Аналитическое издание www.itbestsellers.ru
В последнее время конъюнктура мирового рынка серверов складывалась очень неудачно. Сегмент уже несколько лет демонстрировал отрицательную динамику. И вот начался перелом, который наметился где-то в середине прошлого года.
Рынок в цифрах
Даже в I квартале 2017 г. падение рынка еще продолжалось, но уже во II квартале 2017 г. наконец ситуация изменилась. За счет хорошего II квартала и I полугодие 2017 г. продемонстрировало положительную динамику, причем случилось это впервые за последние 4,5 года.
Начавшийся со II квартала 2017 г. рост продолжается уже пять кварталов подряд. В том числе весьма позитивными были и первые два квартала 2018 г., когда наблюдался двухзначный рост рынка.
По данным IDC за первый квартал текущего года, глобальные продажи серверов выросли на 38,6% по сравнению с началом 2017 г. в денежном выражении и на 20,7% в штучном (по оценкам Gartner, рост составил 33,4 и 17,3% соответственно).
Во II квартале 2018 г. глобальные продажи серверов, согласно IDC, показали еще больший рост в годовом выражении: в деньгах – на 43.7%, до 22,5 млрд долл., а в штуках – на 20.5% до 2,9 млн штук. При этом продажи массовых серверов выросли за год почти на 43%, а рост продаж серверов среднего ценового диапазона был еще больше – на 63%!
И российский рынок серверов в конце 2017 г. прошел свой минимум и развернулся к росту. В IV квартале 2017 г. в РФ по данным IDC, было поставлено 38 076 серверов всех типов на общую сумму 258,82 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. количество поставленных серверов выросло на 24,3%, объем поставок в денежном выражении увеличился на 47,6%.
Поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли в IY квартале 2017 г. 99,8% в количественном и 89,7% в денежном выражении. Доля поставок отечественных решений в штучном выражении незначительно увеличилась и составила по итогам квартала чуть более 33,4%.
Всего же за весь 2017 г. на российский рынок было отгружено 132223 серверов всех типов на общую сумму 770,20 млн долл. Таким образом, за календарный 2017-й год серверный рынок вырос на 29,6% в количественном и 42,7% в денежном выражении.
Более свежие данные по российскому серверному рынку можно посмотреть здесь
Причины роста
Чем можно объяснить такое резкое оживление серверного рынка? Аналитики называют несколько причин. Во-первых, с началом нового цикла обновления серверного парка у многих корпоративных заказчиков и компаний среднего бизнеса. Во-вторых, сохраняющимся высоким спросом на серверное оборудование у провайдеров облачных услуг и операторов гипермасштабируемых дата-центров. Свою лепту вносит и растущая популярность программно-определяемых инфраструктур, например, специализированных гиперконвергентных систем HCI и решений для программно-определяемого хранения SDS, аппаратной платформой которых являются серверы стандартной архитектуры. Кроме того, многие ждали выхода нового поколения Skylake серверных процессоров Intel Xeon и, соответственно, откладывали процесс обновления серверного парка.
Если говорить о причинах роста рынка в деньгах, то следует отметить, что при внедрении виртуализации и программно-определяемого хранения заказчикам требуются мощные конфигурации серверов с большим объемом ОЗУ и увеличенной емкостью внутренней дисковой подсистемы. Столь мощная комплектация в совокупности с ростом цен на серверные компоненты (прежде всего, на оказавшиеся в дефиците модули оперативной памяти DRAM) ведет к увеличению почти на треть средней продажной цены сервера (Average Selling Price, ASP). В результате рост рынка в денежном выражении опережает рост числа проданных серверов.
По мнению экспертов сошла на нет или по крайней мере сильно ослабла одна из основных причин падения серверного рынка в предыдущие годы. Речь о массовом внедрении виртуализации, позволяющей консолидировать на одном сервере приложения, ранее работавшие на нескольких выделенных невиртуализованных серверах. Естественно, это резко уменьшало потребность в закупках новых серверов. Сейчас этот процесс практически завершен, большинство серверов уже прошли процедуру виртуализации, поэтому активного сокращения серверного парка у заказчиков из-за замены физических серверов на виртуальные не происходит.
Наконец, популярность продвигаемых как более дешевая альтернатива традиционным СХД горизонтально-масштабируемых решений для программно-определяемого хранения (SDS), использующих в качестве аппаратной платформы стандартные стоечные серверы с мощной дисковой подсистемой, создает дополнительный стимул для роста спроса на продукцию серверных вендоров.
В результате происходит существенное изменение структуры затрат на создание и модернизацию корпоративных дата-центров. Раньше существенная доля инвестиций приходилась на покупку дисковых массивов корпоративного класса или расширение их емкости, сейчас же проблема роста данных, с которыми сталкиваются многие компании, решается с помощью новых SDS, а значит, существенно увеличивается доля стоимости серверов в общей структуре затрат на закупку оборудования для дата-центров.
У российского рынка есть своя специфика. В 2014 г. из-за кризиса многие компании в нашей стране для экономии расходов вынуждены были заморозить модернизацию своей серверной инфраструктуры, поэтому у них часть серверов не обновлялась с 2013 г. Поскольку средний жизненный цикл серверного оборудования составляет примерно 5 лет, то сегодня (в 2018 г.) закупленные до 2014 г. старые серверы уже практически выработали свой физический ресурс, и их необходимо заменить на новые машины, что создает дополнительный стимул для роста числа поставок.
Также стоит отметить, что крупные российские компании не так охотно, как западные, ради экономии отказываются от инвестиций в дальнейшее развитие своих дата-центров в пользу переноса приложений в публичные облака. И это создает хорошие условия для роста продаж в корпоративном секторе.
Расстановка сил на рынке
Круг основных игроков мирового рынка серверов достаточно стабилен. Это Dell Inc., HPE, IBM, Lenovo, Inspur, Cisco. Хотя ситуация периодически меняется. Так, по итогам первых кварталов 2018 г. к этому списку добавился китайский производитель Huawei.
Наиболее свежие данные по мировому рынку серверов на момент подготовки статьи были представлены компанией IDC (см. таблицы 1 и 2 для денежных и натуральных показателей соответственно)
Таблица 1. Продажи крупнейших производителей серверов во II квартале 2018 г. (в млн долл.)
Как видно, состав лидирующей группы для натуральных и денежных показателей несколько отличается. Лишь явные лидеры Dell Inc. и HPE сохраняют свои позиции в обеих системах координат. В то время как IBM, например, входящая в тройку лидеров по продажам в деньгах, вообще отсутствует в таблице 2. В поставках компании преобладают более производительные и соответственно дорогие системы, что дает большие денежные объемы, но не рекордные цифры в штуках. А на другом полюсе компания Super Micro, поставляющая достаточно большое количество серверов, но, преимущественно, начального уровня. Соответственно она присутствует в таблице 2, но отсутствует в списке лидеров в таблице 1.
Таблица 2. Поставки 5 крупнейших производителей серверов во II квартале 2018 г. (в тыс. штук)
Если говорить об изменениях относительно аналогичного периода прошлого года, то практически все вендоры показали рост продаж, некоторые весьма внушительный. Лидером роста является компания Inspur, у которой прошлогодние показатели превышены почти на 70% в натуральном выражении, а в деньгах вообще на 112%. Наиболее слабые относительные показатели у HPE, которая в деньгах даже имеет отрицательную динамику. Вообще HPE переживает сейчас не лучший период. Заметное падение продаж компания показала и в аналогичный период прошлого года, когда динамика ее продаж в деньгах в период 2Q17/2Q16 была минус 8,4%. Но тогда компании еще удавалось удерживать первую позицию в рейтинге поставщиков. А вот в IV квартале 2017 г. она уступила и лидерство, пропустив вперед Dell Inc.
Вообще за последние годы в бизнесе основных игроков на серверном рынке произошли значительные изменения. Компания Dell благодаря поглощению EMC существенно усилила свой портфель СХД, что упрощает продвижение ее серверов в корпоративном секторе. Также благодаря OEM-соглашению с Atos компания Майкла Делла может предлагать своим заказчикам и серверы высшего класса Atos Bullion/BullSequana, масштабируемые до 16 процессорных сокетов (в линейке ее собственных серверов PowerEdge старшая модель масштабируется только до 4 сокетов).
HPE, ее основной конкурент, успешно завершила процесс создания независимой компании на базе бывшего отделения корпоративных систем корпорации Hewlett-Packard. Однако в бывшей HP многих заказчиков привлекала прежде всего комплексность поставок, возможность приобрести у одного вендора разную компьютерную технику. То есть, не только продукты для обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия (серверы, СХД и сетевое оборудование), но и для конечных пользователей (принтеры, МФУ, ПК и мобильные устройства). А у HPE этого преимущества нет. Также важно отметить, что HPE поглотила известного разработчика суперкомпьютеров компанию SGI, и в результате в ее портфеле серверов появились суперкомпьютерные системы SGI 8600, масштабируемые до 36 серверных лезвий и 144 узлов на одну стандартную стойку.
Стоит также отметить, что сейчас серверные подразделения и HPE, и Dell EMC активно продвигают концепцию блейд-серверов нового поколения – так называемой композитной или кинетической инфраструктуры, которая по сравнению с первым поколением лезвий обеспечивает больше возможности по масштабированию серверных мощностей и управляемости и поэтому лучше подходящей для обслуживания облачных приложений. Правда, HPE свою композитную инфраструктуру Synergy выпустила еще в 2015 г. и за это время успела поставить более 1,5 тысяч таких систем, а Dell EMC начала поставки аналогичной системы PowerEdge MX только в сентябре 2018 г.
На мировом серверном рынке постепенно растет активность китайских вендоров. Если раньше они поставляли только серверы класса volume (модели начального уровня для массового рынка), то теперь пытаются отобрать у своих американских конкурентов и часть сектора high-end.
Например, по данным Gartner, в прошлом году в секторе серверов с восемью и более сокетами компания Huawei заняла в России второе место после IBM по числу поставок и обогнала HPE (правда, стоит учитывать, что у HPE в продуктовом портфеле до недавнего времени отсутствовали 8-сокетные модели и сразу за 4-сокетными серверами шли 16-сокетные). Традиционно у Huawei сильны позиции на рынке телекома и, по-видимому, большинство покупателей ее серверов относятся именно к этому сектору экономики.
Для компании Lenovo сейчас главная задача при продвижении ее серверов ThinkServer – это сохранение той клиентской базы, которая досталась ей от IBM после приобретения у американской компании отделения серверов стандартной архитектуры System X. Задача осложняется тем, что до продажи System X последние годы доля этих серверов на рынке постоянно сокращалась, что в конечном итоге и заставило IBM уйти с рынка серверов стандартной архитектуры.
Третий крупный китайский серверный вендор – Inspur. По данным IDC, в первом квартале 2018 г. он занял третье место в мире по числу поставленных серверов после Dell EMC и HPE, увеличив за год поставки на 77%. В России этот вендор открыл свое представительство в 2014 г., а год спустя с большим размахом провел первую партнерскую конференцию в Москве, на которой представил трехлетний план покорения российского рынка, включая локализацию производства и открытие в России собственного производства. Однако пока в открытых источниках нет никаких сведений о том, насколько успешно Inspur выполняет этот амбициозный план.
Еще один относительно новый игрок на российском рынке серверов – это европейский концерн Atos, в состав которого сейчас входит французская компания Bull, разработавшая уже упоминавшийся сервер старшего класса Bullion/BullSequana. Помимо Dell EMC этот сервер могут поставлять своим заказчикам компании Cisco и Hitachi. Кроме того, осенью прошлого года Atos заключил соглашение с российской фирмой «НПП Маяк», предусматривающее поставки для государственных организацией серверов BullSequana под маркой «Маяк ОКА». Эти серверы оборудованы модулем доверенной загрузки, обеспечивающим использование во французском «железе» только доверенного ПО. Правда, стоит отметить, что в первой половине прошлого десятилетия Bull уже пыталась продвигать в России свой многопроцессорный сервер на базе Intel Itanium под маркой компании «Крафтвей», но тот проект закончился неудачей.
На ситуацию на российском рынке серверов влияет и сложная геополитическая обстановка. С одной стороны, американские вендоры вынуждены работать в условиях санкций, введенных собственным правительством. Что не позволяет им поставлять серверы российским заказчикам, внесенным в «черный» список, и существенно ограничивает возможности кредитования покупок. С другой стороны, и многие российские государственные организации должны следовать политике импортозамещения и по возможности приобретать серверы отечественных производителей, хотя продуктовая линейка последних не может закрыть все классы серверов, прежде всего в сегменте high-end. Возможным решением этой проблемы является локализация с помощью специализированного ПО западных серверов, как это сделало «НПП Маяк» с сервером Atos BullSequana.
В то же время для трех вышеупомянутых китайских вендоров такая ситуация создает хороший шанс потеснить конкурентов из США, предлагая свои серверы high-end с более выгодными условиями приобретения.
Вернуться к началу обзора «Серверный рынок выходит из кризиса»
