не сможет этого сделать.Нужно, однако, помнить, что телевизор покупается не на пару лет, а на пять, может даже десять лет, а это уже большой срок, за который многое может измениться.

Лидером продаж этого подсегмента стала компания Samsung, в ведущую группу поставщиков входят компании* LG, Philips, Sharp, Sony и Toshiba.

Рынок же плазменных панелей и телевизоров (PDP) в прошедшем году превысил 300 тыс. устройств и вплотную приблизился к своей потенциальной емкости, хотя ряд вендоров нашли «брешь» в политике своих ЖК-конкурентов и конец года явственно это продемонстрировал.

Крайняя популярность 32-дюйм ЖК-панелей привела к дефициту этого типоразмера, чем и воспользовались некоторые производители плазмы. Таким образом, практически ушедший с рынка размер плазменных панелей по стечению обстоятельств был возрожден и предложен потребителям по вполне конкурентной цене, хотя и со средними техническими показателями. В результате произошло замедление падения темпов роста в этой диагональной группе (рис. 6). А, судя по регулярным анонсам и предварительным данным по I кварталу текущего года, можно говорить, что это был даже не случайный «выброс», слив стоков и пр. одного-двух вендоров, а вполне продуманная и спрогнозированная политика целого ряда компаний.

Несмотря на всплеск активности в младшей диагональной группе, прошедший год, как и предыдущий, не привнес новых тенденций в сегмент плазменных телевизоров, и темпы его развития продолжают снижаться. Если год назад мы говорили о 50%-ном росте, то в 2007 г. рынок увеличился всего на 25% в натуральном выражении.

В технологическом плане продолжается доминирование панелей с диагональю 42 дюйма, на долю которых пришлось почти 80% продаж. При этом основные продажи в натуральном выражении пришлись на устройства с базовым разрешением не 852x480, как это было в предыдущие годы, а уже на 1024x768.

Кроме того, наметился структурный сдвиг в сторону 50- (55-) дюйм панелей – по итогам года они достигли 17% продаж. Стоит также отметить, что из всех основных диагональных групп именно эта (устройства с диагональю 50 дюймов и более) за прошедший год не только не показала снижения темпов роста, а даже повысила их на полпункта.

Рис. 6. Динамика темпов роста плазменных телевизоров в различных диагональных сегментах.

Доля устройств со встроенным тюнером за год увеличилась еще на 6% и достигла 96% в натуральном выражении. Устройства без тюнера, как и годом ранее, в основном присутствуют в диагоналях от 50 дюймов, где его наличие менее критично в силу использования таких панелей в основном для домашнего кинотеатра.

Безоговорочным лидером данного подсегмента по итогам года стала марка Panasonic. В группу ведущих брендов входят компании* LG, Philips, Pioneer и Samsung.

Мультимедийные проекторы

Объем продаж сегмента мультимедийных проекторов - MMP (включает data-проекторы и кинотеатральные устройства) в 2007 г. превысил 130 тыс. устройств, что на 48% больше, чем годом ранее. То есть уже второй год подряд проекторный сегмент демонстрирует вполне удовлетворительные темпы роста. При этом одна из его особенностей заключается в том, что значительные объемы поставок ММР зависят от регулярно проводимых государственных тендеров, в частности, в сфере образования, которые теперь проходят на региональном уровне, а не на федеральном, как это было в 2002 и 2004 гг. Но выделять отдельной строкой поставки проекторов в сферу образования, на наш взгляд, уже нет необходимости, так как эти тендеры давно стали неотъемлемой чертой данного сегмента, без которой нельзя представить проекторное направление ни в России, ни в мире.

Из технологических тенденций стоит отметить продолжающийся рост доли XGA-устройств, достигших по итогам года почти 60% в натуральном выражении, в то время как продажи ММР с базовым разрешением SVGA снизились почти до 35% (рис. 7). Данный тренд вполне закономерен, учитывая, что основным источником сигнала (развлекательный сегмент пока оставляем за скобками) является компьютер (стационарный или переносной), массовое разрешение которого уже давно переросло не только SVGA, но даже XGA. Тем не менее «родное» разрешение проекторов еще не дотягивает до параметров современных компьютерных, а более высокое разрешение остается крайне непривлекательным по стоимости. В 2007 г. на долю проекторов с «родным» разрешением SXGA и выше пришлось менее 0,2% продаж.

Рис. 7. Динамика структуры продаж мультимедийных проекторов по основным разрешениям.

Еще одно значимое событие в сегменте проекторов - выведение рядом вендоров на рынок бизнес-устройств с «родным» широким разрешением. Участники рынка, конечно же, не оставили данное событие без внимания, тем более что это оказалось весьма актуально в рамках современных компьютерных тенденций.

Отметим также, что пока на рынке продолжают доминировать ММР, разработанные на базе DLP-технологии (рис. 8). С 2004 г. такие проекторы показывали непрекращающийся рост в структуре продаж, достигнув в 2006 г. отметки почти в 62%, но по итогам прошлого года их доля немного снизилась. К тому же с прошлого года мы наблюдаем нечто подобное и в актуальной товарной номенклатуре, где по итогам года наблюдался технологический паритет. То есть преимущество DLP уже поставлено под вопрос, а к чему это приведет, мы увидим в ближайшее время.

Рис. 8. Динамика структуры продаж мультимедийных проекторов по технологиям.

Появление проекторов как класса продукции и их позиционирование на различные сферы сопровождалось выделением массогабаритного признака в качестве основного классификационного признака: «легкие» микропортативные устройства однозначно приобретались для мобильных презентаций, стационарные - для больших помещений и пр. Однако развитие технологий привело к тому, что маленькие проекторы могли иметь большой световой поток, а большие впечатляли только контрастностью. Широкий формат стал прерогативой не только домашних кинотеатров, он начал распространяться среди корпоративных заказчиков так же, как и широкоформатные мониторы и ноутбуки. Было очевидно, что один лишь массогабаритный фактор перестал удовлетворять как производителей, так и пользователей в качестве позиционирующего параметра.

Идя навстречу общерыночным тенденциям, мы ввели новую классификацию, которая учитывает целый комплекс технических параметров и задает позиционирование по одной из ключевых рыночных ниш: офисные (включая образование), кинотеатральные или развлекательные и универсальные, которые могут с достаточной эффективность использоваться практически повсюду⁴.

Если основываться на этой сегментации, очевидно, что в структуре продаж MMP последнего времени доминировали офисные аппараты, они занимали почти 70% продаж. Это связано с тем, что в бизнесе такие устройства лучше удовлетворяли потребности в презентациях, чем альтернативные панельные технологии. Кроме того, благодаря нацпроектам, проекторы для учебных классов закупались в образовательный сегмент в массовых количествах.

Проекторы для дома и развлекательных центров или video-устройства уже несколько лет подряд продолжают удерживать долю продаж на уровне 7% в натуральном выражении, тогда как в денежном их доля заметно выше. И это неудивительно, поскольку технология малопонятна для массового покупателя, а количество потребителей-новаторов ограничено. Однако можно надеяться, что в свое время проекторы найдут дорогу на домашний рынок через пользователей, опробовавших их на рабочих местах. По нашему прогнозу это случится только после того, как конкурирующая и более понятная и «доступная» плоскопанельная технология уже перестанет удовлетворять пользователей (то есть после 2010 г., когда, по нашим прогнозам, произойдет основное насыщение телевизионного рынка плоскопанельными устройствами), желающих смотреть фильмы в настоящем кинотеатральном качестве. Но производителям ММР нужно быть готовым к тому, что тогда уже будут востребованы аппараты в основном с HD-разрешением.

По итогам года в лидирующую группу, показавшую значительные объемы продаж, вошли компании* Acer, BenQ, Epson, NEC, Sanyo и Toshiba, в сумме на них пришлось более 70% в натуральном выражении.

¹Предыдущую статью на эту тему – «Жизнь налаживается» - см. «Бестселлеры IT-рынка», 2007, № 4, с. 54.
²См., например, «Структура продаж на российском рынке мониторов», годовой аналитический отчет ITResearch, Москва, 2007 г.
³Здесь и далее компании перечисляются в алфавитном порядке.
⁴Подробнее о сегментации см. статью «Смещение акцентов», «Бестселлеры IT-рынка», 2008, № 1, с. 70.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.