Общий взгляд на рынок информационных панелей
Игорь Новиков, научный редактор ресурса bytemag.ru
Рынок информационных панелей, или, как чаще сейчас их называют LFD (Large Format Displays), представляет собой уже сложившуюся отрасль со значительным пулом игроков и стабильным и большим списком заказчиков. Вместе с тем данный рынок по-прежнему находится в фазе активного роста, что проявляется как в увеличении объема продаж (в отсутствии негативных экономических факторов), так и в развитии продуктового предложения. Именно на этой фазе жизненного цикла появляются инновации, позволяющие охватывать все новые потребительские ниши, а запросы уже сложившихся целевых рынков удовлетворяются все лучшим образом.
Анализ технологических трендов на рынке LFD невозможен без правильной сегментации по целевым рынкам. Именно определение и группировка запросов основных потребителей является базисом для понимания технологических задач, стоящих перед производителями. Очевидно, что требовательные заказчики, работающие в особо критичных сферах производства и жизнеобеспечения, не могут сравниться в потребностях с клиентами, которых устраивает чуть ли не бытовое оборудование. Соответственно приобретаемые ими устройства могут различаться просто кардинально.
В случае LFD мы можем выделить четыре ключевых целевых рынка, существенным образом отличающиеся друг от друга. Наиболее массовый и на первый взгляд наименее требовательный среди них — это сегмент Digital Signage, т. е. оборудование для рекламно-информационных систем, иногда состоящих из сотен и даже тысяч панелей.
Быстрыми темпами развивается рынок видеостен, где решения не столь масштабны, сколько технически намного сложнее. Новая тема — это интерактивные решения, которые имеют большой потенциальный рынок в сфере образования и в бизнесе (переговорные комнаты).
И наконец, так называемые специальные решения, которые пока еще не вышли на настоящую массовость. Здесь мы выделяем защищенные панели для outdoor-решений, информационные киоски, особо большие по габаритам устройства и решения с повышенным уровнем качества. Именно в этом сегменте проходит передний край технологического прогресса. И многие инновации затем могут внедряться в других целевых сегментах.
В данном обзоре мы постараемся рассмотреть, что происходит в «продуктовом плане» в разных сегментах рынка LFD и как меняется технологический облик отрасли в целом. Информация обзора базируется на результатах исследований аналитической компании ITResearch, любезно предоставившей данные о моделях, которые продавались в 2013 г.
Digital Signage
Инфраструктура систем Digital Signage включает как сами дисплеи, так и широкий спектр другого оборудования: плееры/встроенные компьютеры, вещательный сервер и сети передачи видеосигнала/данных. В стоимость решения входят также дополнительные программные системы, крепежи, кронштейны, человеческий труд. Однако ключевой частью системы остаются панели.
Первое требование, которое предъявляется к решениям Digital Signage, — это высокое качество изображения. Оно достаточно абстрактно, потому что на данном уровне развития технологий даже у самых дешевых моделей в линейках изображение вполне приемлемое.
Не настолько важны и различные возможности тонкой настройки изображения. В ряде случаев панели должны обеспечивать повышенную яркость, чтобы их можно было использовать даже в ярких помещениях и на значительном расстоянии. Но для большинства проектов достаточно стандартной яркости в 250–300 кд. Режим непрерывной работы также некритичен, потому что даже на транспорте, не говоря уже о ритейле, есть время суток, когда дисплей можно выключить.
Совершенно иное значение играет низкая стоимость владения. В отличие от всех других ниш в системах Digital Signage энергопотребление каждой панели (которых в проекте может быть очень много) крайне значимо. Несложный подсчет показывает, что различие в энергопотреблении всего в 50 Вт оборачивается экономией 1 КВт/ч за сутки. Зачастую возникает проблема общего лимита выделяемой на объект мощности, тогда она становится одной из ключевых. И именно поэтому интенсивно внедряются LED-экраны (со светодиодной подсветкой), дающие экономию электричества до 30% по сравнению с LCD-панелями предыдущего поколения.
Решения Digital Signage могут быть реализованы на панелях разного размера, но в большинстве случае используются экраны с диагональю от 32 до 55 дюймов, крайне редко — 65 дюймов.
Сложность состоит в том, что в отдельных решениях буквально каждая панель должна демонстрировать индивидуальную картинку. Поэтому одним из ключевых параметров этих систем можно считать управляемость. Необходимо удаленно менять настройки изображения, особую значимость приобретает вопрос мультиформатности данных от разных источников и возможности коммуникации через разнородные сети.
Определяющим фактором в большинстве проектовDigital Signage, без сомнения, является стоимость панели.
Интерактивные панели
Весь мир научился «тыкать пальцами» в экран, и Microsoft, активно продвигая Windows 8.1, делает упор на интерактивность и «тачскрин». Пользователи, привыкшие работать с экранами смартфонов и планшетов, ожидают получить аналогичную реакцию также и от большого экрана.
Рынок предлагает соответствующие решения, которые развиваются в нескольких направлениях. Это — моноблоки в системах управления, решения информационно-рекламного характера в общественных местах, а также интерактивные игровые панели для детей.
Интерактивные устройства могут быть как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией (интерактивные столы). При этом производители предлагают использовать как самостоятельные панели с интерактивными экранами, так и интерактивные насадки, которые можно применять с обычными панелями уже существующих серий. Производителям приходится решать множество проблем, связанных с защитой экрана и обеспечением целостности конструкции. Непросто решается также настройка ПО под требования конкретной инсталляции.
Перспективным является возможность использования интерактивных панелей в сфере образования, а также в бизнесе, в первую очередь для оснащения переговорных комнат. Если еще недавно интерактивные доски были вне конкуренции по сочетанию цена/качество, то сегодня интерактивные решения на основе плоского дисплея вполне готовы заменить эти менее удобные, менее долговечные и более сложно инсталлируемые устройства.
Видеостены
Панели для видеостен как сложные технические решения предъявляют разнообразные требования.
К числу основных параметров относится толщина рамок. Это базовый параметр, задающий весь функционал решения. Минимальное значение межмодульного шва между двумя LED-дисплеями на данный момент достигает примерно 5 мм, т. е. рамки самих панелей составляют всего 2–3 мм. На данный момент панели для видеостен делятся на «ультратонкие» (с шириной рамки до 5 мм.) и «тонкие» (от 5 до 11 мм). Первая категория ориентирована преимущественно на критичные применения (диспетчерские и т. д), вторая — на массовые установки видеостен.
В то же время размер самой панели здесь некритичен. В подавляющем числе случаев применяются устройства с диагональю 40(42), 46(47) и 55 дюймов. Широкий набор типоразмеров позволяет без труда выбрать модель нужного размера.
При оценке качества изображения приходится принимать во внимание различные дополнительные требования. Учитываются как качество изображения отдельной модели, так и возможности построения монолитного изображения в рамках всей системы. Важно наличие глубокого черного цвета, высокой динамической контрастности и антибликового покрытия.
Большое внимание уделяется возможности автоматической калибровки цвета и яркости, а также температуры изображения для отдельных панелей видеостены, потому что только при правильной настройке каждой из них можно получить единое изображение. Его стабильность сильно зависит от качества комплектующих. Кроме того, требуется обеспечить прием и отображение сигнала от множества разнородных и разноформатных источников.
Управляемость прежде всего определяется по «умению» самих панелей «понимать», что они находятся в видеостене. Для этого внутри них устанавливаются специальные видеоконтроллеры, которые масштабируют изображение до соответствующих размеров. Встроенная настройка, однако, работает только до компоновки 5×5, а для более крупных инсталляций требуются дополнительные ухищрения. Поэтому считается желательным вынос модуля управления за пределы решения, хотя это чревато наведением помех. Так что при установке видеостен качество инсталляции решения приобретает особое значение.
Требование работы видеостены в режиме 24/7существенно усложняет и удорожает систему, однако на рынке представлено уже достаточно моделей дисплеев, способных работать круглосуточно.
Защищенные и специальные решения
Сегмент защищенных и специальных панелей представлен моделями нескольких групп.
Во-первых, это особо большие панели. Несмотря на преимущества панно, реализованных из панелей с ультраузкими рамками, иногда бескомпромиссные заказчики не готовы мириться даже с практически незаметными швами. Основные целевые рынки для таких устройств — кабинеты высокого руководства, студии телеканалов, переговорные комнаты и небольшие конференц-залы, элитные коттеджи.
Вторая группа — это «особые» рекламные панели. В отличие от стандартных рекламных панелей, которые традиционно размещаются на стеновых или потолочных крепежах, дизайн специальных решений подразумевает создание встраиваемых и самостоятельных панелей разных размеров и форм. Достаточно активно продвигаются модели с нестандартным (16:9) соотношением сторон, а также вытянутые (16:4). К числу специальных относятся также устройства с особо высокой яркостью (более 1000 кд/м²), в том числе имеющие специальные антибликовые покрытия. Панели этого класса часто бывают оснащены специальным фильтром, позволяющим при наличии поляризованного солнцезащитного стекла отлично демонстрировать изображение на матричной видеостене, когда дисплей закреплен в необычной портретной ориентации.
К этому же сегменту относятся панели, предназначенные для использованиях в неблагоприятных условиях. Они являются пыле- и влагозащищенными, нормально переносят значительные перепады температур и способны противостоять различным физическим воздействиям. Для рекламных целей разрабатывают также комплекты для встраивания в уличные боксы (outdoor-решения) сторонних вендоров, которые самостоятельно решают вопросы вандалоустойчивости и внутреннего кондиционирования.
К следующей группе относятся специальные модели, которые обеспечивают возможность беспрерывной работы. Для этих целей разрабатываются панели, обладающие повышенной надежностью. Она достигается за счет использования самых качественных комплектующих, а также применением особой конструкции корпуса и интенсивного вентилирования.
Отдельную группу составляют устройства, обладающие особо высококачественным изображением. В этом сегменте специализируются в первую очередь компании NEC и Panasonic, хотя и у других производителей можно найти «старшие» аппараты соответствующего качества. Их используют для видеоконференций, частных инсталляций, в дизайнерских студиях.
Новое направление в сегменте «специальных панелей» — интерактивные столы. Они построены на базе той же сенсорной технологии, которая широко используется в интерактивных панелях. Однако в силу иного положения интерактивного экрана требования качественно иные. В столах необходимо применение более прочного корпуса и защищенного стекла, что качественно меняет характер работы пользователя.
Динамика рынка
Главным явлением на рынке информационных панелей за прошедшие два года стал существенный, двукратный рост количества игроков, образовавшийся за счет появления на рынке новых компаний. Пока предлагаемый новыми игроками модельный ряд уступает по количеству моделей ведущим компаниям (рис. 1), но он уверенно растет.
Рис. 1. Динамика расширения товарной линейки на рынке LFD различных вендоров.
Вендоры первой волны также не стояли на месте и активно развивали свое модельное предложение, заполняя все ниши этого сегмента рынка. Так, число моделей, предлагаемых LG, увеличилось на 191%,Sharp — на 114%, Panasonic — на 100%. Значительный, но более умеренный рост модельного предложения демонстрировали компании Philips (81%),NEC (87.5%), Samsung (60%); но у этих компаний и база отсчета была выше.
Существенный рост числа моделей наблюдался в сегменте диагоналей 40–42, 46–47 и 55 дюймов (рис. 2). При этом наибольший вклад внесли новые игроки рынка, которые начали активное проникновение в новую для себя нишу именно с самого востребованного на массовом рынке сегмента.
Рис. 2. Динамика диагональной структуры рынка инфопанелей.
В сегменте моделей с диагональю 50–52 дюйма наблюдается фактически «схлопывание». Сейчас распродаются последние устройства, и данный сегмент, скорей всего, в скором времени перестанет существовать. Это объясняется тем, что ранее сегмент был занят панелями, построенными на базе плазменной технологии. Но сегодня эта технология постепенно уходит с рынка, поэтому и модельный ряд здесь сужается. Однако рассчитывать, что освободившееся место займут LCD-модели, не стоит. Рынок «естественно» разделился на два сегмента — модели с относительно небольшим размером экрана (до 50 дюймов) и модели с крупными экранами (выше 55 дюймов).
Имеющиеся типоразмеры обусловлены существующими технологическими причинами: на фабриках выгодней нарезать большие матрицы. Это удобно и для производителей, и для потребителей, поскольку слишком «дробные» размеры не всегда удобны.
В ближайшей будущем можно ожидать существенный рост (на 50–100%) модельного предложения в диапазоне больших диагоналей (более 55 дюймов). Рост будет сформирован прежде всего за счет предложений новых игроков, которым сложно выходить на массовый рынок, и они будут искать себя в нишевых приложениях, например, интерактивных. Расширению модельного ряда в нише панелей с большой диагональю будет способствовать снижение цен на эти модели.
Модельное предложение в остальных сегментах рынка информационных панелей, похоже, достигло насыщения.
Оценивая развитие различных потребительских рынков (рис. 3), можно отметить рост во всех его сегментах. Однако природа роста имеет разный характер.
Рис. 3. Динамика количества моделей в различных потребительских сегментах.
Практически двукратный рост модельного предложения в сегменте Digital Signage был достигнут, прежде всего, за счет расширения модельного ряда вендоров «первой волны». К настоящему времени модели этих производителей успели завоевать популярность среди потребителей, после того как вендоры вложили достаточно средств в маркетинг бренда и выпускаемой продукции. Выходя в этот сегмент рынка, вендоры «второй волны» вынуждены считаться с достигнутыми позициями уже существующих лидеров. Поэтому новые игроки предпочитают развивать свое модельное предложение, выбирая в первую очередь другие сегменты рынка, например, панелей с сенсорным экраном, где явные лидеры пока не столь очевидны.
Существенный рост в модельном предложении отмечен в сегменте «интерактивных моделей». Это объясняется, прежде всего, ростом популярности сенсорных технологий. Пользователь, приобретая все более широкий опыт работы с сенсорной технологией в новом поколении настольных и мобильных систем с интерактивными экранами, готов переносить его также и на информационные панели. Детальный анализ динамики в этом сегменте показывает, что половина роста приходится на компании второй волны. Впрочем, вендоры первой волны также продолжают активно развивать свои модельные линейки в этой категории рынка. Их предложения развиваются по двум направлениям. Первое — замена решений на базе прежних «интерактивных» технологий (проекторов и интерактивных досок). Теперь «интерактивный» эффект предлагается получать более простыми средствами за счет новых интерактивных панельных технологий. Второе направление —добавление новой функциональности в модели сегмента Digital Signage.
Более чем двукратный рост модельного предложения также наблюдается в сегменте «видеостен». Он достигнут благодаря высокой активности вендоров «первой» волны, интерес которых здесь очевиден. Во-первых, продажи более эффективны, потому что сопряжены с «массовой» поставкой панелей, так как комплектация видеостен моделями разных вендоров в рамках одного решения невозможна. Второй фактор — высокий технологический уровень панелей этого типа.
В сегменте «Специальные модели» наблюдаются аналогичные тренды. Повышенная надежность, защищенность, управляемость, которыми должны обладать «специальные» панели, требуют высокого уровня производства. Чтобы стать игроком этого сегмента, надо накопить серьезный опыт технического обслуживания или обладать оригинальными технологиями, которые востребованы на данном рынке. Как следствие, здесь доминируют вендоры первой волны.
Анализируя картину изменения цен для рынка информационных панелей (рис. 4), можно сделать вывод, что в большинстве сегментов флуктуации невелики.
Рис. 4.Средняя цена инфопанелей разного класса (долл.).
Резкое падение цен, которое наблюдается на специальные модели, обусловлено отсутствием продаж в конце 2013 г. очень дорогой плазменной модели Panasonic TH-152UX1 — ее цена фактически в 10 раз превосходила цены на другие устройства, поэтому такой уход не мог остаться незамеченным. Если же не учитывать эту «выпадающую» компоненту, то ценовой тренд на рынке специальных моделей отвечают общерыночным тенденциям.
Учитывая высокую привлекательность сегмента интерактивных панелей для новых игроков, можно ожидать в нем активного развития ассортимента с постепенным снижением средней цены.
Сегмент Digital Signage уже почти полностью заполнен. Снижение цен здесь уже произошло, поэтому в ближайшем будущем этот сегмент рынка будет развиваться по пути наращивания функциональности моделей. Доходность вендоров здесь будет невысокой.
Основная интрига рыночного сегмента видеостен заключается в том, удастся ли его участникам оградиться от прихода новых игроков. Если брешь будет пробита (благодаря повышению стабильности выпускаемых моделей панелей среди вендоров второй волны), то эта ниша станет доступной для новых игроков. Такой сценарий развития будет интересен также и потребителям: они смогут рассчитывать на существенное снижение цен и соответственно — на активное наращивание количества инсталляций.
Рост рынка специальных моделей пока сдерживается высокой ценой панелей с большой диагональю. С наращиваем масштаба их выпуска эти модели станут более доступными, что, в свою очередь, позволит снизить цены.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
