Трудное полугодие

Структура продаж на рынках серверов и СХД

Лев Левин,

внештатный эксперт

«Бестселлеров IT-рынка»

В первом полугодии нынешнего года производители серверов и СХД, работающие на российском рынке, столкнулись с целым рядом неблагоприятных факторов, серьезно снижавших объем продаж. В компании IDC к ним относят и Олимпиаду в Сочи, из-за которой в первый пять недель 2014 г. во многих государственных организациях были приостановлены процессы принятия решений о закупках, и введение в действие новых правил проведения тендеров, освоение которых заказчиками из госсектора также заняло значительное время и привело к сокращению числа тендеров, скачок курса валют в середине полугодия, отзыв Центробанком лицензий у нескольких крупных банков, что привело к уменьшению числа заказчиков из финансового сектора, а также рост оттока капитала на рынки сопредельных территорий.

Серверы

По сравнению с первыми двумя кварталами прошлого года рынок в штучном выражении сократился, хотя по выручке практически остался на прошлогоднем уровне. Если в первом квартале было поставлено на 3,4% больше серверов, чем год назад, причем основной рост обеспечили сравнительно дешевые (до 2 тыс. долл.) серверы, большая часть которых поставлялась интернет-компаниям напрямую из Китая и Тайваня от так называемых оригинальных производителей оборудования (Original Design Manufacturer, ODM), то во втором поставки в штучном выражении сократились на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Один из факторов, из-за которых так резко упал рынок, — это прекращения IBM поставок серверов стандартной архитектуры System X после продажи этого бизнеса Lenovo.

В денежном отношении рынок по сравнению с 2013 г. в первом квартале вырос на 5%, а во втором сократился на 4%. Особенностью первого квартала стал рост более чем в полтора раза продаж RISC-систем, хотя уже несколько лет подряд поставки серверов этой архитектуры сокращаются. Из-за опасения приостановки поставок в случае введения санкций против российских компаний заказчики перенесли на первый квартал закупки, которые они планировали совершить позднее. Дело в том, что если в качестве альтернативы серверов x86 западных вендоров можно применять серверы локальной или китайской сборки, то для RISC-систем такой вариант «импортозамещения» не будет работать, поскольку подобные системы выпускают только американские и японские производители. Но во втором квартале сокращение продаж RISC-систем возобновилось, и их поставки уменьшились по сравнению с показателями аналогичного периода 2013 г. на 28% (см. табл. 1).

Табл. 1. Динамика продаж х86 серверов.

Сектор блейд-серверов достаточно успешно переживает общий спад на серверном рынке: суммарная выручка их производителей в первом квартале выросла 24%, хотя во втором темпы роста снизились до 1,6%. Лезвия активно покупаются заказчиками из финансового сектора и для внедрения решений бизнес-аналитики, например, для SAP HANA. Для аналитических приложений требуется высокая мощность процессоров и большой объем оперативной памяти при сравнительно низких требованиях к емкости дисковой подсистемы, поэтому для таких задач лучше всего подходят блейд-серверы.

Также IDC отмечает рост продаж традиционных стоечных серверов и снижение спроса на башенные модели. Недавно сформировавшийся рынок модульных серверов (density optimized servers) сильно сократился за последний год. По-видимому, причина падения спроса на эти системы связана с довольно ограниченным кругом задач, для которых их имеет смысл применять (обычно производители позиционируют их как решения для гипермасштабируемых дата-центров крупных провайдеров и суперкомпьютерных вычислений). Для российских интернет-компаний привлекательнее являются существенно более дешевые стоечные серверы от ODM, несмотря на то, что применение модульных серверов способно сэкономить место в дата-центре. По оценкам IDC, сейчас в дата-центрах крупных провайдеров загрузка серверных мощностей составляет всего 15%, поэтому в ближайшие годы не стоит ожидать больших объемов продаж серверов этой категории заказчиков.

Также снижение продаж на серверном рынке связано с постепенным увеличением средней длительности жизненного цикла серверов — если раньше он составлял два-три года, то сейчас превышает четыре года. Особенностью российского рынка по сравнению с мировым является рост доли локальных вендоров, продолжающийся уже четыре квартала подряд. По данным IDC, по штукам в первом полугодии первое-шестое места на рынке занимают соответственно HP, DEPO Computers, Aquarius, Niagara, IBM, Прямые поставки (ODM-производители), а по выручке — HP, IBM, DEPO Computers, Aquarius, Oracle и Dell.

Хотя китайские Huawei и Lenovo в этом году неоднократно заявляли о намерении войти в первую тройку лидеров российского рынка серверов, пока поставки обеих этих компаний за первое полугодие не превышают 1 тыс. машин.

Системы хранения

На российском рынке СХД IDC отмечает рост популярности систем среднего класса, которые сегодня благодаря использованию твердотельной памяти обеспечивают тот уровень производительности, который раньше можно было достичь только с помощью гораздо более дорогих high-end-систем. На этот рынок влияют те же негативные факторы, которые привели к сокращению продаж серверов, однако в отличие от серверов стандартной архитектуры здесь оборудованию западных вендоров нет альтернативы, поскольку СХД корпоративного класса нельзя приобрести у локальных или китайских поставщиков (единственное исключение — это Huawei, однако СХД этого бренда только недавно начали поставляться в Россию и пока мало известны в нашей стране). Поэтому, как и в случае RISC-серверов, из-за боязни новых санкций ряд заказчиков перенесли закупки дисковых массивов, которые планировались на конец года, на первое полугодие. В результате по сравнению с первым полугодием 2013 г. выручка выросла на 16,3%, а суммарная емкость превысила прошлогодние показатели на 70% (см. табл. 2).

Табл. 2. Динамика продаж СХД

Во втором квартале на российском рынке СХД произошла смена лидера: HP опередила по объему продаж компанию EMC, которая занимала первое место несколько последних лет. Михаил Попов объясняет успех HP эффективной работой этой компании с партнерами в канале и выполнением нескольких крупных поставок систем класса high-end заказчикам из финансового и телеком-секторов. Усилила свои позиции на российском рынке СХД Hitachi Data Systems, которая весной этого года закончила обновление своей линейки дисковых массивов и проводит привлекательную для заказчиков ценовую политику. К сильным сторонам этого вендора можно отнести совместимость с оборудованием конкурентов, что позволяет продвигать ее дисковые массивы для замены устаревших СХД других производителей, и единый программный инструмент управления для всех моделей среднего и старшего класса, а также наличие завода в Европе.

По итогам первого полугодия EMC занимает первое место по выручке, за ней идут HP, IBM, Hitachi и NetApp, а по емкости поставленных систем первое место у HP, второе у EMC, а третье — пятые места соответственно у IBM, Hitachi и NetApp.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.