Итоги 2013 г. на российском рынке серверов и СХД
Лев Левин,
научный редактор PCWeek/RE,
внештатный эксперт «Бестселлеров IT-рынка»,
Михаил Попов, IDC Россия
Корпоративные системы,
Старший эксперт
Прошедший 2013 год не принес роста рынку серверов и СХД, однако он ознаменовался значительными структурными изменениями в структуре спроса, которые могут повлиять на результаты работы основных вендоров в ближайшие годы.
Рынок серверов
Минувший год оказался крайне трудным для серверных вендоров как в мире, так и в России. По данным IDC, по сравнению с 2012 годом продажи серверов в нашей стране в денежном выражении упали на 29,3% до 890,1 млн. долл. Спрос упал не только в денежном выражении — число проданных серверов по сравнению с предыдущим годом сократилось на 9,9% до 145 223 штук.
Общей тенденцией всех последних лет стало постоянное увеличение доли серверов на базе процессоров x86 за счет серверных платформ «нестандартных» архитектур (Unix-серверов на базе процессоров RISC и Itanium и мэйнфреймов). Не стал исключением и 2013 год — доля серверов стандартной архитектуры выросла почти на девять процентов в денежном выражении (с 74,3% до 83,6%). При этом среди ценовых сегментов серверного рынка наибольшие потери понес сектор high-end (дороже 250 тыс. долл.), сократившийся более чем вдвое в денежном выражении (на 56,3%), в то время как в среднем и начальном ценовом сегменте (25 тыс. — 250 тыс. и дешевле 25 тыс. долл. соответственно) темпы падения оказались равны 39,6% и 18,3%. Резкое сокращение продаж high-end можно было бы объяснить тем, что в этом сегменте отсутствуют серверы стандартной архитектуры и представлены только Unix-серверы и мэйнфреймы, спрос на которые в последние годы снижается. Однако основная причина падения продаж Unix-серверов старшего класса в том, что благодаря существенному увеличению мощности последних поколений процессоров RISC и Itanium (в частности увеличению числа ядер процессора) резко повысилась производительность моделей Unix-систем среднего ценового класса и поэтому они успешно справляются с теми задачами, для которых ранее требовались серверы старшего класса. В результате заказчики, которым нужно приобрести замену устаревшего Unix-сервера старшего класса, выбирают в качестве новой серверной платформы модель среднего класса.
Первая пятерка крупнейших поставщиков серверов на российском рынке за последний год не изменилась — в нее входят глобальные бренды Dell, HP, IBM и Oracle и российская Depo Computers, однако их суммарная доля существенно сократилась — если в 2012 г., по данным IDC, они контролировали 90,6% рынка, то в 2013 г. эта цифра уменьшилась до 83,2%.
Единственная категория российских заказчиков, у которых спрос на серверы за прошедший год вырос, — это крупнейшие Интернет-компании, такие, как «Яндекс» и mail.ru. Правда, на результатах ведущих серверных вендоров этот перспективный рынок мало сказался. Дело в том, что российские интернет-компании все чаще заказывают серверы крупными партиями у тайваньских производителей компонентов компьютерных систем (white boxes), которых IDC обозначает термином ODM (Original Device Manufacturer).
IDC не испытывает особого оптимизма по поводу перспектив оздоровления российского серверного рынка в текущем году. В отличие от США и Западной Европы средний жизненный цикл серверов и СХД в корпоративном секторе нашей стране составляет не три года, а четыре — пять лет. Учитывая, что последнее крупное обновление серверного парка (как и систем хранения) во многих российских компаниях происходило в послекризисные 2009 и 2010 году, можно ожидать увеличения поставок серверов в следующем году и, возможно, уже в конце текущего.
Значительно изменить расстановку сил на серверном рынке может продажа IBM своего отделения серверов стандартной архитектуры китайской Lenovo, которая, как ожидается, будет окончательно оформлена к концу нынешнего года. В то же время отсутствие роста может свидетельствовать о том, что российский рынок серверов достиг стадии зрелости и его более не следует рассматривать как рынок страны с развивающейся экономикой.
Рынок систем хранения
Российский рынок СХД в 2013 г. в денежном выражении тоже сократился, однако не так резко, как рынок серверов, — продажи уменьшились на 5% до 734,2 млн долл. При этом суммарная емкость проданных в России СХД за прошедший год выросла на 11,4% до 473,4 млн Пбайт. Стоит отметить, что в октябре 2013 г. компания IDC давала гораздо более оптимистичные оценки итогов года — тогда на основе данных по второму кварталу аналитическое агентство прогнозировало рост продаж внешних дисковых СХД в России в денежном отношении на 7,1% по сравнению с 2012 г.
Основной тенденцией рынка систем хранения данных IDC считает изменение предпочтений заказчиков в пользу решений среднего класса. Если поставки решений высшего сегмента (ценой от 250 тыс. долл.) в денежном выражении сократились на 30%, то решений среднего уровня (от 25 тыс. до 250 тыс. долл.) — выросли почти на 17% (продажи СХД начального уровня уменьшились на 9%).
Резкий рост популярности систем среднего класса наступил на рубеже 2010 и 2011 гг., что примерно совпадает с началом активного внедрения в системы хранения технологий твердотельной памяти (SSD). Также ряд вендоров за последние годы существенно обновили свой продуктовый портфель, и в настоящее время отделение систем хранения HP основную ставку делает на массивы 3Par, а IBM — на StorWize, и обе этих СХД в своих типичных конфигурациях являются продуктами среднего ценового класса. Кроме того, постоянное сокращение стоимости одного гигабайта емкости дисков в системах СХД приводит к тому, что одна и та же конфигурация системы, которая несколько лет назад попадала в сектор high-end, сегодня уже относится к среднему ценовому классу.
Применение SSD позволяет увеличить производительность ввода/вывода СХД среднего класса до уровня, который ранее был достижим только в системах хранения класса high-end. В результате, как и в случае с Unix-серверами, на замену старой системы high-end заказчики приобретают СХД среднего класса. Применение твердотельных дисков, которые как опция поддерживаются уже всеми СХД корпоративного класса, позволяет увеличить мощность уже существующей системы, и вместо ее замены на более дорогую и производительную заказчик может с гораздо меньшими затратами провести модернизацию, добавив в свою старую СХД диски SSD.
Еще один экономичный способ решения проблемы недостаточной производительности подсистемы ввода/вывода существующей СХД — это установка на серверы приложений, использующие систему хранения, специальных плат кэширования на базе твердотельной памяти, в которые записываются самые «горячие» данные, например, продуктов компаний LSI и OCZ. При применении этих решений вместо приобретения новой системы хранения производительность СХД остается на прежнем уровне, однако время ожидания чтения наиболее часто запрашиваемых данных многократно сокращается, поскольку они хранятся в кэш-памяти сервера.
Лидерами по объему отгрузок среди поставщиков остаются EMC, IBM и HP, которые вместе удерживают 74,3% рынка, хотя этот показатель оказался на 5% меньше, чем годом ранее (хотя IDC не раскрывает распределение мест в первой тройке, можно предположить, что абсолютным лидером является EMC, а на второе место в прошлом году вышла IBM). Вероятно, падение спроса на СХД в основном вызвано сокращением продаж продукции первой тройки, что позволило остальным крупным вендорам СХД, работающим на российском рынке (это Dell, Fujitsu, HDS, NetApp и Oracle), увеличить свою суммарную долю рынка.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
