Какие ИБП нужны банкирам?

Василий Мочар, Директор ITResearch

Данный обзор продолжает цикл наших аналитических материалов, посвященных использованию ИБП в различных сферах экономики. Чаще всего, что логично, мы рассматривали ИТ и ЦОД, но ранее также останавливались на особенностях ИБП для различных вертикалей, в частности, в промышленности и для медицины.

Сейчас мы решили сфокусироваться на финансовой сфере, которая находится на пике трансформации, связанной с внедрением Финтеха, наступлением ИИ, а также процессами импортозамещения. Всё это сопровождается кардинальной перестройкой ИТ-систем банков (в первую очередь), что не может не отражаться на подходах к организации СБЭП (систем бесперебойного электропитания). Остроты проблематике добавляет то, что именно финансовые организации наиболее чувствительны к беспрерывности бизнес-процессов, и тут любые перебои оборачиваются не только значимыми убытками, но и чреваты даже полным уходом из бизнеса.

В этом обзоре мы постараемся оценить емкость и структуру данного потенциального рынка, рассмотрим его динамику, определим особенность запросов к организации СБЭП и закупкам ИБП со стороны финансового сектора, остановимся на проблемах, возникших у банков после ухода крупнейших поставщиков ИБП, определим оптимальные модели ИБП для банков/физтеха.

Обзор, по заказу редакции, традиционно готовила аналитическая компания ITResearch, обладающая многолетними компетенциями по данному направлению. В подготовке материала принимали также участие эксперты из ведущих компаний-участников российского рынка ИБП.

Финтехи

Прежде чем двигаться дальше, необходимо определиться с дефинициями. То есть, какую же отрасль мы будем рассматривать в данном обзоре? Банки или Финтех? Или то и другое? Какова реальная емкость рынка и структура запросов?

Финтех (финансовые технологии) — это предоставление (и разработка) финансовых услуг и сервисов. Сейчас финансовые технологии становятся неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг: кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестирование, страхование и иные, трансформируя бизнес-модели и повышая их клиентоориентированность. Различные финтех-решения внедряются как крупными финансовыми организациями, например, банками, так и узкоспециализированными финтех-компаниями, предоставляющими ограниченный перечень услуг.

Строго говоря, Банки и Финтех – это не совсем синонимы. Точнее, совсем не синонимы. Это скорее частично пересекающиеся множества. И если, по нашему мнению, только примерно 10% существующих банков могут правомочно называться Финтехами (остальные преимущественно заняты финансовым обслуживанием своих владельцев/промышленных групп), то среди Финтехов (число которых исчисляется тысячами (включая стартапы (только в Сколково их около 300)) те же банки составляют ничтожную часть в количественном отношении (но не в объемах бизнеса).

Основные участники рынка Финтеха – технологические компании (вендоры IT-услуг) и традиционные финансовые организации (банковские, инвестиционные, страховые), которые с помощью внедрения инноваций совершенствуют свою работу и упрощают выполнение клиентами тех или иных операций.

К самым распространенным инновациям, применяемым финтех-компаниями, относятся:

· мобильный банкинг

· бесконтактные платежи;

· электронные платежные средства – кошельки и криптовалюты;

· онлайн-сервисы по проведению кредитования, страховых операций, торгов на биржах и управления капиталом;

· системы идентификации клиентов по данным биометрии (отпечаткам пальцев, геометрии лица, сетчатки глаз, жестов и голоса).

Всё это осуществляется Финтех-компаниями с использованием инновационных технологий, таких как: «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, токенизация активов (цифровые валюты) облачные технологии, биометрия и других.

Источник ЦБ РФ

Финтех – это очевидно сейчас одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Да, пока сам по себе он генерирует не самые большие (в масштабах России) деньги – порядка 400 млрд. рублей выручки в 2024 г. (исходя из оценки в 250 млрд. для 100 крупнейших физтехов). Но это без Финтехов-банков и Финтехов-маркетплейсов (Яндекс, Озон, Вайлдберис и т. д.). Уже сейчас Финтех оказывает огромное влияние не просто на функционирование и развитие финансовой инфраструктуры, но и на всю социальную сферу страны и на бизнес в целом.

(кликнуть на картинку, чтобы увеличить)

Соответственно, Финтех прочно перешёл в ранг критично важных направлений экономики и очевидно, что тот же Банк России активно задействован и крайне заинтересован в данных процессах, которые напрямую влияют на сферу его основной деятельности. Им декларируются следующие основные цели развития финансовых технологий:

• содействие развитию конкуренции на финансовом рынке;
• повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг;
• снижение рисков и издержек в финансовой сфере;
• обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий;
• повышение уровня конкурентоспособности российских технологий.

Отмечается, что текущая технологическая трансформация финансового рынка требует изменения подходов со стороны регулятора. Банк России работает над достижением указанных целей совместно с участниками финансового рынка, финтех-компаниями и заинтересованными государственными органами. Мероприятия, предусмотренные Основными направлениями, способствуют как реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», так и исполнению других проектов в сфере развития финансовых технологий.

Это означает, что также будет обращаться особое внимание на качество и надежность, а также регулирование ИТ-инфраструктуры данных компаний. И хотя в большинстве случаев у них она размещена в облаках, но у большинства компаний есть определенные серверные. Соответственно, текущую самостоятельную емкость (без учета коммерческих ЦОД) данного сегмента можно оценить в 100 ИТ-систем средней мощности (5-10 стоек) и 1 тыс. микро- и малой мощности (1-2 и 3-5 стойки, в основном первых: но здесь не все могут претендовать на статус ЦОД – мы к этому ещё вернемся). И это, повторяем, без учета банков-финтехов.

Банки

С банками, на первый взгляд, несколько проще, поскольку хотя бы есть официальная статистика ЦБ. В России по состоянию на 1 декабря 2024 года осталось 316 действующих банков (220 банков с универсальной лицензией, 96 – с базовой) и 38 небанковских кредитных организаций (КО). В первых числах этого года этот список уменьшился ещё на две организации, но это не критично.

В совокупности у КО есть 354 головных офисов, 397 филиалов, 108 представительств, 336 мобильных офисов. Помимо этого в стране насчитывается 24032 дополнительных офисов (в том числе 11238 ПАО Сбербанк).

Огромный рынок (это примерно на порядок больше, чем весь остальной Финтех (без Яндекса и т. д.). Но мы думаем, что указанный разрыв будет сокращаться). Причем, несмотря на то что (во многом благодаря аномально высокой учетной ставке) банки зарабатывают сейчас очень много, а значит, могут и инвестировать в свое развитие.

Вместе с тем, мы считаем, что развитие региональной сети банков замедлится, а то и повернёт вспять. В первую очередь это обусловлено снижением значимости отделений банков. Цифровизация отрасли качественно изменила интерфейс взаимодействия с клиентами. Многие услуги, которые раньше предоставлялись только в отделениях, стали доступны в мобильных приложениях или банкоматах. В результате люди просто перестают посещать офисы. Вместе с тем, рост значимости банковских приложений приводит к необходимости обеспечить их непрерывное функционирование и устойчивость, что приводит к спросу на ЦОД.

При всём разнообразии банков, у них есть некий общий образ: АБС + два дата-центра (один основной, один для горячего резерва) + операторы + ИТ-разработка/поддержка — это минимальный набор для работы любого банка.

(АБС (Автоматизированная банковская система, core banking system (CBS)) — комплекс программного и технического обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности. Она обрабатывает ежедневные банковские операции и производит обновление счетов и других финансовых записей; обычно включают в себя возможности обработки депозитов, займов и кредитов, с возможностью подключения к стандартным системам бухгалтерского учёта и инструментам отчетности).

Банковская сфера согласно законодательству отнесена к КИИ (критическая информационная инфраструктура), поэтому фактически неизбежно, что инфраструктура каждого банка является «КИИ-ready», т. е. уже включена в Реестр Минпромторга, а также соответствует критериям доверенности для объектов КИИ.

Наличие резервного ЦОД (он вполне может быть коммерческим) и крайне жёсткие требования по Disaster Recovery обусловлены тем, что ЦБ требует очень высокого уровня доступности сервисов АБС. Для банка даже один день невозможности расчета клиринга становится проблемой, а несколько дней могут привести к коллапсу.

В случае крупной организации это беда уже для всей экономики, поэтому крайне жесткие требования ЦБ по устойчивости инфраструктуры банка вполне правомочны. Также в текущих условиях, когда у многих пользователей используются мобильные приложения сразу нескольких банков, и лояльность очень невысока, даже спорадические нарушения работы могут привести к полной потере доверия и массовому уходу к конкурентам.

Достаточно часто встречается ситуация, когда даже крупный банк может существовать вообще без собственного ЦОД, арендуя мощности коммерческих ДАТА-центров. Например, Тинькофф (теперь Т-банк). Однако в ноябре 2024 г. была создана новая юридическая структура «Т-ЦОД-2», занимающаяся вычислительной техникой и информационными технологиями. Соответственно, группа «Т-Технологии» планирует запустить два ЦОД мощностью 50 МВт каждый к 2027 г., а вся программа строительства собственной сети ЦОД рассчитана до 2031 г. Кстати, интересная деталь: планируется использовать технологию Free Cooling (свободное охлаждение), что позволяет повысить общий КПД системы. Данная методика часто применяется крупными технологическими компаниями в России, но в финансовом секторе она не столь распространена.

Здесь нам бы хотелось еще раз вернуться к дефинициям, но уже в другом контексте. А именно, что называть ЦОД? В отличие от многих участников рынка, мы считаем, что если в серверной есть одна-две правильно организованные стойки с оборудованием и с полноценной СБЭП, то это уже можно называть микро-ЦОД (но можно и не называть, об этом чуть ниже). Системы 3-5 и 5-10 стоек – это уже решения малой и средней мощности, чаще всего с высокими уровнями надежности и производительности, мало чем уступающие выделенному ЦОД.

Поэтому, когда говорят, что бОльшая часть банков обходится без собственного ЦОД, мы считаем, что это утверждение в корне неверно. Даже у самой захудалой КО в главном офисе имеется свой мини- или микро-ЦОД, необходимый по меньшей мере для хранения самой щекотливой информации и для обеспечения процессов передачи данных и управления арендованными в сторонних ЦОД ресурсами. Также нужны безопасные контуры, чтобы любые новации можно было разрабатывать и обкатывать без угрозы для ядра.

Необходимо оснащать критичными системами также и филиалы, и дополнительные офисы. Но здесь состав оборудования чаще всего другой. На первый план здесь выходят компьютеры и СХД, обеспечивающие «инженерку» (видеонаблюдение, сигнализация) и сетевое оборудование, необходимое для связи с головным офисом. В текущих условиях в большинстве офисов уже есть неплохой интернет. А значит, все локальные компьютеры без всяких промежуточных Edge-computing могут быть подключены к обще-банковской системе. Это, по сути, безопаснее и при этом зачастую даже не требует наличия в удаленном офисе квалифицированного админа. Но, повторяем, в ряде случаев, даже в локальном офисе приходится разворачивать вполне самодостаточную вычислительную систему. Однако это вряд ли превышает 10% от всего числа локальных решений.

Здесь, перед тем, как перейти собственно к расчетам установленной базы (УБ), стоит привести очень интересное мнение Елены Герасимовой, руководителя отдела маркетинга компании ООО «БЗПА», которое хорошо перекликается с нашей точкой зрения: «Банковский сектор и финтех-сектор немного отличаются по построению своей экосистемы. Если банковский сектор чаще всего держит свою IT-инфраструктуру (включая ИБП) у себя, то финтех-сектор старается перевести свои вычислительные мощности в облако (рост виртуализации и контейнеризации). Это означает, что свои ИБП они уже не будут держать, а в рамках ЦОДа будет увеличиваться рост высокомощных ИБП ввиду передачи им IT-инфраструктуры. Аналогичная ситуация с реальным уменьшением физического присутствия офисов в городах – всё переносится в виртуальное пространство, благодаря чему по своей мощности микро-ЦОДы могу стать уже средними ЦОДами, но при этом остаться с приставкой «микро».

Если сравнивать с Европой, то плотность ЦОД в России на один банк очень высокая. В Германии на 1800 банков приходится только 150 ЦОДов ввиду того, что там активно используются облачные решения. В Евросоюзе около 70% банков используют облачные решения. В России пока сохраняется более традиционный и консервативный подход – держать всю инфраструктуру физически у себя. Не стоит также забывать, что постоянно ведётся работа по внедрению новых технологий, ввиду чего энергоэффективность оборудования будет повышаться, но и при этом количество оборудования будет увеличиваться, что точно не повлечёт за собой понижение суммарной мощности всех устройств».

Оценка емкости установленной базы

Для оценки емкости установленной базы (УБ) следует опять обратиться к понятийным моментам. Дело в том, что стойка стойке рознь. В одном случае это может быть серьезная цельная система из набора критичных серверов/СХД и маршрутизаторов, выполняющая обработку/хранение/передачу данных на уровне организации. В другом случае, это скорее «серверная стояка»: вспомогательный элемент системы, обеспечивающий в первую очередь функционирование/связь данного периферийного бизнес-юнита. Очевидно, что подход со стороны владельцев будет разным как в критериях реализации, так и в критериях обеспечения бесперебойной работы. То есть вполне может сложиться ситуация, когда системы (стойки) при одной и той же потребляемой мощности могут именоваться как «ЦОД», так и просто «серверные». И по нашему экспертному мнению, их количество соотносится как 1 к 10.

Исходя из этой максимы, помимо нескольких десятков крупных и мега-ЦОД, мы можем оценить потенциальную емкость всего российского банковского/финтех сектора в 300 крупных/средних, 700 малых и 3000 микро-ЦОД. Также наберется примерно 20 тыс. «серверных» стоек, суммарной мощностью до 10 кВА, но организованных с существенно менее критичными допусками.

Таким образом, с учетом всех крупных банковских ЦОД и Финтехов, можно выйти на примерную цифру в 35 тыс. стоек с серверами/СХД, сетевым и инженерным оборудованием. 15 тыс. из них можно отнести по классу к ЦОД, и 20 тыс. – к «серверным».

Имеются в виду именно собственные стойки. Без учета арендованных и облаков, которые образуют сопоставимый по емкости кластер, но это уже сектор коммерческих ЦОД, которых мы пока касаться не будем.

Для упрощения возьмем потребляемую мощность одной стойки в 10 кВА. Соответственно, ей потребуется минимум такой же ИБП. Таким образом это примерно 35 тыс. ИБП средней мощностью 10 кВА. Понятно, что многие из них защищают далеко не одну стойку, с другой стороны, есть стойки, где, допустим, установлено два ИБП по 5-6 кВА. Суммарно 350 МВА.

В прошлогоднем материале «Есть ли жизнь без «грандов»? мы оценивали емкость установленных ИБП в России на начало 2024 г. (оценка по итогам 2024 г. будет в майской статье). Так вот, согласно расчетам компании ITResearch, в стране насчитывалось 209 тыс. тяжелых и средних ИБП (мощностью от 3 кВА до бесконечности).

Мы склоняемся к тому, что на банки/финтех суммарно приходится около 15% решений данного класса. Это только в непосредственном «личном» использовании, на собственных площадках, без учета коммерческих ЦОД/облаков.

Кстати, не следует забывать, что в отделениях банков необходимо обеспечивать и бесперебойную работу касс. Также практически в обязательном порядке необходимо обеспечивать ИБП банкоматы и платежные терминалы, коих в стране более 30 тысяч. Определенные элементы инженерной инфраструктуры тоже требуют защиты.

Ну и, естественно, у многих сотрудников банков до сих пор в работе используются десктопы. А это в очень большом % случаев означает наличие индивидуального ИБП на рабочем месте.

Учитывая, что в банковском секторе России задействовано около 600 тыс. сотрудников, можно оценить, что суммарная установленная база легких (до 3 кВА) ИБП в этом секторе составляет около 300 тыс. штук. Это примерно 4% всех используемых массовых и легких-корпоративных ИБП в стране, или же 7% от корпоративного сегмента.

При подготовке обзора мы прислали данные расчеты ряду участников рынка ИБП и попросили их прокомментировать. И можем с превеликим удовлетворением отметить, что в целом в экспертных оценках наблюдается хорошая корреляция с нашим видением. А это означает, что мы представляем очень важную оценку, которая может быть опорной для многих отчетов/прогнозов/планов/дипломов…

Алексей Волков, руководитель направления систем резервирования и распределения питания C3 Tech (входит в С3 Group) говорит, что «примерно такие же значения мы получили и в нашем локальном исследовании рынка в разных сферах – финансы, промышленность, медицина, образование и т. д. Однако отмечу, что мы имеем в виду ИБП двойного преобразования, так как они обеспечивают наиболее качественное питание ИТ-оборудования.»

Андрей Сидоров, директор по развитию бизнеса компании «Абсолютные Решения» уточняет, что «мощности одной стойки в 10 кВА выглядит разумной для среднего уровня нагрузки, но наша практика показывает, что в крупных ЦОД мощность на стойку может быть выше (15-20 кВА и более), особенно если используется современное оборудование с высокой плотностью. В серверных и микро-ЦОД мощность может быть ниже (5-8 кВА), так как там часто используется менее мощное оборудование. Суммарная оценка в 350 МВА для 35 тыс. стоек выглядит плюс минус объективно, если брать в расчет, что стойки будут работать на полную мощность».

Схоже и мнение Елены Герасимовой, БЗПА : «Оценка по суммарной мощности стойки до 10 кВА и до 35000 стоек кажется правдоподобной. В крупных банковских ЦОДах нагрузка на стойку может быть реально выше, а в небольших офисах – ниже, но «средняя по больнице» стремится к 10 кВА, если мы также закроем глаза, что, например, стойки с сетевыми хранилищами потребляют больше, а стойки с серверным оборудованием меньше.

Оценка по рынку корпоративных ИБП в 15% тоже выглядит разумно. Банковский сектор и финтех-сектор стремятся к аптайму 24/7, в связи с чем особое влияние уделяется качеству питания. Помимо банковского сектора есть ещё крупные игроки на рынке в виде операторов связи, крупных телеком-ЦОД, промышленности, у которых тоже особенное внимание уделяется качественному электропитанию. Они могут понизить долю банковского и финтех- секторов до 10%, ввиду ещё более сильных требований по электропитанию, но всё же верхняя граница в 15% выглядит очень здраво.

По цифрам доли малых ИБП оценка зависит от методологии подсчёта. С одной стороны, современный мир переходит на облачные технологии и уже не каждому оборудованию требуется свой собственный ИБП. При этом современные банкоматы и кассовые терминалы имеют свой собственный ИБП или батареи для поддержания автономности. Оценка в 4% и 7% корпоративного сегмента выглядит немного завышенной, но при этом тоже важна методология подсчёта – что именно можно назвать тут корпоративным сегментом».

Важность финансового сектора для вендоров ИБП

Выше мы определили долю банков и финтехов в общей УБ ИБП, а также акцентировали внимание на том, что это очень быстроразвивающаяся отрасль, несмотря на имеющиеся риски. Всё это делает эту вертикаль одним из важнейших целевых рынков для производителей ИБП. И информация от участников рынка полностью подтверждает данное заключение, с поправкой, естественно, на уровень их специализации, доходя в некоторых случаях до 30% от всего объема продаж.

Андрей Сидоров, директор по развитию бизнеса компании «Абсолютные Решения» комментирует нашу оценку «Ваши статистические данные о том, что доля банковского/финтех-сегмента составляет 15% всех установленных в России ИБП, представляют собой важный индикатор текущих тенденций. В нашей компании мы также замечаем устойчивый рост спроса в этом секторе, который достиг почти 25% наших реализованных проектов от общего объема продаж. Финансовые учреждения активно инвестируют в современные технологии и системы управления рисками и стоит отметить, что с таким темпом развития цифровых технологий и ростом потребности в онлайн-услугах, спрос на надежные источники питания будет только увеличиваться».

Кристина Вишневецкая, директор по развитию Ippon, отмечает, что «банковский сектор продолжает активно развиваться, ежегодно внедряя новые ИТ-технологии, что приводит к росту спроса на источники бесперебойного питания (ИБП). В зависимости от текущих потребностей рынка, задачи сегмента могут варьироваться: это может быть как строительство новых отделений, так и модернизация существующей инфраструктуры. Согласно данным, предоставленным нашими партнерами, в текущем году наблюдается рост потребления продукции нашей товарной группы на банковском рынке. Если в 2022 и 2023 годах отмечалась определенная стагнация в заказах оборудования, то с апреля 2024 года заказчики начали возвращаться к прежним объемам запросов и отгрузок.

Алексей Волков, C3 Tech, говорит, что «так как направление ИБП для компании относительно молодое, то, естественно, доля отгрузок растет из года в год. Наверное, будет справедливо говорить более конкретно о распределении долей через 2-3 года, когда картина будет более репрезентативной».

Для компании БЗПА исследуемая отрасль, пожалуй, наиболее значима. По словам Елены Герасимовой, «в последние годы доля банковского и финтех-сегмента в отгрузках наших источников бесперебойного питания (ИБП) БЗПА в России демонстрирует стабильный рост. По данным за 2024 г., этот сегмент составил около 30% от общего объема продаж, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами данного увеличения стали рост числа финансовых технологий и цифровизация банковских услуг, требующие надежного и бесперебойного электроснабжения.

В 2024 году мы реализовали несколько крупных проектов в этом направлении, включая установку мощных ИБП на объектах крупных банков, что обеспечило поддержку их критически важных систем. Также интересен кейс с финтех-компанией, которая заказала у нас модульные ИБП для своего офиса в Москве. Они начали с 3 модулей, но через полгода докупили еще 2, так как нагрузка на их серверы выросла из-за запуска нового мобильного приложения. Это показывает, что даже небольшие компании быстро масштабируются и требуют гибких решений.

Мы ожидаем, что в ближайшие годы рост продолжится, что создаст дополнительные возможности для нашего производства. Таким образом, можем с уверенностью говорить о положительной динамике спроса на ИБП БЗПА в банковском и финтех-сегментах».

Александр Васильев, генеральный директор ООО "ОНТЕК", обозначает следующий уровень для компании: «Доля банковского/финтех-сегмента в отгрузках наших ИБП составляет около 15% для мощных ИБП (3+ кВА) и 4% для маломощных (до 3 кВА). Рост в данном секторе – около 5% ежегодно».

При этом общий рост цифровизации финсектора происходит хотя и широким фронтом, но некоторые направления всё же в наибольшей степени являются ключевыми. В первую очередь мы бы обозначили акцент на строительстве собственных ЦОД, а также повышение готовности ИТ-инфраструктуры к внедрению ИИ-решений.

И с этой максимой полностью коррелирует мнение БЗПА: «Строительство ЦОД стало важным трендом, так как многие банки осознают необходимость в собственных мощностях для обработки и хранения данных. Это связано с требованиями к безопасности, конфиденциальности и соблюдению законодательства. Например, такие крупные игроки, как Сбер и ВТБ, активно инвестируют в создание собственных ЦОД, что позволяет им не только оптимизировать затраты, но и повысить уровень контроля над данными.

Среди ИТ-решений, которые выходят на первый план, можно выделить облачные технологии, системы управления данными и решения на основе искусственного интеллекта (ИИ). ИИ уже оказывает значительное влияние на банковский сектор, позволяя автоматизировать процессы, улучшать анализ данных и повышать уровень безопасности. Например, использование ИИ для мониторинга транзакций помогает выявлять мошеннические действия в реальном времени.

Один из самых ярких примеров — это проект для регионального банка, который решил построить собственный ЦОД вместо аренды мощностей у сторонних провайдеров. Они объяснили это необходимостью полного контроля над данными и повышением отказоустойчивости. Мы поставили им ИБП с функцией динамического переключения между источниками питания, что позволило снизить риски сбоев до минимума. Также интересен кейс с финтех-компанией, которая внедрила ИИ для анализа кредитных рисков. Их ИТ-инфраструктура изначально была рассчитана на 10 стоек, но после внедрения ИИ им потребовалось дополнительно 5 стоек для обработки больших объемов данных. Это подтверждает, что ИИ уже активно влияет на нагрузку ИТ-инфраструктуры».

Но всё же следует учитывать и мнение Кристины Вишневецкой, Ippon, о том, что рынок традиционных банковских приложений является большим и стабильным: «Сохраняется устойчивый спрос на маломощные ИБП, которые обеспечивают бесперебойную работу информационных и банковских киосков. Одновременно увеличиваются отгрузки систем мощностью 6 кВт, а также постепенно начинают закладываться трехфазные решения для будущих серверных. Компания активно сотрудничает как с производителями банковского оборудования (банкоматы, информационные киоски, платежные терминалы и т. д.), так и с партнерами, обеспечивающими ИТ-инфраструктуру (серверные, рабочие места, ЦОДы), а также с организациями, занимающимися проектированием и строительством новых банковских отделений».

Особенности запросов финансового сектора

За нашу многолетнюю практику исследований рынка ИБП мы убедились в том, что современные источники являются очень универсальными устройствами, применимыми практически во всех приложениях и вертикалях. Чаще всего задачи унифицируемые, и максимум, что требуется, это кастомизация под конкретный проект. То есть нет специализированных моделей ИБП для, скажем, медицины, которые применяются там и только там, и не могут быть установлены в обычную серверную.

Поэтому, рассматривая особенности запросов финсектора, мы и не ожидали получить от участников рынка список специальных «банковских» моделей ИБП. Большей частью речь идет о защите критичной ИТ-нагрузки и поэтому мало чем отличается от тех же ЦОД.

Но, вместе с тем, определенные моменты-особенности, на которые следует обратить внимание при работе с банками и финтехом, всё же просматриваются. И, в первую очередь, это абсолютная нетерпимость к простоям.

Действительно, как считает Елена Герасимова, БЗПА: «Финансовый сектор предъявляет особые требования к источникам бесперебойного питания (ИБП) и построению систем бесперебойного электропитания (СБЭП). Основное внимание уделяется надежности и высокой степени отказоустойчивости. В отличие от других вертикальных рынков, где ценовая политика может быть более гибкой, банки и финансовые учреждения готовы инвестировать в качественные решения, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. Мы активно развиваем наши технологии, чтобы предложить клиентам решения, соответствующие современным требованиям и стандартам.

Ключевыми аспектами являются скорость отклика, возможность интеграции с существующей инфраструктурой и сервисное обслуживание. Например, в недавнем проекте для крупного банка мы обеспечили СБЭП с использованием ИБП мощностью 200 кВА, что позволило повысить надежность на 35%. Мы работали с банком, который требовал, чтобы ИБП обеспечивали бесперебойную работу даже в случае полного отключения внешнего электроснабжения на 8 часов. Для этого мы предложили им решение с дизель-генераторами и ИБП с увеличенной емкостью батарей.

Комплексные решения, включающие в себя не только ИБП, но и системы мониторинга, становятся все более востребованными. В частности, наши модели ИБП, такие как серии SGO33 20-200 кВА (модульный ИБП) и SGO33 RM 10-60 кВА (трехфазный ИБП), активно приобретаются как банками, так и финтехами, благодаря их высокой эффективности и возможности масштабирования, что критически важно для прогрессивных финансовых учреждений. Также интересен кейс с финтех-компанией, которая заказала у нас комплексное решение, включающее ИБП, систему мониторинга и обслуживание 24/7. Они объяснили это тем, что даже 5 минут простоя их системы могут привести к потере миллионов рублей из-за сбоев в обработке платежей».

Мнение Андрея Сидорова, «Абсолютные Решения», практически идентично: «Запросы финансового сектора к построению систем бесперебойного электропитания и к закупкам оборудования имеют свои особенности и строгие требования: простои и потери должны быть сведены к нулю, реакция на сбои в питании должна быть моментальной. Финансовые организации предпочитают комплексные решения, которые включают не только ИБП, но и системы мониторинга, управления энергопотреблением и резервирования — это позволяет лучше управлять инфраструктурой и минимизировать риски. В отличие от производственного сектора, где основное внимание уделяется мощности и производительности, финансовый сектор предпочитает проверенные технологии с доказанной надежностью. Также важна совместимость с уже существующими системами. Пренебречь можно разве что временными затратами на установку и настройку, если они незначительны по сравнению с эффективностью решения. Востребованы модульные ИБП, такие как наша линейка ABSolite MODA-R 1O-15O кВА он-лайн класса, предназначенная для монтажа в 19” телекоммуникационный шкаф, состоящий из фрейма с коммутационными устройствами, модуля управления, силовых модулей 10, 20 или 25 кВА, обладающая всеми преимуществами модульных систем, в том числе – горячей заменой и возможностью поэтапного наращивания мощностей. ИБП с литиевыми системами и интегрированным мониторингом: такие как наша линейка ABSolite MODA 20- 300 кВА, которая строится на базе силовых модулей 20 или 25 кВА, имеет высокую эффективность (КПД до 97%). В целом финансовый сектор требует оборудования, которое обеспечит стабильность, безопасность и высокую надежность».

Алексей Волков, C3 Tech, считает, что «если рассматривать только сегмент ИБП, то здесь все более-менее консервативно. Особых запросов нет, требования ничем не отличаются от требований коммерческих ЦОДов например. Решения чаще всего разрабатываются на основе технологий, доказавших свою надёжность, и разница лишь в требованиях, специфичных для конкретного заказчика, в части резервирования, КПД, управления и, обязательно, сервиса. Ключевыми являются сейчас КПД, занимаемое место под установку и зону обслуживания, резервирование и управление. Отдельно выносятся требования по сервисной поддержке и сопровождению систем. В нашей линейке есть варианты решений – модульные и моноблочные ИБП – технические параметры которых удовлетворяют большинству типовых требований рынка. Если говорить о комплексных решениях, которые предлагает С3 Solutions, то, конечно, внедрение ИИ влияет на требования технических лидеров финсектора. Также отдельно отмечу, что интерес к решениям на литиевых батареях есть, но пока не носит глобальный характер».

Очень близко и мнение Александра Васильева, "ОНТЕК": «Банки готовы платить за надежность, но ищут оптимальные решения. Кстати, в финансовом секторе компании все чаще стремятся оптимизировать капитальные затраты, переходя от традиционных свинцово-кислотных батарей к более современным литиевым решениям в системах бесперебойного питания. Литиевые батареи, несмотря на более высокую начальную стоимость, имеют значительно больший срок службы и меньшие затраты на обслуживание, что в долгосрочной перспективе снижает общие капитальные затраты».

Импортозамещение

Анализируя поставленные вопросы, невозможно не затронуть вопрос замещения продукции и решений вендоров, ушедших с российского рынка. А это, до 2022г. было по меньшей мере 50% всего рынка.

Да, с уходом известных западных брендов, оставшимся китайским компаниям открылось огромное поле возможностей. Однако, в наибольшей степени усилились именно российские бренды, пусть даже у большинства из них производство размещено в Китае. Аналитическая компания ITResearch по итогам 2024 г. фиксирует тот факт, что уже больше половины всего рынка ИБП сейчас за локальными брендами. И примечательно, что все эксперты, которых мы привлекли при подготовке данного обзора, тоже представляют российские бренды.

А как же идет переход в банках на новые бренды ИБП в условиях полной перестройки конкурентной среды? Снизилась ли значимость ТМ? Какова динамика важности ценового фактора? Важна ли локальная сборка ИБП?

Кристина Вишневецкая, Ippon, указывает, что «банковская сфера традиционно отличалась консервативным подходом к выбору производителей оборудования. Однако изменения на рынке, включая уход некоторых игроков, повлияли на текущие решения в отрасли. Оставшиеся производители смогли усилить компетенции своих инженерных команд и адаптировать продуктовые портфели под специфические требования банковской системы. Некоторые компании успешно завоевали доверие клиентов, в то время как другие столкнулись с трудностями уже на этапе тестирования новых решений. При выборе нового вендора ИТ-службы банков проводят тщательный анализ, включая изучение репутации производителя и детальное тестирование оборудования на некритичных объектах. Результаты таких тестов документируются и используются для принятия решений в масштабах всей сети филиалов. Несмотря на текущие экономические условия, включая высокую ключевую ставку, банковский сектор продолжает инвестировать в обновление ИТ-инфраструктуры. Хотя ценообразование и остается важным фактором, оно не является определяющим при выборе решений. При этом локальная сборка ИБП не рассматривается как ключевой критерий для банковского сектора».

Алексей Волков, C3 Tech, также подтверждает, что «переход на новые бренды в России идёт глобально, в банках в том числе. Заказчики видят, что ситуация с сервисом и доступностью запасных частей для ранее установленных западных решений не улучшается, поэтому вполне допустимо рассматривать предлагаемые сейчас решения, для которых доступны и запасные части, и техническая поддержка с сервисом от производителей или поставщиков. Уже есть марки, которые себя зарекомендовали на рынке, предлагающие решения разного уровня мощности. А место сборки не играет роли, если оборудование имеет гарантию от производителя и хорошую сервисную поддержку».

Елена Герасимова, БЗПА говорит, что «переход банков на новые бренды действительно идет активно. По нашим данным, более 60% крупных банков России начали использовать ИБП от российских производителей, что обусловлено увеличением надежности и адаптации под специфические требования. Значимость торговых марок (ТМ) действительно снизилась: если раньше бренд играл решающую роль в 75% случаев, то сегодня этот показатель составляет всего 50%.

Например, в 2024 году один из крупных банков решил заменить старые ИБП зарубежного производства на наши модели. Они провели тестирование, которое показало, что наши ИБП БЗПА не только соответствуют по надежности, но и имеют более низкую стоимость владения благодаря модульной конструкции. Также интересен кейс с региональным банком, который выбрал наши ИБП из-за локальной сборки. Они отметили, что это позволяет быстрее получать запасные части и снижает риски задержек из-за логистики. Это особенно важно в условиях нестабильной международной обстановки».

Андрей Сидоров, «Абсолютные Решения», напоминает, что «банки постепенно адаптируются к новым условиям и пересматривают свои подходы к выбору ИБП, однако стоит отметить, что новички в этой области проходят тщательное тестирование. Например, на прошлой неделе мы завершили испытания модульного ИБП ABSolite MODA-125 kBA и литиевой системы ABSolite Smart Li для крупного банка, и этот процесс занял почти полгода, что говорит о том, что банки готовы рассматривать новые бренды, но при этом не намерены снижать свои требования к ним. Ценовой фактор, безусловно, остается важным для отрасли, которая стремится найти оптимальное соотношение цены и качества, а также сервиса. Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном секторе не готовы экономить на цене в ущерб качеству».

Александр Васильев, "ОНТЕК", соглашаясь с основной максимой, одновременно довольно критичен к возможностям локальных производителей: «В условиях санкций и ухода западных брендов банки вынуждены переходить на новые решения, включая российские и китайские бренды. Переход на новые бренды идет успешно, но требует времени для адаптации и тестирования. Значимость торговой марки снижается, банки больше ориентируются на цену и поддержку, так как среди имеющихся игроков на российском рынке нельзя выделить явных технологических лидеров. Но для финансового сектора локальная сборка не является определяющей, так как этот фактор не ведет к повышению качества или удешевлению цены. Дело в том, что емкость российского рынка не может позволить значительно инвестировать в разработку передовых функций, которые есть у международных производителей, и нет того эффекта масштаба, чтобы уменьшить себестоимость и держать низкие цены».

Последний комментарий ценен тем, что мы его воспринимаем как призыв не почивать на лаврах. Особенно на фоне участившихся разговоров о скором снятии санкций и возврате некоторых «грандов» рынка ИБП. Что неминуемо приведет к обострению конкурентной борьбы, в том числе за клиентов-финансистов.

Итог

Суммируя данный объемный материал, обозначим основные итоги и тезисы, которые мы получили вследствие анализа текущей ситуации и мнения уважаемых экспертов:

· В банках и финтехе установлено примерно 35 тыс. собственных стоек с серверами/СХД, сетевым и инженерным оборудованием. 15 тыс. из них можно отнести по классу к ЦОД, и 20 тыс. – к «серверным».

· Согласно расчетам ITResearch, в стране на начало 2024 г. насчитывалось 209 тыс. тяжелых и средних ИБП (мощностью от 3 кВА до бесконечности). Мы склоняемся к тому, что на банки/физтех суммарно приходится около 15% решений данного класса.

· Суммарная установленная база легких (до 3 кВА) ИБП в этом секторе оценивается в 300 тыс. штук. Это примерно 4% всех используемых массовых и легких-корпоративных ИБП в стране, или же 7% от корпоративного сегмента.

· Финансовый сектор в бизнесе участников рынка ИБП занимает значимую часть, доходя до 30% всех отгрузок.

· Требования банков к ИБП мало отличаются от требований коммерческих ЦОД. Однако фактор обеспечения непрерывной работы всех систем, пожалуй, еще более критичен, поэтому основное внимание уделяется надежности, отказоустойчивости, управляемости и сервису. Цена решения, безусловно, имеет значение (кто, как не банкиры, умеет считать деньги), но цена простоя с лихвой перекрывает стоимость оборудования.

· Более 60% крупных банков России уже начали использовать ИБП от российских производителей, что обусловлено увеличением надежности их оборудования и адаптации под специфические требования. Но в случае возврата некоторых «грандов» конкуренция резко обострится.