ИБП становятся доступнее и разнообразнее

Анализ продуктового предложения на рынке массовых ИБП

Василий Мочар,

зам. директора ITResearch

Так называемые легкие ИБП являются доминирующим сегментом в структуре всего товарного предложения на российском рынке ИБП. На их долю приходится 2/3 всего товарного ассортимента. Такое разнообразие объясняется многообразием целевых рынков для массовых ИБП: от домашних пользователей до крупного корпоратива.

Всего на российском рынке сейчас представлено более 110 моделей легких ИБП различных производителей, предлагающих суммарно уже почти 500 мощностных модификаций. Это обширное продуктовое предложение, создающее серьезную конкуренцию буквально в каждой потребительской нише. Более того, зачастую между собой конкурируют различные технологии изготовления ИБП, что еще больше затрудняет выбор. Причем такая ситуация является метастабильной на протяжении многих лет.

Среди массовых ИБП в наибольшей степени представлены «башенные» устройства. Основную их часть составляют стандартные устройства, в виде угловатой коробки, на задней стенке которой расположены «компьютерные» или «евророзетки» розетки, причем последние используются все чаще, что существенно облегчает применение таких ИБП и в офисах, и дома. Также развивается так называемый домашний форм-фактор, несколько напоминающих сетевой фильтр. Конструкция с розетками наверху очень удобна в использовании, но при этом определенно дороже, что пока затрудняет внедрение такого форм-фактора.

Преимущественно корпоративное использование имеют «стоечные» (RM — Rack Mount) и «универсальные» (RT — Rack/Tower) ИБП, причем второй форм-фактор постепенно становится доминирующим, и все старшие модели теперь выпускаются именно в универсальном формате RT.

Темпы внедрения и доминирования тех или иных технологий обусловлены общерыночными факторами, о которых и пойдет речь в последующих параграфах. Все данные по продуктовому предложению ИБП и их ценам предоставлены аналитической компанией ITResearch. Таблицы в обзоре соответствуют реально продававшимся на нашем рынке основным моделям ИБП по состоянию на конец августа 2014 г.

Ключевые рыночные тренды

Целевые рынки для массовых ИБП очень различны: от домашних пользователей до крупного корпоратива. Легкие ИБП могут применяться для бесперебойного питания и защиты от проблем в электросети перечисленного ниже оборудования.

В частном секторе:

1. «инженерной инфраструктуры» (системы противопожарной и охранной сигнализации, насосы, холодильники...);

2. высококачественного оборудования аудиовидео;

3. компьютеров и периферии;

4. игровых компьютеров;

5. серверов и сетевого оборудования (примеры редко, но есть).

В корпоративном секторе:

1. базовых офисных компьютеров и периферии;

2. рабочих станций;

3. автономных серверов, небольших хранилищ данных и серверного оборудования;

4. критичного вычислительного и сетевого оборудования в стойках;

5. различного критичного инфраструктурного и специализированного оборудования (например, медицинского);

6. промышленных компьютеров и инженерной и сетевой инфраструктуры.

Какие выводы можно сделать из данного перечисления? Их, пожалуй, два:

• у вендоров должна быть достаточно значительная линейка серьезно различающихся моделей ИБП, позволяющая закрывать различные ниши;
• у каждого целевого рынка существуют свои потребности и внутренние тренды, отражающиеся на востребованности тех или иных решений в «связанных» с ними моделей ИБП.

Попробуем теперь сформулировать ключевые рыночные тренды последнего времени, в наибольшей мере отражающиеся на продуктовом предложении легких ИБП.

· Сужение рынка стационарных офисных и домашних компьютеров вынуждает производителей массовых ИБП активнее расширяться на еще слабо задействованные ниши.

· Падение покупательной способности массовых пользователей выводит на первый план ценовой фактор, вследствие чего растет востребованность самых доступных ИБП, пусть даже с усеченным функционалом.

· Корпоративный сегмент также становится цено-ориентированным, вследствие чего открывается ниша для Б-брендов, способных предложить не просто почти то же самое, но «с перламутровыми пуговицами», но и по цене в два-три раза ниже, чем А-бренды.

Нельзя сказать, что такая ситуация сложилась буквально в последний год, эти тренды действуют уже достаточно давно, но с усугублением неблагоприятной экономической ситуации они становятся все более выпуклыми. Для их иллюстрации мы выбрали две временные точки. Текущая (по состоянию на II квартал 2014 г.) и ровно три года назад, в 2011 г., когда экономика России как раз выбралась из первой волны кризиса.

Предложение растет, цены падают

В прошлом обзоре, вышедшем полгода назад[1], мы фиксировали следующее явление: на рынок выходило достаточно много новых моделей ИБП, но при этом на нем продолжали активно присутствовать и старые модели, произведенные в значительных количествах. Фактически на рынке легких ИБП наблюдалась некая «пересменка», в результате чего создавалось локальное впечатление о росте продуктового предложения, в то время как в связи с кризисом напрашивалось его сокращение.

Вместе с тем, как показывают текущие тренды, мы несколько опередили события. Секвестр старых моделей за последнее время действительно прошел, причем достаточно заметно. Мы убрали из рассмотрения примерно десяток ушедших или уходящих моделей, однако даже с учетом этого на российском рынке ИБП наблюдается рост продуктового предложения (см. рис. 1). За три года количество мощностных модификаций увеличилось более чем на сотню и достигло внушительной цифры 475. Причем, как следует из диаграммы, процесс коснулся буквально всех технологических сегментов.

Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, некоторые новые вендоры активно развивают свои модельные ряды. Во-вторых, кризис приводит не к сокращению количества линеек (что действительно обходится дешевле), а, наоборот, к попытке охватить ранее незадействованные целевые рынке, что с «куцым» модельным рядом проблематично.

Рис. 1. Изменение количества моделей ИБП различных классов.

Примечательно, что темпы изменения количества моделей в различных технологических классах серьезно различаются (см. рис. 2). Если по рынку в целом увеличение составило около 30%, то наивысшие темпы наблюдались в сегменте резервных ИБП — почти 70%. Такие устройства наиболее доступны, и мы уверены, что именно это явилось главным фактором подобного роста. В сложной рыночной ситуации, когда необходимо расширяться в ранее неохваченные категории потребителей, ориентирующихся на самый низкий ценник, это неизбежно. Кстати, именно это обстоятельство и вызвало «замедление» в сегменте конкурирующей продукции — начальных интерактивных ИБП с аппроксимированной синусоидой (AS) на выходе при работе от батарей. Производители пока сделали ставку на более дешевые резервные устройства.

Рис. 2. Динамика изменения количества моделей ИБП различного класса (2014/2011 гг.).

Неплохой рост наблюдается в сегменте преимущественно корпоративно-ориентированных интерактивных ИБП с чистой синусоидой (SIN), что согласуется с общим трендом российского рынка в сторону инфраструктурных решений. При этом несколько отставал сегмент легких on-line-устройств. Но это, думаем, временный эффект. Сейчас компании CyberPower и FSP анонсировали целый ряд новых устройств в этом классе, и как только они начнут активно продаваться, перекос по представленности будет скомпенсирован.

Рис. 3. Изменение средней мощности ИБП. кВА

Тренд к увеличению средней мощности ИБП несколько менее выражен (см. рис. 3). В целом за три года он составил менее 3%. И только в сегменте источников с двойным преобразованием средняя мощность выросла с 1,87 до 1,97 кВА, что уже существенно и составляет более 5%. Такой результат означает, что в целом текущие конфигурации по мощности являются в основном достаточными и особой коррекции здесь не наблюдается. Новые модели имеют те же наборы мощностей, что и старые.

Рис. 4. Изменение удельной стоимости защиты ИБП. Долл.

Существенно более выражен тренд к удешевлению устройств (см. рис. 4). Здесь мы оперируем введенным нами много лет назад параметром «стоимость защиты» или же удельной стоимостью, который указывает стоимость ИБП (в долл.) в перерасчете на 1 кВА.

Стоимость защиты за три года в среднем снизилась до уровня в 289 долл., что соответствует падению почти на 6,5%. В свое время мы много писали, что массовые ИБП являются уникальной продукцией, обладающей очень высокой материалоемкостью. Их себестоимость очень зависит от стоимости сырья и просто не может падать ниже каких-то пределов. Расти может. За последние несколько лет базовые материалы (сталь, медь, пластик, свинец...) были довольно стабильны, а ИБП в целом подешевели. Это как раз следствие замедления спроса и попыток компенсировать его более низкой ценой. Причем этот процесс затронул как А-, так и Б-бренды.

Стоимость защиты резервных и интерактивных ИБП с аппроксимированной синусоидой в целом сопоставима. Связано это с тем, что на этот усредненный параметр сильно влияет широкая представленность в первом сегменте компании APC by Schneider Electric с ее высоким ценником. Вообще же у разных компаний цена устройств одинаковой мощности, принадлежащих к данным сегментам, может различаться на десятки процентов. Также нужно учитывать, что резервные ИБП в целом имеют меньшую мощность (см. рис. 3), что дает заметно более низкую продажную стоимость.

Для более продвинутых ИБП характерны совсем другие ценовые уровни, причем line interactive SIN- и легкие on-line-ИБП ощутимо различаются именно по стоимости защиты. Однако обращает на себя внимание тот факт, что ценовой разрыв между этими двумя топологиями заметно сокращается и сейчас уже составляет около 100 долл.

Связано это в первую очередь с тем, что на рынок онлайн-ИБП выходят вендоры, которые раньше играли только в «нижних» сегментах и чья продукция традиционно дешевле. С другой стороны, в последнее время появляется все больше интерактивных RT-аппаратов, которые традиционно несколько дороже. Думаем, что когда цены сблизятся еще больше, можно будет увидеть всплеск интереса к легким онлайн-аппаратам.

Стоит добавить, что уже сейчас стоимость многих новинок в сегменте онлайн-ИБП заметно ниже, чем у популярных интерактивных моделей. Однако пока их рыночному успеху мешает инерционность корпоративных заказчиков, привыкших к определенным брендам.

Конкурентная среда

На российском рынке легких ИБП заметны ощутимые продажи продукции 14 производителей. Из всех игроков нашего рынка не играют здесь только Emerson Chloride и ABB/Newave, чьи интересы сосредоточены только лишь в инфраструктурном секторе. Компании APC by Schneider Electric, CyberPower, Delta, Eaton, Emerson Liebert, FSP, General Electric, Inelt, Ippon, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven, Tripp Lite работают в «легком» сегменте с разной степенью концентрации.

Недавно мы включали в этот список и бренд DNS, принадлежащий одноименной крупнейшей розничной сети. Однако его продажи небольшие, крайне неравномерны и даже внутри сети носят незначительный характер. Поэтому мы их убрали из рассмотрения, как не влияющие на рынок в целом.

В некоторых из последующих срезов мы также не будем отмечать продукцию инфраструктурных игроков, таких как Delta, Emerson Liebert, General Electric и Socomec UPS. Эти «тяжеловесы» практически не играют на свободном рынке массовых ИБП, поставляя свои легкие аппараты в достаточно небольших количествах не через дистрибьюторский канал, а в тендеры, в довесок к своим тяжелым ИБП.

Среди основных игроков рынка легких ИБП наибольшее количество моделей отмечается у компании Powercom (см. рис. 5). При этом у компании ушла заслуженная линейка BNT, много лет бывшая одной из самых продаваемых моделей отрасли, и заканчиваются продажи линейки Warrior. Ожидается, что также будет выведена с рынка относительно «свежая» модель Phantom. Теперь младшая линейка ИБП Powercom будет базироваться на модели Raptor. Также останутся недавно анонсированная модель Spider (оборудованная 8 евророзетками и AVR), WOW — самый доступный off-line-ИБП c евророзетками, а также известная высококачественная компьютерная модель Imperial. (При построении рис. 5 учитывались только уже реально продававшиеся [по данным аналитической компании ITResearch] в последнее время модели.)

Рис. 5. Количество моделей массовых ИБП у различных вендоров в 2014 г.

Зато компания вывела на рынок широкое семейство корпоративно-ориентированных аппаратов Smart King с чистой синусоидой, реализованных в различных форм-факторах и конфигурациях. Также получила серьезное развитие on-line-линейка Vanguard, получившая несколько вариаций и способная перекрыть все возможные сферы применения для устройств данного класса. В целом процессы замены/обновления практически скомпенсировали друг друга, и общий рост количества моделей Powercom за три года составил «всего» 14% (см. рис. 6).

Компания APC by Schneider Electric также провела небольшую оптимизацию в младшем сегменте. Пока ушла только модель BE525-RS, которой мы даже боимся вспоминать, сколько было лет, но возможны и другие сокращения. Зато компания резко увеличила активность в сегменте интерактивных устройств с чистой синусоидой, где она и так доминирует. На место двух моделей (SUA и SUM) пришла целая когорта разноплановых устройств, включая более доступные по цене. Значительная категория корпоративных заказчиков привыкла, что Smart-UPS от APC были всегда и являются стандартом де-факто. И при сокращении ценовой дельты более дешевой продукции конкурентов теперь придется еще сложнее.

На третьем месте по количеству моделей компания Eaton, которая все последние годы занята перестройкой своих модельных рядов. Их можно различить по цифрам 3, 5 или 9 в названии, означающим резервное, интерактивное или онлайновое устройство соответственно. Кроме того, каждая группа с помощью букв P, S, E делится на старшую, среднюю и младшую модификацию соответственно. В результате получается матрица из девяти подгрупп, каждая из которых имеет четкое рыночное позиционирование и, конечно же, разный функционал и уровень цен. Сейчас процесс перестройки близок к завершению.

Более чем активно за последнее время развивается продуктовое предложение компаний CyberPower и FSP (рис. 6), причем обе фирмы очевидно начали фокусироваться на корпоративном сегменте. Данная динамика будет еще более выразительной, если мы включим туда все онлайн-модели компаний, которые они анонсировали за последнее время и которые вскоре поступят в продажу.

В конце прошлого года компания CyberPower представила новое поколение ИБП в серии Professional Tower. Это интерактивные Smart-модели с чистой синусоидой и с активным PFC-корректором мощности, которые обеспечивают повышенный уровень защиты электропитания для критически важных серверов, телекоммуникационного, VoIP- и интернет-оборудования. Также анонсированы новые ИБП с двойным преобразованием серии CyberPower Online, предназначенные для различных типов критичной нагрузки — серверов, NAS-устройств, VoIP и активного сетевого оборудования. Устройства данной серии имеют название OL с указанием мощности. Помимо этого выпущена более бюджетная линейка on-line-ИБП серии CyberPower Online S, которая оптимальна для защиты серверов, сетевого оборудования, рабочих станций и других критически важных приложений.

У компании FSP в ассортименте уже были несколько моделей легких on-line-ИБП, но реальные отгрузки в Россию начались буквально несколько месяцев назад. Сейчас линейка on-line-устройств FSP расширилась и включает следующие ИБП: модель начального уровня Knight Pro 1-3 кВА; чуть более продвинутый Knight 1-3 и 6-10 кВА; стечный Knight RM 1-3 кВА; башенный Galleon 1-3 кВА; Galleon RM 1-3; Custos 9X 1-3 кВА, реализованный в форм-факторе RT. Фактически все модели имеют модификации с индексом L, подразумевающим возможность работы с внешним батарейным кабинетом повышенной емкости.

Рис. 7. Стоимости защиты (удельная стоимость) ИБП различных вендоров в долл.

Довольно интересно проанализировать среднюю стоимость защиты различных вендоров по рынку в целом (рис. 7). По данному показателю среди массовых игроков далеко впереди находится APC by Schneider Electric, средняя удельная стоимость источников которой в перерасчете на 1 кВА превышает 500 долл. Это достаточно много и связано с изобилием интерактивных моделей Smart (включая стоечные варианты) для корпоративного использования. Стоит отметить, что три года назад данный показатель для фирмы составлял около 430 долл., т. е. вырос за этот период примерно на 20%.

У бренда Ippon, лидера low end сегмента, ценовые уровни намного доступнее — менее 150 долл. в перерасчете на 1 кВА. Примечательно, что здесь также наблюдается рост — примерно на 10% за три года. Он был связан с активизацией Ippon в дорогих сегментах: интерактивных ИБП с чистой синусоидой и онлайн-аппаратов.

Компания Powercom, идущая на третьем месте по продажам, по средним ценовым уровням находится выше Ippon — средняя стоимость защиты у нее достигает 223 долл. Примечательно, что за последнее время данный показатель у нее даже несколько снизился, но это скорее временный результат, поскольку в младшем диапазоне у компании еще присутствуют старые модели, которые вскоре уйдут. Баланс, таким образом, сместится в сторону более старших моделей.

Из других массовых игроков назовем компанию CyberPower, которая показывает средние ценовые показатели на уровне Ippon, самые же доступные цены пока у FSP. С развитием старших линеек данных производителей эти уровни должны несколько скорректироваться вверх.

Естественно, на среднюю стоимость защиты влияет не только цена сопоставимых устройств, но и структура товарного портфеля производителя. Поэтому полезно проанализировать ее в отдельных классах продукции (рис. 8, 9, 10 и 11), где влияние общей структуры продуктовой линейки в значительной мере нивелируется. И здесь мы видим, что такой ценовой дельты уже нет.

Рис. 8. Стоимости защиты Off-line-ИБП различных вендоров в долл.

В сегменте резервных устройств защита одного 1 кВА в среднем обходится в 150 долл. При этом у Schneider Electric и Eaton этот показатель зашкаливает за 200. Компании Ippon и Powercom, оказывается, по средним ценам очень близки. CyberPower им довольно заметно (для этого ценоориентированного сегмента) уступает. Но самые доступные уровни на данный момент у компании FSP.

Рис. 9. Стоимости защиты ИБП Line-interactive, AS различных вендоров в долл.

В более конкурентном сегменте Line-interactive, AS средний уровень примерно тот же. Но у Schneider Electric он уже заметно выше и подбирается к 300 долл. Основные участники массового рынка сгруппированы в зоне 100 долл. с небольшим. При этом у Ippon все же есть определенное преимущество, что и отражается на продажах: здесь каждый рубль имеет значение. И опять же устройства FSP пока дешевле всех.

Рис. 10. Стоимости защиты ИБП Line-interactive, Sin различных вендоров в долл.

В продвинутом сегменте Line-interactive, Sin средний уровень стоимости защиты составляет 377 долл., а у APC — более чем внушительные 608 долл., что связано с превалированием корпоративно-ориентированных стоечных ИБП. Даже Eaton существенно уступает ей по данному показателю, впрочем, для компании это сегмент не является фокусным.

CyberPower, Ippon и Powerman формируют зону low end, с ценовыми уровнями 150–180 долл. за 1 кВА. Есть и выраженный middle-сегмент, в него входят ИБП Inelt, Powercom и Tripp Lite. Здесь уровни 250–350 долл., что уже немало, но еще доступно.

Рис. 11. Стоимости защиты ИБП On-line, менее 3 кВА различных вендоров в долл.

Сегмент легких онлайн-ИБП показывает, что APC опять впереди планеты всей. Но это связано в первую очередь с тем, что единственная модель компании Smart RT реализована в универсальном форм-факторе, который традиционно существенно дороже «башенных» ИБП.

Средние ценовые уровни ИБП от Eaton, Emerson Liebert и General Electric сгруппированы в зоне до 600 долл. за 1 кВА. Дальше, на уровне 400+ следуют аппараты Delta, Powercom, Socomec UPS и Tripp Lite. За ними, на уровне около 350 долл. за 1 кВА, находятся Inelt и Ippon.

Ну и наконец, в зоне около 200 долл. за 1 кВА находятся ИБП от FSP и Powerman. Это очень агрессивные уровни, делающие продукцию этих вендоров сопоставимой по цене с недорогими интерактивными устройствами и таким образом расширяющие потенциальный рынок для онлайн-ИБП.

Новые модели ИБП

Традиционно мы завершаем анализ продуктового предложения рынка ИБП рассмотрением наиболее интересных новинок последнего времени. Их было не так много, революционных среди них не было вообще, но в целом они показывают, что отрасль продолжает уверенно развиваться

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.