Рынок ИБП находится под давлением

Структура продаж на российском рынке ИБП

Василий Мочар,

зам. директора ITResearch

В последние годы мы относили рынок ИБП к «сильным» отраслям, т. е. к сегментам с устойчивым спросом, превышающим по темпам роста большинство других ИТ-отраслей. Примечательно, что даже на момент написания статьи наше мнение не изменилось, хотя в текущем году российский рынок ИБП падает, и более вероятно, что данный негативный тренд таковым и останется.

Вот наш прогноз по рынку ИБП, который мы делали в самом начале года: «На 2014 г. пока ожидания экономистов не слишком радужные, кроме того, на фоне снижения программ стимулирования американской экономики возможно снижение на фондовых и сырьевых рынках. Если в 2014 г. будет рост экономики на 2% и средняя стоимость 110 долл. за баррель нефти (как ожидают в правительстве), то аналитики ITResearch рассчитывают примерно на 5%-ный рост в штучных и 10%-ный рост в денежных показателях. Однако вероятность такого оптимистичного сценария оценивается как достаточно невысокая: примерно 30%. Более вероятно, что рынок ИБП продолжит снижаться, хотя и умереннее, чем в 2013 г.».

К сожалению, пока исполняется именно более вероятный негативный сценарий, причем по одному из худших возможных вариантов. Перечислим основные отрицательные факторы, прямо или опосредованно тянущие рынок ИБП вниз.

«Украинский фактор» и связанные с ним санкции, пожалуй, самый сильный. Не будем подробно расписывать его воздействие на российскую экономику и настроения заказчиков, настолько он глобален и многогранен. Одно из его последних проявлений — отсутствие доступа к дешевым деньгам для рефинансирования долгов крупнейших организаций, да и общее удорожание денег. Отсюда переход от стратегий развития к стратегиям выживания.

Кроме того, уже сейчас мы наблюдаем, как многие игроки рынка ИБП начинают испытывать проблемы при работе с российскими компаниями. Есть запрет на сотрудничество со стороны правительств США и ЕС на поставки целому ряду российских предприятий и даже отраслей. Есть и отказ со стороны российских компаний приобретать оборудование «враждебных» стран, что не играет против рынка в целом, но влияет на перераспределение продаж.

Единственный фактор, который можно отнести к числу «внутриотраслевых» — это «неудачная» ОС Windows 8. В то время как значительная часть ПК вполне нормально работает еще на XP, нет стимулов переходить на новую ОС, интеграция которой в корпоративную систему и восприятие сотрудниками под большим вопросом. А поскольку обычно никто не ставит новую операционную систему на давно устаревшие ПК, теряется стимул в обновлении парка компьютеров, что происходит зачастую со сменой и периферии. Корпоративные заказчики решили взять паузу до выпуска Windows 10, а значит массовый рынок ПК (и соответственно ИБП) остался без поддержки.

Помимо остронегативных внешних факторов необходимо отметить и моменты, которые скорее попадают в разряд возможностей, а не угроз. За девять месяцев текущего года рост промпроизводства в России составил 1,5% в пересчете на годовые темпы, что в целом достаточно неплохо. Продолжают десятками открываться новые предприятия (задел предыдущих неплохих лет). Кроме того, наши законотворцы продавливают закон о хранении персональных данных россиян внутри России, что в любом случае потребует постройки значительного числа новых ЦОДов. Рост промпроизводства рано или поздно приведет к росту спроса, но приходится ждать прояснения ситуации на Украине. Кстати, мы замечаем, что некоторые из дистрибьюторов уже начали поставки в Крым. Естественное расширение рынка также в итоге должно привести к росту продаж.

На данный момент, как нам кажется, всё уперлось в цену на нефть. Если снижение спекулятивное и кратковременное, то еще, глядишь, к концу года ИТ-отрасль, и рынок ИБП в том числе, покажут и рост. Но если это более глобальный и негативный процесс, то о нормальной работе и прибылях отрасли придется забыть надолго.

Но не будем о грустном и проанализируем основные итоги и структурные изменения российского рынка ИБП в первом полугодии 2014 г.

Общие показатели

Начало 2014 г. в целом было еще относительно приемлемым: в первом квартале в количестве проданных ИБП продажи по сравнению с I кварталом 2013 г. снизились на 12%, а в деньгах лишь на 4%. Помимо относительного спокойствия (хотя Украина уже забурлила, но ранее запущенные проекты выполнялись) в первые месяцы года рынок ИБП поддержали масштабные поставки для Олимпиады в Сочи.

Однако затем началось резкое снижение активности корпоративных заказчиков, приведшее к существенному снижению корпоративного рынка. И во втором квартале продажи в натуральном выражении по сравнению с II кварталом 2013 г. снизились на 20%, а в деньгах — на 28%.

В итоге за первое полугодие 2014 г. на российском рынке ИБП было продано всего 657 тыс. устройств на сумму в 168 млн. долл. Суммарное падение составило 16,2% в штуках и 17,7% в деньгах по сравнению с первым полугодием 2013 г. Это очень много, но все же не столь масштабно, как в первой половине 2009 г. (см. рис. 1, 2 и 3).

После провального первого полугодия 2009 г. российский рынок ИБП серьезно отскочил, однако в натуральном выражении далеко не достиг докризисных уровней (рис. 1). Затем, после 2012 г. началось снижение, и в текущем году рынок находится всего примерно на 10% выше «дна» 2009 г. Но по сравнению с вершинами 2008-го рынок снизился примерно на 48%, что очень много. Даже если допустить самый позитивный сценарий, мы не видим для рынка никакой возможности возвращения к прежним уровням.

В деньгах рынок выглядит намного оптимистичнее. Максимумы 2012 г. были даже выше уровней начала 2008-го (рис. 2), а в текущем году, даже после значимого падения продажи на 56% — выше уровней 2009 г.

Рис. 1. Динамика российского рынка ИБП в натуральном выражении.

Рис. 2. Динамика российского рынка ИБП в денежном выражении.

В целом динамика российского рынка ИБП становится более наглядной, если на одном графике отложить темпы изменения рынка в натуральном и денежном выражениях (см. рис. 3). После обвала 2009 г., когда темпы снижения рынка превышали 50%, был довольно скромный отскок, и затем еще два относительно неплохих года. Но уже два года подряд рынок «в минусах», и пока макроэкономическая ситуация не располагает к позитивному прогнозу.

Рис. 3. Динамика темпов изменения рынка ИБП (в годовом исчислении).

Обращает на себя внимание также тот факт, что, начиная с 2009 г., практически в каждом квартале денежные показатели чувствовали себя лучше, чем натуральные (рис. 3). Это было связано с ростом средневзвешенной стоимости ИБП, обусловленной сдвигом рынка в сегмент инфраструктурных решений (более активно продавались мощные, а значит, более дорогие аппараты).

Рис. 4. Динамика средневзвешенной стоимости.

В результате за несколько лет средневзвешенная стоимость одного ИБП выросла взрывным образом почти на 50% (см. рис. 4). Причем, начиная с 2008 г., данный процесс был практически линейным, и только во втором квартале текущего года наметился перелом, и средневзвешенная стоимость одного устройства снизилась на 5 долл. до уровня 255 долл. Но о смене тренда пока говорить рано. Скорее всего, это коррекция, вызванная даже не внутренними факторами, а именно внешним давлением и приостановкой ряда серьезных проектов.

Динамика технологической структуры

На рынке ИБП представлено сразу несколько базовых технологий аппаратов[1], при этом вес устройств, их мощность и стоимость могут различаться на три порядка. Доли данных сегментов в денежном выражении в целом сопоставимы (см. рис. 6). Однако в натуральном выражении ситуация несколько иная (см. рис. 5). Здесь ощутимы продажи только резервных и интерактивных ИБП и, еле-еле, самых легких on-line-аппаратов. И пусть ИБП с двойным преобразованием мощностью свыше 3 кВА продаются тысячами, все же их доля на общем фоне минимальна, причем эта ситуация была всегда и останется таковой при любых изменениях рынка.

По суммарной мощности поставляемого оборудования ситуация фактически промежуточная между натуральными и денежными показателями (см. рис. 7). Дело в том, что «стоимость защиты» (удельная стоимость в пересчете на 1 кВА) у on-line-ИБП существенно выше, чем у легчайших аппаратов. Соответственно, их вклад в рынок в деньгах получается больше, чем в установленной мощности. А та в свою очередь закономерно намного выше, чем вклад в штучном выражении (один 500-кВА ИБП «равен» тысяче легких устройств).

Эти же диаграммы (5, 6 и 7) четко показывают, как со временем меняется структура рынка. В самом младшем сегменте (off-line) доля резервных ИБП в штуках выросла на 15%, в большей степени поглотив данную долю у line-interactive AS-устройств. При этом их доля в деньгах выросла всего на 2%. С чем связана такая странная зависимость? А с тем, что раньше здесь серьезно работала практически одна компания APC. Но с наступлением сложных времен, с обострением ценового фактора сюда начали активнее входить игроки low-end-рынка, частично вытесняя ту же APC в верхние сегменты. Вследствие этого средневзвешенная цена off-line-устройств пошла вниз, и доля сегмента в деньгах выросла относительно скромно.

Рис. 5. Динамика технологической структуры рынка ИБП (в штуках).

Самый массовый сегмент line-interactive AS-ИБП с 2007 г. потерял почти 20% рынка в натуральном выражении. В деньгах на первый взгляд потеря была меньше — всего на 9%. Однако если сравнить относительное снижение доли, то в деньгах оно было еще более масштабным (32% против 28% в штуках). Это было связано с общим трендом рынка к инфраструктурным решениям.

Рис. 6. Динамика технологической структуры рынка ИБП (в деньгах).

Сегмент интерактивных ИБП с чистой синусоидой вырос с 2007 г. на 3% в штуках и составили значимые 8,6% рынка. В деньгах же их доля приблизилась к 21% — второй по значимости сегмент. Учитывая, что в этом сегменте появляется все больше доступных по цене моделей, тренд здесь будет однозначно положительным. Вместе с тем в конкурирующем классе устройств — on-line ИБП до 3 кВА —в последнее время также наблюдаются серьезные ценовые движения, вследствие чего они могут отбирать долю у конкурента.

Рис. 7. Динамика технологической структуры рынка ИБП (в установленной мощности).

Сегмент on-line-ИБП мощностью свыше 3 кВА достигал своего максимума в 2013 г. Тогда за первое полугодие продажи составили почти 80 млн долл. Но в текущем году он испытал значимое сокращение (особенно во втором квартале), вследствие чего наблюдалось снижение отгрузок более чем на 20%. Именно поэтому динамика данных сегментов (за исключением самых мощных устройств, свыше 120 кВА) не выглядит позитивной. Но это как раз результат временного спада, и в дальнейшем, если рынок выправится, доля данных сегментов определенно вырастет.

Динамика целевых рынков

Технологическая сегментация в некоторых случаях может показаться избыточной или не совсем очевидно отражающей рыночные тенденции. Поэтому мы чуть-чуть модифицируем ее, из расчета ориентации ИБП на основные целевые рынки.

ИБП Off-line и line-interactive AS в подавляющем числе случаев ориентированы на рынок массовых приложений, где они в основном применяются для защиты десктопов. Поэтому мы их объединяем в сегмент mass.

ИБП line-interactive SIN и on-line легче 3 кВА также имеют схожее между собой применение — в основном они используются для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Их мы соответственно объединяем в группу light corporate.

Всё, что тяжелее, т. е. on-line мощностью свыше 3 кВА — это уже инсталлируемые устройства, которые так просто в розетку не подключишь. Их назначение — защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в качестве составляющей инженерной инфраструктуры. Их мы относим к сегменту heavy.

Рис. 8. Динамика емкости рыночных сегментов (в деньгах).

Такое сегментирование позволяет более четко вычленить целевые рынки, где наблюдаются рост или падение. Как было сказано выше, массовый сегмент сокращается, и тренд к его сокращению очевиден. С 2007 г. он потерял почти 7% рынка в деньгах (см. рис. 8).

Рис. 9. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП на основных целевых рынках относительно уровня 2007 г.

Динамика средневзвешенных цен в данных сегментах выглядит достаточно интересно. Как сказано выше, данный показатель в целом по рынку с 2007 г. вырос без малого на 50% (см. рис. 4). Но сами устройства, безусловно, на столько в цене не выросли. В первую очередь за этот рост ответственен структурный сдвиг в сторону тяжелых решений. Однако наблюдался и определенный рост стоимости внутри сегментов (см. рис. 9).

В массовом сегменте ценовой рост был достаточно устойчивый — примерно на четверть к уровням 2007 г. Среднее устройство подорожало с 72 до 91 долл. Здесь есть несколько факторов, например, рост популярности более дорогих устройств с евророзетками, но нам представляется, что основную роль сыграло удорожание commodities, т.е. сырья. Рынок ИБП, особенно данный сегмент, крайне зависим от стоимости базовых материалов, которые составляют ключевую часть в себестоимости ИБП. А общим трендом нашего времени является удешевление денег и удорожание сырья.

В сегменте light corporate также наблюдался подобный тренд, пусть даже не столь равномерный. Средний ИБП здесь подорожал с 573 до 712 долл. Но в этом случае причиной был скорее упомянутый рост популярности RM- и RT-устройств, а также легких on-line.

В сегменте heavy также скорее тренд к росту, поскольку мы видим увеличение спроса на модульные решения и вообще выпуск более высокотехнологичных ИБП. Однако данная группа устройств относительно невелика и вследствие того крайне чувствительна к отдельным тендерам. С 2007 г. средняя стоимость увеличилась с 7120 до 8600 долл., но в 2011 г. был мощный выброс из-за одного известного ЦОД, куда было поставлено несколько десятков сверхмощных ИБП.

Конкурентная среда

В расстановке сил между вендорами в первом полугодии 2014 г. критичных изменений не наблюдалось. При этом, поскольку рынок во многом сформирован «тяжеловесами», чьи итоги могут зависеть от нескольких успешных проектов, определенные флуктуации все же были. В частности, в первом квартале в пятерку лидеров вошла компания General Electric. Успех General Electric во многом был обусловлен отличной работой на Олимпиаде в Сочи. Всего компанией было установлено более 1400 устройств общей мощностью около 20 МВА. Но когда положительное влияние Олимпиады в Сочи и закрытие ряда крупных проектов закончились и расстановка сил вернулась к более привычной картине, в пятерку лидеров[2] вернулась компания Powercom, составив компанию APC by Schneider Electric, Delta, Eaton и Ippon.

Помимо перечисленных компаний на российском рынке ИБП сильный «второй эшелон». При этом ситуация в основных сегментах рынка несколько различается. На массовом рынке необходимо принимать во внимание также компании CyberPower, FSP и Powerman. А на рынке инфраструктурных решений серьезную роль играют Emerson Chloride, Emerson Liebert, Inelt, ABB/Newave, Socomec UPS и Tripp Lite.

Рис. 10. Динамика индекса интенсивности конкуренции.

Если же говорить об интенсивности конкуренции, то здесь наблюдаются интересные закономерности. Мы уже писали о том, что рыночная доля традиционного лидера рынка, компании Schneider Electric в деньгах стабилизировалась примерно на уровне 45% рынка. Это надо признать уникальным достижением, и удерживать данные позиции становится все сложнее, особенно с развитием кризиса, когда фактор цены выходит на первое место.

В целом интенсивность конкуренции на российском рынке имеет тенденцию к повышению. Соответствующий индекс Герфиндаля (сумма квадратов рыночных долей вендоров, в данном случае — в деньгах) имеет тенденцию к снижению (см. рис. 10), уменьшившись с 2007 г. с 0,29 до 0,23, т. е. более чем на 20%. Это означает существенное нарастание конкуренции, хотя до отметки 0,18, которая обычно принимается за переход рынка из монополизированного состояния в высококонкурентное, еще довольно далеко, тем более что процесс чем дальше, тем движется сложнее. При этом в различных рыночных сегментах конкуренция проистекает по-разному и совсем не так, как в целом по рынку.

В массовом сегменте, где у Schneider Electric считанное число основных конкурентов — в первую очередь Ippon и Powercom, соответствующий индекс существенно выше и более стабилен, сигнализируя о низкой интенсивности конкуренции.

Еще более высокий индекс (а значит, ниже интенсивность конкуренции) в чрезвычайно привлекательном сегменте light corporate, где также по-прежнему доминирует Schneider Electric. Сюда стремятся практически все ведущие игроки, но инерционность сисадминов и ИТ-менеджеров чрезвычайно велика: они предпочитают закупать привычные и проверенные решения.

Зато в сегменте heavy мы можем наблюдать ситуацию почти совершенной конкуренции. Здесь есть множество игроков, и большинство из них обладают высочайшими технологическими компетенциями и развитым профессиональным каналом сбыта. В результате в этом сегменте максимальные предпосылки к высокой конкуренции, и чем больше мощности ИБП, тем она сильнее. В сегменте самых мощных аппаратов уже сейчас пальма лидерства периодически переходит из рук в руки, в зависимости от результатов выполнения одиночных крупных проектов.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.