Год перемены знака

Структура продаж на рынке периферийных устройств

Владимир Миронос,

ведущий эксперт ITResearch

К концу 2013 г. тенденция к снижению продаж даже усилилась. Впервые за последние несколько лет произошло падение объема рынка принтеров и настольных МФУ (и в натуральном и в денежном выражении), так и не поднявшегося до своих лучших показателей 2008 г. Одновременно возобновилось падение продаж планшетных сканеров и отмечалось значительное сокращение спроса на документ-сканеры (рис.1, 2). В отличие от 2009 г., когда падение рынка было следствием серьезного общеэкономического кризиса, отрицательная динамика 2013 г. свидетельствует скорее о неопределенности дальнейшего развития экономической ситуации в стране и пессимистических ожиданиях потребителей, сокращающих инвестиционную активность в области ИТ.

Рис. 1. Динамика продаж принтеров и настольных МФУ в 2008–2013 гг.

Рис. 2. Динамика продаж на рынке сканеров в 2009–2013 гг. (за 1 принято количество сканеров, проданных в 2009 г.).

Печатающие устройства

В целом за 2013 г. на рынке принтеров и настольных МФУ было продано около 4 млн устройств, что на 9,4% меньше показателя предыдущего года. Большая часть потерь пришлась на однофункциональные принтеры, падение спроса на которые по сравнению с предыдущим годом оказалось более выраженным (13% против 9% в 2012 г.). В «минусе» оказались принтеры всех технологичских классов, однако если в 2012 г. это было вызвано главном образом процессом их замещения на многофункциональные устройства и сопровождалось увеличением продаж последних, то в 2013 г. спад затронул и настольные МФУ (-7% против +9% в 2012 г.). Если посмотреть на динамику продаж МФУ по кварталам, то в струйном сегменте этот показатель не поднялся выше — 13% даже в наиболее благоприятном с точки зрения спроса четвертом квартале, а в сегменте лазерных настольных МФУ небольшой рост продаж в первой половине года был сведен почти на нет спадом в конце года. В денежном выражении рынок печатающих устройств сократился меньше, чем в штуках (на 4,1%, до 880 млн долл.) из-за продолжающегося смещения спроса в пользу более производительных и функциональных моделей.

В лазерном сегменте, доля которого в 2013 г. возросла до 70% в штуках и превысила 80% в денежном выражении, количество проданных устройств уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 5%. Падение целиком определилось снижением спроса на принтеры, где в минусе оказались все скоростные категории монохромных устройств. В подсегментах персональных принтеров и моделей для малых рабочих групп уменьшение продаж наблюдается уже второй год подряд, а в 2013 г. сразу на 14% упало и количество проданных высокопроизводительных моделей со скоростью печати свыше 30 стр./мин, годом раньше служивших точкой роста сегмента. Сокращение рынка лазерных принтеров определяется уже не столько их вытеснением с рабочих мест многофункциональными моделями (хотя этот фактор продолжает действовать), сколько общим ослаблением интереса к печатающим устройствам в условиях снижения инвестиционной активности и необходимости бюджетной экономии.

В сегменте лазерных настольных МФУ рост продаж оказался на грани остановки. В целом по этому рынку темпы роста снизились до 1% (с 20% в 2012 г.), причем во второй половине года динамика оказалась даже отрицательной. В структуре продаж настольных МФУ почти вдвое возросла доля монохромных моделей для средних и больших рабочих групп производительностью свыше 30 стр./мин, скомпенсировавших потери в нижних категориях устройств.

По сути, единственной точкой роста лазерного рынка остается цветной лазерный сегмент. В обзоре первой половины 2013 г. отмечалось существенное замедление темпов роста продаж цветных лазерных устройств по сравнению с предыдущим годом и выражались некоторые надежды на оживление спроса во втором полугодии. И реальное положение на этом рынке оказалось даже лучше ожидаемого. Вместо прогнозируемых темпов роста в 5–6% продажи цветных лазерных принтеров и настольных МФУ увеличились почти на 11%, чему способствовало улучшение ситуации в принтерном сегменте.

После явного провала в начале года более активно стали продвигаться модели принтеров начального ценового уровня, построенные на базе четырехпроходной технологии (в частности, во второй половине 2013 г. такие принтеры вновь вернула на рынок компания Hewlett-Packard). Во втором полугодии их было продано заметно больше, чем в первом, хотя в целом за год показатель 2012 г. достигнут не был. Кроме того, значительно привлекательнее для потребителей стали более скоростные цветные принтеры, ориентированные на рабочие группы. В категории моделей для небольших рабочих групп со скоростью цветной печати до 20 стр./мин средняя розничная цена уменьшилась за год на 10%, а в самой старшей категории принтеров формата А4 ценовая эрозия превысила 15%.

В результате показатели продаж цветных офисных принтеров во втором полугодии действительно скомпенсировали потери первой половины года, а также небольшой спад в категории полноцветных принтеров формата А3. И по итогам всего 2013 г. динамика продаж на рынке цветных принтеров оказалась положительной.

В сегменте цветных настольных МФУ второе полугодие также было более удачным, чем первое, и по 2013 г. в целом двузначные темпы роста этих устройств сохранились, хотя и оказались скромнее, чем годом раньше. Как и в принтерном сегменте, структура продаж изменялась в пользу более скоростных устройств, при этом опережающими темпами росли продажи МФУ для небольших рабочих групп в скоростном диапазоне до 20 цветных страниц в минуту. Многофункциональники продолжали теснить принтеры, и на рынке цветных устройств в целом доля настольных МФУ вплотную приблизилась к 50%.

Рынок струйных устройств в 2013 г., как и годом раньше, испытывал нарастающий дефицит спроса, компенсировать который не смогло даже заметное повышение активности покупателей в период предновогоднего сезона продаж. Всего за прошлый год было продано около 1,2 млн струйных принтеров и настольных МФУ, на 18,5% меньше, чем в 2012 г. По количественному показателю рынок откатился на уровень 2002 г. и, судя по отрицательной динамике продаж струйников в начале текущего года, каких-либо заметных признаков восстановления спроса пока не отмечается.

Наблюдаемый в предыдущие годы процесс замещения струйных принтеров на МФУ, поддерживавший положительные темпы роста продаж последних, в 2013 г. почти остановился, и темпы спада в обоих сегментах оказались двузначными. По итогам года многофункциональные струйники заняли около 78% рынка в натуральном выражении. При этом в обоих классах устройств характер структурных изменений был весьма схожим.

Основные потери и принтеры и МФУ понесли в младших ценовых сегментах, прежде всего в категории моделей стоимостью менее 100 долл., которых в 2013 г. было продано на треть меньше, чем годом раньше. Спрос в обоих классах струйников активно смещался в пользу более функциональных и дорогих моделей, и в категории устройств стоимостью свыше 200 долл. продажи возросли почти на 40%, вдвое увеличив рыночную долю этого подсегмента (рис.3). Благодаря таким структурным изменениям темпы спада денежного объема рынка струйников, составившего 160 млн долл., оказались в три раза меньше, чем штучного, — всего 6%.

Рис. 3. Динамика продаж струйных принтеров и МФУ разных ценовых категорий (Y’13/Y’12, в штуках).

В условиях снижения востребованности моделей начального уровня на массовом рынке струйников основной потенциал роста сохраняется только в нескольких категориях моделей. Прежде всего это более экономичные в печати (но и более дорогие) универсальные модели, появившиеся в линейках вендоров, такие, как семейство «фабрика печати» компании Epson или Ink Advantage у HP. Довольно стабильным остается спрос со стороны любителей и профессионалов на фотопринтеры и фотоцентры среднего и старшего ценовых классов, в том числе на модели принтеров с шестью и более цветами. Некоторые положительные сдвиги наметились в категории струйников, ориентированных на бизнес-потребителей, хотя доля таких устройств в общем объеме сегмента пока составляет всего несколько процентов.

Сканеры

На рынке планшетных сканеров, против обыкновения, вторая половина года оказалась не лучше первой с точки зрения объема продаж, что объясняется более слабым увеличением спроса в конце года со стороны розничных покупателей, чаще делающих свой выбор в пользу настольных МФУ, а также невысокой закупочной активностью в корпоративном сегменте. В результате этих факторов снижение объема рынка даже усилилось. Если за 2012 г. рынок планшетников уменьшился всего на 1% в натуральном выражении, а в деньгах их продажи даже выросли (примерно на такую же величину), то в прошлом году спад от квартала к кварталу усиливался и в целом по году составил около 24% в штуках и 29% в деньгах. Всего за 2013 г. было продано чуть больше 190 тыс. планшетников на общую сумму 24,4 млн долл.

Спрос уменьшился во всех ценовых категориях планшетных сканеров, в том числе и в тех, которые еще годом раньше оставались точками роста рынка. Собственно, в одной из них, в категории моделей стоимостью от 100 до 500 долл., составляющих большую часть рынка планшетников, продажи снизились сильнее всего, почти вдвое. Однако это обусловлено скорее меньшим объемом поставок по тендерам (которых в 2012 г. было достаточно много) и ценовой эрозией, чем реальным падением спроса со стороны массового пользователя. Соответственно в структуре продаж вновь возросла доля начального сегмента (сканеры стоимостью до 100 долл.).

Меньше всего спад затронул самый старший ценовой сегмент (свыше 500 долл.), в котором продажи остались почти на уровне предыдущего года. В нем сосредоточено большинство моделей профессиональных фотосканеров, планшетные устройства, приспособленные для оцифровки книг и других материалов нестандартной толщины. В этой же категории представлены и планшетные сканеры, ориентированные на оцифровку текстовых документов и графики, востребованность которых в последнее время возросла.

Динамика рынка документ-сканеров имела примерно такой же характер, как и в сегменте планшетных устройств. Отмеченное в начале 2013 г. снижение продаж (впервые за несколько последних лет) во втором полугодии усилилось, и по итогам года спад оказался даже более глубоким, чем на рынке планшетников. Всего было продано 41 тыс. документ-сканеров, почти на 35% меньше, чем в 2012 г., при этом денежный объем рынка сократился еще больше — на 40%, составив 47,5 млн долл.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.